Эпизод #6: "Чувства и чувствительность"
РАЗУМ И ЧУВСТВА - Кейт Локли решает воспользоваться помощью Энджела, чтобы выследить и задержать преступника Тони Папазиана по кличке Малыш, которого власти обвиняют в убийстве полицейского чиновника. Но после стандартного курса психологического тренинга Кейт вместе с остальными полицейскими начинает вести себя очень эмоционально, что заставляет Энджела всерьёз опасаться за жизнь своей новой знакомой. Проведя своё собственное расследование, вампир сталкивается с серьёзным противодействием со стороны адвоката Тони Папазиана - Ли Мерсера, работающего на юридическую контору "Вольфрам и Харт". Фирма нанимает хитроумного колдуна для того, чтобы при помощи магии повысить эмоциональную чувствительность у полицейских, тем самым, давая Тони возможность для побега. Помимо Кейт и её сослуживцев под волшебные чары попадает и сам Энджел, который неожиданно становится слишком сентиментальным. Дойл и Корделия догадываются, что во время своего планируемого побега из полицейского участка Малыш Тони собирается отомстить детективу, поймавшего его. Жестокий бандит планирует убийство Кейт Локли, которая под влиянием магии начинает сильно переживать из-за сложных отношений со своим отцом...

Эпизод #7: "Мальчишник"
ХОЛОСТЯЦКАЯ ВЕЧЕРИНКА - от внимания друзей не ускользают волнение и озабоченность Дойла, когда в офисе "Расследований Энджела" появляется его бывшая жена Хэрри. Она собирается вновь выйти замуж, и поэтому просит Дойла подписать официальные бумаги на развод. После знакомства с новым женихом Хэрри, добродушным весельчаком Ричардом Стрейли, Дойл просит Энджела некоторое время понаблюдать за ним, чтобы убедиться в правильности выбора своей бывшей жены. В то время как Корделия понимает, что она слишком мало знает о прошлом Дойла, который начинает вызывать у неё более сильную симпатию, Энджел выясняет, что Хэрри собирается выйти замуж за демона. Ричард Стрейли принадлежит к клану миролюбивых демонов, чья семья владеет сетью прибыльных ресторанов в Лос-Анджелесе. Получив приглашение Ричарда на его предстоящий мальчишник, Дойл решает пойти на него вместе с Энджелом. Друзья не догадываются о том, что жених и его сородичи собираются исполнить древнюю и обязательную традицию, состоящую в поедании мозгов первого мужа невесты. Лишь в самый последний момент Дойл понимает, что его смерть должна стать залогом благополучия будущего брака Ричарда и ничего не подозревающей Хэрри...

Эпизод #8: "Я буду помнить тебя" [пересечение сюжетов]
БАФФИ И ЭНДЖЕЛ - НОВАЯ ВСТРЕЧА... - Энджел возвращается из Саннидэйла, где он незаметно оберегал Баффи от смертельной опасности, предсказанной в одном из видений Дойла. Но Истребительница узнаёт о том, что всё это время предчувствия не обманывали её, и она могла ощущать присутствие Энджела рядом с собой. Во время своей поездки к отцу в Лос-Анджелес Баффи наносит неожиданный визит своему спасителю. Разговор между двумя бывшими возлюбленными прерывает появление демона Мора - безжалостного наёмного убийцы, истребляющего воинов Света. Во время схватки на Энджела странным образом влияет кровь демона и вскоре вампир понимает, что эта кровь превратила его в простого смертного. Теперь у Баффи и Энджела появляется реальный шанс на светлое будущее, однако, вскоре Дойл и Корделия находят предсказание, согласно которому появление демонов Мора означает начало Апокалипсиса. Понимая, что он не сможет защитить Баффи от неминуемой гибели, оставаясь простым человеком, Энджел решает встретиться с Оракулами Высших Сил. После разговора с ними он понимает, что ему необходимо принять очень непростое решение - повернуть время вспять и предотвратить своё превращение в человека, взвалив на себя груз тяжких воспоминаний о счастливых минутах, проведённых вместе с Баффи в будущем, которое больше никогда не наступит...

Эпизод #9: "Герой"
ВЫБОР ДОЙЛА - очередное видение Дойла помогает Энджелу обнаружить тайное убежище небольшой группы безвредных полудемонов, скрывающихся от зловещего Отряда Возмездия - военизированной группировки чистокровных демонов, стремящихся истребить всех своих нечистокровных сородичей. Дальнейшее развитие событий вынуждает Дойла раскрыть Энджелу нелицеприятные тайны своего прошлого, благодаря которым он стал получать видения от Высших Сил. В то время как демоны из Отряда Возмездия готовят к запуску своё новое смертоносное оружие, Дойл всё же решает признаться Корделии в своих чувствах. Но их взаимности не суждено продлиться долго - понимая, что жизням его друзей угрожает смертельная опасность, Дойл героически жертвует собой, чтобы обезвредить оружие Отряда Возмездия...

Эпизод #10: "Прощальный подарок"
ОКНА В ДУШУ - Энджел и Корделия тяжело переживают гибель Дойла, но, несмотря на это, они продолжают заниматься работой. Вскоре Корди совершает неожиданное для себя открытие. Оказывается, перед смертью Дойл успел передать ей свой дар предвидения во время поцелуя. Тем временем Энджел собирается защитить своего очередного клиента - демона-эмпата Барни, обладающего способностью ощущать человеческие эмоции. Барни преследует загадочный охотник-мотоциклист, преследующий свою жертву по пятам. Пока Корделия присматривает за Барни в офисе агентства, Энджел сталкивается с его таинственным преследователем. Им оказывается бывший неудачливый Наблюдатель Уэсли Уиндэм-Прайс, который, будучи уволенным из Совета, занялся самостоятельной охотой на демонов. Совместно расследуя серию убийств демонов, с которыми в прошлом был связан Барни, Энджел и Уэсли получают ясную картину происходящего, но оказывается слишком поздно - демон-эмпат похищает Корди из офиса с целью продать её на подпольном аукционе в качестве провидца Высших Сил...

Эпизод #16: "Ринг"
ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛО - НИКАКИХ ПРАВИЛ... - Энджел попадает в ловушку, расставленную своим же собственным клиентом. Дарин МакНамара обратился за помощью в "Расследования Энджела" для того, чтобы найти своего пропавшего брата Джека, но вся его история оказалась сплошным обманом. Оказавшись в плену, Энджел узнаёт о подпольном клубе, хозяевами которого являются братья МакНамара и в котором они проводят бои без правил среди пленённых демонов и вампиров. В то время как Уэсли и Корделия работают над ключом к магической тюрьме, в которой содержатся все бойцы, Энджел знакомится с очередным адвокатом из фирмы "Вольфрам и Харт". Очаровательная Лайла Морган предлагает вампиру покинуть соревнования, но не вмешиваться в работу заведения братьев МакНамара. Энджел отказывается от этого предложения, и теперь ему предстоит совершить 21 убийство на ринге, чтобы вновь обрести свободу...

Эпизод #17: "Вечность"
ОДУРМАНЕННЫЙ - случайно защитив популярную актрису Ребекку Лоуэлл от нападения, Энджел временно становится её телохранителем. Он пытается выяснить, кто стоит за постоянными нападениями на Ребекку, но вскоре выясняет, что его встреча с ней не была случайностью. Понимая всю недолговечность своей популярности, Ребекка просит Энджела обратить её в вампира в надежде остаться вечно молодой. Энджел категорически отказывается выполнить желание актрисы, не подозревая, что он уже принял сильнодействующий наркотический препарат, который через несколько минут сделает его по-настоящему "счастливым". В то время как Уэсли и Корделия с замиранием сердца узнают о легкомысленном поступке Ребекки, сама актриса в ужасе наблюдает за тёмными сторонами вампиризма, которые ей демонстрирует Анджелас. Ведь актриса не знает о том, какие последствия для Энджела может представлять "истинное счастье"...

Эпизод #18: "Пять-на-пять"
ПОТЕРЯВШАЯ ВЕРУ - в Лос-Анджелесе объявляется Истребительница-ренегат Фэйт, недавно совершившая свой побег из Саннидэйла, при этом хитроумно отомстив Баффи. Вскоре на беглую Истребительницу вампиров обращают внимание Линдси МакДональд, Лайла Морган и Ли Мерсер. Адвокаты из "Вольфрам и Харт" желают расправиться с Энджелом и Фэйт без долгих раздумий соглашается на их предложение. Однако никто из нанимателей даже не догадывается о мотивах, побудивших девушку взяться за этот заказ. В то время как Энджел пытается предугадать её следующий шаг, падшая Истребительница неожиданно для всех похищает своего бывшего Наблюдателя. Используя Уэсли Уиндэма-Прайса в качестве заложника, Фэйт вызывает Энджела на поединок, надеясь, что он станет для неё последним...

Эпизод #19: "Убежище"
РАСКАЯНИЕ - после нервного срыва Фэйт Энджел привозит девушку к себе домой в надежде помочь ей. Однако вампир попадает в сложное положение, когда на пороге его дома появляется Баффи Саммерс. Став невольной жертвой недавних злодеяний Фэйт в Саннидэйле, Баффи поспешила в Лос-Анджелес, чтобы предупредить Энджела о грозящей опасности. Но когда её заклятый враг обнаруживается в доме Энджела под его опекой, между Истребительницей и вампиром возникают серьёзные разногласия. Тем временем Уэсли сталкивается со своими старыми знакомыми из Англии. Коллинз, Смит и Уэзерби - оперативники Совета Наблюдателей - прибыли в Лос-Анджелес по следам Фэйт из Саннидэйла. Троица предлагает бывшему Наблюдателю восстановление в Совете в обмен на выдачу беглой Истребительницы. Дальнейшее развитие событий вынуждает Баффи и Энджела сразиться с Коллинзом и его командой, в то время как Фэйт приходится пересмотреть своё отношение к людям, которые так долго пытались стать её настоящими друзьями. Осознав свою вину перед ними, девушка добровольно отправляется в полицию...

Эпизод #20: "Боевая зона"
НА ЛИНИИ ОГНЯ - Энджел, Уэсли и Корделия получают крупный заказ от миллионера Дэвида Нэббита, который просит их отыскать компрометирующие его материалы. Расследование приводит Энджела в складские районы Лос-Анджелеса, где уже долгое время идёт непримиримая война жестокой банды вампиров и молодых беспризорных ребят под руководством молодого тинейджера Чарльза Ганна. Собираясь предотвратить массовую резню, Энджел оказывается втянутым в уличные разборки, однако, ему не удаётся быстро завоевать доверие предводителя ребят. Недоверие молодого охотника имеет под собой все основания - совсем недавно в вампира была обращена его младшая сестра, и после её собственноручного убийства Ганн испытывает глубокую неприязнь по отношению ко всем их представителям...

Эпизод #26: "Неприкасаемая"
БЕЗ ПРИКОСНОВЕНИЯ - расследуя загадочное убийство двух мужчин, Энджел сталкивается с молодой девушкой Бетани, обладающей даром телекинеза. Пытаясь помочь психически неуравновешенной девушке, Энджел не подозревает о том, что он встал на пути Лайлы Морган, которая собиралась использовать способности Бетани в своих собственных целях. В стенах "Вольфрам и Харт" возникают противоречия: глава Отдела Спецпроектов Холланд Мэннерс даёт понять Лайле, что её новый проект может помешать тщательно разработанному плану Линдси, поэтому ей следует принять единственное верное в данной ситуации решение. В то время как Лайла всеми силами пытается исправить свою ошибку, Энджел узнаёт о тяжёлой психологической травме, полученной Бетани в детстве. Но пока вампир не знает того, что в Лос-Анджелесе появился человек, на котором лежит ответственность за эту травму...

Эпизод #27: "Милый мальчик"
КОГДА ХОРОШИЕ ВАМПИРЫ СТАНОВЯТСЯ ПЛОХИМИ - Линдси МакДональд продолжает плести паутину хитроумного заговора вокруг вампира с душой. Увидев в толпе людей женщину, как две капли воды похожую на Дарлу, Энджел начинает преследовать её, одновременно пытаясь убедить своих друзей в возвращении Дарлы из мира мёртвых. Вскоре ошеломлённый вампир понимает, что Дарла воскресла обыкновенным человеком, но он ещё только начинает догадываться о целях, которые хотят достигнуть в "Вольфрам и Харт" с её помощью. Тем временем Кейт Локли расследует похищение женщины, подвергнувшейся преследованиям Энджела. Кейт по-прежнему не желает больше доверять вампиру, и поэтому с особым усердием пытается доказать его вину...

Эпизод #28: "Внешность останется внешностью"
КТО ЕСТЬ КТО - пытаясь понять причину своих продолжающихся странных сновидений, Энджел обращается за помощью к Хосту. Демон-предсказатель отправляет вампира к своему знакомому колдуну Тишу Магеву, который может помочь Энджелу решить его проблемы. В то время как его босс отправляется в небольшое путешествие, Уэсли Уиндэм-Прайс попадает в крайне запутанную историю. Ему приходится выдавать себя за Энджела перед влиятельным бизнесменом Магнусом Брайсом, желающим, чтобы Энджел стал телохранителем его единственной дочери Вирджинии. Уэсли всеми силами старается не выходить из образа "вампира с душой", но вскоре ему приходится раскрыть свою истинную личность и самоотверженно спасти Вирджинию от жертвоприношения. Тем временем Энджел узнаёт о том, что настоящий Тиш Магев мёртв, а его самозванец неким образом связан с заговором против дочери Магнуса Брайса...

Эпизод #29: "Дарла" [пересечение сюжетов]
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ - Энджел вместе со своими друзьями пытается определить местонахождение Дарлы для того, чтобы вырвать её из-под влияния "Вольфрам и Харт". Тем временем Линдси становится свидетелем метаморфозы, которая происходит с бывшей вампирессой. Став человеком, Дарла вновь обрела свою душу и теперь начинает испытывать угрызения совести за все совершённые преступления и убийства. Поддавшись своему отчаянию, Дарла сбегает из офиса "Вольфрам и Харт" и Энджел стремится отыскать её раньше, чем это сделают люди Холланда Мэннерса. Одновременно с этими событиями продолжается путешествие в прошлое, которое раскрывает всю полноту отношений между Дарлой и Анджеласом, а также описывает их кровавые похождения вместе с Друзиллой и Спайком...

Эпизод #30: "Саван Рамона"
ЗАБЫТЫЕ ИНСТИНКТЫ - Энджел и Ганн внедряются в банду демонов-грабителей, которые планируют похищение Савана Рамона. В давние времена Рамон был могучим демоном и после его гибели сумасшедший священник соткал для него погребальный саван, на котором осталась кровь семи девственниц. Этот саван предохранял тело Рамона от воскрешения, но ни грабители, ни Энджел не знают о том, что даже спустя столетия эта ткань сохранила свои магические свойства. В то время как Уэсли и Корделия пытаются предупредить своих друзей о грозящей опасности, все члены банды медленно начинают сходить с ума. По следам грабителей идёт детектив Кейт Локли, расследующая похищение савана из музея. Вскоре ей предстоит новая встреча с Энджелом, которого постепенно начинает одолевать жажда свежей человеческой крови...

Эпизод #36: "Тонкая линия смерти"
КОГДА НА ТЕБЯ НАПАЛ МЁРТВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ - в трущобах Лос-Анджелеса начинают происходить странные нападения полицейских на беспризорных подростков. Энн, владелица одного из приютов, обращается к своему старому знакомому Чарльзу Ганну. Вместе с Корделией и Уэсли он берётся за расследование этого дела, в то время как Энджел случайно убивает полицейского. Узнав, что полицейский был всего лишь зомби, Энджелу приходится прибегнуть к помощи Кейт Локли и начать поиски человека, стоящего за оживлением погибших служителей закона и возвращении их на патрулирование ночных улиц мегаполиса. Тем временем Ганн и Корди вместе с Энн и её воспитанниками всеми силами сдерживают осаду приюта со стороны полицейских-зомби, от рук которых уже серьёзно пострадал Уэсли...

Эпизод #37: "Реванш"
САМОУБИЙСТВЕННАЯ МИССИЯ - когда в городе начинают происходить многочисленные жертвоприношения и таинственные обряды, Энджел догадывается, что все они неким образом связаны с деятельностью "Вольфрам и Харт". Хост рассказывает вампиру о приближающемся времени инспекции в фирме, на которую самолично прибудет один из Старших Партнёров в облике могучего демона Клейнака. В то время как Вирджиния Брайс решает оставить Уэсли, Кейт Локли приходится отчитываться перед начальством за низкий показатель раскрытия загадочных и необъяснимых дел. Итогом этого отчёта становится увольнение Кейт из полиции. Энджел решает уничтожить Клейнака, понимая, что этот поступок может стоить ему жизни. Для убийства демона вампиру необходимо объединить два магических артефакта, однако, проблема заключается, в том что один из них находится у Дарлы...

Эпизод #38: "Прозрение"
ЭНДЖЕЛ ВЕРНУЛСЯ... НО КТО ПРИМЕТ ЕГО? - после ночи, проведённой с Дарлой, Энджел с удивлением обнаруживает, что его душа по-прежнему осталась с ним. Вампир осознает причину своей неодолимого влечения к Дарле, понимая, что на этом их отношениям суждено закончиться раз и навсегда. В самый последний момент Энджел успевает спасти жизнь Кейт Локли, которая после увольнения из полиции впала в состояние глубокой депрессии. Тем временем Корделию похищают демоны Скилош, собирающиеся превратить девушку в себе подобных. Чтобы спасти свою подругу Уэсли и Ганн должны принять нелёгкое для себя решение - простить Энджела и позволить ему вновь присоединиться к ним. Линдси МакДональд обнаруживает, что Дарла в расстроенных чувствах покинула Лос-Анджелес. Молодой адвокат не может смириться с произошедшим между ней и Энджелом, поэтому он собирается отомстить своему давнему врагу...

Эпизод #39: "Дисгармония"
ПОДРУГИ ДЕТСТВА - вернувшись к друзьям, Энджел не может привыкнуть к своему новому положению - теперь агентством руководит Уэсли, поэтому он должен выполнять поручения нового босса. Одновременно с этим Энджел пытается наладить свои дружеские отношения с Корделией, которая по-прежнему с подозрением относится к его возвращению. В то время как Уэсли вместе с Ганном и Энджелом сталкивается с загадочным вампирским культом, Корделия с восторгом узнаёт о приезде своей давней школьной подруги Хармони. Хармони переживает разрыв с парнем, но Корди даже не догадывается о том, что её подруга уже долгое время является вампирессой. Когда правда всплывает наружу, Хармони убеждает Энджела и остальных в том, что она решила стать "хорошей". Но вскоре становится понятно, что, несмотря на весь энтузиазм легкомысленной вампирессы, её очень легко соблазнить обещаниями лёгкой добычи...

Эпизод #40: "Тупик"
РУКА СУДЬБЫ - в "Вольфрам и Харт" наступает ответственное время перераспределения должностей. Линдси МакДональд и Лайла Морган невольно становятся соперниками, когда становится ясно, что на повышение в Отделе Спецпроектов пойдёт только один из них. Однако руководство уделяет больше внимания Линдси - молодому адвокату за счёт фирмы при помощи магии имплантируют новую кисть правой руки. Но вскоре Линдси начинает понимать, что его рука, в некотором смысле, живёт своей отдельной жизнью. Тем временем друзья Корделии замечают, что видения девушки становятся всё более длительными и болезненными. Обстоятельства и стремление узнать правду о бывшем владельце своей новой руки заставляют Линдси МакДональда присоединиться к Энджелу, расследующего деятельность подпольных торговцев органами. Вскоре адвокат открывает такие тёмные стороны деятельности своих работодателей, о которых он даже не догадывался. Но на этот раз Линдси МакДональд собирается сделать правильный выбор...

Эпизод #46: "Эти видения"
ГИБЕЛЬНЫЙ ДАР - Корделия начинает получать очень длинные и болезненные видения, оставляющие после себя настоящие физические раны. Для поисков причин происходящего Энджел прибегает к помощи Лорна, который по его просьбе проникает в сознание Корди. Вскоре становится ясно, что болезненные фальшивые видения посылаются не Высшими Силами, но другим источником. Энджел догадывается о причастности "Вольфрам и Харт" и наносит визит Лайле Морган. Чтобы спасти жизнь Корди вампир вынужден выполнить задание Лайлы и освободить из демонической темницы неизвестного юношу, заключённого в огненную клетку. Тем временем где-то в Южной Америке продолжается затянувшееся путешествие Дарлы, которая посещает самых сильных шаманов и колдунов с целью узнать ответ на вопрос - каким образом стала возможной её беременность и кого она вынашивает внутри себя...

Эпизод #47: "Моя старая банда"
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ - вскоре после своей неудачной попытки извиниться перед Мерлом за своё прошлое грубое поведение Энджел обнаруживает, что пронырливый демон был жестоко убит. Расследуя этот случай, Энджел и Уэсли узнают о нескольких подобных убийствах. Тем временем Ганн встречается со своим уличным отрядом беспризорных охотников и знакомится с их новым лидером - тинейджером Джио. Вскоре Ганн начинает понимать, что за жестокими и беспорядочными убийствами демонов стоят именно ребята из его бывшей банды. Ситуация накаляется до предела, когда вооружённые охотники во главе с Джио врываются в "Каритас" и собираются покончить со всеми демонами, которые находятся там. Заклятье, предотвращающее любое насилие в караоке-баре, ещё не обрело своей силы, поэтому Энджел отправляет Корделию просить помощи у мистических Фурий - создательниц заклятья. А в это время Ганну предстоит сделать свой окончательный выбор: либо возвратиться к своей старой команде, либо остаться вместе с Энджелом и его друзьями...

Эпизод #48: "Не упускай момент"
CARPE HARDEM - когда становится известно о трёх идентичных убийствах, после которых от жертв оставалась лишь одна кожа, Энджел предлагает взяться за расследование этого случая. В стенах "Вольфрам и Харт" юрист Гэвин Парк пытается доказать Лайле, что он по праву заслужил свой перевод в Отдел Спецпроектов. Расследование убийств выводит Энджела на одинокого старика Маркуса Роско, проживающего в доме престарелых. Маркус занимается тем, что при помощи магии меняется телами с молодыми парнями и вновь наслаждается радостями жизни. Сам того не зная, Энджел становится его очередной жертвой - Роско меняется телом с вампиром и отправляется на поиски приключений, в то время как Энджел вынужден оставаться в доме престарелых в теле старика. Вскоре друзья Энджела узнают о случившемся. Они стремятся остановить Маркуса до того, как он испытает жажду человеческой крови и попытается утолить её...

Эпизод #49: "Без Фрэд"
РОДИТЕЛИ ФРЭД СОБИРАЮТСЯ ЗАБРАТЬ СВОЮ ДОЧЬ ДОМОЙ - Фрэд продолжает привыкать к своей новой жизни. Однако после появления в "Гиперионе" Роджера и Триш Бёркл - своих родителей - она сбегает из отеля. Энджел, Уэсли и Ганн всеми силами стараются найти Фрэд, опасаясь, что она окажется абсолютно беззащитна на улицах огромного мегаполиса. Одновременно с поисками девушки друзьям предстоит столкнуться с парочкой огромных насекомоподобных демонов. После ряда приключений Фрэд осознаёт, насколько изменилась её недавняя жизнь. Чтобы полностью покончить с прошлым девушке предстоит откровенный разговор со своими родителями, ещё не знающими всей правды об исчезновении дочери пять лет назад...

Эпизод #50: "Билли"
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ - благодаря видению Корди Энджел узнаёт о нескольких случаях избиения женщин. Расследование выводит вампира на Билли Блима, сына известного конгрессмена. Вскоре Энджел понимает, что Билли - человек, которого он освободил из демонической тюрьмы в обмен на спасение жизни Корделии. Юноша обладает необычным даром, поскольку его прикосновение вызывает в мужчинах немотивированную ярость и агрессию по отношению к женщинам. Уэсли замечает, что ему начинает нравиться Фрэд, однако, он ещё не знает о свойствах прикосновения Билли, которое начинает воздействовать на него. В то время как Корделия и Лайла Морган пытаются остановить самоуверенного юношу, чьё влияние уже распространилось на Энджела, Ганна и Гэвина Парка, в "Гиперионе" разъярённый Уэсли преследует испуганную Фрэд, собираясь убить её...

Эпизод #56: "Кормилец семьи"
ДЕНЕЖНАЯ ЛИХОРАДКА - стремясь обеспечить достойное будущее для своего маленького сына, Энджел решает расширить границы работы агентства. После того как Фрэд создаёт сайт агентства в Интернете, а Уэсли вместе с Ганном распространяют рекламные листовки, в "Гиперион" устремляется многочисленная клиентура. Несмотря на сомнения своих друзей, деятельный Энджел всеми силами пытается извлечь материальную выгоду из клиентов. Однако вскоре ему приходится сделать выбор между стремлением заработать и жизнями своих друзей, когда Фрэд и Лорн попадают в ловушку демонов, предложивших агентству большие деньги за решение загадочной головоломки. Тем временем Хольц продолжает испытывать умения и терпение Джастин. Он поручает девушке найти подобных ей людей, имеющих причины для мести вампирам...

Эпизод #57: "Ожидание за кулисами"
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ДРУЗЬЯ - Энджелу нелегко принять тот факт, что теперь с Корделией его связывают чувства большие, нежели простая дружба. Подобные размышления настигают и Фрэд, которая понимает, что ей нравится Ганн. Найти выход в запутанных лабиринтах взаимоотношений друзьям поможет балет графа Курскова, приехавший на гастроли в Лос-Анджелес. В то время как Лорн остаётся в "Гиперионе" присматривать за малышом Коннором, Энджел, Уэсли, Корди, Ганн и Фрэд попадают за кулисы театра, существующего вне времени и пространства. Уэсли приходится смириться с тем, что Фрэд выбрала Ганна, а Энджел и Корделия попадают под воздействие душ двух возлюбленных, разделённых ещё при жизни. Вскоре друзья узнают историю балерины и её возлюбленного, счастью которых помешал граф Курсков, при помощи магии сделавший свой театр неподвластным течению времени. А вдали от театра, в "Гиперионе", Лорн с изумлением сталкивается с человеком, чьё появление станет полной неожиданностью для Энджела и Корделии...

Эпизод #58: "Куплет"
СОСТЯЗАНИЕ - пока Уэсли занимается поисками дополнительной информации, которая поможет раскрыть судьбу Коннора, Энджел неожиданно для себя начинает испытывать некоторое чувство ревности к Груссалугу, прибывшему на Землю из Пайлии для того, чтобы вновь увидеть свою принцессу Корделию. Ганн и Фрэд занимаются расследованием загадочных исчезновений, за которыми стоит необычное существо, пожирающее жизненную силу своих жертв. Для уничтожения монстра недостаточно даже боевого мастерства непобедимого Груссалуга, поэтому личная победа над демоном помогает Энджелу снова поверить в свои силы. Корделия получает небольшой отпуск чтобы провести время с Гру, в то время как Уэсли продолжает работать над различными пророчествами. Ему приходится по-иному взглянуть на Энджела и малыша Коннора, когда в его блокноте переводов появляются слова: "Отец убьёт сына"...

Эпизод #59: "Верность"
ТЕНЬ СОМНЕНИЯ - Хольц продолжает готовить план своей изощрённой мести Энджелу. Он не допускает вмешательства Сажана в свою работу, поэтому бесплотный демон наносит визит Лайле Морган. Сажан объясняет, что ему необходима смерть Энджела, и, несмотря на иные планы своей фирмы относительно вампира, Лайла заключает сделку с демоном. Тем временем Уэсли продолжает перепроверять зловещее пророчество, предсказывающее гибель Коннора от рук Энджела. Но все попытки опровергнуть предсказание оказываются тщетными - Уэсли узнаёт, что смерти малыша будут предшествовать землетрясение, огонь и кровь. Когда в "Гиперионе" появляется женщина по имени Обри, чей сын исчез в парке развлечений, Фрэд и Ганн отправляются на расследование. Они ещё не знают, что вскоре их ожидает западня, устроенная Джастин - вместе с Хольцом она изучает возможности союзников Энджела. Сам вампир распознает в Обри шпионку, в то время как Уэсли приходит в логово Хольца и его людей, пытаясь убедить охотника в том, что Энджел не заслуживает мести. Одновременно с этим бывший Наблюдатель с ужасом понимает, что предсказания из пророчества начинают сбываться...

Эпизод #60: "Спи крепко, малыш"
СЫНУ ЭНДЖЕЛА УГРОЖАЕТ СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ - в то время как Уэсли принимает мучительное решение забрать малыша и скрыться вместе с ним, чтобы предотвратить исполнение пророчества, Фрэд и Ганн замечают странное поведение Энджела, всё чаще испытывающего жажду крови. Вскоре друзья узнают о том, что "Вольфрам и Харт" тайно добавляли в обычный рацион вампира кровь его маленького сына. Узнав о тайной встрече Уэсли с Хольцем и пропаже своего сына, разъярённый Энджел бросается на поиски обоих, подозревая своего друга в предательстве. Тем временем сам Уэсли становится жертвой Джастин, которая перерезает ножом его горло и забирает малыша. Стечение обстоятельств сталкивает Энджела, Лайлу Морган, Хольца, Сажана и Джастин на заброшенном пустыре. Несмотря на требования Сажана убить Коннора, Хольц собирается исчезнуть вместе с малышом, чтобы стать для него отцом. Но вскоре ситуация принимает непредсказуемый оборот: угрожая смертью всем собравшимся, Сажан раскрывает врата в мир Квортоф - самое тёмное и жестокое из всех существующих измерений. И никто не ожидает того, что Хольц вместе с ребёнком бросится в портал, оставив позади себя Джастин, Лайлу и потрясённого Энджела...

Эпизод #66: "Завтра" [финал 3 сезона]
ОТОМЩЕНИЕ - после того как тело Дэниела Хольца сгорает в огне, хладнокровный и расчётливый Коннор начинает вести двойную игру. Притворяясь любящим сыном Энджела, юноша ожидает подходящего момента для осуществления мести, которую он вместе с Джастин избрал для своего отца. После ухода Груссалуга для Корделии наступает момент откровения - она понимает, что любит Энджела и собирается прямо сказать ему об этом. Договорившись о встрече на берегу океана, Корди отправляется в путь. Отношения между Уэсли и Лайлой получают дальнейшее развитие, Энджел осознаёт всю силу гнева своего сына, а Корделия сталкивается с посланником Высших Сил Скипом, предлагающим ей подняться на следующую ступень человеческого существования. В то время как Энджел, закрытый в стальном ящике, опускается в океанские глубины, чтобы провести там остаток своих дней, Корделия возносится в иное измерение для того, чтобы стать Высшим Существом. И пока никто не знает, наступит ли завтрашний день для них обоих...

4 СЕЗОН
Эпизод #67: "Глубина" [премьера 4 сезона]
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ - на протяжении нескольких месяцев Энджел продолжает находиться в замурованном стальном ящике в глубинах Тихого океана. Вампир страдает от множества галлюцинаций и постоянного голода, вызывающего их. Но ещё большие страдания Энджел испытывает от того, что был предан своим собственным сыном, который теперь живёт вместе с Ганном и Фрэд и помогает им в поисках пропавшего друга, тщательно охраняя свою тайну. Лайле Морган удаётся доказать Старшим Партнёрам "Вольфрам и Харт" некомпетентность руководителя Отдела Спецпроектов, и вскоре она занимает его место. Поддерживая свои страстные отношения с Уэсли Уиндэмом-Прайсом, Лайла тщетно пытается узнать что-либо об загадочном исчезновении Энджела. Тем временем, втайне от всех, Уэсли скурпулёзно обобщает все сведения, полученные им от пленённой Джастин, и отправляется спасать своего друга. Ящик с вампиром поднимается из океанских глубин, после чего наступает время решающего разговора между отцом и сыном...

Эпизод #68: "Заземление"
ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА - Энджел вместе с Ганном и Фрэд начинает интенсивные поиски пропавшей Корделии, однако, все их попытки безрезультатны. Вампиру приходится нанести визит Уэсли, теперь самостоятельно ведущему свою борьбу со злом. Бывший Наблюдатель отправляет вампира к полубогине по имени Динза, которая может знать способ нахождения Корди. От Динзы Энджел узнаёт об Аксисе Питии - магическом артефакте, способном находить человеческие души в иных измерениях. Вся сложность заключается в том, что Аксис находится в охраняемом аукционном доме. Энджел, Ганн и Фрэд готовятся к своему первому совместному ограблению, понимая всю невозможность заполучить артефакт иными средствами. Однако друзей опережает очаровательная воровка Гвен Рэйден, обладающая способностью создавать электричество одним своим прикосновением. Вступив в противостояние с воровкой, Энджелу необходимо убедить Гвен в том, что Аксис необходим ему намного больше, чем её клиенту...

Эпизод #69: "Казино всегда выигрывает"
ГОРОД АЗАРТНЫХ ИГРОКОВ - Энджелу, Ганну и Фрэд становится известна правда о том, что Корделия превратилась в Высшее Существо. Теперь перед друзьями встаёт вопрос - что же делать дальше? В то время как покинутый всеми Коннор продолжает в одиночку сражаться с уличными вампирами, его отец решает сделать небольшой перерыв и навестить старого друга. Энджел вместе Ганном и Фрэд отправляется в легендарный и сияющий Лас-Вегас, где Лорн собирался открыть собственное заведение. Несмотря на популярность Лорна у публики, вскоре друзья узнают о сложной ситуации, сложившейся вокруг их друга-демона. Владелец одного из казино нагло использует уникальные способности Лорна и продаёт информацию о будущем своих клиентов на чёрном рынке. Помогая другу, Энджелу, Фрэд и Ганну предстоит пережить ряд опасных приключений, после которых всех ждёт новое открытие. Вернувшись домой, друзья обнаруживают в холле "Гипериона" живую и невредимую Корделию Чейз, которая вернулась в родное измерение, но потеряла память о самой себе...

Эпизод #70: "На пути к Вифлеему"
ОХОТА ЗА ВИДЕНИЕМ - узнав, что их подруга ничего не помнит о своём прошлом, Энджел, Фрэд и Ганн решают некоторое время скрывать от Корди сверхъестественность своей работы. Однако правда всё же выплывает наружу и опасения друзей сбываются - испуганная Корделия убегает из "Гипериона" и вскоре сталкивается с Коннором, который приводит её в своё жилище и рассказывает всю правду о вампирах и демонах. Энджел вместе с Фрэд и Ганном бросается на поиски Корди, но они находят её одновременно с оперативниками "Вольфрам и Харт", предпринявшими безуспешную попытку похитить девушку, чтобы узнать от неё нечто новое о Высших Силах. Вскоре Энджел понимает, что попытка похищения была всего лишь отвлекающим манёвром - в это же самое время другой отряд врывается в "Гиперион" и вырывает из сознания Лорна всю информацию, которую он успел прочесть в разуме Корделии. Тем временем Уэсли с горечью понимает, что для составления этого успешного плана Лайла использовала свои отношения с ним...

Эпизод #76: "Пробуждение"
АНДЖЕЛАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИЗНИ - Энджел не желает превращаться в Анджеласа для того, чтобы тот смог раскрыть тайны своей встречи со Зверем. Однако вскоре вампир понимает, что у него нет другого выхода. Желая предусмотреть все возможные неприятности, Энджел вместе с друзьями собирает в подвале отеля "Гиперион" большую и прочную железную клетку, которая должна оградить Ганна, Фрэд, Лорна, Уэсли и Корди от гнева Анджеласа. В то время как Уэсли находит чернокнижника Ву-Панга, способного исторгать человеческие души, Энджел предупреждает Коннора об опасности, которую представляет Анджелас для окружающих. В случае непредвиденных обстоятельств вампир просит сына убить его. Ву-Панг проводит ритуал исторжения души, во время которого Энджел переживает достоверную иллюзию победы над неуязвимым демоном и радостного воссоединения со своими друзьями. Но после окончания ритуала в клетке остаётся один лишь Анджелас, в то время как душа вампира попадает в стеклянный сосуд, который должен стать её временным вместилищем...

Эпизод #77: "Бездушный"
ИГРЫ РАЗУМА - в то время как на улицах города Коннор продолжает сражаться с многочисленными вампирами, прибывающими в ночной Лос-Анджелес, в отеле "Гиперион" Уэсли вместе с остальными пытается устроить допрос Анджеласа, заточённого в железную клетку. Но хитрый и безжалостный вампир не желает подчиняться и устанавливает правила своей собственной игры. В результате всем становится известно о связи Корделии и Коннора, а также о серьёзных разногласиях между Фрэд и Ганном. Тем не менее, Анджелас рассказывает Уэсли о том, что в прошлом Зверь хотел заручиться его поддержкой для убийства нескольких волшебниц, которым сам демон не мог причинить никакого вреда. Вместе с Корди и Коннором Уэсли устремляется на поиски потомков этих волшебниц, надеясь, что они могут обладать силой для уничтожения Зверя. Вскоре друзья находят нужную семью, но все её члены оказываются жестоко растерзаны демоном. Понимая, что Зверь неведомым образом просчитывает все их действия заранее и Анджелас уже ничем не сможет помочь, Уэсли решает возвратить вампиру его человеческую душу. Остаются считанные минуты до того момента, когда друзья с ужасом обнаружат пропажу сосуда с душой Энджела из закрытого сейфа...

Эпизод #78: "Голгофа"
ЗВЕРЬ ВЫРВАЛСЯ ИЗ КЛЕТКИ - на улицах Лос-Анджелеса воцаряется настоящий хаос: город, лишённый солнечного света, постепенно наполняется вампирами и демонами, убивающими людей. Тем временем в "Гиперионе" появляется Лайла Морган, по-прежнему скрывающаяся от Зверя в подземных туннелях. После встречи с ней Уэсли неожиданно понимает, что некто очень могущественный сумел уничтожить всю информацию о Звере в земном измерении, но эти данные ещё можно отыскать в других мирах. Корделия получает видение, описывающее способ возврата Энджелу его души, которая, по словам Ву-Панга, по-прежнему находится в исчезнувшем стеклянном сосуде. Но события начинают развиваться в совершенно ином плане, когда предложенный Корди ритуал не срабатывает, а Анджелас выходит из клетки под видом Энджела. В то время как Ганн разрывает свои отношения с Фрэд, а непобедимый Зверь собирается встретиться со своим таинственным хозяином, в "Гиперионе" происходит непредсказуемое - Корделия убивает Лайлу и имитирует её смерть от рук Анджеласа, которого она умышленно выпустила на свободу...

Эпизод #79: "Спасение"
ПАДШАЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА В ПОГОНЕ ЗА АНДЖЕЛАСОМ - Уэсли и Ганн обнаруживают Анджеласа с безжизненным телом Лайлы на руках. Вампир вновь ускользает из них, а Уэсли остаётся лишь удостовериться в том, что его бывшая любовница не сможет возродиться в качестве вампира. Однако перед этим ему предстоит последний разговор с Лайлой, который должен расставить все точки над "i" в их сложных отношениях. По предложению Лорна друзья опускают на "Гиперион" защитное заклятье, которое должно защитить их от мести Анджеласа. Коннор по-прежнему стремится отыскать вампира и убить его, но Уэсли понимает необходимость любой ценой вернуть своего друга, поскольку только Энджел в состоянии противостоять Зверю и его таинственному хозяину. Никто даже не догадывается, что этим хозяином является Корделия Чейз. Исполняя свой неведомый план, она сообщает изумлённому Коннору о своей беременности. Тем временем Уэсли наносит визит в тюрьму, где содержится Истребительница-ренегат Фэйт. Совсем недавно на неё совершила нападение заключённая, вооружённая ритуальным кинжалом Предвестников Изначального Зла. Без труда отразив атаку, Фэйт с изумлением узнаёт от своего бывшего Наблюдателя о возвращении Анджеласа. После побега из тюрьмы падшая Истребительница и Уэсли отправляются на охоту за вампиром, в то время как Анджелас заканчивает готовить для них смертельную ловушку...

Эпизод #80: "Освобождение"
ФЭЙТ И АНДЖЕЛАС - ПОСЛЕДНИЙ БОЙ - после того как Анджелас убивает Зверя во время схватки с Фэйт, в Лос-Анджелес возвращается солнечный свет. Несмотря на бегство вампира с поля боя, Фэйт в отчаянии. Она понимает, что находится не в лучшей форме и это может стать решающим фактором при её следующей встрече с противником. Тем временем сам Анджелас слышит в своей голове могучий голос - посредством магии с ним разговаривает Корделия - хозяин Зверя, которая скрывает свою неожиданную беременность от всех, кроме Коннора. Упрямый Анджелас никогда и никому не подчинялся, но угроза вновь возвратить в его тело душу Энджела заставляет вампира изменить своё решение. Фэйт неприятно удивлена тем фактом, что в погоне за Анджеласом её бывший Наблюдатель становится всё более агрессивным, пытаясь вновь разжечь в падшей Истребительнице ярость, без которой невозможно одержать победы над сильным и хитроумным вампиром. Следующая встреча с Анджеласом подтверждает правоту Уэсли - несмотря на изнуряющую схватку, вампир оказывается сильнее Истребительницы-ренегата, и теперь Фэйт предстоит почувствовать на своей шее клыки легендарного Анджеласа...

Эпизод #86: "Жертвоприношение"
БЕГЛЕЦЫ - завершив своё превращение, Джесмин получает полную власть над Лос-Анджелесом и его жителями. Теперь она может управлять любым своим последователем на расстоянии и видеть его глазами. Однако Джесмин озабочена состоянием Коннора, который после таинственного исчезновения спящей Корделии начинает ощущать в себе нечто странное. Тем временем, спасающиеся бегством Энджел и его друзья оказываются в подземельях городской канализации, в которых обитает группа ребят, невосприимчивых к магии Джесмин. Ребята ведут охоту за чудовищем, поселившимся в тёмных туннелях, и Энджел предлагает юным охотникам свою помощь. Вскоре подземный насекомоподобный демон похищает Уэсли и приносит его в своё логово. Сумев разговорить странное существо, Уэсли с удивлением узнаёт новую информацию о Джесмин. Демон является представителем древней расы, живущей в другом мире и боготворящей силу, которая на Земле приняла имя Джесмин. Именно эти демоны первыми познали её "любовь" и стали её верными слугами. Уэсли понимает, что у Джесмин существует настоящее, тайное имя, которое имеет над ней большую власть. Но чтобы узнать его, Энджелу предстоит совершить опасное путешествие в опасный мир Хранителя Имени, оставив позади Уэсли, Лорна, Ганна и Фрэд, попавших в плен последователей Джесмин...

Эпизод #87: "Умиротворение"
ХРАНИТЕЛИ МИРА - в ином измерении Энджел сражается с Хранителем Имени, в то время как в Лос-Анджелесе Джесмин готовится к своему последнему интервью, которое должно распространить её влияние по всему миру. Запертым в подвале "Гипериона" Уэсли, Ганну, Фрэд и Лорну удаётся возбудить в Конноре подозрения относительно судьбы пропавшей Корделии. Несмотря на правдоподобные ответы Джесмин, юноша отправляется на поиски Корди и находит её спящую в одной из церквей города. Вскоре сын Энджела понимает, что несмотря на добро и любовь, которые несёт Джесмин людям, он по какой-то причине не может найти умиротворения в самом себе. Тем временем Энджел возвращается на Землю с настоящим именем Джесмин, произнесённым Хранителем Имени на последнем дыхании. Это происходит во время интервью, когда миллионы зрителей смотрят на прекрасную Джесмин, в один миг превратившуюся в ужасное существо. Волшебные чары над городом разрушены, и теперь вампиру предстоит одержать победу над Джесмин, лишившейся возможности подчинить Землю своей воле и превратить её в мир без насилия и жестокости. Однако происходит непредсказуемое: Джесмин погибает от руки Коннора, по неизвестной причине убившим своё собственное дитя. Обеспокоенный поведением своего сына, Энджел возвращается в "Гиперион"

Эпизод #88: "Дом" [финал 4 сезона]
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫПАДАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ - воскресшая из мёртвых Лайла Морган передаёт Энджелу и его друзьям послание от своего руководства. В награду за то, что Энджел способствовал уничтожению Джесмин, угрожавшей распространить мир и любовь по всей Земле, Старшие Партнёры готовы передать вампиру и его команде свои технические и служебные ресурсы на территории Лос-Анджелеса. Перед тем как принять решение Энджел, Уэсли, Лорн, Ганн и Фрэд совершают экскурсию по обновлённому зданию "Вольфрам и Харт", где их знакомят с ресурсами по борьбе со злом, которые будут ждать друзей в случае их согласия. Тем временем Коннор осознаёт, что он не может испытывать простых человеческих эмоций и ему не суждено найти своего дома в этом мире. Юноша захватывает заложников и собирается взорвать их вместе с собой и спящей Корделией в здании универмага. Стремясь не допустить трагедии, Энджел вынужден принять предложение Лайлы с одним условием, которое должно доказать его любовь к сыну. Магия помогает Коннору забыть всё о своём прошлом и обрести новую, настоящую семью, которая любит и заботится о нём, в то время как Уэсли, Фрэд, Ганн, Лорн и все остальные забывают всё о Конноре. И только Энджелу вновь предстоит принять на себя тяжкое бремя воспоминаний о сыне, которым он пожертвовал ради его же собственного счастья. После этого вампиру с душой предстоит совершить путешествие в Саннидэйл, где вот-вот должна развернуться решающая битва за судьбу всего мира и тех, кто сражается за его спасение...

5 СЕЗОН
пизод #89: "Приговор" [премьера 5 сезона]
БЛАГОРОДНЫЕ ПОСТУПКИ - Энджел и его друзья продолжают осваиваться в стенах юридической фирмы "Вольфрам и Харт", руководителями которой они стали несколько дней назад. Собираясь использовать огромные ресурсы конторы в борьбе со злом, Энджел вскоре понимает, что сделать это будет непросто, поскольку новому руководству неизбежно придётся разрывать отношения со старыми клиентами. Одним из таких клиентов становится Корбин Фрайз - преступник, которого обвиняют в очередном преступлении. В случае вынесения обвинительного приговора Корбин угрожает взорвать бомбу, начинённую смертоносным вирусом. В то время как Научный отдел во главе с Фрэд пытается найти противоядие от вируса, а Энджел отправляется на поиски магического контейнера, в котором должна находиться бомба, Ганн сталкивается с молодой и привлекательной Евой - новым посредником между Энджелом и Старшими Парнёрами, которая предлагает Чарльзу расширить границы своего сознания, загрузив в них дополнительные знания. Согласившись на это предложение, Ганну удаётся отсрочить судебный процесс и дать Энджелу время для поиска бомбы, которую Корбин Фрайз поместил в тело своего маленького сына. Вампиру приходится вступить в противостояние с группой спецназа "Вольфрам и Харт", принимающей самостоятельное решение уничтожить мальчика, чтобы не допустить распространения вируса...

Эпизод #90: "Вознаграждение"
ВАМПИР, ЗАТЕРЯВШИЙСЯ МЕЖДУ МИРАМИ ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ - вампир Спайк, героически погибший при разрушении Чёртовой Пасти в Саннидэйле 19 дней назад, неожиданным образом оказывается в Лос-Анджелесе, появившись из загадочного амулета в здании "Вольфрам и Харт" на глазах Энджела и его друзей. Спайк по-прежнему владеет своей душой, но теперь он превратился в бесплотного призрака, который связан с амулетом невидимой силой, не позволяющей ему покинуть пределы города. В это же время Энджел пытается решить проблему Мангуса Хейнсли - могущественного некроманта и одного из бывших клиентов "Вольфрам и Харт". Мангус недоволен своим новым положением и страстно желает убить Энджела, однако, ему мешает запрет, наложенный Старшими Партнёрами. Став свидетелем постоянных разногласий между Энджелом и Спайком, некромант решает использовать в своём коварном плане вампира-призрака. Он обещает Спайку материальное тело в обмен на то, чтобы заманить Энджела в ловушку. Узнав, чьим телом его наградят, Спайк с радостью принимает предложение Хейнсли. Тем временем, анализируя информацию, собранную во время обследования Спайка, Фрэд приходит к выводу, что вампир является не совсем обычным призраком. Вскоре девушка узнаёт страшную причину, по которой призрачный Спайк против своей воли исчезает из всеобщего поля зрения...