3
Предыстория
Волк выходит из гаража и, пытаясь закурить, не может отыскать зажигалку. Увидев курящего котёнка, Волк поднимает его, прикуривает от его папиросы и чистит котёнком, как щёткой, свою куртку. Услышав звук звонка проезжающего на велосипеде Зайца, Волк выкатывает из гаража красный мотоцикл, на бензобаке которого можно видеть портрет волчицы с ярко накрашенным губами).
Пытаясь завести мотоцикл, Волк забывает поднять ноги с земли, и он уезжает без него, и последнему приходится его догонять. Так и не поймав своё транспортное средство, Волк видит едущего навстречу Зайца. Волк старается преградить ему дорогу. Неожиданно сзади в Волка врезается неуправляемый мотоцикл, Волк падает на сиденье задом на перёд и мчится на Зайца, который уезжает прочь. Впереди железнодорожный переезд, шлагбаумы которого закрываются перед приближающимся товарным составом. Заяц на велосипеде успевает проскочить, мотоцикл также проскакивает переезд, а Волк падает на дорогу, врезавшись в шлагбаум. Его шлем слетает с головы и падает под проезжающий поезд, превращаясь в лепёшку. Шлем-лепёшка подкатывается к Волку, который надевает его, произнося фразу: «Ах, Заяц! Ик! Ну, погоди!».
Основной сюжет
Волк едет на автоцистерне с живой рыбой и видит впереди Зайца на велосипеде. Волк наклоняется и хватает его за уши вместе с велосипедом. Волк пытается его съесть, но тот прыгает в люк. Волк опускает руку в люк и вскоре в перчатку вцепляется щука. Вместе с перчаткой он её сбрасывает. Затем Волк сам лезет в цистерну, а вылезший из другого люка Заяц щекочет Волка, и тот падает внутрь цистерны, в то время как Заяц берёт велосипед и убегает. Крикнув «Ну, погоди!», Волк, выпрыгнув из люка, остаётся без шлема и куртки в одной рубашке, которую Волк снимает, выжимает с неё воду, и случайно рвёт пополам. Разозлившись, Волк кидает её на землю и топчет в лепёшку. Увидев гоночный автомобиль, Волк угоняет его, не подозревая, что его ремонтировал ёж, лежавший под автомобилем. Вскоре автомобиль ударивщись о дорожный камень, начинает разваливаться, но Волк на нём упорно гонится за Зайцем до тех пор, пока транспортное средство полностью не разрушается на месте ремонта дороги. Подойдя к обломкам автомобиля, Заяц вытаскивает оттуда перчатку Волка и всхлипывает, но тут с помощью подъёмного крана Волк цепляет крюком футболку Зайца и поднимает вверх, а чтобы достать его, делает из бочек башню, забравшись на которую начинает танцевать от радости, что поймал Зайца, однако не удержав равновесия, падает. Заяц успевает убежать. Волк берёт его велосипед и пытается его догнать, но на шестерню велосипеда накручивается штанина и Волк падает. Не теряя времени, он стряхивает велосипед со своей ноги вместе со штанами. Волк продолжает гнаться за Зайцем. Последний пролезает в трубу, лежащую на дороге, Волк же застревает в трубе. Взяв велосипед, Заяц на нём уезжает. Волк, крикнув «Ну, Заяц!», начинает таскать на себе трубу, попав ею по пути на линии электропередачи. Затем Волк падает с дороги в кювет, перевернувшись трубой вниз. Внезапно на пятку садится оса, которая щекочет Волка. Последний прогоняет насекомое. Разозлившаяся оса жалит Волка, и тот, провалившись в трубу и зарывшись в землю и выпрыгнув после этого на дорогу, воет от боли. Увидев вдали Зайца, Волк садится на асфальтовый каток, который за счёт того, что дорога идёт под уклон, начинает ускоряться. Но когда дорога идёт на поворот, Волк не справляется с управлением и по инерции едет прямо, сплющивая деревья. Выбравшись на дорогу, Волка перебрасывает через руль, и теперь он в ужасе убегает от катка в даль. Заяц смеётся над ним, а Волк, тяжело дыша, кричит: «Ну, Заяц, ну, погоди!».

4
Предыстория
Действие начинается на стадионе. Волк заметил на табло фразу «Привет спортсменам!», исправил на «Привет волку!», а потом — исправил слово «Привет ВОЛКУ!», а потом — исправил слово «Привет» на ПрЮвет, и получилась фраза «ПрЮвет ВОЛКУ!». Затем, спустившись по трибунам стадиона, успев по пути сфотографироваться на отобранный фотоаппарат (т.е. фактически исполняет "селфи") и взять пакет с вишней, Волк видит, как трое зверей готовятся к бегу. Съев вишню, Волк надувает пакет и взрывает его сильным ударом кулака. Бегуны решают, что это выстрел стартового пистолета, и начинают бежать. Волк смеётся над этим. Выхватив у бегового судьи Барсука стартовый пистолет и выпалив в воздух, Волк тоже начинает бежать. Обращая внимание на отстающих бегунов, он смеётся и не замечает, что бежит наверх по трибуне. Достигнув последней ступени, он падает вниз. Угрожающе произнеся: «Ну, Заяц!» в воздухе, Волк падает в песочницу, напугав медведя-штангиста, и говорит «Ну, погоди!»
Основной сюжет
Волк встаёт из песочницы. Медведь смеётся над ним. Тогда Волк демонстрирует всем своё «умение» держать штангу, надев на гриф все имеющиеся блины. С большим трудом Волк поднимает штангу и пытается её держать, но прилетает бабочка и садится на гриф. Не выдержав тяжести, Волк роняет штангу на ногу. Завопив от боли, Волк гонится за бабочкой со штангой. Во время погони он видит Зайца, сидящего на трибуне, на ухо которого и села бабочка. Попытавшись ударить двух своих врагов за один раз, Волк падает, поскольку Заяц успевает отскочить в сторону. Блин от штанги бьёт его по голове, и Заяц множится у него в глазах. Маша руками, он сердито произносит: «Ну, зайцы, погодите!». В следующей сцене Бегемот строит «город», Заяц же, убегая от Волка, перепрыгивает его, а Волк разбивает. Бегемот сердится и грозит ему кулаком. Заяц убегает в спортзал, Волк за ним. Найдя его в гимнастическом зале, он пытается его поймать, но неудачно. Заяц опять убегает, причём, перед этим, пока они с Волком оба прыгали на батуте и тот пытался его схватить на лету, Заяц нарочно раздевал Волка почти догола. В следующей комнате Мишка-панда испытывает на Волке боевые приёмы самбо, вследствие чего тот убегает оттуда. В погоне за Зайцем волк опять разбивает творение Бегемота, и тот в ярости ломает биту о колено. Кенгуру прыгает с шестом через планку, и Заяц хватается за шест, оставшийся в вертикальном состоянии. Волк пытается его скинуть, кидаясь кедами, а затем, когда кеды остались торчать на верхушке опор для планки, сам решает прыгнуть с шестом; но вместо того чтобы схватить Зайца, катапультируется и, сделав гигантский полёт над стадионом, приземляется прямо на фигуру «пулемётное гнездо» Бегемота, который на сей раз решил проучить Волка и специально с размахом кидает в него биту. Она ударяет Волка с такой силой, что тот с криком улетает в свою рубку. А там, заметив, что он потерял свою золотую медаль, произносит: «Ну, Заяц!», выплёвывает городошную чурочку, попавшую к нему в пасть, и, снова произнеся эту же фразу, набирает на большом экране надпись «НУ, ПОГОДИ!»

7
Предыстория
Волк попадает вместе с Зайцем на пассажирский теплоход, но проходит мимо Моржа-капитана только Заяц, у которого есть билет, а у Волка нет. Морж сильным пинком отправляет Волка обратно на берег. На корабль садится Слониха с собачкой. Волк отцепляет собачку, притворяется ею, пробирается на палубу и прячется в стопке металлических брусков. Но тут электромагнит притягивает их, а заодно и золотую пряжку ремня Волка, и выгружает это всё прочь из корабля. Тогда Волк забирается на палубу по канату, но в это время ветер унёс газету Зайца прямо в лицо Волку, и тот теряет равновесие и падает в воду, но хватается за якорь корабля и поднимается на палубу. Однако Капитан со словами «Ну, заяц! Ну, погоди!» снова выбрасывает на берег Волка-безбилетника.
Сюжет
Волк на паруснике догоняет корабль и, пройдя мимо Моржа-капитана, притворившись мойщиком палубы, спускается в каюту к Зайцу, который в это время спит. Но начинается шторм, и судно начинает сильно качать, из-за чего с полки падает чемодан и начинает прыгать на Волка, как живой. Волку приходится сражаться с чемоданом, «защищающим» своего хозяина, а из кувшина у двери на волка льётся вода, когда он при ударе о стену, теряет сознание. В конце концов, Волк в страхе убегает, взобравшись на мачту. Погода меняется. Волк отвязывает 1 конец верёвки от мачты и, взявшись за него, прыгает в надежде поймать гуляющего по палубе Зайца. После нескольких неудачных попыток Волк сталкивается с пролетавшей мимо чайкой и падает в дымовую трубу, из которой вскоре вылетает из-за гудка и падает на палубу. Увидев идущего Зайца, Волк быстро открыл крышку люка. Не смотря под ноги, Заяц падает в трюм. Волк прыгает вслед за ним. Морж, заметив открытый люк, закрывает его, после чего в трюме становится темно. Волк включает фонарь, но ему мерещатся привидения — это дело рук Зайца. Он швыряет фонарь в «привидение», пробивает борт корабля, и трюм быстро начинает заполняться водой. Волку и Зайцу кое-как удаётся заткнуть пробоину, и вместе они полностью откачивают насосом воду из трюма. Отдохнув, Волк решает закурить трубку, но перед этим предлагает её Зайцу, но тот отказывается. Затем Заяц решает съесть морковь, предлагая её Волку, но тот тоже отказывается. Поднявшись на палубу, Волк и Заяц отправились гулять, как самые настоящие друзья. Заяц случайно наступает на правую штанину Волка и отрывает кусок. Волк злится, но вскоре успокаивается, и они продолжают прогулку. Но Заяц снова случайно наступает уже на левую штанину и отрывает часть. Не вытерпев этого, Волк кричит: «Ну, Заяц!» и разрывает надвое тельняшку, после чего оказывается, что у него на груди нарисована татуировка с рисунком пронзённого стрелой Зайца с морковкой и фразой «Ну, погоди!», c перечёркнутой неправильной буквой «а».
В финале мультфильма нарисованный Заяц подмигивает правым глазом.

8
Предыстория
Волк скатывается с горы на лыжах, но зацепившись шарфом за ветку дерева, падает. Увидев Зайца на катке, он отнимает коньки у Медвежонка и танцует с Зайцем на льду танго «Кумпарсита», как популярные в то время фигуристы Пахомова и Горшков. Танцуя, они рисуют коньками надпись «Ну, погоди!», но, ставя в прыжке точку под восклицательным знаком, Волк проваливается в образовавшуюся прорубь.
Сюжет
В здании, где проходит весёлый новогодний праздник, Волк, приняв Медведя в маске Зайца за настоящего Зайца, напрыгивает на него. Медведь со смехом снимает маску и надевает её на Волка. Проходит Заяц в маске Волка. Волк догадывается, что это Заяц, и пока он катается по полу от смеха, Заяц удирает. Осознав ситуацию, Волк кричит: «Ну, Волк, погоди!» Волк пытается его догнать, но видя Льва, пугается. Но, оказывается, под маской Льва был Заяц. Заяц бросает маску и бежит на аттракцион «Автодром». Волк бежит за ним и видит Льва на машинке. Решив, что Заяц опять его разыгрывает, набрасывается на Льва. Тут Лев встает из машинки во весь рост, рявкает, и Волк, понимая, что Лев настоящий, со страхом улепётывает.
Заяц выходит на сцену в костюме Деда Мороза и вместе с детьми в зале зовёт Снегурочку. Волк переодевается Снегурочкой и тоже выходит на сцену, где они с Зайцем поют новогоднюю песенку. Под конец песни Заяц запутывает Волка в проводах микрофона и убегает. Волк разрывает провода, сбрасывает с себя одежду Снегурочки, раздевшись до трусов с сапогами[1], и гонится за Зайцем.
Так они прибегают на аттракцион «Догони!». Два медведя дают и тому, и другому самокаты. Погоня продолжается на следующем аттракционе: Заяц идёт на ходулях, а Волк на ногах Страуса, думая, что это ходули. Страус пинает Волка так, что Волк приземляется в мешок, которые держат два других медведя. Заяц тоже забирается в мешок и скачет, но, видя, что Волк догоняет, Заяц затаившись, сзади надевает мешок ему на голову. Ничего не видя, Волк попадает к Свинье-упаковщице, зашивающей мешочки с подарками и цепляющей на них декоративные бирки. Удивлённая Свинья решает зашить и огромный мешок с Волком. Она берёт самую большую иголку и колет Волка так, что тот с криками на огромной скорости, как мотоцикл, несётся по коридорам, а затем, увидев Зайца, вылетает за ним на улицу. Заяц уезжает на канатной дороге, Волк садится в следующую люльку и лезет к зайцу прямо по канату, однако Заяц начинает его щекотать и Волк падает на склон горы. Из-за криков Волка «Ну, Заяц!» с гор обрушивается огромная снежная лавина, от которой он безуспешно пытается убежать. Лавина забрасывает Волка на дерево, с которого он грозит Зайцу: «Ну, погоди!».