1 Запрещённое волшебство
Квентин и Джулия приглашены на тест их волшебных навыков. Квентин проходит и принят в университет Брейкбиллс. Джулия не проходит тест и возвращается к своей обычной жизни, но ей удается сопротивляться стиранию ее памяти. Отказываясь признать, что она не может научиться магии, позже она связывается с Питом, который предлагает обучить ее. В своем воображении Квентин встречает Джейн Чатвин из романов «Fillory and Further», которая предупреждает его о Звере и оставляет его с сигилом (символ, обладающий магической силой), врезанным в его руку. Узнав символ, Элис просит помочь с заклинанием. Вместе с Пенни и Кэди они пытаются связаться с ее мертвым братом Чарли. Однако вместо этого они случайно вызывают Зверя, который на следующий день появляется в школе, нападая на учителя и декана.

2 Источник магии
Пирл расследует инцидент в Брейкбиллс и дисциплинарные меры для виновных в нападении Зверя (Квентин, Элис, Пенни и Кэди), но Элиза, которая вызывается в качестве специалиста, отпускает их на испытательный срок. Джулия встречает Марину, когда та проходит тест, чтобы присоединиться к уличным ведьмам. Кэди тайно работает на Марину.

3 Последствия продвинутой магии
Элис и Квентин узнают, что ее брат (Чарли) был поглощен магией и превратился в ниффина (вредоносного духа чистой магии) пять лет назад. Когда они призывают его, он ведёт себя безумно и опасно, и им приходится заточить его. Тем временем Джулия изо всех сил пытается найти баланс между изучением магии и своей прошлой жизнью. Элиот ищет книгу, которую Кэди украла для Марины, благодаря второму тому этой книги, они приходят к уличным ведьмам, где Квентин сталкивается с Джулией. Между Квентином и Джулией происходит серьезная ссора. Пенни, после того, как по ошибке записан в класс по изучению психологических дисциплин, обнаруживает, что он является "путешественником" и имеет возможность путешествовать между мирами.

4 Мир в стенах 
Квентин просыпается в психиатрической больнице, он узнает себя по первому эпизоду, где его воспоминания о Брейкбиллс и магии рассматриваются как бред. Он видит всех своих знакомых, как психов, поёт песню Тейлор Свифт "Shake, shake, shake", флиртует с Пенни, наблюдает за развязной Элис, которая обещает с ним спариться, и многое другое. Установлено, что Джулия и Марина создали сложную галлюцинацию, и единственный способ вывести Квентина из этого состояния - это призвать демона жука. Дин Фогг снижает охранные заклинания Брейкбиллс, сделав, это позволяет Марине и Джулии войти, где они крадут воспоминания Марины о ее времени пребывания в Брейкбиллс, прежде чем она была исключена. Квентину, благодаря помощи Джейн Чатвин и Пенни, в его сознании, удается сбежать. Марина возвращает себе воспоминания и разрывает отношения с Джулией из-за ее предательства - она пыталась помочь Дину Фоггу спасти Квентина.

5 Исцеление, серьёзное и не очень
Квентин посещает дом после того, как его отцу ставят диагноз - неоперабельный рак мозга. Он не может осознать то, что магия не может спасти отца, и в конце концов рассказывает ему о магии. Джулия с помощью Пита пытается найти другие безопасные дома уличных волшебников в Нью-Йорке после разрыва отношений с Мариной, но никто другой не имеет столько же заклинаний. Марина стирает память Джеймсу (парень Джулии), чтобы она не рассказал ему о магии. Элис возвращается в Брейкбиллс, а Элиот и Марго пытаются воспользоваться ее связями, чтобы получить наставника.

11 Волшебники Лечебная боевая магия
Квентин, Элис, Пенни, Элиот и Марго использую магию возможностей, чтобы определить их лучший шанс убить Зверя и выжить. Их шансы невелики. Единственный шанс, при котором они не умирают - это отправиться в Филлори и убить его там. Они изучают опасную боевую магию, чтобы пробраться через Срединные Земли. Зверь сводит с ума путешественников, доводя многих до самоубийства. Пенни пытается заглушить голоса в голове при помощи алкоголя и наркотиков и чуть не погибает. Профессор Сандерленд помогает ему справиться с этой проблемой. Эмоции мешают использовать боевую магию, поэтому герои используют зелье, которое на время заглушает все эмоции, но после наступает "похмелье" - все эмоции возвращаются многократно усиленные. Во время такого отходняка Квентин переспал с Марго и Элиотом, и Элис узнала об этом. Кэди и Джулия ищут способы вызвать бога.

12 Волшебники Тридцать девять могил
Элис разрывает отношения с Квентином из-за измены и в качестве мести переспала с Пенни. Квентин, Элис, Пенни, Элиот и Марго отправляются в Срединные Земли, но попадают в засаду, и Квентин вместе с картой оказывается на Земле. Остальные скрываются в библиотеке, пока Элиот не сжигает книгу и их не выгоняют оттуда. Они встречают Джоша, одного из пропавших студентов Брейкбилс. Джош рассказывает им историю пропажи студентов. Тем временем на Земле Квентин обращается за помощью к декану. Декан сообщает ему, что Элиза это Джейн Чатвин. Джейн имела магические часы и могла создавать временную петлю, чтобы пробовать разные способы убить Зверя. Предыдущие 39 попыток заканчивась неудачей и смертью Квентина. Джейн каждый раз что-то меняла. Последним изменением было то, что Джулию не приняли в Брейкбилс, чтобы она изучала магию самостоятельно. Квентин примиряется с Джулией и рассказывает ей обо всем. Они находят способ попасть в Филлори, вернувшись в 1942 год и проследовав за Джейн Чатвин.

13 Волшебники Ты принес мне маленькие пирожные
Попав в Филлори, Джулия и Квентин обнаружили, что Мартин Чатвин проследил за ними. Они заказывают у кузнеца клинок, который может убить Зверя, и встречают Хранительницу, будущую Джейн Чатвин. Она прощается с ними и переносит их в наше время. Квентин и Джулия находят остальных. Они получают клинок, но выясняется, что частью сделки является брак короля на дочери кузнеца. Королем оказывается Элиот. Квентин и Джулия находят Эмбера, он дает им свою силу, чтобы управлять клинком. Также он снимает с Джулии ложное воспоминание. Оказывается, что Ричард обманул ее. Вместо того, чтобы вызвать бога, они вызвали демона, который вселился в Ричарда, убил всех друзей Джулии(Кэди удалось сбежать) и изнасиловал ее. Джулия попросила Марину помочь ей и стереть это воспоминание. Тем временем, Элиот женился, а Пенни и Элис спасли из темницы Зверя Викторию и Кристофера Пловера. Выяснилось, что Зверь - это Мартин Чатвин. Джош и Виктория возвращаются на Землю. Остальные отправляются к источнику магии Филлори, чтобы убить Зверя. Зверь оказывается сильнее. Джулия хватает клинок и заключает со Зверем сделку - он должен помочь ей убить демона. Они исчезают, оставив остальных чуть живыми в Филлори.

14 «Рыцарь корон»
После встречи со Зверем герои решают, что им нужен новый план. Квентин убегает в лес, где натыкается на ведьму, которая соглашается помочь взамен на флакон крови. Друзья догоняют его. Элис объясняет, что она всё ещё обладает силой Бога и смогла всех излечить. Герои отправляются к источнику и обнаруживают, что Зверь практически осушил его. Пенни пытается воспользоваться силой волшебной реки, чтобы восстановить свои повреждённые руки, но оскорбляет хранителя реки, за что тот проклинает Пенни. Герои встречают рыцаря корон и выдерживают его испытание, после этого Элиот и Квентин становятся королями, а Элис и Марго – королевами Филлори, но вскоре они обнаруживают, что королевство находится в состоянии упадка.

15 «Спа-отель "Зелья"»
Квентин, Элис, Пенни и Марго возвращаются в Брейкбилс в поисках магии способной победить Зверя. С помощью Фогга они находят Бигби, бывшего профессора боевой магиии. Элис учат боевым заклинаниям, а остальным героям вживляют Какодемонов, чтобы дать им дополнительное оружие против Зверя. Профессор Сандерленд снимает проклятие с рук Пенни. Жители Филлори страдают от голода из-за опустошенного источника, Эллиот вынужден учить их сельскому хозяйству и земледелию. Джулия рассказывает Квентину, что Зверь наложил проклятие на всех монархов правящих Филлори. Рейнард продолжает убивать ведьм, что побуждает Марину объединиться с Джулией и Зверем, чтобы уничтожить Трикстера.

21 «Слово — оковы»
При проведении обряда экзорцизма, от Джулии отделили её Тень (душу). Это превратило её в безэмоциональное чудовище. Квентин пытается выяснить, что делает Ниффин Элис, когда берёт под контроль его тело. В конце концов она вызывает священника Ниффина, чтобы тот обучил её, но священник отказывается это делать, пока Элис не освободится от Квентина. Марго и Джулия пытаются договорится с духом леса о переправе филлорианских войск через их лес. Дриада оскорблён тем, что Элиот отправил на переговоры женщин и отказывается. Позже Джулия возвращается с подарком, который оказывается заколдован и уничтожает лес. Это заставляет все разумные растения Филлори восстать против правителей. Марго отправляет Джулию в тюрьму. Квентин, Пенни и Кэди пытаются найти сына Даны и Рейнарда, надеясь использовать его силы, чтобы изгнать Рейнарда. Пенни подписывает договор с библиотекой, который подразумевает пожизненную работу на библиотеку, в обмен на книгу, содержащую имя сына Даны. Пенни проникает в мысли Квентина и видит там Ниффина Элис.

22 «Меньше зла»
Элиот сражается с королем Лории, Идри, они сходятся в поединке один на один, чтобы положить конец войне. Фэн дает ему зачарованный меч, чтобы повысить шансы на победу. Пенни и Кэди освобождают Джулию. Вместе они похищают сына Рейнарда, сенатора США, Джона Гейнса, и доставляют его в Брейкбилс. Рейнард находит их и Джулия жертвует Квентином, рассчитывая на то, что тот выпустит Ниффина Элис и убьёт Рейнарда. Однако план проваливается. Гейнс сдается Рейнарду и они уходят. Во время дуэли Элиота источник магии начинает сбоить и зачарованный меч выходит из строя. Чтобы спасти Элиота, Марго заключает сделку с феями. Они должны очистить источник в обмен на ребенка Элиота и Фэн. Элиот возвращается и объявляет, что закончил войну, а также, что намерен жениться на короле Идри. Кэди, потрясенная действиями Джулии, запирает её в темнице. Квентин освобождает Ниффина Элис.

23 «Девушка, говорящая о времени»
Квентину в видении является тень Джулии. Элиот узнает, что его планируют убить во время его свадьбы. Он поручает Джошу опоить заговорщиков зельем, которое заставит их обожать короля. Фэн похищают Феи. Фогг и Джулия создают заклинание, позволяющее Квентину поговорить с Элис из альтернативного времени. Альтернативная Элис сообщает Квентину, что Тени проживают в Подземном мире, и что Древние охраняют вход в Подземный мир. Джулия выясняет, что Древние — это драконы. Кэди безуспешно ищет в Библиотеке заклинание, способное убить Бога. Пенни начинает свою работу в библиотеке, он должен вернуть книгу от волшебницы по имени Гарриет. Проклятие Гарриет заставляет одного из библиотекарей покончить с собой, чтобы защитить Ядовитую комнату, хранилище запрещённых книг. Гарриет оставляет Кэди сообщение о том, что в Ядовитой комнате есть книга с заклинанием, которое способно убить Бога.

24 «Посещение»
Квентин и Джулия дают Древнему дракону ключ от Филлори, чтобы получить возможность войти в Подземный мир. Пенни пытается прочитать книгу жизни Главного библиотекаря, чтобы узнать, как войти в Ядовитую комнату, но обнаруживает, что сама книга хранится в Ядовитой комнате. Другой библиотекарь, Сильвия, помогает ему проникнуть в Ядовитую комнату. В королевском замке Филлори все люди, включая короля Идри, превращаются в крыс. Пытаясь выяснить причину, Элиот узнает о сделке, которую Марго заключила с Феями, и отправляет её в тюрьму. С помощью зелья Марго телепортируется в Королевство Фей, чтобы найти Фэн. Элиот внезапно оказывается на Земле и предполагает, что магия Филлори изгнала его. Квентин и Джулия в Подземном царстве встречают Ричарда, который помогает им найти место, где обитают Тени. Они воссоединяются с Тенями Джулии и Элис. Они бегут из Подземного царства, но в последний момент Джулия решает взять с собой Тень Элис вместо её собственной.

25 «Последствия»
Квентин, Джулия и Маяковский воскрешают Элис, используя её Тень, но она чувствует себя будто в тюрьме, вспоминая свободу, которой она обладала будучи Ниффином. В отсутствие Элиота и Марго, Джош становится Верховным Королем Филлори. Марго является ему в видении и требует, чтобы он нашел способ вернуть её из Царства Фей. Разъярённый исчезновением своего отца, принц Эсс нападает на Джоша, но проигрывает. Джош отправляется в Королевство Фей сам. Квентин и Элиот ищут часы, которые являются постоянным порталом в Филлори. Они обнаруживают, что владелец часов - это Амбер. Он говорит им, что Филлори не спасти, но даёт им часы. Пенни и Сильвия забирают книгу из запретной секции Библиотеки, в которой описано заклинание, способное убить Бога заклинанием. Сильвия погибает. Гейнс заставляет Кэди пожертвовать им и забрать его магическую энергию, чтобы у неё появилась возможность уничтожить Рейнарда. Джулия и Кэди вызывают Рейнарда, но прежде чем у Джулии появляется шанс его убить, из ниоткуда возникает Персефона и умоляет девушек не причинять вреда её сыну. Джулия щадит Рейнарда, Персефона выражает ей свою благодарность.

31 серия: «Жизнь длинною в день»
При помощи ключа, позволяющего видеть то, что скрыто, Кэди может общаться с Пенни, однако их разговор заканчивается крупной ссорой.
Королева Фей заставляет Марго выйти замуж за Мики, принца Парящей Горы. Младший брат Мики, принц Фомар, убивает жениха во время свадебной церемонии. По законам Филлори, Марго вынуждена выйти замуж за оставшегося в живых младшего брата.
В поисках третьего ключа Квентин и Элиот отправляются назад во времени, в прошлое Филлори, для того, чтобы решить казалось бы, невозможную головоломку, разгадка которой позволит заполучить третий ключ. На разгадку головоломки у них уходит вся жизнь, в которой у Квентина появляются жена и сын. После исчезновения матери, Элиот и Квентин вместе воспитывают сына, который впоследствии тоже их покидает. После смерти Элиота Квентин наконец-то решает головоломку, но отдаёт ключ молодой Джейн Чатвин, которая нуждается в нём для борьбы со Зверем. Квентин посылает сообщение Марго в настоящее время, объясняя, что произошло и у кого можно найти ключ. Марго узнаёт о местонахождении ключа от взрослой Джейн Чатвин, которая остается бессмертной в Часовой пустоши. Марго забирает его и возвращается к друзьям незадолго до того, как Квентин и Элиот собираются отправиться в прошлое.
Персефона сообщает Джулии, что волшебство, которым она обладает и которое передала ей сама Персефона, принадлежало Рейнарду. Эта информация приводит Джулию в ужас.
Квентин и Элиот возвращаются в Филлори вместе с Марго. Вкус филлорианских фруктов возвращает им память о жизни, которую они прожили, разгадывая головоломку.

32 серия: «Тебе нравятся зубы?»
Желая избавиться от силы Рейнарда, Джулия передаёт свою магию Элис.
Королева Фей требует, чтобы Марго провела брачную ночь со своим новоиспечённым мужем, Элиот помогает Марго обмануть Фомара, чтобы тот думал, будто брак был консуммирован. Марго и Элиот обнаруживают, что Феи сажают свои яйца вокруг Филлори для увеличения популяции, правители забирают несколько яиц в качестве заложников.
Квентин плывёт в Бездну в поисках четвертого ключа, где он сталкивается с Поппи Кляйн, студенткой Брейкбиллса, которая отдаёт ему ключ, после чего Квентин узнает, что магия ключа заключается в создании злого двойника в сознании того, кто последний держал ключ, вызывая самые плохие мысли о себе, нередко доводя до самоубийства. Узнав, что иногда ключи умеют открывать порталы в другие миры, Поппи крадёт ключ, чтобы сбежать. Бенедикт останавливает её, однако, подержав ключ в руках, совершает самоубийство, прыгнув за борт в пасть дракона. Поппи говорит Квентину, что драконы — это порталы в Подземный мир, поэтому ключ должен находиться там.
Элис пытается использовать магию, чтобы создать Пенни новое тело, но у неё начинаются судороги.

33 серия: «Яйцо-пашот»
Марго и Элиот шантажируют Королеву Фей. Их требования заключаются в том, чтобы Фей увидели все филлорианцы. В ответ Королева угрожает жизни Фрей, но та признаётся, что не является дочерью Элиота и Фэн.
Магия Джулии медленно убивает Элис. Чтобы вылечить её, Джулия вынуждена попросить Айрин Макаллистер о передаче ей небольшого количества магической силы, и та даёт ей магический порошок, который по её словам, является выделением магических существ и даёт возможность использовать магию.
Квентин, проекция Пенни и Поппи выводят Кэди из психиатрической больницы, чтобы она могла попросить помощи у Гарриет в получении четвертого ключа из Подземного Мира.
Джулия вступает в драку с Элис, когда та пытается стать вампиром, чтобы не дать магии убить её. Поняв, что была не права, Элис возвращает магию Джулии.
Марго и Элиот раскрывают Фей всему Филлори, однако, филлорианцы недовольные правлением детей Земли восстают против королей.

34 серия: «Шесть коротеньких историй о волшебстве»
Пенни отправляется в Подземный Мир, чтобы найти Бенедикта и ключ. Там путешественник встречает Сильвию, которая теперь работает в Библиотеке загробного мира. Бенедикт говорит Пенни, что ключ забрали и теперь он находится где-то в Библиотеке. Сильвия, согласившись помочь, отводит Пенни к Кассандре, ответственной за написание всех человеческих историй, хранящихся в Библиотеке, так как она может видеть будущее. Кассандра пишет для Пенни истории о Поппи, Фэн, Гарриет, Элиоте и Элис. Квентин, Кэди, Гарриет и Поппи отправляются в Библиотеку с помощью путешественницы Виктории, которая, рискуя собой, создаёт мост в Зеркальный мир. Прочитав отрывки из жизни своих друзей, Пенни понимает, что Бенедикт ему соврал и ключ всё ещё находится у него. Пенни забирает ключ у Бенедикта и передаёт его друзьям. Однако Сильвия предаёт Пенни и сдаёт его Библиотеке.
При побеге из Библиотеки Виктория и Гарриет не успевают покинуть зеркальный мост до его разрушения.
Джулия и Фэн узнают, что Макаллистеры добывают магию из перемолотых костей Фей.

35 серия: «Это всё Джош!»
После того, как был найден четвертый ключ, друзья получают следующую подсказку. Это ноты мелодии, и после того, как Кэди играет её на пианино, она, Квентин и Элис переносятся в альтернативную реальность. Там царит вечная вечеринка в коттедже физиков. Друзья сталкиваются с Джошем и Тоддом, которые могут творить магию вечеринок. Тодд оказывается демоном, у которого есть пятый ключ. Этот ключ связывает умы Джулии, Элиота, Марго, Пенни, Кэди, Элис, Квентина и Джоша вместе. Они должны работать вместе, чтобы разрушить иллюзию. Они поют «Under Pressure», чтобы поддержать Джоша и показать, что тот им не безразличен.
В это время в Филлори Элиот и Марго признаны виновными в нанесении ущерба всему королевству и приговорены к смертной казни. Им позволили выбрать способ казни и они выбрали «Бесконечный водопад». Марго и Элиот садятся на «Мунжэк» и плывут до водопада, но корабль спасает детей Земли, взлетев на воздух.
Джулия пытается помочь Феям, которых держит у себя Айрин Макаллистер, и узнаёт, что их ожерелья мешают им творить магию.