1 Шкура солнца
Двое друзей — леопард Лео и тигрёнок Тиг — спешат к старому мудрому гималайскому медведю Мапе Пандиге. Лео идёт напрямик, одним прыжком через расщелину, а Тиг предлагает пойти более длинным путём, поскольку, по его мнению, тот безопасней.

Пандига рассказывает друзьям легенду о трусливом Тигре, который добыл себе некую шкуру солнца и стал самым сильным и храбрым зверем в лесу, и все звери, что раньше не боялись его, склонились перед ним.

    «Когда мой дед медвежонком ещё был, жил в тайге один Тигр. Был он слабым и трусливым, в лесу его никто не боялся.
    Однажды пришла в тайгу страшная засуха. "Ах! Должно быть солнце — самый сильный зверь на свете! Хотел бы и я стать таким сильным."
    И решил Тигр добыть себе шкуру солнца. Но шкуру ту охранял свирепый медведь...»

Лео изумлённо спрашивает, такой же медведь как Пандига. Но не такой же, а саблезубый!

    «...Он сидит в своей огромной чёрной пещере и охраняет путь на Каменный Коготь — туда, где солнце гнездо себе свило.
    Прокрался Тигр мимо саблезубого медведя, пока тот спал, и надел шкуру солнца. Стал Тигр самым бесстрашным зверем в лесу, и все звери в тайге склонились перед ним.
    И было это в день равноденствия, когда ночь равна дню.»

Тиг говорит, что он хотел бы тоже найти шкуру солнца. Тогда Лео говорит, что знает, где Каменный Коготь. Вдобавок, он добавляет — сегодня день равноденствия, а это значит, что самое время отправиться на поиски шкуры солнца. Но хитрые харзы тоже подслушивали за кустами легенду про тигра и про шкуру солнца. Глава харз заявляет, что шкура должна быть его. Они опережают друзей и первыми пробираются на скалу Каменный Коготь.

Уже совсем близко от Каменного Когтя и харзы, и Лео с Тигом. Но тут Тиг боится прыгать через расщелину на скалу, и Лео сам решает добыть для Тига шкуру солнца. Но харзы, пришедшие к скале первыми, стали сталкивать Лео, а Тиг из-за трусости не в силах помочь другу спастись... Но всё-таки тигрёнок преодолел свой страх: прошёл через пещеру, в которой, также по легенде, «жил» страшный саблезубый медведь, и спас Лео.

3 Таёжная сказка

В тайгу пришла суровая дальневосточная зима. Зимой Лео и Тиг играют в догонялки а льду. К ним подходит Мила и весело делится с друзьями, что она сочинила песню о зиме, которую предложила друзьям послушать. Тиг стал насмехаться над Милой, а Лео предлагает ей сыграть вместе с ними в догонялки. Зверята убегают, а Мила остаётся на поляне одна.

Затем действие переносится на момент, когда Мапа Пандига начинает рассказ очередной таёжной легенды. У берлоги Пандиги собралось много слушателей — кроме Лео и Тига, пришли ласка Мила, рысь Редьяра (Яра) и кабан Куба. Старый медведь говорит, что следующая история будет про медведей и волшебную песню, и Тиг с насмешкой напоминает Миле: "Как раз для тебя!", на что Мила показывает язык. А Пандига тем временем начинает сказ.

Жил-был один медведь. Он был всей тайге хозяин, следил за порядком в лесу. Но пришла в лес злая хозяйка тайги — метель-завируха, и пришла в тайгу зима. Зимой все звери попрятались по домам, залегли в спячки, и медведю стало одиноко. Он шатался в одиночестве по лесу и, страшно ревя, мешал спать все зверям. Но вот прилетела к медведю одна птичка и запела песню о весне. Медведь заснул.

Пандига завершает легенду тем, что с той поры медведи не шатаются по лесу зимой, а укладываются в спячку и спят до самой весны. Лео поинтересовался, засовывает ли медведь лапу в рот, когда спит, на что удивлённый Мапа ответил, что ещё не нашлось смельчаков, которые зимой в медвежьи берлоги заглядывали.

Лео интересуется у Тига, какую именно лапу медведь засовывает в рот во время спячки. Тиг заключает, что всё таки переднюю. Тигрёнок предлагает подождать, пока заснёт Пандига, чтобы это проверить, а Лео ждать совсем не хочет, поэтому он залез в берлогу к другому медведю — Пчелуху. Мила предупреждает, что не надо этого делать. Но Лео отвечает, что только быстро посмотрит, и сразу уйдёт. Вдруг любознательный леопард ненароком провалился под снег, прямо спящему Пчелуху на голову. Пробуждённый медведь страшно разозлился. И наши зверята были вынуждены спасаться бегством.

Разбуженный, медведь стал шататься по лесу, нарушая покой и тишину — тогда друзья понимают, что медведя необходимо срочно остановить, а поможет остановить сказка на ночь.

Друзья распределились по ролям: Редьяра рассказывает сказку для Пчелуха, Мила играет роль медвежонка, а Тиг — роль метели-завирухи. Сначала всё шло как надо, но оказалось, что медведь хочет от «спектакля» большего: ему нужна песня. Яра шепчет Лео, не умеет петь. Пчелух начинает сердиться, и Яра вынуждена спеть. Только от пения рыси у Пчелуха закладываются уши... Тогда Мила сама изъявляет желание спеть рассерженному медведю песню-колыбельную. Тиг хочет остановить ласку, но уже поздно. Мила начинает петь. Оказалось, она поёт просто замечательно, и Пчелух засыпает.

Далее, Тиг и Лео осторожно, чтобы медведь снова ненароком не проснулся, укрывают его еловыми ветками и засыпают его снегом. Мила интересуется, крепко ли спит Пчелух, а Лео с усмешкой делает замечание, что спящий медведь засунул переднюю лапу в рот. Затем Тиг спрашивает Милу, почему она раньше не призналась в своём певческом таланте, и пытается спародировать её пение. Яра и Мила смеются над ним, и затем все друзья, напевая «Усни, милый мишка», уходят вдаль.

Серия заключается эпилогом Пандиги о том, что хорошая песня может творить чудеса.

5 Серебряная река

В день своего рождения Лео увидел сон, как он плавал в серебряной реке, и ему было весело (он летал). Рано с утра друзья Лео пришли поздравить друга с днём рождения и делают ему подарок — реку, как из его сна. Однако Лео в конец больше расстроился, чем обрадовался: серебряная река-то была ненастоящая, а лишь приукрашена. Тиг, Мила и Редьяра обращаются за помощью к Мапе Пандиге. Он рассказывает легенду о летающем лососе Мазу и заключает, что друзья и так много сделали, чтобы сделать друга-леопарда счастливее, а Лео потом поймёт это сам.

Пандига проговорился о подарке для Лео (вернее, он упомянул Серебряную реку как подарок), что подслушали вредные харзы и любой ценой пожелали отнять этот подарок, заманив Лео на Чёрную Скалу. В поисках Лео Тиг, Мила и Яра обнаруживают, что он со стаей харз направляется к Чёрной Скале, где его подстерегает опасность, и спешат следом. Однако они не успевают: Лео висит на краю обрыва на бревне, которое вот-вот упадёт в реку. К несчастью, бревно вместе с Лео падает, и течение уносит его к водопаду. Но у Тига назревает идея. Но он умалчивает о её сущности и прыгает к Лео на бревно, и они вместе падают... но через пару мгновений взлетают, оседлав лососей, преодолевающих к тому моменту течение, чтобы нереститься.Но Лео осознал что самый ценный подарок для него-верная дружба.

7 Самое ценное
Лео и Тиг готовятся к предстоящим соревнованиям. Они соревнуются в беге наперегонки. Лео побеждает и торжествует. Тиг недоволен победой друга-леопарда, списывая вину на то, что у Лео «лапы длиннее», а Лео возражает, что лапы здесь ни при чём. В спор зверят вмешивается Мапа Пандига. Мудрый медведь рассказывает им легенду о зимородке и филине...
Пандигу перебивает Мила. Она искала Тига и Лео, ведь соревнования уже начались и все ждут только их. Зверята поспешили к месту проведения.
Соревнования. Судьёй в них назначена рысь Яра.

9 Орлиная скала
Тиг с Лео резвятся на поляне, играют в «царя тайги». В очередной раз, а точнее «победив» Лео в дружеской битве, «царём» стал Тиг. Заигравшиеся не замечают проходящего Мапу Пандигу и врезаются в него. Детёныши радостно говорят, что играют в «царя тайги», а Лео добавляет, что его друг — «царь». Пандига подтверждает, что когда-то амурский тигр действительно таковым являлся, равно как сейчас белоплечий орёл — царь неба. Тиг говорит, что никогда о таком не слыхал, Лео просит Мапу рассказать об этом орле. Медведь начинает легенду:
«Давно это было. Не было порядка у птичьего народа: сильные обижали слабых, и некому было за них заступиться. И тогда собрались птицы и решили выбрать себе царя, доброго, сильного и справедливого. И выбрали птицы орла.
Но завистливый гриф закричал: "Пусть докажет, что он самый сильный! Устроим соревнования: тот, кто на рассвете поднимется на вершину высокой горы, тот и станет царём!"
Так и решили.
А ночью гриф украл у орла крылья и сам надел их и полетел на вершину. Но когда взошло солнце, то опалило подлого грифа, и стал он чёрным! А орлу подарило солнце новые крылья, и стал орёл белоплечим.
С тех пор так их и зовут: Белоплечий орёл — царь неба, и Чёрный гриф, обречённый питаться только лишь падалью.»
― Мапа Пандига
Лео интересуется, где находятся старые орлиные крылья. Пандига ответил, что не знает, но возможно, что они так и лежат на Орлиной горе и ушёл по своим делам. Лео с задорным любопытством спрашивает друга, не хочет ли он «просто» прогуляться. Тиг отвечает, что ему и тут неплохо, но понимает, что Лео что-то задумал...
Орлиная гора, самая высокая в тайге. Лео и Тиг карабкаются по её обрывистым скалам. Тиг, помня о своей боязни высоты, возмущается, нельзя ли было погулять в другом месте, на что Лео напомнил об орлиных крыльях, которые «в другом месте просто так не валяются». Тигрёнок только сейчас понимает, что они лезут на самую высокую и опасную скалу за крыльями. Карабкающихся по скале издали замечает Мила и с испугом бежит бить тревогу.

11 Пробуждение дракона
Лео и Кино соревнуются в гонках до кедра на горе и обратно. Харзы смеются над Тигом, что " пятнистый променял полосатого на крылья". Но Тиг не хочет верить в это и кидает в них шишками. Харзы со смехом убегают. Мила поддерживает Кино и говорит какой он классный. Тиг обижается и сердится на друга. Тем временем Лео бежит и орлёнок летит вниз, и Лео побеждает. Он предлагает Тигу побегать с ним, Но Тиг говорит что у него много дел и уходит вместе с Кубой. Потом начинается землетрясение, и зверята бегут к Мапе Пандига, чтобы спросит что это. Мапа рассказывает им историю про дракона. Тиг тоже замечает это и узнаёт от харз, что пробудился дракон. Тиг начинает хвастатся что сможет победить дракона и что Лео захочет попросить прощения но он откажет потому что тот променял его. На Тига начали сыпаться камни и он упал в расщелину. Тем временем Лео и Кино бегут за ним, и Кино замечает его и говорит ухватится за его лапу, но Тиг отказывает. Кино летит за помощью, а в расщелину прыгает Лео. Тиг хочет чтобы Лео его оставил, но он говорит что без него никуда не уйдёт без него. Тиг понимает что сделал ошибку и просит прощение, но тут выглянут лучик солнца и всё успокоилось. Кино приводит помощь и они вытаскивают Лео и Тига из расщелины. Потом Тиг говорит что поиграют завтра в... Но Лео его перебивает и говорит что они поиграют в дракона. Тиг говорит что только не в дракона и все смеются. В конце Мапа Пандига высказывает зрителю своё мнение.

13 До свидания, Феофан
Лео и Тиг нашли перо Феофана, и решили, что он не сможет без него улететь в теплые края. Друзья отправляются в стаю Феофана. Но путь далек и полон опасностей. Только дружба и взаимопомощь помогут преодолеть все препятствия.

15 Маленькая вьюжка
Вьюга Завируха потеряла дочку – маленькую вьюжку. И так она рассердилась, что готова всю тайгу заморозить, чтобы найти дочку. Лео и Тиг спешат на поиски маленькой вьюжки, но харзы уже нашли малышку и хотят получить выкуп за неё. Интересно, кто спасет тайгу от ледяного плена.

17 Долой пернатых
Весна. В тайгу с дальних краёв вернулись птицы, заполнившие пустующий зимой лес радостным гомоном и трелями. Однако из-за шума братьям харзам не спалось. Спайк попросил мелкого из банды узнать, что происходит снаружи. Харзы накричали на птиц, на что Лео резко заметил, что весь шум из-за буянящих харз, а Мила сказала, что птицы поют, а они сами так не могут. Между харзами и Милой началась дуэль по пению. Харзы пели (а точнее, читали рэп) слишком громко, а певческий «батл» вскоре превратился в открытую разборку, к которому присоединились Лео и Тиг с Ярой. Испугавшиеся птицы улетели прочь.
Мила, Лео и Тиг бросились за улетающими птицами, чтобы вернуть их. Уставшая от битвы Редьяра сказала, что птиц уже не догнать. Харзы торжествуют. Лео объявляет о совещании в их штабе, чтобы обсудить план будущего сражения.
Чуть позже друзья организуют встречу в штабе, и Лео объяснял придуманный им план. Согласно ему, Мила отвлекает харз, а Тиг с Ярой должны сидеть в засаде... но вдруг прилетела тучища комарья. Друзья в недоумении, откуда же столько писклявых кровопийц взялось? Лео велел всем бежать к Мапе за советом.
Мапа Пандига спал а на его нос сел комар и все побежали к берлоге. Редьяра сказала Мапа Пандига а почему они вырвались на свободу, а Мапа расказал легенду. Жил-был дух тайги, и когда-то к нему пришёл его брат амба амба был злой тогда Дух Тайги позвал тигра. Тиг обрадовался но у него не чего не получилось тогда леопарда но у него тоже ничего не получилось потом и волка. А птичка сказала дай я попробую и получилось. А Редьяра сказала но где птички и строго посмотрела. Пандига особым ритуалом позвал птиц. И птицы прогнали комаров. Харзы похвалили птиц. А Лео и Редьяра стали кормить птиц.