1 серия
Италия. Показывают черно-белые съемки отправления парохода с эмигрантами. На палубе все веселятся и танцуют тарантеллу. В этой суете Жулиана и Матеу замечают друг друга и начинают танцевать вместе. За ними, улыбаясь, наблюдают родители Жулианы:
- Чему они все так радуются? Ведь впереди сплошная неопределенность, - задумчиво произносит Ана, мать Жулианы.
- У них есть надежда, - отвечает Жулио, отец, - Я верю своему другу Франческо, он нам поможет.
Тем временем Жулиана и Матеу представляются друг другу:
- Никто не знает, что ждет нас впереди, - говорит Жулиана.
- Солнце, которое светит здесь, светит и там, солнце как Бог, оно для всех, - отвечает Матеу.
Сан Паулу. Дом друга родителей Жулианы, Франческо. Франческо читает письмо от Жулио и радуется, что он все-таки решился приехать в Бразилию. Однако, его жена Жанет, похоже, совсем не рада перспективе принимать в своем доме каких-то нищих иммигрантов:
- Не хватало еще встречать этих итальянцев на пристани, - ворчит она.
Франческо возражает, а потом начинает наезжать на своего сына Марко Антонио, который опять промотал в борделе кучу денег.
Пароход. Матеу и Жулиана размышляют о будущем.
- Я боюсь только одного - потерять тебя, - говорит он девушке. И, между делом, замечает, что порвет бумагу, которую подписал.
Кофейная плантация Гумерсинду. Управляющий говорит хозяину, что один из иммигрантов - Матеу Батистелла - уже подписал договор. Плантатор размышляет об отмене рабства, а управляющий вторит его грустным мыслям и замечает:
- Вы готовы принять этих итальянцев здесь?
- Почему здесь? - удивляется Гумерсинду.
- Потому что они не захотят жить там, где жили Ваши рабы. Они, конечно, бедны, но проникнуты духом свободы.
Гумерсинду задумывается.
Пароход. Родители Жулианы наблюдают за молодыми людьми, и Ана отмечает, что если Жулио хочет выдать дочь за сына своего друга Франческо, ему стоит держать Жулиану подальше от этого Матеу.
Франческо рассказывает сыну о Жулио, а затем плавно переходит на огромные счета Марко Антонио:
- Одна француженка принесла мне огромный счет. Я никогда не спал с француженкой, - вдруг мечтательно говорит Франческо. Марко Антонио усмехается последним словам отца, а тот, заметив усмешку, продолжает:
- А заплатил, как будто переспал! Когда в следующий раз пойдешь в бордель, хоть пригласи меня! - заканчивает свою речь примерный семьянин.
- Я люблю тебя целую вечность, - говорит Матеу.
- Но мы же знакомы всего две минуты, - возражает Жулиана.
- А мне кажется, что целую вечность.
Отцу Жулианы вдруг становится плохо, его знобит, Ана уводит Жулиану с палубы, и они уходят в каюту.
Гумерсинду с семьей сидят за столом. Он думает, как платить итальянцам, размышляет вслух об отмене рабства и ругает ленивых неблагодарных негров. Его дочь Анжелика вступается за рабов и, внезапно загрустив, уходит из-за стола. Розана, ее сестра, идет за ней. Анжелика рассказывает сестре, как видела, что отец ложился в гамак с черной рабыней, а мама знала об этом и молчала. Розана в шоке. Показывают воспоминания Анжелики, где Гумерсинду говорит черной служанке, что хочет от нее сына. А затем показывают роды этой самой служанки.
Сестры идут разговаривать с матерью:
- Мама, ты примешь сына этой негритянки, - спрашивает Розана.
- Если будет мальчик, он должен родиться мертвым, - со злобой и болью произносит Мария ду Сакорро.
Пароход. Бартоло говорит жене, что, возможно, на пароходе чума, потому что родителей Жулианы изолировали. Девушка хочет остаться с родителями, но доктор просит ее уйти. Однако, Жулиана упряма и все-таки остается рядом с мамой и папой. Жулио и Ана умирают, и их тела бросают в море. Жулиана плачет, а Матеу рядом с ней:
- Что мне теперь делать?
- Жить!
- Я осталась совсем одна:
- Нет, я с тобой.
Доктор говорит капитану, что им придется встать на карантин в Рио. Оказывается, что маленькая дочь Бартоло тоже заболела и умерла. Леонора, жена Бартоло, отказывается отдать тело девочки, потому что знает, что его тоже выбросят в море, и убегает. Ее нигде не могут найти, и Бартоло решает, что она выбросилась за борт с девочкой на руках. Несчастный итальянец пытается спрыгнуть с парохода, но его удерживают, и он остается рыдать на палубе.
Матеу становится плохо, его бьет озноб. Работники парохода отводят его в изолятор, где доктор говорит:
- Никого сюда не впускать, пока он не умрет.
Однако, не тут-то было. Жулиана просто врывается в изолятор и говорит, что не позволит Матеу уйти от нее, или уйдет вместе с ним. Матеу просит оставить его, но она не слушается. Они целуются.