1 Запрещённое волшебство
Квентин и Джулия приглашены на тест их волшебных навыков. Квентин проходит и принят в университет Брейкбиллс. Джулия не проходит тест и возвращается к своей обычной жизни, но ей удается сопротивляться стиранию ее памяти. Отказываясь признать, что она не может научиться магии, позже она связывается с Питом, который предлагает обучить ее. В своем воображении Квентин встречает Джейн Чатвин из романов «Fillory and Further», которая предупреждает его о Звере и оставляет его с сигилом (символ, обладающий магической силой), врезанным в его руку. Узнав символ, Элис просит помочь с заклинанием. Вместе с Пенни и Кэди они пытаются связаться с ее мертвым братом Чарли. Однако вместо этого они случайно вызывают Зверя, который на следующий день появляется в школе, нападая на учителя и декана.

2 Источник магии
Пирл расследует инцидент в Брейкбиллс и дисциплинарные меры для виновных в нападении Зверя (Квентин, Элис, Пенни и Кэди), но Элиза, которая вызывается в качестве специалиста, отпускает их на испытательный срок. Джулия встречает Марину, когда та проходит тест, чтобы присоединиться к уличным ведьмам. Кэди тайно работает на Марину.

3 Последствия продвинутой магии
Элис и Квентин узнают, что ее брат (Чарли) был поглощен магией и превратился в ниффина (вредоносного духа чистой магии) пять лет назад. Когда они призывают его, он ведёт себя безумно и опасно, и им приходится заточить его. Тем временем Джулия изо всех сил пытается найти баланс между изучением магии и своей прошлой жизнью. Элиот ищет книгу, которую Кэди украла для Марины, благодаря второму тому этой книги, они приходят к уличным ведьмам, где Квентин сталкивается с Джулией. Между Квентином и Джулией происходит серьезная ссора. Пенни, после того, как по ошибке записан в класс по изучению психологических дисциплин, обнаруживает, что он является "путешественником" и имеет возможность путешествовать между мирами.

4 Мир в стенах 
Квентин просыпается в психиатрической больнице, он узнает себя по первому эпизоду, где его воспоминания о Брейкбиллс и магии рассматриваются как бред. Он видит всех своих знакомых, как психов, поёт песню Тейлор Свифт "Shake, shake, shake", флиртует с Пенни, наблюдает за развязной Элис, которая обещает с ним спариться, и многое другое. Установлено, что Джулия и Марина создали сложную галлюцинацию, и единственный способ вывести Квентина из этого состояния - это призвать демона жука. Дин Фогг снижает охранные заклинания Брейкбиллс, сделав, это позволяет Марине и Джулии войти, где они крадут воспоминания Марины о ее времени пребывания в Брейкбиллс, прежде чем она была исключена. Квентину, благодаря помощи Джейн Чатвин и Пенни, в его сознании, удается сбежать. Марина возвращает себе воспоминания и разрывает отношения с Джулией из-за ее предательства - она пыталась помочь Дину Фоггу спасти Квентина.

5 Исцеление, серьёзное и не очень
Квентин посещает дом после того, как его отцу ставят диагноз - неоперабельный рак мозга. Он не может осознать то, что магия не может спасти отца, и в конце концов рассказывает ему о магии. Джулия с помощью Пита пытается найти другие безопасные дома уличных волшебников в Нью-Йорке после разрыва отношений с Мариной, но никто другой не имеет столько же заклинаний. Марина стирает память Джеймсу (парень Джулии), чтобы она не рассказал ему о магии. Элис возвращается в Брейкбиллс, а Элиот и Марго пытаются воспользоваться ее связями, чтобы получить наставника.

11 Волшебники Лечебная боевая магия
Квентин, Элис, Пенни, Элиот и Марго использую магию возможностей, чтобы определить их лучший шанс убить Зверя и выжить. Их шансы невелики. Единственный шанс, при котором они не умирают - это отправиться в Филлори и убить его там. Они изучают опасную боевую магию, чтобы пробраться через Срединные Земли. Зверь сводит с ума путешественников, доводя многих до самоубийства. Пенни пытается заглушить голоса в голове при помощи алкоголя и наркотиков и чуть не погибает. Профессор Сандерленд помогает ему справиться с этой проблемой. Эмоции мешают использовать боевую магию, поэтому герои используют зелье, которое на время заглушает все эмоции, но после наступает "похмелье" - все эмоции возвращаются многократно усиленные. Во время такого отходняка Квентин переспал с Марго и Элиотом, и Элис узнала об этом. Кэди и Джулия ищут способы вызвать бога.

12 Волшебники Тридцать девять могил
Элис разрывает отношения с Квентином из-за измены и в качестве мести переспала с Пенни. Квентин, Элис, Пенни, Элиот и Марго отправляются в Срединные Земли, но попадают в засаду, и Квентин вместе с картой оказывается на Земле. Остальные скрываются в библиотеке, пока Элиот не сжигает книгу и их не выгоняют оттуда. Они встречают Джоша, одного из пропавших студентов Брейкбилс. Джош рассказывает им историю пропажи студентов. Тем временем на Земле Квентин обращается за помощью к декану. Декан сообщает ему, что Элиза это Джейн Чатвин. Джейн имела магические часы и могла создавать временную петлю, чтобы пробовать разные способы убить Зверя. Предыдущие 39 попыток заканчивась неудачей и смертью Квентина. Джейн каждый раз что-то меняла. Последним изменением было то, что Джулию не приняли в Брейкбилс, чтобы она изучала магию самостоятельно. Квентин примиряется с Джулией и рассказывает ей обо всем. Они находят способ попасть в Филлори, вернувшись в 1942 год и проследовав за Джейн Чатвин.

13 Волшебники Ты принес мне маленькие пирожные
Попав в Филлори, Джулия и Квентин обнаружили, что Мартин Чатвин проследил за ними. Они заказывают у кузнеца клинок, который может убить Зверя, и встречают Хранительницу, будущую Джейн Чатвин. Она прощается с ними и переносит их в наше время. Квентин и Джулия находят остальных. Они получают клинок, но выясняется, что частью сделки является брак короля на дочери кузнеца. Королем оказывается Элиот. Квентин и Джулия находят Эмбера, он дает им свою силу, чтобы управлять клинком. Также он снимает с Джулии ложное воспоминание. Оказывается, что Ричард обманул ее. Вместо того, чтобы вызвать бога, они вызвали демона, который вселился в Ричарда, убил всех друзей Джулии(Кэди удалось сбежать) и изнасиловал ее. Джулия попросила Марину помочь ей и стереть это воспоминание. Тем временем, Элиот женился, а Пенни и Элис спасли из темницы Зверя Викторию и Кристофера Пловера. Выяснилось, что Зверь - это Мартин Чатвин. Джош и Виктория возвращаются на Землю. Остальные отправляются к источнику магии Филлори, чтобы убить Зверя. Зверь оказывается сильнее. Джулия хватает клинок и заключает со Зверем сделку - он должен помочь ей убить демона. Они исчезают, оставив остальных чуть живыми в Филлори.

14 «Рыцарь корон»
После встречи со Зверем герои решают, что им нужен новый план. Квентин убегает в лес, где натыкается на ведьму, которая соглашается помочь взамен на флакон крови. Друзья догоняют его. Элис объясняет, что она всё ещё обладает силой Бога и смогла всех излечить. Герои отправляются к источнику и обнаруживают, что Зверь практически осушил его. Пенни пытается воспользоваться силой волшебной реки, чтобы восстановить свои повреждённые руки, но оскорбляет хранителя реки, за что тот проклинает Пенни. Герои встречают рыцаря корон и выдерживают его испытание, после этого Элиот и Квентин становятся королями, а Элис и Марго – королевами Филлори, но вскоре они обнаруживают, что королевство находится в состоянии упадка.

15 «Спа-отель "Зелья"»
Квентин, Элис, Пенни и Марго возвращаются в Брейкбилс в поисках магии способной победить Зверя. С помощью Фогга они находят Бигби, бывшего профессора боевой магиии. Элис учат боевым заклинаниям, а остальным героям вживляют Какодемонов, чтобы дать им дополнительное оружие против Зверя. Профессор Сандерленд снимает проклятие с рук Пенни. Жители Филлори страдают от голода из-за опустошенного источника, Эллиот вынужден учить их сельскому хозяйству и земледелию. Джулия рассказывает Квентину, что Зверь наложил проклятие на всех монархов правящих Филлори. Рейнард продолжает убивать ведьм, что побуждает Марину объединиться с Джулией и Зверем, чтобы уничтожить Трикстера.

21 «Слово — оковы»
При проведении обряда экзорцизма, от Джулии отделили её Тень (душу). Это превратило её в безэмоциональное чудовище. Квентин пытается выяснить, что делает Ниффин Элис, когда берёт под контроль его тело. В конце концов она вызывает священника Ниффина, чтобы тот обучил её, но священник отказывается это делать, пока Элис не освободится от Квентина. Марго и Джулия пытаются договорится с духом леса о переправе филлорианских войск через их лес. Дриада оскорблён тем, что Элиот отправил на переговоры женщин и отказывается. Позже Джулия возвращается с подарком, который оказывается заколдован и уничтожает лес. Это заставляет все разумные растения Филлори восстать против правителей. Марго отправляет Джулию в тюрьму. Квентин, Пенни и Кэди пытаются найти сына Даны и Рейнарда, надеясь использовать его силы, чтобы изгнать Рейнарда. Пенни подписывает договор с библиотекой, который подразумевает пожизненную работу на библиотеку, в обмен на книгу, содержащую имя сына Даны. Пенни проникает в мысли Квентина и видит там Ниффина Элис.

22 «Меньше зла»
Элиот сражается с королем Лории, Идри, они сходятся в поединке один на один, чтобы положить конец войне. Фэн дает ему зачарованный меч, чтобы повысить шансы на победу. Пенни и Кэди освобождают Джулию. Вместе они похищают сына Рейнарда, сенатора США, Джона Гейнса, и доставляют его в Брейкбилс. Рейнард находит их и Джулия жертвует Квентином, рассчитывая на то, что тот выпустит Ниффина Элис и убьёт Рейнарда. Однако план проваливается. Гейнс сдается Рейнарду и они уходят. Во время дуэли Элиота источник магии начинает сбоить и зачарованный меч выходит из строя. Чтобы спасти Элиота, Марго заключает сделку с феями. Они должны очистить источник в обмен на ребенка Элиота и Фэн. Элиот возвращается и объявляет, что закончил войну, а также, что намерен жениться на короле Идри. Кэди, потрясенная действиями Джулии, запирает её в темнице. Квентин освобождает Ниффина Элис.

23 «Девушка, говорящая о времени»
Квентину в видении является тень Джулии. Элиот узнает, что его планируют убить во время его свадьбы. Он поручает Джошу опоить заговорщиков зельем, которое заставит их обожать короля. Фэн похищают Феи. Фогг и Джулия создают заклинание, позволяющее Квентину поговорить с Элис из альтернативного времени. Альтернативная Элис сообщает Квентину, что Тени проживают в Подземном мире, и что Древние охраняют вход в Подземный мир. Джулия выясняет, что Древние — это драконы. Кэди безуспешно ищет в Библиотеке заклинание, способное убить Бога. Пенни начинает свою работу в библиотеке, он должен вернуть книгу от волшебницы по имени Гарриет. Проклятие Гарриет заставляет одного из библиотекарей покончить с собой, чтобы защитить Ядовитую комнату, хранилище запрещённых книг. Гарриет оставляет Кэди сообщение о том, что в Ядовитой комнате есть книга с заклинанием, которое способно убить Бога.

24 «Посещение»
Квентин и Джулия дают Древнему дракону ключ от Филлори, чтобы получить возможность войти в Подземный мир. Пенни пытается прочитать книгу жизни Главного библиотекаря, чтобы узнать, как войти в Ядовитую комнату, но обнаруживает, что сама книга хранится в Ядовитой комнате. Другой библиотекарь, Сильвия, помогает ему проникнуть в Ядовитую комнату. В королевском замке Филлори все люди, включая короля Идри, превращаются в крыс. Пытаясь выяснить причину, Элиот узнает о сделке, которую Марго заключила с Феями, и отправляет её в тюрьму. С помощью зелья Марго телепортируется в Королевство Фей, чтобы найти Фэн. Элиот внезапно оказывается на Земле и предполагает, что магия Филлори изгнала его. Квентин и Джулия в Подземном царстве встречают Ричарда, который помогает им найти место, где обитают Тени. Они воссоединяются с Тенями Джулии и Элис. Они бегут из Подземного царства, но в последний момент Джулия решает взять с собой Тень Элис вместо её собственной.

25 «Последствия»
Квентин, Джулия и Маяковский воскрешают Элис, используя её Тень, но она чувствует себя будто в тюрьме, вспоминая свободу, которой она обладала будучи Ниффином. В отсутствие Элиота и Марго, Джош становится Верховным Королем Филлори. Марго является ему в видении и требует, чтобы он нашел способ вернуть её из Царства Фей. Разъярённый исчезновением своего отца, принц Эсс нападает на Джоша, но проигрывает. Джош отправляется в Королевство Фей сам. Квентин и Элиот ищут часы, которые являются постоянным порталом в Филлори. Они обнаруживают, что владелец часов - это Амбер. Он говорит им, что Филлори не спасти, но даёт им часы. Пенни и Сильвия забирают книгу из запретной секции Библиотеки, в которой описано заклинание, способное убить Бога заклинанием. Сильвия погибает. Гейнс заставляет Кэди пожертвовать им и забрать его магическую энергию, чтобы у неё появилась возможность уничтожить Рейнарда. Джулия и Кэди вызывают Рейнарда, но прежде чем у Джулии появляется шанс его убить, из ниоткуда возникает Персефона и умоляет девушек не причинять вреда её сыну. Джулия щадит Рейнарда, Персефона выражает ей свою благодарность.