3 «No Good Horses»
«Нет хороших лошадей»
Бет вспоминает смерть матери, так как приближается её годовщина. Кейси начинает тренироваться в стрельбе, чтобы вернуться в армию, но по пути со стрельбища нарывается на похитителей девушки из резервации. Во время погони он их убивает и теперь необходимо избавиться от тел… Томас Рейнуотер собирается выступить на мероприятии в столице штата Монтаны, но, после пересечения границы резервации, его останавливает полиция, арестовывает и помещает в тюрьму. Здесь Джон Даттон требует вернуть оставшуюся часть стада, которое находиться на территории резервации, в обмен на освобождение. Рейнуотер соглашается, но говорит, что наследники Даттона не столь могущественны, и, в конечном итоге, он выкупит весь Йеллоустоун, а затем сотрет любое упоминании о семье Даттонов с этой земли. Моника Даттон чувствует, что отдаляется от Кейси и собственного сына. Бет знакомится в баре с Дженкинсом…

4 «The Long Black Train»
«Длинный черный поезд»
Нефтедобытчики находят два трупа на территории резервации. Начинается расследование…. Кейси привозит к Джону внука, и он берет его к реке. Здесь Тейт едва не тонет, но Джон спасает его в последний момент. Во время сушки одежды Тейт видит шрамы у старшего Даттона… Бет продолжает играться с Дженкинсом, компания которого, после утраты возможности построить ГЭС, оказалась на грани разорения… Кейси с семьей возвращается из больницы, после осмотра Тейта. По пути его задерживает полиция резервации….

7 «A Monster Is Among Us»
«Монстр среди нас»
Моника в тяжелом состоянии находится в больнице. Джейми со своей новой помощницей Кристиной начинает набирать предвыборный штат… Джон недоволен разъединением своей семьи, так как он чувствует себя хуже… Дженкинс согласовывает с Рейнуотером совместное владение новым казино и развлекательным комплексом, которые они хотят построить около ранчо Даттонов… Уиллер, в поисках медведя, находит туристов, которые висят на краю обрыва. Во время попытки им помочь, его находит медведь… Кристина пытается оградить Джейми от его отца….

8 «The Unravelling (Part 1)»
«Разъединение — Часть 1»
После убийства медведя и изменения русла реки Даттону грозят иски на миллионы долларов. К расследованию подключаются федералы, а в штате узнают о болезни Джона. Моника выходит из комы, но оказывается частично парализованной. Джон не может связаться с Джейми, который активно ведет свою избирательную кампанию.. Бет находит компромат на Дженкинса и готовится к последнему удару. Сам же Дэн пытается как можно быстрее заключить сделку с Рейнуотером и спасти свои активы… Джейми возвращается на ранчо, где Джон требует снять его кандидатуру, а после отказа выгоняет его с ранчо. Джейми нападает на отца…

11 «New Beginnings»
«Новые начинания»
Джон Даттон приходит в себя после операции. Ему требуется реабилитация, но он торопится вернуться на ранчо... Моника проводит первое занятие в университете и узнает о привилегиях преподавателей. Её дед просит помириться с Кейси...Бет тратит миллионы на соседние земли...Рип начинает противостояние с частью ковбоев, которые хотят поменять порядки на ранчо... Джон Даттон решает постепенно передать управление ранчо Кейси и просит Уиллера помочь ему...

12 «The Reek of Desperation»
«Запах отчаяния»
Кейси продолжает входить в роль "главного на ранчо", однако то что он видит, нравится ему все меньше. Джейми узнает о противнике, которого выставил против него отец и хочет найти себе спонсора. Однако то что ему предлагает губернатор - это помощь от Рейнуотера. Моника переезжает на квартиру в кампусе университета, куда вскоре приезжает Кейси. Они снова ругаются, но Моника понимает, что всё ещё любит его. Джон Даттон договаривается с Линнел Перри... Дженкинс подписывает соглашение с Рейнуотером и начинает строительство казино, но за ним уже следят его прямые конкуренты - братья Бек... Джимми Хердстром встречает в городе людей из своей прошлой жизни... Джейми, после разговора с сестрой, решает сняться с гонки. Кристина выгоняет его...

13 «Only Devils Left»
«Остались только дьяволы»
Ночью самолет пролетает над ранчо Даттонов и сбрасывает корм для стада. На утро Рип, Джимми и Кейси обнаруживают почти всё стадо мертвыми... В это время Дженкинс узнает, что землю, на которой они с Рейнуотером строят казино и отель, присоединяют к резервации, в обход штата. Этим положением недовольны братья Бек, которые предлагают союз Джону Даттону против племени... Кейси начинает искать самолет с которого сбросили клевер. Однако, когда он запрашивает обещанную поддержку у шерифа, ему отказывают. Происходит несчастный случай, который задерживает расследование... Джейми понимает, что в семье ему будет тяжело, так как Бет против него... Джон Даттон приказывает поджечь поля, пока клевер не пророс.....

14 «Touching Your Enemy»
«Прикосновение к врагу»
Бет вспоминает свой первый разговор с Уиллером... Джейми старается уйти от разговора с Сарой Нгуен. Но она требует подтверждения его слов о старшем Даттоне... Чтобы отдать долг, Джимми решает участвовать в ковбойских скачках. Но это оказывается плохой идеей... Джон старается заставить взять шерифа Хаскелла вину за инцидент на его ведомство. Но для этого ему придется использовать последний козырь... Дэн Дженкинс нанимает охрану, но Кейси удается с ним поговорить. Ведь именно его Джон Даттон считает главным подозреваемым в падеже скота... Загнанный в угол Джейми просит помощи у сестры...

15 «Blood the Boy»
«Помазанный кровью»
Джон приказывает Джейми встретиться с Сарой Нгуен и решить все вопросы. Но журналистка настроена решительно против семьи Даттон, и Джейми убивает её... Братья Бек приходят к Рейнуотеру со своим предложением... Джон понимает что братья играют в свою игру и решает поговорить с Рейнуотером и Дженкинсом... Джимми ищет деньги, чтобы расплатиться по долгам. Ллойд предлагает ему участвовать в родео... Джейми просит Уиллера помочь ему избавиться от тела. Рип решает привлечь к этому Уокера.... Тейт идет на первую охоту с дедушкой и отцом...