6 Непрактичные применения
Первокурсники должны пройти ряд тестов, называемых "испытания" и придуманных студентами третьего курса. Во время прохождения испытаний, Квентин и Пенни находят общий язык, Элис и Квентин делятся личными секретами (это одно из испытаний), а Кэди признается Пенни, что она использовала его. Когда все первокурсники прошли испытания, они превращаются в гусей и улетают. Тем временем, пытаясь найти способ выкрасть заклинания у Марины, Джулия объединяется с уличной волшебницей, которая тоже имела дела с Мариной. Оказывается, что эта волшебница - мать Кэди. Кэди вынуждена работать на Марину, чтобы расплатиться за ошибки ее матери. Джулии и ее соратнице удается выкрасть сейф Марины, но Марина успевает спрятать заклинания и наложить проклятие на сейф. Мать Кэди погибает. Кэди не знает о смерти матери.

7 Случай у Маяковского
Превратившись в гусей, Квентин и его однокурсники отправляются в филиал Брейкбилс в южной Антарктиде, где будут обучаться у профессора Маяковского. Элиот и Марго готовятся к путешествию на Ибицу. Они хотят приготовить необычный подарок организаторам вечеринки на Ибице и при помощи своих новых знакомых Майка и Тодда случайно призывают Джинна. Когда у Элиота и Майка внезапно начинается роман, Элиот решает остаться, и Марго едет на Ибицу с Тоддом. Сестра Джулии забирает ее из полиции, где она оказалась после смерти матери Кэди. Сестра уговаривает Джулию принять ее помощь(она считает, что у Джулии проблемы с алкоголем и наркотиками) и пройти курс реабилитации, пока их мать не узнала об этом. Маяковский способствует началу отношений между Квентином и Элис. Также он сообщает Кэди, что ее мать погибла и в Брейкбилс знают о ее кражах для Марины. Кэди приходится бежать, бросив все, что ей дорого.

8 Пронзённое сердце
Элиот и Майк становятся намного ближе. Квентин и Элис делают перерыв, чтобы разобраться в своих чувствах. Майк нападает на Квентина, Пенни пытается его защитить и получает удар заколдованным клинком. Квентин и Элис находят в книгах "Филлори и дальше" похожую сцену и спасают Пенни от смерти. Майк пойман и говорит, что ничего не помнит. Когда Элиза допрашивает его, он узнает в ней Джейн Чатвин и убивает ее. При попытке побега он нападает на декана, но Элиот убивает Майка. В центре реабилитации Джулия встречает консультанта Ричарда, который тоже учился в Брейкбилс. Ричард рассказыает ей о его теории о связи религии и магии.

9 Кабинет писателя
Квентин выясняет, что это Пенни забрал рукопись, которую ему дала Элиза в первом эпизоде. Пенни прочитал ее, а после выкинул. Эта рукопись была написана Джейн Чатвин, а не Кристофером Пловером, и в ней Джейн хотела раскрыть несоответствия остальных книг и реальности. Квентин, Элис, Пенни и Элиот отправляются в поместье Пловера в Англии, чтобы найти пуговицу, которая, согласно книге Джейн, является ключом в Филлори. В поместье, полном призраков, герои узнают шокирующие факты о жизни и таинственном исчезновении Кристофера Пловера и детей. Квентин приходит к выводу, что Пловер и есть Зверь. Джулия помогает Ричарду проникнуть в сознание парализованной женщины.

10 Возвращение домой
Прикоснувшись к пуговице, Пенни попадает в Срединные Земли - пространство между мирами. В Срединных Землях множество фонтанов, которые являются порталами. На него нападают местные воины, ему удается сбежать, но он потерялся и не может найти свой портал, чтобы вернуться домой. Пенни находит способ связаться с Квентином через его сон и узнает, что в Срединных Землях время течет намного медленнее(6 часов здесь против 6 недель на Земле). Пенни находит в Срединных Землях огромную библиотеку с множеством ценной информации. Квентин и Элис отправляются к ее родителям, чтобы найти человека, который сможет им помочь спасти Пенни. Им придется разобраться в их отношениях, чтобы исполнить заклинание, которое создаст маяк для Пенни. Элиот и Марго выясняют, что ее бывший приятель создал голема в ее образе. Джулия принимает в своем доме других волшебников, с которыми ее познакомил Ричард, включая Кэди. Ричард раскрывает им свой план призвать бога, как источник огромной магической силы, чтобы исправить ошибки прошлого.