6 Закатный
После многих проповедей, которые показываются удачными, Джесси начинает подозревать, что на самом деле в его теле находиться ни кто другой, как Генезис. Считается, что данное существо является слитием ангела и демона, запрещенный плод человечества. Появившиеся в городке ангелы, пытаются переубедить Кастера, чтобы тот отказался от новых возможностей и немедленно вернул им силу. Аргументы в агентов не нравятся мужчине, поскольку они объясняют ему, что сила безумца способна творить не только добрые дела и давать людям прощение, в ней скрывается настоящее зло.
Только Джесси не собирается слушать тех, кто завидует ему. Понимая, что сам Всевышний выбрал его в качестве пророка, чтобы помогать людям, а значит, он и в дальнейшем собирается пользоваться способностями и приносить человечеству исключительно счастье. Наверняка он сам не подозревает, что все возможности даны не просто так, очень скоро, те начнут проявлять свою темную сторону и уже тогда избавиться от них будет невозможно. Нужно, что-то предпринимать уже зараз. Тюльпан предупреждала, что неверное движение обязательно приведет мир к разрушению, а самого Кастера к страданиям и потерянному настроению.

7 Исчез
Джесси продолжает проповедовать для людей, приносит им исключительно добро и не слушает предателей. Но однажды, как только в быту начинают происходить загадочные происшествия, становиться понятно, что сила дана для другой цели. Первым аргументом и подтверждением слов становиться исчезновение Юджина. Если уже сейчас не броситься на поиски и не покончить с даром, кто знает, чем завтрашний день обернется для людей. Весьма неожиданный итог показывает, что обреченность Кастера уже неизбежна, а пользование силой лишь усугубляет его жизнь и подвергает к опасности прихожан.
Очень скоро в доме Джесси появляется его старый приятель, точнее человек, кто помог вернуть веру в будущее. Один Кинкэннон больше не является под его гипнозом, он желает получить свою обещанную землю уже сегодня, поскольку вера улетучилась ещё на ранней стадии. С этой минуты, Кастер готов пожертвовать всем, лишь бы узнать, что на самом деле происходит с Богом, точнее, какие он имеет на него планы и что ещё ожидать. Терпеть равнодушие и купаться в человеческих проклятиях он вовсе не собирается. Нужно искать ответы на поставленные вопросы, иначе судьба приготовит этап для восстановления правды.

8 Эль Валеро
Внезапное возвращение Юджина показывает, что в деле замешаны серьезные приключения. Больше, никто не подозревает, что его похитили агенты, поскольку те становятся на другую сторону и сами пытались разыскать мужчину. Но, только со временем Джесси и приятели понимают, что это не он. Перед ними находиться только сосуд Юджина, а внутренний человек – исчез. Оказывается, это работа ангелов. Трудно представить, только такой подлости никто не ожидал. Сейчас, Кастеру предстоит задуматься, чего тот хочет больше: вернуть друга и потерять дар, или забыть о приятеле и в дальнейшем помогать прихожанам.
Согласившись пожертвовать даром, Джесси навсегда может лишиться святыни. Но только сделка набирает все больших оборотов. Окажется, что для ангелов уже мало, просто отобрать внутреннюю силу Джесси, они придумали новый способ, как он может помочь им. Вскоре, пастырю и его приспешникам становиться известна тайна, что Кинкэннон, после очередного провального выступления, собирается уничтожить паству и разрушить церковь. Собрав большой отряд единомышленников, они готовятся штурмовать крепость со святыми божествами, а в результате, все же отомстят своему вечному врагу. Только схватка перерастает в агрессивный переворот.

9 Допой свою песню
Узнав, что Юджин на самом деле не вернется, он навсегда останется в Аду, парочка приятелей собираются отправиться на его поиски. ДеБланк и Фиор начинают подозревать, что лишь отправившись на его поиски, они сумеют уничтожить всех с подземного царства и завоюют авторитет Джесси. Кэссиди не может отойти после крайнего столкновения с демонами. Сейчас, чтобы вернуть себя и стать ближе к людям, он не желает пить кровь и есть плоть прихожан, лучше всего, для восстановления силы можно полакомиться мелкими зверушками. Сытная еда, действительно сделает его непобедимым.
Тюльпан, которая ранее присматривала за Кэссиди понимает, что ему не справиться в одиночестве. Вскоре, попросив о помощи в Эми, герои постараются восстановить себя. Найдя жертву в разы больше, и ту, что никто не будет искать, это поможет сразу же стать на ноги и обрести уверенность в приятелях. Кастер, почему-то желает скрываться от полиции, ему не важно, что подумают местные жители, но это единственный способ выжить. И только обещания помог ему очистить репутацию и стать прежним. Оказывается, он сообщает населению, что уже в следующее воскресенье в его церковь придет сам… Бог. Выдумка, или правда… пока, остается большой загадкой.

10 Звонок и ответ
Полицейские не останавливаются в поисках Джесси. Правительству, удается обыскать каждый дом в Энвили, но пока, результаты безуспешны. Сам Кастер, некоторое время желает прятаться в Донни – вечного противника и бывшего убийцы. Заручившись поддержкой мужчины и его супруги, Джесси готовиться к важному дню в его жизни и карьере. Последняя служба может преподнести ему не только подарки и уважение, но и потерянную репутацию и слезы прихожан. В предыдущей серии, мужчина пообещал, что на службу придет ни кто иной, как сам Бог. Нужно приготовиться к встрече с Всевышним.
Наступившее воскресенье покажет, что множество людей с городка верят в рассказы пастыря, они верят, что им удастся увидеть собственными глазами Господа, сошедшего с небес ради их присутствия. Наверняка, он услышит мысли каждого с жильцов, попытается им помочь и все ребята станут дружней командой. Население в волнении, поскольку им страшно увидеть Бога, поскольку никто ранее даже понятия не имел, как тот выглядит, да и вообще, захочет ли с кем-то разговаривать с толпы. Трудно представить, но какой у него голос, красивый ли внешне, будет задавать такие вопросы, на которые никто не знает ответов… все это пока остается в тайне.

16 Бронемобиль
Родственница Виктора умело рассказывает Святому правду, где можно отыскать троицу, чтобы покончить с ними. Джесси и команде, удается прочувствовать свою смерть, поэтому они немедленно убегают из квартиры, где на них приготовлена ловушка. Но Кастер не может смотреть, как гибнет невиновный человек. Вскоре, он вернется в поместье, чтобы спасти красавицу и взять её с собой. Уже там, герою предстоит пойти на сделку со Святым, только условия почему-то будут не приятными. Оказывается, ковбой желает попасть в рай, но кто его туда пустит. Если прямо сейчас, пастырь сжалиться над ним и даст возможность попасть на небеса, он обязательно отпустит всех приятелей, да и самому Джесси даст полную свободу. Нужно думать не нескольких субъектов, а целую вселенную людей.
Если проповеднику удастся найти для убийцы душу, то сделку можно считать законченной. На протяжении часа нужно немедленно разыскать сосуд, иначе рай закроется. Отыскать эфемерную субстанцию, как бы этого не хотелось, но будет намного опаснее, чем встретиться с Богом. Данный бизнес прибрали к своим рукам бандиты и убийцы, а побороться с ними сумеет не каждый. Наверняка, Тюльпан и Кэссиди вступят в поединок, чтобы не просто помочь другу, а попытаться спасти планету от настоящей гибели.

17 Свинья
Паранойя Тюльпан увеличивается. После крайней встречи с Ковбоем, красавице, не удалось вернуться к нормальной жизни. Теперь, её беспокоят постоянные ночные кошмары, которые, словно сжирают внутренний мир. Она, желает немедленно забыть обо всем, полностью отказаться от выдуманной истории и наконец-то стать другим человеком. Пока одни ищут Бога, другие сталкиваются с рядом проблем. В небольшой деревне на территории Вьетнама, случается настоящее чудо. Сейчас, в игру должен вступить Херра Старр, поскольку он единственный представитель святых в наших краях.
Оказывается, появляется ещё один лидер «Грааль», который, на протяжении десятилетий творил ужасные вещи. Изощренный подвигами и предательством со стороны подчиненных, уже сегодня, ему придется вновь вернуться к нормальной жизни. Старр отправляется в этот регион, чтобы немного поговорить со свиньей, а затем, уничтожить его. Джесси, всеми силами пытается узнать, не были ли его жертвы напрасными. Если Кэссиди сегодня не поможет восстановить прошлое, кто знает, что произойдет с Херрой, и не убьет ли того зависшее в воздухе порося.

18 Дырки
Кэсси наблюдает, как на его руках погибает собственный ребенок. Как не странно, мужчина вовсе ничего не может предоставить в качестве помощи. Он, начинает понимать, что бытие не существует, это лишь человеческое воображение. Что касается Тюльпан, женщина, старается полностью забыть о каких-либо воспоминаниях связанных с жизнью Святого. Ковбой, сделал много глупостей, он забрал души в тех людей, кого все уважали, а сегодня чтят память. Жопорожий, ранее пытался быть ужасным, он верил, что становясь плохим, он получит уважение местных личностей. Однако в очередном разговоре он просто прокалывается. Адольф решает, что пришло время наказывать виновников, поэтому, уже в ближайшие минуты он загремит за решетку и будет мечтать о выходе с карцера.
Гитлер, рассуждает не так, как другие. Его мышление совершенно иное. Наказание для Жопорожего отменяется уже через несколько часов. Джесси обнаруживает, что местное население проводило кастинг, где они пытались найти героя, кто поможет «заменить» Бога. Кастер, в данном видео попытается найти хоть какую-то зацепку, которая даст возможность двигаться в перед. И вот, то самое мгновение, где сдержать улыбку и позитивные эмоции уже невозможно.

19 Финальный фрагмент
Кэссиди наконец принимает нелегкое решение насчет сына, в то время как Джесси по-своему разбирается с проблемой бессонницы Тюльпан. Ночью на квартиру нападают люди в белом, руководимые приказом Старра об уничтожении троицы. Хотя его план с треском проваливается, Кастер, зная, что на этом незнакомцы в белом не остановятся, организует охрану квартиры. Херр Старр же внезапно передумывает устранять помеху в лице пастыря и решает познакомиться с ним поближе.

20 Грязный секретик
Соглашение Джесси изменит жизнь троицы. Парень, недолго думая, отправляется вместе с Херром разыскивать сына божьего. Кастер попадает на некую засекреченную организацию, где получает для себя серьезное предложение. Если сегодня, он станет богохульным и полностью забудет обо всех достижениях, перед ним откроется новая жизнь с лучшими предложениями.
Тюльпан не понимает, почему её новая подруга является до доли известным существом. После разговоров и убеждений, она с легкостью может сказать, что история повторяется. Подозрения действительно падают на женщину, ведь она несет в себе запретные плоды. Кэссиди, в свою очередь, собирается пожертвовать себя сыну, а также, открыть ему глаза на море соблазна существующего сегодня. Он, даст шанс попробовать ранее запрещенные вещи, познакомиться с людьми, которые для парнишки были страшными и непредсказуемыми. Однако вскоре, обдумывая все последующие эпизоды, Кэс приходит к выводу, что друг Джесси перешел все грани.
Оказавшись в доме старика, Тюльпан начинает принюхиваться ко всем запахам. Зайдя в туалет, на неё ожидает величайшее открытие: здесь, она обнаруживает мистический предмет, который был спрятан в недоступном месте. Что это такое и зачем он нужен – остается большой загадкой.

26 Будет больно
Вскоре обнаруживается, что проделанная работа со стороны Кастера с провальным результатом – это всего лишь план Всевышнего. Да, он воспользовался им с целью переманить на свою сторону и сделать собственным рабом. Тюльпан, недолго думая, заявляет ужасную новость для повелителя: она найдет способ, чтобы отомстить виновнику. Девушка, старается взять в свои руки будущую судьбу Джесси. Она, собирается найти любой доступный способ, чтобы избавить его от проклятия и наконец-то покончить со всеми бедами. Но, обращение за помощью к противнице Лагжэл обернется настоящим провалом.
После разговоров и убеждений в помощи, красавица, рискуя собой, выводит друзей на новый уровень поисков. Кастер, почему-то решает не слушаться остальных, а полностью перейти на сторону бабули, чтобы окрестить её имя и сделать старуху непобедимой. Вскоре, увидев, что произошло с Кэссиди, история вновь перекручивается. Мужчина, поведав множество бед, собирается стать на сторону зла, чтобы не просто вспомнить старые дела и отомстить виновникам, но и покончить с людьми. В его планы не входила половина происходящего, однако сам Бог, если сегодня не вступит в поединок, то завтрашний день может не наступить вовсе.

27 Могилы
После поединка между Кэссиди и парочкой монстров, ребята видят, что он неплохо справляется. Внезапно в Джесси возникает желание заработать на этих способностях. Он, вместе с Джоди рассматривают план, чтобы вампир наводил порядок в городе, а местное население платило за это кровные деньги. Да, городку нужен супергерой, так почему именно Кэс не станет им. Тюльпан совершает ещё один проступок, за который в будущем будет жалеть вся их команда. Похитив Сабину, женщина предстоит пройти нелегкий путь, узнать множество событий, которые ранее казались выдумкой. Страшнее всего узнать правду, что на самом деле случилось с отношениями Кастера и Сабины, поскольку их злодеяния перешли все границы, и теперь ребятам угрожает в разы опасней беда.
Вскоре мужчина получает возможность наконец-то выйти из-под стражи рабства и стать свободным, но для этого, ему необходимо покончить с возлюбленной и быть одиноким. Святой, после очередного задания отправляется в ад. Уже там, встреча с Сатаной станет для него неприятным уроком. Оказывается, повелитель преисподней дает трудную задачу, справиться с которой смогут исключительно избранные. Возвращение на Землю Ковбоя обозначает – Апокалипсис.

28 В гробу
Тиси и Джоди не могут прийти в себя. Внезапно, они обнаруживают, что вампир куда-то исчез. Все попытки разыскать его не обвенчались успехом, что вновь заставит героев воспользоваться положением. Они, не смотря на опасность, приказывают Кастеру стать их помощником. Невольно заставив человека работать на себя, никто не представлял, что дальнейшее уже изменилось. Выдуманная вселенная начинает оживать, в мир попадают существа, что раньше считались ужасными и непредсказуемыми.
Тюльпан, не посоветовавшись с друзьями, собирается действовать в одиночестве. Оказывается, она желает самостоятельно освободить возлюбленного Джесси от проклятия старушки, не понимая, что этого никогда не будет. Трудно представить, но бабка была в разы продуманней, она побеспокоилась, что те, кто попытаются убить её – будут навечно заколочены в Ад. Покушение на жизнь обозначает одно: вселенная расколется на две неравные части. Кэссиди, пытаясь разыскать родного человека, попадает в очередную ловушку, а его приятели, пожертвуют собой, лишь бы вернуть домой частицу своей семьи. Старухе удается выстоять в момент встречи со Всеотцом, только никому не под силу контролировать её внутренние переживания.

29 Дети крови
Тюльпан в опасности. Джесси, чтобы спасти любовь, предлагает Джоди и Ти Си небольшую сделку. Оказывается, им необходимо пробраться в банк, чтобы сломать одну с ячеек, принадлежащую Сабине. Ребята верят, что девушка скрывает от них гораздо серьезнее вещи, чем, кажется на первый взгляд.
Придя в сознание и освободившись от безумия, старуха начинает понимать, что ею просто воспользовались. Теперь, чтобы обречь проклятие и восстановить справедливость, она надумала сыграть в новую игру, где правила будут исключительно её. Внук, наверняка будет главной жертвой, ведь все потери были не напрасными. Эккариус всеми силами пытается подружиться с Кэссиди, он готовит парнишке множество секретов, которые доступны только лучшим вампирам, и даже, готов поделиться с ним. Трудно представить, но ради братства, он сможет пожертвовать самым дорогим. Обучиться трюкам можно и сейчас, а значит, понимая, что Кэс сможет стать хорошим учеником и в дальнейшем поможет друзьям справиться с бедой, он с легкостью соглашается на все условия.
Жопорожий окончательно попадает в плен и является под руководством Гитлера. Старр, долго раздумывал, но сегодня мчится к Богу, чтобы обговорить с ним дальнейшее Кастера.

30 Гитлер
Придя на Землю, Адольф готовит что-то похожее на революцию. Вместе с подчиненным Жопорожим, они собирают огромную армию и демонстрируют свою силу. Внезапное появление старых приятелей показывают, что Гитлеру место в аду, поэтому они сделают все, лишь бы затащить того обратно и заколотить все щели. Пока одни соперничают из-за правления на Земле, жизнь Кастера в очередной раз рушиться.
Появление Старр обозначает, что теперь старуха отдаст ему внука. Да, Херр предлагает небольшую сделку: если бабулька на некоторое время отдаст Джесси в его подчинение, он, пожертвует ей запасом душ с одного с хранилищ. Оказывается, его новыми подчиненными становятся Фезерсоун и Тюльпан, которые обязаны выполнять всю поставленную работу.
Джесси сумел научиться управлять «Граалем». Прибыв на место, ему становятся известны некоторые нюансы с плана, о которых все желали промолчать. Открыв глаза, он увидел, как мир начинает трещать по швам, монстры бегут со своего родного дома с целью полакомить большой кусок человечины. Кэссиди, не смотря на все запреты, продолжает творить то, от чего он безумно рад. Эккариус, наконец-то достиг своей цели, и теперь Кэс является одним с его приятелей, кто рискнет жизнью ради друга.

36 серия - Deviant (Девиантный)
Тюльпан отправляется спасать Кэссиди, но на пути девушки возникает неожиданное препятствие. А пока ее надежда на успех угасает, вампир вспоминает свои ошибки, совершенные сотни лет назад. В это время Святой покровитель убийц продолжает преследовать Джесси. 

37 серия - Search and Rescue (Поиск и спасение)
Тюльпан находит неожиданного союзника, который должен помочь девушке спасти из плена Кэссиди или то, что осталось от вампира. Направлявшийся было в Австралию Джесси обнаруживает, что ответы на волнующие его вопросы можно найти, не пересекая полмира. 

38 серия - Bleak City (Унылый город)
Наконец-то происходит долгожданное воссоединение старой команды, когда Тюльпан удается разыскать и спасти Кэссиди. В это время Джесси случайно встречает Юджина. Однако молодой человек не знает, что по пятам его друга идет неумолимый и беспощадный Святой покровитель убийц. 

39 серия - The Lost Apostle (Потерянный апостол)
Приближается апокалипсис, и Старр уже почти отчаялся найти пропавшего мессию. Тюльпан и Кэссиди отправляются в Австралию и под чужими именами начинают разыскивать Джесси. Это может стать непростой задачей, ведь по следам пастыря идет Святой покровитель убийц - и вот-вот настигнет свою цель. 

40 серия - Messiahs (Мессия)
Тюльпан и Кэссиди отправляются в путешествие, серьезно настроенные заставить Бога поплатиться за последние кровавые события по Его плану. Иисус и Гитлер работают над Светопреставлением, но не все идет гладко. Где-то в другом месте Джесси встречает старого друга, способности которого могут полностью изменить ситуацию.