11 Маленькое приключение Лейки
Погнавшись за бабочкой, Лейки потерялся, а потом упал в реку. Его спас мальчик и принёс его к себе домой. Он и его сестра в этот день ждали возвращения своей мамы, которая в это время, возвращаясь домой, подверглась нападению диких псов и была ранена. Её нашли Вулкан и Дорти. Вулкан, надеясь обмануть женщину, решил ей помочь. Орфен, Клео и Мэджик встретили Вулкана и он отвел их к женщине. А дети, не дождавшись мамы, вечером вместе с Лейки пошли встретить её, и на них напали дикие псы. Вскоре появилась и мама детей вместе с Орфеном, Клео, Мэджиком и Вулканом с Дорти.
12 Старый друг. Человек-креветка
По дороге к Башне Клыка Орфен, Клео и Мэджик останавливаются на ночь в покинутой деревне. Вскоре туда приходит и Дорти с больным Вулканом. А ночью, пока Орфен сражается с Хартией, переодетым в Черного тигра, персонажа комиксов, на дом, где остановились герои, нападают гигантские пауки. Мэджика, Клео и Лейки спасает Чаилдмэн. А в это время на Башню Клыка нападает Кровавый Август.
13 Снова в родном городе. Воспоминание
Орфен, Мэджик и Клео с Лейки пробрались в Башню Клыка, чтобы найти подсказку, как помочь Азалии. За ними увязались Вулкан и Дорти. Старейшины Башни, не доверяя Чаилдману, приказали Флэемхарту уничтожить Кровавого Августа и Орфена. Когда Орфен с товарищами были обнаружены, все волшебники во главе с Флэемхартом окружили Башню, чтобы не дать им сбежать. А Орфен в это время провел своих спутников в комнату телепортации, где встретили Чаилмэна, и они телепортировались на кладбище, где Мэджик показал Орфену прихваченную из архива книгу.
14 Воспоминания, которые нельзя забыть
Проходя мимо шахтёрского посёлка возле Солнечного озера, Орфен, Мэджик и Клео удивлены теплым приёмом и восхищением жителей волшебниками. Оказывается, 10 лет назад волшебник Чаилдмэн спас шахтёров, когда взорвалась шахта. Орфен растерян, он не может понять поведение своего учителя. На следующий день Вулкан и Дорти случайно устраивают пожар в шахте и Орфену удается его потушить. Когда Харти докладывает об этом Чаилмэну, Чаилмэн уже знает и видно, что он гордится своим учеником.
15 Волшебник лунного света
Орфен привел Мэджика на подлунную вершину, чтобы показать ему то, что когда-то ему, Хартии и Азалии показал Чаилдмэн. А сам Чаилдмэн в это время отправился на встречу с Кровавым Августом, чтобы, пока не найдет способ вернуть ей прежний облик, убить её и вырезать её сердце. Но в их схватку вмешался Флэемхарт, и Азалии удалось поменяться душой с Чаилдмэном.