01
«Spear and Fang»
Копьё и Клык
Возвратившись домой после рыбалки, Копьё становится свидетелем убийства своей семьи хищными динозаврами. После продолжительного уныния он видит призраков своих родных и решает жить дальше. Однажды в джунглях он замечает тираннозавра и следует за ним, чтобы убить. Уже замахнув копьё, он обнаруживает, что это самка, у которой есть детёныши. Однако столкновение прерывает нападение группы тех самых динозавров, что съели человеческую семью. Теперь их цель — детёныши Клыка. Человек и тираннозавр убивают хищников, но затем приходит их более крупный сородич и сжирает выводок. Имея одного врага, Копьё и Клык вынужденно объединяются, и, оседлав тираннозавра, человек наносит хищнику решающий удар. Тоже лишившись семьи, Клык следует за Копьём в его путешествии.

02
«River of Snakes»
Змеиная река
Тираннозавр докучает человеку в повседневных делах: всюду следует за ним, мешает охотиться, настигая добычу раньше Копья, не даёт спать своим громким дыханием и так далее. В очередной раз, когда на охоте добыча достаётся Клыку, терпение человека заканчивается, и он нападает на тираннозавра. Во время их схватки начинается ливень, только к концу которого герои замечают, что сражаются около гнезда гигантских змей. В этот момент созданный ливнем поток смывает персонажей вместе со змеями, где под водой происходит сражение с рептилиями. Течение выносит героев к водопаду, однако они переживают падение. Затем Клык приносит человеку обломок копья, и его обида на динозавра проходит. В последующей сцене Копьё охотится верхом на Клыке, и человеку достаётся добыча.

03
«A Cold Death»
Холодная смерть
Престарелый и обессиленный мамонт отстаёт от своего стада во время бурана, став в итоге добычей Копья и Клыка. Человек сооружает из костей и бивней сани, грузит на него мясо слона, после чего вместе с тираннозавром укрывается от вьюги в пещере. Ночью стадо мамонтов обнаруживает труп своего товарища и находит рядом следы, которые ведут к той же пещере. Мамонты нападают на героев и почти одолевают их, однако в последний момент Копьё начинает защищаться бивнем убитого слона, что заставляет мамонтов прекратить нападение. Человек понимает, что стаду нужен только бивень, и отдаёт его. Мамонты отправляются на кладбище слонов[en], где кладут бивень на землю и прощаются с товарищем, касаясь его останков хоботами.

04
«Terror Under the Blood Moon»
Ужас под кровавой луной
За Копьём и Клыком гонится стая хищных динозавров. Хищникам удаётся окружить героев, однако в этот момент восходит кровавая луна, и динозавры спешно убегают. Человек и тираннозавр отправляются дальше и обнаруживают поселение людей, которые прячутся под камнями от терроризирующей их стаи монстров, похожих на гигантских летучих мышей. Герои вступают с чудовищами в битву, но тем удаётся утащить Копьё в свою пещеру. Клык приходит к нему на выручку, позволяя монстрам себя похитить, и обнаруживает человека, закутанного в паутину огромного паука. Клык помогает Копью выбраться. Вдвоём они убивают паука и сбегают из пещеры. Чудовища отправляются за ними в погоню. Тогда герои заманивают их к стае динозавров из начала эпизода, где монстров ожидает гибель.

05
«Rage of the Ape-Men»
Ярость обезьянолюдей
Копьё и Клык находят водоём в джунглях. У воды на них нападает и похищает стая человекообразных обезьян. Человека и динозавра крепко связывают и помещают на боевую арену, где гориллообразные обезьяны сражаются друг с другом на глазах у других обезьян. Командует боем обезьяна-жрец, который поит победившую гориллу напитком, повышающим её силу и ярость, и выставляет против неё Клыка. Динозавр оказывается на грани гибели. В ярости Копьё разрывает на себе путы, добирается до жреца и выпивает его напиток. Мгновенно обратившись в яростное чудовище, Копьё убивает гориллу и жестоко расправляется с остальными обезьянами. Когда действие напитка проходит, человек пытается разбудить лежащего без сознания Клыка, но тот так и не приходит в себя.