01 Чёрный мечник
«Черный Мечник» Гатс посещает город, которым правит жестокий Барон-Змей, и расправляется с группой людей Барона в таверне. Позже Гатс сражается с самим Бароном, принимающим форму чудовищной змеи, и извлекает загадочный камень из тела побежденного противника. В конце эпизода показан флэшбек из прошлого Гатса — сражение с Базусо и первая встреча с Гриффитом.

02 Отряд Сокола
Несколько солдат из отряда Сокола пытаются ограбить молодого Гатса. Гатс побеждает их, но сам получает тяжелую рану от руки Гриффита, капитана отряда Сокола. Вместо того, чтобы добить противника, Гриффит приказывает забрать Гатса в лагерь наемников. Оправившись от ран, Гатс бросает вызов Гриффиту.

03 Первая битва
Гатс вновь терпит поражение от руки Гриффита и соглашается сражаться под его началом. Наемники присоединяются к армии Мидленда, и их заданием становится нападение на лесной лагерь неприятеля. Гатсу поручают место замыкающего в арьегарде; он успешно справляется со своей задачей, и наемники принимают его как равного.

04 Длань Господа
Гатс беседует с Джудо и Гриффитом об отряде Сокола; Гриффит делится с Гатсом своими планами — он хочет стать королем. Гатс вспоминает свое детство в лагерях наемников и на поле боя. Гамбино, приемный отец Гатса, пытается убить мальчика, но Гатс убивает его. Действие возвращается в настоящее: Рикерт приносит Гатсу новость о назначении на офицерскую должность.

05 Ветер мечей
Спустя два года после вступления Гатса в отряд он и его товарищи успешно проявляют себя на поле боя, разгромив тюдорскую кавалерию Черных Овнов. Король Мидленда производит Гриффита в рыцари. Соколы штурмуют лесной форт, которым командует Адон Коборлвиц. Благодаря Гатсу Гриффит и его люди избегают ловушки. Король Мидленда поручает отряду Сокола отбить у Тюдорской империи замок.

06 Бессмертный Зодд
Отряд Сокола сталкивается с легендарным воином по имени Носферату Зодд. Гатс спускается в подвалы замка, чтобы сразиться с Зоддом один на один. Получив от Гатса тяжелую рану, Зодд принимает облик чудовищного демона и едва не убивает Гатса и пришедшего ему на помощь Гриффита. Зодд, однако, сам прекращает бой, увидев бехерит на шее Гриффита, и улетает, предупредив Гатса о том, что Гриффит погубит своего друга.

07 Хозяин меча 
В Мидленде раненных Гриффита и Гатса чествуют как героев. Гриффит сближается с королевской семьей и флиртует с принцессой Шарлоттой, дочерью короля. Тем временем Адон Коборлвиц принимает командование неприступным фортом Бракс, охраняющим дорогу через реку. Отряд Соколов выдвигается на ее штурм.

08 Заговор
Ударный отряд переправляется через реку, и Гатс проникает в крепость через задние ворота под видом тюдорского солдата и открывает главные ворота. Адон Коборлвиц сбегает из крепости на плоте, а Соколы торжествуют победу. Гриффит получает графский титул и почетную обязанность охранять короля Мидленда на осенней охоте - к ярости графа Юлиуса, который замышляет убийство Гриффита.

09 Убийство
На охоте Гриффит вновь общается с принцессой Шарлоттой. Хейл — человек Юлиуса — стреляет в Гриффита из кустов, но командиру Соколов удается выжить: отравленная стрела попадает в скрытый под доспехами бехерит. Гриффит понимает, кто стоит за покушением, и посылает Гатса тайно убить Юлиуса.

10 Дворянин
Гатс наблюдает за тренировкой Юлиуса с сыном Адонисом. Он проникает в усадьбу графа и убивает и хозяина, и его сына, ставшего случайным свидетелем убийства. Позже Гатс подслушивает монолог Гриффита, обращенный к Шарлотте: для Гриффита настоящим другом может быть не тот, кто слепо следует за Гриффитом, а только тот, кто, как сам Гриффит, преследует собственную мечту.