серия 1
Главный герой этого замечательного сериала Лео Уолкер.
Ему двенадцать лет, и он самый обычный мальчик, который обожает играть в баскетбол и изучать историю Древнего Египта. Он находит старый браслет, принадлежащий его дедушке, и идет с ним  в музей на выставку, посвященную Египту.
Но кто-то разрушил его в поисках какой-то реликвии и скрылся от полиции. 
Лео пробирается в разрушенный зал и встречается там с профессором.
Вечером родители мальчика просят посмотреть за близнецами. С трудом их успокоив, он слышит подозрительный звук. А через несколько мгновений в дом врываются двое, которым нужен браслет Лео.
Мальчик, испугавшись, активирует браслет и попадает в Египтус, где его ожидают новые опасности. Чудом не попав в пасть песчаных червей, Лео попадает в плен к Темному фараону.

серия 2
Лео попадает в плен загадочной пирамиды, а виной эту стал браслет, который подарил мальчику его дед. Героя окружают мумии и грозные существа, и ситуация становится все опасней. Однако все это не пугает, а скорее восхищает мальчика. Однако он еще не знает, что ждет его в темном мире, заложником которого он стал...

серия 3
Лео отправляется в Египтус, чтобы больше узнать о силах браслета Ра. У входа в Золотой город он сталкивается с Нейт - стражем, которая принимает его за врага. Назревающую драку останавливают Кефер и Гор. Впрочем, отношения девушки к Последнему Фараону Земли никакие слова не меняют. Лео знакомят со всеми членами Правящего Совета - Исидой, Маат, Сэтом и Бесом. Тем временем на городской стене Нейт негодует из-за появления парня в городе. К ней подходит Гор (на самом деле, перевоплотившийся Анубис) и говорит, что тоже не рад. Он предлагает подставить Лео с кражей броши-скарабея Исиды. Нейт соглашается. Она прибегает в Зал Совета и сообщает, что сокровище Исиды украдено. Все решают, что вора надо найти. Нейт незаметно бросает брошку на пол. Лео замечает её и поднимает. Его обвиняют в краже, Сэт и Маат настаивают на испытании в Лабиринте Аписа. Гор противится этому, считая, что это не справедливо по отношению к жителю Земли. Но Нейт думает, что он просто хорошо играет. Лео осознаёт, что у него большие проблемы.
Кефер подозревает, что что-то здесь не чисто. Но, учитывая все доказательства "вины" Лео, не может ничего исправить. Лео успокаивает его, заверяя, что, по крайней мере, сможет узнать, на что способен браслет. Апис забирает Око Ра, чтобы исключить возможность побега. Нейт мучает совесть и она говорит Гору, что "спектакль зашёл слишком далеко". Бог удивляется, и Нейт рассказывает и про ложное обвинение и про то, что Сокол сам подговорил её подставить Последнего Фараона Земли. Гор пытается остановить парня, но тот уходит в лабиринт.
Там Лео приходится столкнуться с боевыми скорпионами Мёртвая голова. У него не выходит справиться с ними, и его заманивают в ловушку. В то же время Нейт рассказывает всё о подставной краже. Кефер понимает, что от Лео кто-то хотел избавиться, Гор рвётся найти самозванца. Аписа просят остановить испытания. Нейт говорит, что запятнала себя позором и теперь должна исправить ошибку, убегая в лабиринт. Кефер отправляется за ней, чтобы спасти и её и Лео.
Нейт находит Лео, едва защищающимся от скорпионов, и просит прощения, которое благополучно получает. Но оба вскоре падают под натиском скорпионов. Кефер спасает их и выводит из лабиринта, пробив потолок. Лео боится, что Апис будет недоволен, но Фараон Золотого города Убеждает его, что Бог-бык обожает восстанавливать свой лабиринт.
Совет сообщает, что самозванца, выдававшего себя за Гора, уже ищут. Но главное - Лео сумел восстановить свою честь. Кефер говорит, что парень также показал, на что способен. Лео спрашивает Исиду о брошке и богиня отдаёт ему украшение для подарка Кейт. Но она умалчивает об одной маленькой детали, о которой позже рассказывает в саду Кеферу: брошь - живое существо, и остаётся украшением только тогда, когда её коснётся истинный воин. А если её коснётся человек, она станет живым скарабеем, что и происходит на Земле, жутко напугав Кейт.

серия 4
Лео очень любит играть в баскетбол и мечтает попасть в школьную сборную. Однако ему приходится сидеть на скамье запасных и терпеть едкие насмешки Колена, который играет в команде. Лео решает использовать силу своего браслета, чтобы доказать всем, что он тоже достоин войти в баскетбольную сборную. Но мальчик пока не научился полностью управлять магическим предметом...

серия 5
Эксатон показывает Тоту их ценного союзника, который выглядит, как Лео, но имеет желтые, а не серо-голубые глаза. Он приходит на Землю из Египтуса. Когда Колин проезжает мимо двойника Лео и пачкает его одежду, он ломает велосипед Колина, что его начинает пугать. Позже в школу приходить настоящий Лео и замечает, что профессора нет. Колин подходит Лео и говорит ему про велосипед. Лео не понимает о чем говорит Колин. В коридоре они замечают вандальный акт и вина падает на Лео. Позже на перемене Колин замечает двойника Лео. И он начинает с ними сражаться. В конце сражения все ученики убегают от Лео и общество начинает его бояться. Лео наказали и он просит помощи в Египтусе от Кефера и они летят на землю. Кефер и его воины отправляются на землю и ищут воинов Эксатона. Лео пытается стереть, что опять нарисовал его двойник и он случайно наталкивается на него и оказывается, что им притворялся Анубис. Лео находит воинов Кефера и Эксатона в метро начинается бой и золотое войско побеждает. Кефер и его воины возвращаются в Египтус.

8 серия
Во время обсуждения военной стратегии в Тёмной Пирамиде Тот и Анубис внезапно нападают друг на друга. Эксатон в недоумении, но объяснение находится быстро. Жрица Сехмет, использовала своё новое изобретение, способное контролировать людей. Она говорит, что с его помощью Кефер познает вкус поражения.
На Земле Лео наказан домашним арестом за то, что потерял ключи от дома, в то время, как вся семья уезжает в деревню. В хаосе беспорядка своей комнаты найти ключи кажется невозможным. Лео думает, что полезно было бы иметь прибор, способный найти нужное. Он понимает, кто может ему помочь, и грустит от того, что ему нельзя появляться в Египтусе. Тут сзади появляется Гиксос, сильно напугав Лео, что тот не скрывает. Изобретатель говорит, что скрытность - его сильная сторона, и сообщает, что Лео может вернуться в Египтус. Парень искренне радуется и обнимает Гиксоса, чем немало его смущает. Воин показывает ему свою лабораторию и даёт ему магнитную пластину, позволяющую притянуть металлические предметы, Лео прикрепляет её к своему браслету и его свойства усиливаются. Но внезапно объявляется тревога, так как кто-то пробрался в Золотой город. Гиксос и Лео пересекаются с Кефером. Он извещает, что похищен скипетр с печатью Ра и считает, что за этим стоит Эксатон, затем появляется Гор и сообщает, что вор на верхних этажах пирамиды. Кефер вместе с Лео бегут в один из коридоров и находят одного из золотых воинов - Каа, со скипетром с печатью Ра. Кефер ошарашен таким предательством. Золотой фараон и Лео пытаются поймать предателя, но у них ничего не выходит.
Собирается Правящий совет. Сет считает, что предательство Каа нельзя стерпеть и отнестись к нему снисходительно, говоря, что похищение печати Ра - худшее, что может совершить гражданин Египтуса. Лео интересуется насчёт печати Ра и Гор объясняет, что это скипетр, позволяющий перемещаться между мирами: Ра создал два ключа и доверил их Кеферу, но Эксатон похитил один из них, и благодаря печати на скипетре, Эксатон и его сторонники могут появляться на Земле, как подметил Лео, а теперь когда у него их два, Золотые воины не могут ходить между мирами и охранять Землю от нападок Эксатона, как подметили Гор и Сет. Лео говорит друзьям, что есть его браслет, можно перемещаться с его помощью, а он готов помочь им в любой момент. Кефер очень признателен юному фараону, но говорит, что нельзя оставлять печать Ра в руках Эксатона, хотя содействие Лео принесёт пользу в этом деле. Лео согласен.
Тем временем в Тёмной Пирамиде, Анубис хвалит Сехмет за её забавы со своими игрушками, но та не советует Анубису завидовать и повернув пульт, заставляет Каа подойти к ней. Анубис заявляет Сехмет, что она не смогла бы подчинить этого зверя без его помощи и возможности менять облик, что позволило прикрепить прибор контроля. Сехмет признательна Анубису за помощь, но недовольно заявляет, что теперь он ей ни к чему и командует Каа избавиться от него, но Эксатон останавливает перепалку, говоря, что Анубис ещё пригодится, а Каа сможет присоединиться к его воинству.
Между тем, Лео, Кефер и Гор достигают вражеского логова, Кефер чувствует, что печать Ра находится в Тёмной Пирамиде, осталось только разобраться с охраной и пробраться внутрь, о чём Гор и позаботился. Лео и Кефер взбираются на стену и герои видят, что происходит: боевые мумии интенсивно тренируются, Хотанор командует Каа присесть. Кефер задаётся вопросом, что с ним такое. Но тут Сехмет советует Хотанору не нарываться и Каа валит его на землю. Сехмет говорит, что её изобретение позволяет управлять каждым действием Каа и пока пульт управления у неё в руках, он будет сражаться за Эксатона и его воинство. Гор знал, что Каа не предатель и герои заходят в помещение.
Уже внутри, Лео говорит Кеферу и Гору, что нельзя оставлять Каа в лапах этой ведьмы Сехмет, Кефер и Гор согласны, но говорят, что рискованно нападать в открытую на всех стражников Эксатона, а принимая в расчёт стражу, надо изменить тактику. Лео, Кефер и Гор бегут по коридорам и видят, что отряд боевых мумий Эксатона бежит им навстречу, и решают скрыться от них, пройдя по каналу, по которому Лео уже пробирался, и падают в яму. Кефер ведёт друзей за собой, опираясь на чутьё, ведущее к печати и скипетру, хотя стража на каждом углу, как подметил Гор. Вдруг из засады выходят огромные ящеры и окружают команду Кефера, Лео просит Гора об одолжении - не говорить ничего больше, после чего начинается бой. Гор атакует Оком Сфинкса, а Кефер - Волной Разрушения, один из ящеров пытается напасть на Кефера сзади, но Лео прикрывает его, однако тех тварей всё больше и больше, и Лео считает, что эти ящеры хотят ими подзакусить, один из них отбрасывает Лео мощным ударом хвоста, но потом они почему-то уходят - это прихвостни Эксатона выскочили, один из них спрашивает Кефера и Гора, уж не они ли напугали его деток. Понимая, что перевес на стороне врага, Кефер и Гор сдаются, одна из боевых мумий уважает мудрый выбор Кефера и считает, что Эксатон будет рад его видеть. Пришедший в себя Лео видит, что его друзей уводят, а Кефер незаметно кивает ему, говоря, что пора действовать, ответно кивнув, Лео продолжает путь.
Боевые мумии приводят Кефера и Гора к Эксатону, тот счастлив лицезреть своего пленённого брата, один из солдат передаёт их браслеты своему повелителю. Эксатон говорит Кеферу, что узнал о его визите и подумал, как же отблагодарить за такую честь, и говорит, что знает, что он и Гор пришли ради скипетра с печатью Ра, но верит, что они не откажутся от хорошей драки перед обедом. Гор, увидев Каа, бежит к нему, чтобы пробудить его разум, Эксатон смеётся над такой милой сценой, и спрашивает брата, не сразится ли он с ним. Сехмет командует Каа напасть на Гора, о чём пытался предупредить Кефер, но поздно спохватился - Гора уже ударили. Каа атакует Ударом Бедствия и заковывает Гора в свои цепи, разозлённый Кефер освобождается от хватки и вступает в бой. Эксатон узнаёт своего брата - стоит Эксатону начать наслаждаться жизнью, как Кеферу надо всё испортить, и смеётся. Двигаясь по вентиляционным шахтам, Лео слышит эти звуки и понимает, что творится что-то неладное и выйдя к отверстию, видит, что его друзья в беде, а Сехмет играется с ними, используя Каа как марионетку. Первое, что решает сделать Лео - это остановить бой: используя магнит, что выдал ему Гиксос, он отбирает пульт управления у Сехмет и убегает, вынуждая её погнаться за ним. Тем временем дела у Кефера и Гора идут совсем плохо, Каа заковывает Кефера в цепи, а тот замечает на спине у Каа прибор контроля разума, после чего откидывает его. Каа отвечает Пронзающим Бичом. В это время в коридоре Лео сталкивается с Сехмет и на её глазах уничтожает устройство контроля разума, освобождая Каа от её контроля. Разъярённая Сехмет набрасывается, но Лео вырубает её и идёт к друзьям. Кефер хватает Каа, но он освобождается от хватки и вбивает Кефера в землю, и объявляет Эксатону о победе. Эксатон говорит Каа, что он был бесподобен и велит прикончить их, Каа облачается в доспехи и готовится атаковать, но неожиданно забрасывает свои цепи к браслетам Кефера и Гора, и скипетру и отдаёт друзьям. Лео тоже появился и отдаёт Эксатону сломанный прибор контроля разума. Кефер объясняет растерявшемуся Эксатону, что Каа пробыл несколько минут без контроля Сехмет, а этого было достаточно для составления идеального плана побега. Разъярённый Эксатон велит боевым мумиям уничтожить Кефера и его друзей, и их многочисленная армия бежит на них. Каа говорит Кеферу, что врагов слишком много и силы неравны, тогда Кефер хватает скипетр с печатью Ра и телепортируется с друзьями в Золотой город, оставляя злодеев ни с чем. Нейт радостно встречает своих друзей, Кефер говорит, что Лео повёл себя как настоящий герой и весь Египтус в большом долгу перед ним. Каа задаётся вопросом, простят ли друзья когда-нибудь его предательство, Лео говорит, что им управляла Сехмет, теперь все это знают. Гор говорит, что Сет не знает снисхождения, но можно рассказать ему, как всё было, а Лео говорит, что ему лучше не знать, что ему скажет мать, если узнает, что он до сих пор не нашёл ключи от дома.
Тем временем на Земле, родители Лео вместе с Тоби и Джульеттой вернулись из деревни, а Лео никак не удалось найти ключи, после чего встречается с родителями и после разговоров об ответственности, Лео с родителями осознают, что первый не терял ключи - его отец случайно их забрал. Отец Лео предлагает отметить это дело пиццей, Тоби и Джульетта сразу же проснулись, и решают присоединиться, а заодно рассказать Лео, как они провели время в деревне.

10 серия
В Египте, группа расхитителей гробниц исследует очередную пирамиду и натыкается на символ и останки древних доспехов. Один из расхитителей вставляет символ в нагрудник и останки доспехов соединяются в одного воина по имени Шу, который тут же гипнотизирует расхитителей.
Тем временем, Лео ищет Кей, чтобы пригласить ее на свидание. Как только ему удается набраться смелости, чтобы спросить, Кей вынуждена отказаться от него, но не объясняет, почему. Позже Лео встречается с Дейлом и Берни в супермаркете, чтобы поговорить о том, что произошло. Пока они разговаривают, Лео замечает, что Кей идет мимо, пытаясь скрыть свою внешность по какой-то причине. Лео пытается следовать за ней, но теряет ее из виду. В этот момент, загипнотизированные расхитители заходят в центр и выпускают целый рой механической саранчи, которая тотчас же нападает на людей. Лео облачается в доспехи и пытается выставить щит, но браслет не среагировал и саранча ударила Лео. Тогда Лео отодрал левую дверь от машины школьного тренера и отразил атаку саранчи, а одного из жуков взял в Египтус.
По прибытии, Лео и Апис обсуждают сложившуюся ситуацию. Апис утверждает, что браслет работает идеально, Лео отвечает, что раньше браслет всегда предупреждал его об опасности и задаётся вопросом, почему он не предупредил о саранче. Апис находит это странным, ведь браслет Ра должен активироваться при любой возможной угрозе. Кефер считает, что было бы неплохо выяснить, откуда взялась эта саранча. Гиксос говорит, что осмотренное им механическое насекомое сделано по технологии древнего Египтуса, а значит, кто бы ни выпустил этих насекомых, он явно из прошлого, или хочет, чтобы все так думали. Анубис, замаскированный под ястреба, подслушивает разговор и возвращается в Тёмную Пирамиду, где докладывает Эксатону о появлении "кого-то, желающего уничтожить Последнего Фараона". Эксатон смущён услышанным и задался вопросом, кому ещё кроме него мог понадобиться Лео.
Тем временем, Лео и Рамзес (замаскированный под доктора Кирби) вернулись на Землю, чтобы найти хозяина саранчи. Дуэт проследил за саранчёй до торгового судна из Египта, куда они проникли и в трюме нашли Шу, который твердил своим марионеткам, что пробил час битвы с Последним Фараоном. Лео и Рамзес высовываются из укрытия и облачаются в доспехи. Рамзес сказал Лео, что люди не должны пострадать и что Шу загипнотизировал их. Лео и Рамзес выматывают их, затем Рамзес атакует Шу Зеркалом Страха, но тот не поддался и контратаковал. Шу наступает на Рамзеса, но тот прибивает его к стене Ветром Пустыни. Шу говорит Лео, что он теперь знает, кто он и предвещает следующую встречу, после чего исчезает.
В Египтусе, Лео спрашивает Кефера, кто такой Шу и что ему нужно. Кефер рассказывает, что когда Египтус правил Землёй, Шу был первым воином Ра, и хотя Ра установил законы, призванные хранить мир среди людей, столетия спустя, Шу попрал эти законы и попытался сам захватить трон царства Египтус. Этот мятежник провозгласил себя единоличным правителем всех земель Египтуса, но Ра приговорил Шу к вечному заточению в наказание за преступления против человечества. Шу был запечатан в гробнице, день и ночь охранявшуюся при каждом фараоне. Когда Египтус покинул Землю и прервалась Династия Фараонов, гробница была завалена и забыта, до того дня, когда люди отыскали её несколько дней назад. Лео теперь понимает, почему он хочет отомстить ему как Последнему Фараону, и предчувствует скорое столкновение.
На Земле, Шу, преисполненный жаждой отомстить Ра за заточение, нападает на торговый центр, чтобы выманить Лео, тот как всегда оперативно среагировал и появился на месте происшествия. Начинается битва, в разгар которой они случайно телепортируются в Египтус. Шу долго ждал этого шанса, а Лео корит себя за это, но внезапно появляется Нейт и вступает в бой. Шу устоял перед Гигантским Кулаком и схватил Нейт за руку, но Лео вступается за неё и избивает Шу, так сильно, что падает в песок. Но Шу встаёт и говорит, что у Лео и Нейт не хватит сил победить его, вдруг появляются Кефер, Гор и Апис, имеющие сильные возражения на этот счёт. Прибывают и Эксатон, Накт и Хотанор, решившие слегка сравнять силы. Шу очень рад, что нашёл сыновей Ра (о них Лео упомянул во время драки на Земле). Эксатон говорит Шу, что пришёл помочь ему в обмен на предложение присоединиться к нему, но Шу отвечает Эксатону, что у него нет хозяев и никогда не станет чьим-либо прислужником. Эксатон, Накт и Хотанор сразу облачились в доспехи и начался бой. Эксатон заточает Шу в Тёмную Пирамиду, но тот вырывается из ловушки и бежит к Золотому Городу, но Апис не пускает его, Гор наступает, но Шу отражает атаку. Накт совершает Бросок Кобры, но Шу уворачивается и отбрасывает Накта. Хотанор атакует Чёрным Саркофагом и запутывает Шу в бинты, но даже это не помогло. Кефер говорит своему брату, что надо объединиться, чтобы одолеть Шу, Эксатон согласен. Шу встаёт на колени, притворяясь сдающимся и затем ударив кулаком по песку, провоцирует бурю, которая сбивает с толку всех, кроме Лео, вырвавшегося из бури. Шу натравливает на него саранчу, но Лео уворачивается и бросает булаву Нейт прямо в голову, выбивая маску.
Шу встаёт и Лео видит его истинное лицо - он машина. Шу говорит, что он совершенная машина, построенная для выполнения приказов и вершения справедливости любой ценой, но машина столь могущественная и разумная никогда не подчинится низшим существам, и заявляет всем, что его мятеж был единственным логичным результатом. Шу объясняет всем, что гнев Ра был силён, но даже он не мог ранить так сильно, как его разочарование - бездушное механическое сердце не должно было править людьми. Шу также раскрывает, что прежде чем Ра уничтожил его, тот взял часть его брони и создал на основе этого металла браслет, способный превращаться в доспех, защищающий человека, вставшего на защиту своих друзей и товарищей, и раскрывает, что браслет Ра и Шу выкованы из одного материала. Лео тут осознаёт, почему браслет не предупредил его об опасности - он воспринял Шу как часть себя. Кефер говорит Шу, что он вернётся в гробницу, куда его заточил его отец, но Лео возражает, говоря, что принимает вызов Шу, ведь он, как Последний Фараон, должен отвечать за него. Начинается поединок между Лео и Шу, в котором Лео выучил важный урок - слепой гнев ведёт к непоправимым ошибкам. Повалив Шу на землю, Лео прыгает и разрушает Шу мощным ударом булавы Нейт, которую она ему бросила. Апис в восторге от удара Лео. Кефер говорит Эксатону, что объединившись они смогли противостоять общему врагу и предлагает вместе свершить великие подвиги во славу Египтуса, но Эксатон отказывается присоединиться, говоря, что его интересует только его царство, после чего, он, Накт и Хотанор уходят к себе в логово. Кефер говорит Лео, что он великий фараон - он сразился с сильным оппонентом и достойно победил его, показав как физические, так и умственные качества - даже сам Кефер не сделал бы лучше.
Вернувшись на Землю, Лео узнает, что Кей работает в ресторане быстрого питания, подменяя своего дядю, пока он в отъезде. Тем временем в Египтусе, Эксатон собирает останки Шу, надеясь собрать робота и заставить его сражаться за него...

13 серия
Анубис, принявший облик Лео, стоит на автобусной остановке. Школьный автобус прибывает, и мистер Логан говорит ему забирать свои "ходячие ураганы" - Тоби и Джульетту, которые делятся своими впечатлениями от очередного визита в детсад, после чего забегают в дом, что подобрать закуски.
Анубис злобно ухмыляется, как вдруг гараж открывается, заставляя его беспокоиться. Анубис подбегает к входной двери и говорит детям, что еда на столе, а он сейчас подойдёт, и закрывает дверь. Войдя в гараж, Анубис замечает двух своих солдат-мумий, связанных и с кляпами во рту. Анубис в недоумении, и тут настоящий Лео (именно он связал мумий) начинает шутить над ним насчёт внешности, чем злит его и заставляет его вернуться в свой облик. Лео облачается в доспехи, Анубис собирается дыхнуть его Ядовитым Пламенем, но Лео просит остановиться на минуточку, чтобы закрыть дверь гаража (их бой должен оставаться в секрете от гражданских). Когда дверь закрылась, Лео говорит Анубису, что он допустил две большие ошибки: первая - нельзя вмешивать в разборки семью (за это Лео толкает Анубиса к стене); вторая - никогда не сражайся на территории противника (за это Лео прибивает Анубиса к стене обломками и он теряет сознание); после боя, Лео говорит Анубису, что ему надо прибраться в гараже до возвращения родителей, и напоминает ему, как тяжело работать няней.
После инцидента в гараже, Лео прибывает в Египтус с арестантами и говорит Кеферу, что сторонники Эксатона пытались вмешать его семью в их войну, но сегодня им крупно не повезло, а хотя им вообще не везёт. Кефер очень доволен такой славной добычей, что принёс Лео, но недовольный Анубис заявляет, что Эксатон его не бросит на произвол судьбы. И он оказался прав: Нейт прибежала и сообщила Кеферу, что Эксатон и его воины уже у ворот города. Кефер велит двум своим солдатам не спускать глаз с арестантов, а он и Лео идут на стены, защищать город.
Кефер и Лео подлетают к городским стенам и видят, что там бушует битва (при этом Лео признаётся, что в Египтусе никогда не бывает скучно). Гор успевает избить нескольких мумий, после чего подлетает к Кеферу и Лео, и сообщает первому, что оборона пока держится, но Эксатон привёл все свои силы. Гор сражает нескольких врагов Крылом-Лезвием. Кефер велит Лео защищать городские стены, а он "встретится с родственниками" (а точнее - выяснит отношения с Эксатоном), Лео заверяет, что справится и прыгает на стену, чтобы защитить её. Лео сражает пятерых мумий, после чего видит огромную армию мумий Эксатона, наступающую на город (а злодей-то не шутит). Одна мумия подкрадывается к Лео, но Гиксос прикрывает его и говорит, что нельзя терять концентрацию в битве, Лео отвечает взаимностью, отбросив мумию, пытавшуюся напасть на Гиксоса сзади. Тем временем, Кефер и Эксатон начинают выяснять отношения, но тут Эксатон выпускает в небо символ своей армии, мумии замечают его и останавливают атаку, Лео спрашивает, что там произошло, и Гиксос объясняет, что Эксатон провозгласил перемирие и бой остановлен на время переговоров между предводителями.
Все собрались у ворот на переговоры. Эксатон заявляет, что эта борьба лишь изматывает их армии, Гор говорит Эксатону, что шанс отступить всегда есть. Эксатон предлагает устроить состязание между равными: три воина Золотого воинства против трёх воинов Тёмного воинства, победитель положит конец жестокой войне, много веков терзавшей их народ. Кефер принимает предложение и возвращает ему Анубиса, чтобы состязание было честным.
В Тёмной Пирамиде, Эксатон заявляет своим подчинённым, что состязание - лишь прикрытие, нужно остановить Лео и убрать его. Тот заявляет, что без него браслет Ра бесполезен, но Эксатон заявляет, что у Лео есть его младший брат, которого они собираются похитить, чтобы Эксатон обучил его всем премудростям искусства воина Египтуса, и он сражался за него. Тот тут же догадался, что силы фараона наследуются и браслет может подчиниться брату Лео, когда его не станет. Сехмет, закончившая перемешивать зелья, сообщает всемогущему Эксатону, что всё готово и вливает ему в грудь зелье из скорпионьего яда, придавая ему сил, что шокирует всех. Эксатон говорит, что когда в его сердце пульсирует сила скорпионьего яда, мальчишке хватит и одного удара.
Тем временем на Земле у себя, Лео обедает с семьёй. Мать спрашивает своего сына, не посидит ли он с детьми завтра вечером, пока она с мужем будут на ужине с начальником, Лео отказывается, говоря, что завтра вечером у него намечен баскетбольный матч (хотя на самом деле он идёт в Египтус на состязание между равными), отец Лео предлагает подыскать хорошую няню, Тоби и Джульетта согласны.
После обсуждения, Лео прибывает в Египтус на арену Аписа, где всё было готово к состязанию. Жители Золотого города издают ликующие крики (Лео сравнил их крики с гулом зрителей на любом спортивном состязании на Земле, для полного сходства не хватает черлидеров, чем и занялся Бес). Апис докладывает Кеферу, что арена готова, Лео спрашивает Гора, если он третий воин в команде Кефера, тот подтверждает это. Кефер объясняет, что выбор был нелёгким, но Нейт должна была сторожить городские стены, а Апис оставаться во главе армии. Эксатон, Тот и Хотанор прибывают на арену, что заметил Лео и догадывается, что первая битва произойдёт на "домашнем поле". Гор объясняет Лео, что в этом состязании будет три раунда и каждый на новой территории - для победы надо победить в двух раундах (лучшие два из трёх, короче говоря), дважды воина можно заменить. Команды Кефера и Эксатона облачаются в доспехи и состязание начинается. Кефер и Эксатон сражаются друг с другом, Хотанор пытается поймать Лео при помощи Чёрного Саркофага, но парень лихо уклоняется и контратакует. Гор применяет Песчаную Статую против Тота, но он уворачивается. Кефер отбрасывает Эксатона Ослепительной Молнией, тот атакует Энергией Космоса, чтобы отвлечь Кефера, а затем стреляет в Лео из Чёрного Сердца Фараона, но Гор принимает удар на себя и теряет сознание. Эксатон недоволен, что такой хороший удар не попал в Лео. Хотанор пытается опутать Лео своими бинтами, но он отражает атаку и отбрасывает Хотанора. Тот атакует Лео и Гора Огненным Рыком, но Лео прикрывается щитом. Кефер призывает Вечный Ураган и обрушивает его на Тота, вбивая в стену. Эксатон видит, что его команда измотана и признаёт победу в первом раунде за Кефером и его командой, останавливая бой. Золотое воинство ликует. Эксатон и его команда улетают в Тёмную Пирамиду, чтобы подготовиться ко второму раунду.
После боя, Осирис осматривает Гора и обнаруживает на нём следы яда Гибельного Скорпиона, и заверяет, что через пару дней покоя он придёт в себя, ведь Гор очень силён. Кефер рад этому, но говорит, что Гор не сможет биться на арене Эксатона, Лео говорит, что заряженный ядом Гибельного Скорпиона удар Эксатона предназначался ему, но Гор заслонил его. Осирис считает, что Лео очень повезло, ведь для земного воина этот луч оказался бы смертельным.
В Тёмной Пирамиде всё уже было готово ко второму раунду. Кефер и его команда (на смену выбывшему Гору пришёл Рамзес) прибывают на арену и второй раунд начинается. Тот открывает матч с атаки Огненным Рыком, Кефер отражает его своим Вечным Ураганом и отбрасывает Тота. Эксатон атакует Лео Высшим Мечом, но он своим щитом вбирает энергию атаки и отражает на Эксатона, вбивая в колонну (все на трибунах были в шоке). Эксатон стреляет из Чёрного Сердца Фараона, но Лео уворачивается. Хотанор пытается опутать Рамзеса в бинты, но последний обездвиживает его Зеркалом Погибели, и прочитав мысли Хотанора, тут же осознаёт, что у него на уме. Сехмет, увидев это, решила немного сравнять шансы, наслав свой огненный шар прямо к мечу Рамзеса, чем ослепляет его, Хотанор пользуется шансом и побеждает Рамзеса Ударом Мумии. Лео подбегает к товарищу, Эксатон собирается атаковать, но Кефер воздерживает его от этого, говоря, что признаёт поражение в этом раунде. Эксатон согласен и объявляет, что всё решит третья, последняя битва.
После боя, Рамзес сообщает Лео и Кеферу о том, что прочёл в голове Хотанора. Лео очень недоволен, что Эксатон хотел избавиться от него, а потом похитить Тоби. Теперь Кефер понимает, почему Эксатон хотел лично сразить Лео, его младший брат стал бы его наследником, Лео заявляет, что не позволит этим чудищам и пальцем дотронуться до Тоби, Кефер решает отправить своих солдат, чтобы защитить мальчика, но Лео отказывается, говоря, что его семье угрожает опасность из-за него, а значит - ему и разбираться.
Вернувшись на Землю, Лео встречает девушку, которую пригласили в качестве няни для Тоби и Джульетты. Лео пытается выяснить, не замаскировался ли под неё Анубис, но понимает, что она непричастна.
В это время, корабль с командой Кефера на борту (заместо Лео и Рамзеса теперь Нейт и Апис) приземляется в пустыне недалеко от стен Тёмной Пирамиды, чтобы сразиться с командой Эксатона в последнем раунде. Эксатон замечает, что Лео нет, а Тот подозревает, что если он вернулся на Землю, планы Анубиса могут оказаться сорваны. Эксатон решает разделаться с Кефером как можно скорее, чтобы не пришлось откладывать свой гениальный план.
В это время, девушка бьёт Анубиса в человеческом облике сковородкой по голове, оглушая его. На шум сбегается Лео и видит, что произошло. Лео успокаивает девушку и благодарит за помощь, после чего, просит присмотреть за Тоби и Джульеттой, а он оттащит того негодяя туда, где ему место. Девушка убегает и убедившись в отсутствии посторонних, Лео облачается в доспехи и телепортируется с Анубисом в Египтус, где уже бушует битва. Счёт явно не в пользу команды Кефера, Апис говорит, что не может просто сидеть и смотреть, ему нужно вмешаться, но Лео отговаривает, говоря, что у него появилась идея, как закончить эту битву, но просит одолжить у него его сферу силы. Апис спрашивает Лео, уверен ли он в этом, ведь она перегружает его доспехи, Лео отвечает, что на это у него расчёт. Эксатон говорит брату, что всё кончено, как вдруг на сцену выходит Лео и стреляет в Хотанора, выводя его из битвы. Эксатон стреляет в Лео из Чёрного Сердца Фараона, но Лео совершает мощный выстрел (заряженный сферой силы Аписа) и побеждает Эксатона. Тёмное воинство отступает. Лео возвращает Апису его сферу силы, тот благодарит юного фараона. Кефер благодарит Лео за то, что принёс ему и его команде победу, но не рассчитывает, что Эксатон так легко признает поражение, заставляя Лео заверить друзей, что они будут наготове, когда Эксатон оправится от своего мерзкого зелья.
Вернувшись домой, Лео встречает своих родителей, мать Лео заключает своего сына в объятия и говорит, что переживала за него. Девушка-няня говорит отцу Лео, что их героический сын хорошо проучил нарушителя (а именно - Анубиса), а отец Лео говорит, что она его оглушила и считает, что они отлично сработались. Лео, все ещё удерживаемый в объятиях матери, краснеет от радости без тени смущения и мысленно говорит, что героям и так нелегко живётся.

17 серия
Темный фараон Эксатон разыскивал круглое лезвие - последнюю недостающую деталь для того, чтобы собрать и запустить в жизнь великого разрушителя. Ведь все мы помним, как Лео разгромил Эксатона и его приспешников, ведь в их числе был и легендарный Шу! Теперь Эксатон снова вдохнул в него жизнь и чудовище готово продолжить свою гадкую миссию! Как Лео отразит этот удар и не отвлекут ли его школьные проблемы от решающей битвы?

18 серия
Как и стоило ожидать, приключения заклятых врагов - Эксатона и Кефера с прошлой серии не закончились и теперь их бой в самом разгаре, а вражда достигла своего пика! В равном бою один-на-один повержены оба. Кефер призывает Лео, чтобы справиться с ненавистным врагом, который возомнил себя полноправным и законным владыкой Египтуса! Тем временем личная жизнь Лео снова не складывается...

20 серия
Между двумя мирами открылась целая серия порталов и причиной тому Лео. Постоянные переходы из одних миров в другой источили грань между двумя измерениями. Эксатон решил использовать этот шанс и захватить на мир. К счастью Осирис придумал выход из этой сложной ситуации. Пилот военного истребителя по имени Купер, поможет им в этом.

21 серия
Охота на предателя только начинается. Исчезла целая пирамида! В пирамидах Египтуса антигравитационные двигатели. Пирамиды можно перемещать с места на места воздушным путем, чтобы защитить жителей, в экстренных случаях, и кто-то захватил необходимые коды активации. Осирис предложил Кеферу и Лео, с помощью своего изобретения, вычислить предателя, но это оказалось не так просто.

23 серия
Во время обучения Лео на него обрушился метеоритный поток. Как выяснилось позже, метеориты разбросало по всему Египтусу. Они заряжены космической энергией, что может привести к нарушению баланса сил Египтуса. Кефер принял решение собрать все метеориты, но Эксатон их опередил и стал обладать чудовищной силой. Теперь темный фараон решил, что у него достаточно сил, чтобы взять Египтус в одиночку, и он отправился в бой. 

24 серия
Эксатон завладел скипетром Дуата, который позволяет вернуть армию  мумий из нашего мира в ЕГИПТУС.  Лео являясь последним фараоном, достоин управлять ими, но тот, у кого скипетр Дуата, имеет большую власть над ними. Эксатон это прекрасно знал и поэтому приказал стереть память Лео. Но каким-то образом Лео смог вернуться в Египтус, где Осирис помог вернуть ему память.

25 серия
На этот раз Эксатон завладел вечным пламенем, которое невозможно потушить водой. Его особенность в том, что его вообще нельзя потушить. Первое нападение на Египтус было репетицией более крупной атаки. Об этом заявил Эксатон когда первые удары нанесло его войско. Он поставил условие, что если Кефер и его царство признает Эксатона правителем, он пощадит их и не станет разрушать город.