Жулиана, молодая девушка, уезжает из Италии в Бразилию, чтобы начать там новую жизнь, вместе с родителями, Аной и Жулио, которые надеются на то, что им поможет друг Жулио по имени Франческо. Франческо рад, что семья его друга решилась на переезд, а вот его жене Жанете это не по душе. А его сыну, Марко Антонио, вообще до этого дела нет - у него другое занятие - посещать кабаки и бары, просаживая там много денег. На пароходе Жулиана знакомится в парнем по имени Матео, который подписал в Бразилии контракт на работу в поместье сеньора Гумерсиндо и теперь тоже плывет в Бразилию. У Гумерсиндо есть жена Мария дель Сокорро, и две дочери - Розана и Анжелика. Когда-то у Гумерсиндо была связь с чернокожей рабыней, которая даже родила ему ребенка, и Анжелика знает об этом с детства. На пароходе родители Жулианы заражаются лихорадкой и умирают, девушка в отчаянии от такой потери, Матео всячески ее поддерживает. Потом болезнь касается и Матео и Жулиана проводит с ним все время, он чудом вылечивается. Молодые люди страстно полюбили друг друга и провели вместе ночь. На корабле плывет еще один итальянец Бартоло, и его жена Леонора с новорожденной девочкой, которая тоже чуть не умерла. Но в Бразилии Жулиане и Матео суждено расстаться, в суматохе они теряют друг друга - Жулиана едет в дом Франческо, где тот ее очень хорошо принимает, как гостью своего дома. А Бартоло и Матео едут в поместье Гумерсиндо, чтобы приступить к работе под надзором управляющего по имени Антенор. Жулиана попыталась найти Матео, Франческо даже помог ей, но не смогла. Анжелика хочет стать монахиней и уйти в монастырь к падре Олаво, но Гумерсиндо против - он хочет выдать свою дочь замуж и иметь внуков. Анжелика ненавидит всех мужчин, а вот Розане очень приглянулся Матео. Прошло время. Марко Антонио во всем помогает Жулиане, относится к ней очень хорошо. А вот Жанете становится ее заклятым врагом. Жулиана понимает, что беременна от Матео. Гумерсиндо начинает устанавливать на плантации новые правила и Матео вступается за работников-итальянцев. В поместье живет чернокожий мальчик Тизиу, отец которого - белый человек, но об этом мало кто знает. Марко Антонио обещал Жулиане найти ее Матео и спустя какое-то время он сообщает ей, что тот женится на дочери хозяина поместья, где он сейчас работает, потому что между ними была любовная связь. Жулиана в отчаянии. В доме Франческо все узнали, что Жулиана ждет ребенка от Матео, хотя Марко Антонио и пытался сказать всем, что это ребенок - от него. Он влюблен в Жулиану уже давно. Матео пытается сбежать из поместья, но Антенор преграждает ему дорогу. Затем надсмотрщик сообщает о происшедшем Гумерсиндо и он приказывает ему отправиться на поиски Жулианы, чтобы Матео оставил идею о побеге. Анжелике начинает нравиться Матео и Розана решает помочь сестре стать к нему поближе, отправляя ее на свидание с Матео. Мариана, служанка в доме Франческо, говорит Жулиане, что Марко Антонио вовсе не святой, и что он часто бывает в сомнительных заведениях. Розана тоже побывала в гостях у Матео и он даже поцеловал ее, велев ей не провоцировать его.