4
«Бреннидон»
Пока Кэлен исполняет обязанности Исповедницы в лагере повстанцев, Зедд занимается личными разборками со старой знакомой, которая утверждает, что Зедд является отцом её сына. Тем временем Ричард случайно набредает на городок Бреннидон — место его рождения. Решив попытаться найти свою мать, он проникает в городок и видит, что там царит тоталитаризм. Убегая от стражи, Ричард попадает в дом женщины, которая утверждает, что она и является его матерью. Её младший сын предаёт Ричарда д’харианцам. Сам Ричард убегает, а женщина попадает в руки солдат, после того, как публично признаётся в том, что она — мать Искателя. Вместе с раскаявшимся сыном женщины, Ричард составляет план по её вызволению. Ради этого, он сдаёт себя властям, но во время казни Ричард освобождается и нападает на д’харианцев. Ему на помощь прибывают Кэлен и Зедд, а граждане Бреннидона также решают избавиться от гнёта Рала. Уничтожив врага, Ричард представляет женщине Зедда. Увидев его, она сознаётся, что была лишь акушеркой, присутствовавшей при его родах, а его мать давным-давно покинула Бреннидон. Зедд раскрывает Кэлен, что Ричард — его внук, но запрещает ей говорить это Ричарду.

5
«Слушающий»
Став свидетелями захвата солдатами Рала Слушателя — мальчика со способностью читать мысли других посмотрев им в глаза, Ричард, Кэлен и Зедд составляют план по его вызволению. Вызволив мальчика, Зедд представляется д'харианским солдатам другим волшебником чтобы узнать местоположение Даркена Рала. Тем временем, Ричард и Кэлен возвращают Ренна (имя Слушателя) его отчиму. Хотя поначалу Ренн не доверяет Ричарду и Кэлен, постепенно их действия и мысли переубеждают его. С помощью своей способности, Ренн узнаёт, что Ричард и Кэлен тайно влюблены друг в друга, но боятся отказа другого. Ренн убеждает каждого что нет нужды бояться. Не желая накликать на них беду, Ренн добровольно уходит со своим отчимом, хотя и знает что тот собирается его опять продать солдатам Рала. Зедд же попадает в плен после того как он помогает д'харианскому предателю избежать казни. Ричард и Кэлен обнаруживают их и побеждают солдат. Затем они путешествуют в Тандор, где они оставляют Ренна на попечение Сестёр Света, которые занимаются воспитанием одарённых детей.

6
«Эликсир»
Юноша по имени Джек выкрадывает лошадей Зедда, Ричарда и Кэлен и продаёт их Рымусу, торговцу магией, в деревне Драндрил. Во время поисков Джека, Ричарду помогает волшебная настойка подмешанная барменом, которая позволяет ему с лёгкостью найти Джека. Джек отводит их к торговцу, люди которого бросаются на Искателя. Во время битвы, Кэлен исповедует Рымуса, а Зедд раскрывает что является волшебником. Они узнают что Драндрил коррумпирован волшебными настойками, которые продаёт местный волшебник. Этим волшебником оказывается Джезия — бывший ученик Зедда. Джезия берёт Зедда в плен и собирается выкачать из него всю магию для создания настоек. Ричард, в конце концов, учится не зависеть от магии и использует свои навыки лесника чтобы найти Зедда. Ричард, Кэлен и Рымус побеждают Джезию и его торговцев, но Рымус погибает в бою, защищая Кэлен. Заметив что Ричард испытывает нежные чувства по отношению к Кэлен, Зедд напоминает ей, что она всё еще не рассказала Ричарду о том, что они никогда не смогут быть вместе.

10
«Жертва»
Ричард, Кэлен и Зедд встречают группу Исповедниц и их предводительницу — Мать-Исповедницу Серену, которые направляются на остров Валерия чтобы спрятаться от Рала. Узнав что её сестра Денни жива и находится в д'харианской тюрьме, Кэлен вызволяет её, притворившись Морд-Сит и делая вид что она поймала Искателя. Денни оказывается беременной и рожает мальчика. По традиции, все Исповедники мужского пола должны быть убиты в младенчестве, так как они не способны управлять своими способностями. Ричард не позволяет Серене провести ритуал убийства ребёнка. Серена исповедует Зедда и забирает младенца. Решая помочь Денни спасти её ребёнка, остальные Исповедницы исповедуют преследующих их д'харанцев, включая Деммина Насса, с помощью Ричарда и Кэлен и используют их чтобы отвлечь Зедда, пока остальные попытаются забрать у Серены ребёнка. Серену убивает муж Денни, освобождая Зедда из-под её чар (после того как он убивает Насса). Денни с мужем и сыном уплывают на Валерию, а остальные Исповедницы избирают Кэлен Мать-Исповедницей и решают остаться и продолжать вершить правосудие в Срединных землях.

11
«Исповедь»
Когда два члена сопротивления погибают при странных обстоятельствах, их лидер Коннор просит у Кэлен помощи. Зедд направляется домой чтобы забрать у своего брата ключ в склеп где он намеревается спрятать третью Шкатулку Одена от Рала. Ричард и Кэлен прибывают в дом Коннора, но находят его мёртвым. Кэлен исповедует вора по имени Найлс, который сознаётся в убийстве Коннора. Найлса вешают за убийство, но затем Ричард и Кэлен узнают что он был невиновен. Кэлен обнаруживает сестру Найлса мёртвой, и Ричард уверен что именно он её убил. Они начинают подозревать что настоящий убийца использует магию. Городской констебль Деклан предоставляет доказательства того, что убийцей является жена Коннора Нелла, но раскрывается, что именно Деклан и является убийцей и поклонником Рала. Зедд использует магический артефакт чтобы изъять воспоминание об убийстве из головы Ричарда.

12
«Дом»
Во время редкого астрономического феномена, Даркен Рал приказывает своему волшебнику Гиллеру наложить на Ричарда заклятие, которое помещает его в транс, чтобы узнать местоположение третьей Шкатулки Одена. Ричард считает, что он всё еще находится дома в Хартленде и начинает рассказывать своим близким свои приключения, которые он считает сном. Рал под личиной девушки, которую Ричард когда-то любил, пытается заставить Ричарда раскрыть, где он спрятал шкатулку. Зедд бессилен против такого заклятия, так что Кэлен ничего не остаётся, кроме как сознаться Ричарду, что она любит его. Слёза Кэлен пробивается через заклятие, и Ричард видит что вместо его подруги на него смотрит Даркен Рал. Он вырывается из транса как раз вовремя чтобы забрать Шкатулку Одена, прежде чем её найдут люди Рала. Эта серия, в основном, состоит из отрывков предыдущих.

16
«Кровные узы»
Пытаясь спрятать третью Шкатулку Одена от Даркен Рала, Зедд помещает её в центре древнего поля битвы Войны волшебников, используя остаточную магию местности для установления непреодолимых ловушек. Узнав об этом, Рал даёт Морд-Сит Денне шанс искупить свою вину. Он посылает её похитить молодую девушку по имени Дженнсен, которая обладает абсолютным иммунитетом к магии, то есть для неё магических ловушек Зедда не существует. Ричард, Кэлен и Зедд пытаются спасти девушку, но Денна похищает её мать, требуя взамен шкатулку. Узнав, что имеет дело с Искателем, Дженнсен раскрывает ему, что является его сестрой ,и что похищенная женщина — его мать. Зедд это подтверждает, также раскрывая, что является дедом Ричарда и Дженнсен. Ричард пытается договориться о сделке с Денной — третья Шкатулка Одена взамен на их мать и помощь в краже двух других шкатулок из хранилища Рала. Денна согласна ему помочь, но как залог убивает их мать, утверждая что оживит её если она получит шкатулку до рассвета. Следуя наставлениям Денны, Дженнсен проникает в дворец Рала и похищает шкатулки. Во время обмена Денна пытается захватить шкатулки и Искателя силой, но Ричарду удаётся сложить все шкатулки вместе и обрести силу Одена, позволяющую ему повелевать всеми людьми. Приказав д'харианским солдатам убить друг друга, он требует чтобы Денна оживила его мать, но Денна сознаётся, что солгала и что его мать уже безвозвратно мертва. Ричард тогда приказывает Кэлен избить Денну до смерти. Понимая что Ричард опьянён магией Одена, Дженнсен разбивает шкатулки на три части, освобождая всех из-под его контроля. Денна просит Ричарда убить её, зная что с ней сделает Рал за провал задания и содействие врагу, но Ричард её отпускает. Зедд отдаёт Дженнсен две шкатулки на хранение, оставляя одну себе.

17
«Обман»
Ричард и Кэлен возвращаются в Срединные земли и приходят на помощь группе повстанцев, чьи деревни были уничтожены новым оружием Даркен Рала под названием «Шептун». Кэлен исповедует д'харианского солдата по имени Карвер Данн, который помогает им прийти к заключению что Шептуны находятся в форте неподалёку. Ричард внедряется в форт под личиной Данна и узнаёт что из Д'Хары в форт направляется партия Шептунов чтобы пополнить запасы гарнизона. В то время как Ричард дружится с капитаном форта, Кэлен пытается защитить Карвера, которого позже убивает повстанец. Когда Кэлен узнаёт о плане повстанцев использовать захваченные Шептуны в деревнях, верных Ралу, она спешит в форт чтобы предупредить Ричарда. Вместе, им удаётся вовремя остановить повстанцев. Хотя у Ричарда есть возможность убить д'харианского капитана, он решает его отпустить. Ричард и Кэлен уничтожают Шептуны, они обсуждают правильный ли выбор они сделали, спасая мирных д'харианцев.

18
«Зеркало»
Вор Гвильдор использует волшебное зеркальце чтобы притворяться д'харианским капитаном. Он также использует его чтобы превратить двух других воров по имени Клэр и Фриц в Кэлен и Ричарда чтобы грабить граждан Срединных земель. Увидев настоящих Ричарда и Кэлен, воры решают выкрасть Меч истины. Клэр и Фрицу удаётся украсть меч, но сами они попадают в плен к д'харианцам после того, как их предаёт Гвильдор. Клэр и Фриц сбегают, но их обнаруживает Зедд, который быстро догадывается, что они не те, за кого себя выдают. Тем временем, Ричард и Кэлен попадают в плен к д'харианцам после того как их обманывает любовница Гвильдора по имени Бьянка. Зедд использует зеркальце, чтобы превратиться в Бьянку, а Бьянку превратить в себя. Обман удаётся, и Зедд спасает Ричарда и Кэлен. Затем он использует зеркальце, чтобы снять заклятие с Фрица и Клэр. Д'харианцы возвращаются к Ралу с Гвильдором и Бьянкой (всё ещё в виде Зедда).

22
«Расплата»
Ричард собирает вместе все три Шкатулки Одена, в то время как Кэлен его исповедует, балансируя губительный эффект Одена на Ричарда. Но в то же время их обнаруживают Морд-Сит Рала, и их предводительница Кара касается Ричарда своим эйджилом. Комбинация трёх магических сил вызывает волшебный взрыв, который забрасывает Ричарда и Кару на 58 лет в будущее. Тем временем, в том же конфликте, Зедд погибает от своего собственного огня, а Кэлен попадает в плен к Даркену Ралу. Узнав от Шоты, что для возвращения в настоящее Ричард должен воссоздать комбинацию всех трёх магических сил (Оден, исповедь и эйджил), она соглашается стать женой Рала и родить ему ребёнка (все остальные Исповедницы к тому времени уже мертвы). Кэлен рожает мальчика, который становится безжалостным тираном и убивает своих родителей. В будущем, Ричард и Кара решают уничтожить магистра Николаса Рала. Они встречаются с Шотой, которая и раскрывает им необходимые условия для путешествия во времени. Обманом заставив Николаса исповедать Ричарда во время использования магии Одена и эйджила, Ричард и Кара возвращаются в момент их исчезновения в настоящем. Пытаясь уничтожить шкатулки Одена Мечом Истины, Рал вбирает всю их магию в себя и погибает. Пророчество исполнено, а Ричард, Кэлен и Зедд с надеждой смотрят на будущее.

23
«Отмеченный»
Ричард узнаёт, что, когда взорвались шкатулки Одена и Даркен Рал погиб, была нарушена завеса между миром живых и царством мёртвых, принадлежащим Владетелю. Владетель давно желает уничтожить мир живых, а Даркен Рал все это время был его преданным слугой. Кроме того, к Ричарду приходит отряд д'харианцев и присягает ему на верность как новому лорду Ралу. Их командир рассказывает, что Ричард является младшим сыном Паниза Рала, отца Даркена Рала, и наследником трона Д’Хары. Ведьма Шота открывает Зедду пророчество Создателя о том, что «Ричард Сайфер потерпит неудачу в борьбе с Владетелем», и потом Зедд должен назвать нового Искателя. Но Зедд слишком сильно любит внука и не обращает внимания на слова Шоты.

24
«Гибельный»
Ричард, Кэлен, Зедд и Кара прибывают в д'харианский лагерь смерти. Разрыв завесы, разделяющей мир смертных и царство мёртвых, позволяет мертвецам вновь ожить в виде гибельных, которые должны постоянно убивать для Владетеля, чтобы оставаться в живых. Молодой карманник по имени Флинн случайно становится ключом к Камню слёз, открыв медальон-артефакт и получив на руку символ Камня. Он погибает от рук гибельной, но прежде чем Кара оживляет его способностями Морд-Сит, Даркен Рал замечает на его руке символ Камня и посылает за ним армию мертвецов. Ричард убивает всех гибельных из лагеря смерти и сжигает их, что бы те не смогли вернуться обратно, ведь для превращения в гибельного обязательно нужно тело. После этого они с Флинном отправляются к склепу, где хранится Камень.

28
«Ярость»
Ричард пытается обучить мирное племя целителей самообороне, но Зедд обнаруживает, что на них наложено сдерживающее заклинание. Зедд снимает его, но этим он ненароком высвобождает неуправляемую ярость, которая может полностью поглотить их и уничтожить Искателя, т.к. племя в древности зависело от одного из предков Ричарда Рала и впадая в ярость, он не может себя контролировать, и бойцы племени также наполняются неконтролируемой яростью. Обезумевшие люди во главе с Ричардом уничтожают целую деревню. Но Ричард впадает в ярость, лишь когда берёт меч Истины. Зедд учит его контролировать свои эмоции. Целители прогоняют врагов, желающих разрушить их деревню, не пролив ни капли крови. Зедд предупреждает Кэлен, что в Ричарде, как и в его предке, может быть сокрыта тёмная сторона.

29
«Воскрешение»
В результате хитрого плана Денны Ричард умирает и попадает в Подземный мир. Тёмный колдун, служащий Морд-Сит, вселяет в его тело дух одного из генералов д'харианской армии, уже «обученного» Денной. Выдавая своего слугу за настоящего Магистра Ричарда Рала, Денна пытается захватить власть над армией и государством. Также она решает избавиться от Кары, и затем вселяет в тело мёртвой девушки дух сестры Кэлен Дени, чтобы та отомстила Морд-Сит, убившей её. Но Кэлен отговаривает Дени от этого. Кэлен убивает генерала в теле Ричарда. Дени исповедует колдуна-слугу Денны и заставляет его призвать дух Ричарда обратно в его тело.

30
«Свет»
Преследуя Денну, чтобы вернуть захваченный ею компас, Искатель попадает в ловушку, в результате которой Зедд оказывается в плену у Денны. Она желает обучить его, чтобы получить Волшебника Первого Ранга, готового услужить ей во всём. У Ричарда начинаются сильные головные боли и пришедшие на помощь сёстры Света во главе с Верной говорят, что боли начались из-за того, что в нём просыпается сила волшебника, соединяющая два сильных магических рода Рал и Зорандер. Хань Ричарда самый сильный и, поэтому может убить его. Чтобы научиться управлять своим Ханем и прекратить головные боли, Ричард отправляется вместе с сестрами в Древний Мир, во дворец Пророков. Меч Истины он отдаёт Кэлен, которая вместе с Карой должна найти и освободить Великого Волшебника, чтобы тот нарёк нового Искателя.
Кэлен и Кара следуют за Денной и Зеддом. Денна приказывает Зедду превратить тела двух мёртвых д'харианцев в мёртвые тела её и Зедда, чтобы Кара и Кэлен поверили в их смерть. Её план удаётся, но Зедд посылает облако-указатель, и они возобновляют погоню. Зедду удается убедить Денну в том, что она может стать хорошим человеком, но в этот момент в неё из лука стреляет Кара, и Денна падает в пропасть. Зедд, Кара и Кэлен продолжают поиски нового Искателя.

34
«Голод»
Во время битвы с бандитами, Кара погибает от подлого удара одного из них. Оказавшись в царстве мёртвых, она договаривается с Даркеном Ралом и становится гибельной, чтобы продолжать помогать Ричарду. Группа Ричарда (которая не знает о гибели и «воскрешении» Кары) обнаруживает и спасает похищенных людей, которых продавали гибельным для убийства. Затем они слышат о торговце, продающем лекарство для гибельных, которое избавляет их от необходимости выполнять свою часть сделки с Владетелем. Этим торговцем является старый знакомый Зедда картограф Себастьян, который работает с братом Зедда Теддикусом, чтобы продавать гибельным «тёмную воду», ранее принадлежавшую их отцу. С помощью волшебного печатного станка Себастьяна, Зедд создаёт карту, чтобы найти источник этой воды. По пути, Кара не может найти злодеев для убийства, чтобы поддерживать свою жизнь. В конце концов, она решает убить Теддикуса, но не может нанести удар. Узнав о её состоянии, благодарный брат Зедда бросается на нож Кары, чтобы купить ей достаточно времени для того, чтобы добраться до источника. К сожалению, Даркен Рал предаёт его душу мучениям и узнаёт местонахождение родника. Рал открывает на месте родника дыру в царство мёртвых, но Ричарду удаётся достать немного воды для Кары. Кара оживляет Теддикуса с помощью «дыхания жизни». Брат Зедда прощается, утверждая, что собирается вести честную жизнь. Это оказывается неправдой, и он вместе с Себастьяном продолжает заниматься шарлатанством.

35
«Принцесса»
На привале Кэлен похищают гары. Только дрессированные гары не убивают свою добычу. Такие гары есть лишь у маркграфа Роттенбергского — самого богатого человека в Срединных Землях. Кара, Ричард и Зедд спешат в замок на помощь. Помимо многочисленной охраны, в замке абсолютно не действует магия. Сам Маркграф бросает Кэлен в темницу, чтобы отдать Сёстрам Тьмы во главе с возрождённой Никки, дух которой вселился в тело одной из Сестёр, в обмен на договор с Владетелем о том, что маркграф и его слуги останутся в живых после разрушения мира. Маркграф ждёт двух принцесс, чтобы выбрать себе новую невесту вместо своей жены. Чтобы не разводиться с ней, он бросил её в темницу. Ричард с Зеддом находят свиту принцессы Лоралин Трайс и погружают их в сон. Кара отправляется во дворец в образе принцессы. Она вынуждена вести себя скромно и говорить стихами, что для неё нелегко. Она соревнуется в этом с графиней Друсиллой Гранстейбл. Искатель в одежде её брата изображает принца Родрика Златокудрого — покорителя тысячи сердец, а Зедд — их тётушку Трайс. Они пытаются украсть у Маркграфа ключ от темницы Кэлен, но все безуспешно. Когда Сёстры Тьмы прибывают для сделки, Кара зовёт Маркграфа в спальню, достаёт нож, забирает ключ от темницы и идёт туда. Никки узнаёт волшебника, и после схватки Ричард идёт туда же. Они освобождают Кэлен. Никки остаётся одна, она выпрыгивает из окна и исчезает.

36
«Узы»
Сестру Никки, которую постигла неудача в борьбе с Искателем, преследуют другие Сестры Тьмы. По приказу Даркена Рала и Владетеля Никки придумывает, как убить Мать-Исповедницу и достать Камень слёз. Она накладывает на Кэлен материнское заклятие - все, что чувствует Никки, чувствует и Кэлен. Никки приказывает Ричарду отправиться с ней за Камнем слёз, угрожая покончить с собой и таким образом убить Кэлен. Ричард идет с ней, а Кэлен, Кара и Зедд отправляются к отцу Кэлен, чтобы достать что-нибудь из вещей её матери, тем самым сняв заклятие. Отец сидит в тюрьме, а Кэлен, Зедд и Кара помогают ему сбежать, в обмен на то, что он передаст ей драгоценную для матери вещь (это оказалось ожерелье с серьгами, подаренное им в дни рождения Кэлен и Дени). Единственный способ снять заклятие — связать Кэлен с её матерью, но мать Кэлен мертва и Зедд с помощью украшений вызывает её дух.
Сёстры посылают заколдованного ядовитого паука к Никки, и он кусает её. Ричард вместе с ней отправляется в пещеру за нектаром особых цветов, который является противоядием, где Сестры Тьмы устроили засаду. Зедд снимает заклятие, Никки с помощью магии убивает Сестёр и заявляет, что отныне служит лишь себе самой.

40
«Уолтер»
Уолтер, простой парень из деревни, имеет большое сходство с Даркеном Ралом. Еще во времена правления Рала, слух о Уолтере дошел до Народного дворца, и Даркен Рал решил использовать его для разных поручений. После смерти Рала Уолтер и его друг-д'харианец Мелрой решают убедить Морд-Сит в воскрешении Рала, украсть из замка сокровища и уехать. Но обман раскрывается, и Уолтера сажают в темницу. Сестра Марианна приносит Даркену-призраку свиток с инструкциями, как использовать Камень слёз. Сестра тьмы вонзает своё оружие - дакру в Зедда, и Кэлен исповедует её. Даркен Рал надеется воскреснуть, переместившись в тело мёртвого Уолтера. Но служанка, которая влюбилась в Уолтера, помогает ему бежать. Уолтер встречает Ричарда. Даркен Рал угрожает уничтожить свиток, если Ричард не позволит ему возродиться в теле Уолтера. Дух Уолтера переселяется в тело одного из д'харианцев, а Даркен Рал - в тело Уолтера. Он отдаёт Ричарду свиток и сбегает. Ричард узнаёт, что указания в свитке можно прочитать лишь при свете Мерцающей в ночи.

41
«Последняя из рода»
Даркен Рал истребляет всех Мерцающих в ночи, кроме одной, которая ожидает детишек. Он читает содержимое свитка с её помощью и сжигает его. Рал присоединяется к компании Ричарда, чтобы получить Камень слёз и самому выполнить пророчество, для того что бы все считали его героем и что бы так он отправился к Создателю, когда будет умирать. Ричард посылает Зедда за Слушающим, чтобы прочитать мысли Рала и выведать, что было написано в свитке. Кара и Кэлен отправляются в родовую обитель, чтобы сохранить жизнь последней Мерцающей, без которой все живое умрет. Владетель посылает сестёр Тьмы на охоту за Ралом, который предал его. Ричард и Рал защищаются от них. Кэлен ранят гары, и Кара сама несет Мерцающую в обитель. Мерцающая умирает, но её потомство выживает. Рал открывает разлом между собой и Ричардом и убегает. Ричард узнает, что должен принести Камень слёз к Столпам Творения в день летнего солнцестояния.

42
«Вечность»
Далия, давняя подруга Кары, приходит к ней и просит помочь спасти настоящего лорда Рала - сына Кары и Даркена, похищенного сестрами Тьмы. Зедд и Кара уходят с Далией, а Ричард и Кэлен продолжают поиски. Далия предаёт Кару. Зедда бросают в тюрьму, а Кара попадает к Ралу, который пытается снова «обучить» её. Он не может сломать Кару и тогда идёт на хитрость. Он приказывает Каре убить Зедда, она отказывается и избивает Рала и других Морд-Сит. Они сбегают из дворца.
Ричард и Кэлен попадают в волшебную долину, где «перворождённые» люди отдают им Камень слёз. Но эти люди не собираются выпускать их из долины, желая, чтобы они остались и после разрушения мира Владетелем положили начало новой жизни. Но с помощью волшебного кольца им удается связаться с внешним миром и передать Камень Зедду. Сразу после этого на него нападает Кара, которую, как оказалось, все же обучил Рал и которая теперь подчиняется ему. Она отдаёт Камень Ралу. Ричард и Кэлен наконец могут выйти из долины и снова отправиться на поиски Кары и Камня.