01. Меня зовут Орфен
Черный маг Орфен провел в маленьком городке целый год ожидая страшное чудовище Кровавого Августа, которого он называет Азалией. Во время ожидания чтобы заработать денег он берет себе в ученики паренька по имени Мэджик Лин, а остальное время проводит наблюдая за домом богатой семьи Эверластинг. Незадолго до нападение на город Кровавого Августа Орфен знакомится с Клео Эверластинг, которая нападает на него с волшебным мечем, хранящимся до этого в доме.

02. Ужас Кровавого Августа
Сражаясь с Кровавым Августом Орфен пытался его пленить, но из-за вмешательства бывшего учителя Орфена Чаилдмэна из Башни Клыка, чудовище ушло. Орфен рассказывает, что Кровавый Август приходил за волшебным мечем Балтандаром, чтобы пронзить им свое сердце. Это слышит Харти, еще один ученик партнер Чаилдмана. Забрав меч, Орфен вскоре собирается покинуть город вместе с Клео и Мэджиком. Но ночью, пока Орфен сражается с Харти, Кровавый Август похищает Клео и ее сестру Мирабэль.

03. Друзья, вместе отправимся в дорогу
Чудовище оставляет послание, в котором говорится, что он обменяет сестер на меч. Обманув Арти, Орфен отправляется на встречу с Кровавыйм Августом. Он спасает Клео и Мирабэль и вступает в схватку с драконом и тут не вовремя появляются Чаилдмэн и Харти. Азалия пронзает свое сердце мечом, но ничего не происходит и она улетает. Орфен, Мэджик и Клео отправляются в путешествие. А меч Балтандар похищают Вулкан и Дорти.

04. Усни в нашем саду, Зверь
Клео скучно просто путешествовать без приключений, поэтому она решила подняться на гору, которую Орфен назвал опасной и хотел обойти стороной. С собой она потащила Мэджика и они сбежали ночью, оставив Орфену записку. По дороге они встречают Вулкана и Дорти, но Клео решает не забирать у них меч, чтобы не возвращатся домой. Потом выяснилось, что таинственное чудовище горы - это механическая машина, ухаживающая за садом, а золотое благословение - цветение цветов во время солнечного затмения.

05. Жрица в объятиях дракона
Мэджик встречает в леса девушку, а потом на него нападают жители из скрытой деревни магоненавистников и забирают его с собой. Орфен и Клео идут за ним. В деревне Мэджик, выбравшись из тюрьмы, прячется у жрицы Фины. Ночью Орфен пробирается в деревню и находит порох. Оказывается в деревне спрятался преступник Батлер, который использует жителей деревни для изготовления пороха. А в это время Клео знакомится с детенышем странного зверя.

11 Маленькое приключение Лейки
Погнавшись за бабочкой, Лейки потерялся, а потом упал в реку. Его спас мальчик и принёс его к себе домой. Он и его сестра в этот день ждали возвращения своей мамы, которая в это время, возвращаясь домой, подверглась нападению диких псов и была ранена. Её нашли Вулкан и Дорти. Вулкан, надеясь обмануть женщину, решил ей помочь. Орфен, Клео и Мэджик встретили Вулкана и он отвел их к женщине. А дети, не дождавшись мамы, вечером вместе с Лейки пошли встретить её, и на них напали дикие псы. Вскоре появилась и мама детей вместе с Орфеном, Клео, Мэджиком и Вулканом с Дорти.

12 Старый друг. Человек-креветка
По дороге к Башне Клыка Орфен, Клео и Мэджик останавливаются на ночь в покинутой деревне. Вскоре туда приходит и Дорти с больным Вулканом. А ночью, пока Орфен сражается с Хартией, переодетым в Черного тигра, персонажа комиксов, на дом, где остановились герои, нападают гигантские пауки. Мэджика, Клео и Лейки спасает Чаилдмэн. А в это время на Башню Клыка нападает Кровавый Август.

13 Снова в родном городе. Воспоминание
Орфен, Мэджик и Клео с Лейки пробрались в Башню Клыка, чтобы найти подсказку, как помочь Азалии. За ними увязались Вулкан и Дорти. Старейшины Башни, не доверяя Чаилдману, приказали Флэемхарту уничтожить Кровавого Августа и Орфена. Когда Орфен с товарищами были обнаружены, все волшебники во главе с Флэемхартом окружили Башню, чтобы не дать им сбежать. А Орфен в это время провел своих спутников в комнату телепортации, где встретили Чаилмэна, и они телепортировались на кладбище, где Мэджик показал Орфену прихваченную из архива книгу.

14 Воспоминания, которые нельзя забыть
Проходя мимо шахтёрского посёлка возле Солнечного озера, Орфен, Мэджик и Клео удивлены теплым приёмом и восхищением жителей волшебниками. Оказывается, 10 лет назад волшебник Чаилдмэн спас шахтёров, когда взорвалась шахта. Орфен растерян, он не может понять поведение своего учителя. На следующий день Вулкан и Дорти случайно устраивают пожар в шахте и Орфену удается его потушить. Когда Харти докладывает об этом Чаилмэну, Чаилмэн уже знает и видно, что он гордится своим учеником.

15 Волшебник лунного света
Орфен привел Мэджика на подлунную вершину, чтобы показать ему то, что когда-то ему, Хартии и Азалии показал Чаилдмэн. А сам Чаилдмэн в это время отправился на встречу с Кровавым Августом, чтобы, пока не найдет способ вернуть ей прежний облик, убить её и вырезать её сердце. Но в их схватку вмешался Флэемхарт, и Азалии удалось поменяться душой с Чаилдмэном.