4
«Бреннидон»
Пока Кэлен исполняет обязанности Исповедницы в лагере повстанцев, Зедд занимается личными разборками со старой знакомой, которая утверждает, что Зедд является отцом её сына. Тем временем Ричард случайно набредает на городок Бреннидон — место его рождения. Решив попытаться найти свою мать, он проникает в городок и видит, что там царит тоталитаризм. Убегая от стражи, Ричард попадает в дом женщины, которая утверждает, что она и является его матерью. Её младший сын предаёт Ричарда д’харианцам. Сам Ричард убегает, а женщина попадает в руки солдат, после того, как публично признаётся в том, что она — мать Искателя. Вместе с раскаявшимся сыном женщины, Ричард составляет план по её вызволению. Ради этого, он сдаёт себя властям, но во время казни Ричард освобождается и нападает на д’харианцев. Ему на помощь прибывают Кэлен и Зедд, а граждане Бреннидона также решают избавиться от гнёта Рала. Уничтожив врага, Ричард представляет женщине Зедда. Увидев его, она сознаётся, что была лишь акушеркой, присутствовавшей при его родах, а его мать давным-давно покинула Бреннидон. Зедд раскрывает Кэлен, что Ричард — его внук, но запрещает ей говорить это Ричарду.
5
«Слушающий»
Став свидетелями захвата солдатами Рала Слушателя — мальчика со способностью читать мысли других посмотрев им в глаза, Ричард, Кэлен и Зедд составляют план по его вызволению. Вызволив мальчика, Зедд представляется д'харианским солдатам другим волшебником чтобы узнать местоположение Даркена Рала. Тем временем, Ричард и Кэлен возвращают Ренна (имя Слушателя) его отчиму. Хотя поначалу Ренн не доверяет Ричарду и Кэлен, постепенно их действия и мысли переубеждают его. С помощью своей способности, Ренн узнаёт, что Ричард и Кэлен тайно влюблены друг в друга, но боятся отказа другого. Ренн убеждает каждого что нет нужды бояться. Не желая накликать на них беду, Ренн добровольно уходит со своим отчимом, хотя и знает что тот собирается его опять продать солдатам Рала. Зедд же попадает в плен после того как он помогает д'харианскому предателю избежать казни. Ричард и Кэлен обнаруживают их и побеждают солдат. Затем они путешествуют в Тандор, где они оставляют Ренна на попечение Сестёр Света, которые занимаются воспитанием одарённых детей.
6
«Эликсир»
Юноша по имени Джек выкрадывает лошадей Зедда, Ричарда и Кэлен и продаёт их Рымусу, торговцу магией, в деревне Драндрил. Во время поисков Джека, Ричарду помогает волшебная настойка подмешанная барменом, которая позволяет ему с лёгкостью найти Джека. Джек отводит их к торговцу, люди которого бросаются на Искателя. Во время битвы, Кэлен исповедует Рымуса, а Зедд раскрывает что является волшебником. Они узнают что Драндрил коррумпирован волшебными настойками, которые продаёт местный волшебник. Этим волшебником оказывается Джезия — бывший ученик Зедда. Джезия берёт Зедда в плен и собирается выкачать из него всю магию для создания настоек. Ричард, в конце концов, учится не зависеть от магии и использует свои навыки лесника чтобы найти Зедда. Ричард, Кэлен и Рымус побеждают Джезию и его торговцев, но Рымус погибает в бою, защищая Кэлен. Заметив что Ричард испытывает нежные чувства по отношению к Кэлен, Зедд напоминает ей, что она всё еще не рассказала Ричарду о том, что они никогда не смогут быть вместе.