2 Орудие уничтожения. Часть 2
Капитан Блек крадет ядерное топливо, которое принадлежит Центру военных исследований. Полковник Вайт направляет Капитана Скарлета и Капитана Блу для того, чтобы они сотрудничали с ФБР в поисках Капитана Блека, который был объявлен международным террористом. Между тем, бывший агент Спектрума проник в Башню ООН, в которой проходила конференция по угрозе Мистеронов, превратив в «чужака» российского представителя, полковника Заматева. Когда на конференции обсуждались вопросы защиты от врага, Заматев сказал, что намерен направить в Спектрум эскадрилью Вампиров, чтобы они охраняли Базу. Поняв, что жизнь Полковника Уайта находится под угрозой от Капитана Блека, Скарлет и Блу полетели прямо к Башне ООН и, когда Блек прицеливался, Скарлет прыгнул через окно и принял на себя выстрел, который должен был убить командира Спектрума. Дестини нашла Блека и взяла его под прицел пистолета, но чувства взяли над ней верх и Блек сбежал. Считая, что из за её ошибки Спектрум потерял шанс уничтожить врага, Дестини принимает решение покинуть Спектрум. Капитан Блек уничтожает машину, перевозящую Российских пилотов истребителей и воскрешает их в качестве агентов Мистеронов. Скарлет и Блу выясняют, что Блек крадет ядерное топливо из всех мировых точек и перевозит его в Сибирь и отправляются, чтобы остановить его. Эскадрилья Вампиров нападают на Базу, но их атаку отбивают Ангелы. Однако, Мистероны захватывают самолет Дестини, завладев системой управления, и задают ему курс на столкновение с Базой. Скарлета тем временем захватил Капитан Блек и рассказал ему, что накопил достаточно топлива, чтобы создать бомбу, которая уничтожит половину Земли

4 Западня
Когда Спектрум теряет контакт со станцией Элизиум на Марсе, Полковник Вайт посылает туда Капитана Скарлета, Капитана Блу, Доктора Голда, Дестини и Хармони. Достигнув орбиты Марса, команда отправляется на поверхность планеты на космическом корабле, однако корабль попадает под ракетную атаку со станции. Дестини смогла приземлиться, но космическое судно было ужасно повреждено; единственное место, где можно было бы остановиться это станция Элизиум, которая была под контролем Мистеронов. Команда во главе с Капитаном Скарлетом на Бизоне отправляется прямо туда. В пути планетоход натолкнулся на Бизон, который принадлежал Элизиуму. В нем нашли трех членов экипажа, которые умерли от недостатка кислорода и очевидно сбежали со станции. Прибыв на место, команда обнаруживает, что остающиеся члены персонала — добровольца Спектрума — все были жестоко убиты. Дестини и Хармони делают попытку добраться до корабля марсианской базы, а, когда добираются, узнают, что его системы были повреждены. Вскоре команда Спектрума обнаруживает саботажника: им оказался автоматизированный робот-разведчик, разработанный и предназначенный для использования во враждебных условиях, который был захвачен Мистеронами и превращен в машину убийства. Использовав Капитана Блу в качестве приманки, Скарлет выманивает робота, прыгает на него, как на лошадь и уничтожает с помощью магнитного взрывного устройства. Однако, Скарлет и Блу узнают, что имеется второй робот, которым также управляют Мистероны, и что он направляется прямо к Дестини…

6 Падение Меркурия

Капитан Блу и Ангел Дестини пилотируют космическим кораблем Меркурий, который принадлежал Международному Космическому Агентству на сверхсекретной миссии в космосе. Они должны развернуть новый спутник на Земную орбиту, который будет проводить предупредительные сигналы о надвигающейся атаке посредством идентификации энергии на Марсе. Однако, как только Меркурий достиг орбиты, управление кораблем было захвачено какой-то внешней силой и его система определила новый курс полета. Тем временем, Спектрум получает телепередачу от неопознанного вымогателя, который требует выкуп 50 миллионов долларов в алмазах, иначе Меркурий начнет входить в плотные слои атмосферы над Северной Америкой и обрушат корабль на Вашингтон. Капитан Скарлет отправляется на космодром, чтобы провести расследование. Когда он прибывает, то узнает от доктора Селин Копальски, что Капитан Блек находится на базе космодрома. Скарлет выслеживает агента Мистеронов, но он ускользает от захвата и убегает на Гепарде Скарлета. Капитан преследует беглеца на вертолете, пока не прилетела Хармони на Перехватчике и не уничтожила выстрелом из самолета Капитана Блека. Блу и Дестини узнают, что Правительство США согласно отдать за них выкуп. Доктор Копальски была выбрана для того, чтобы оставить алмазы в назначенном месте, которым оказался заброшенный шахтерский городок Просперити. Однако, Копальски оказалась саботажником: она подменила портфели и украла алмазы. Но когда Копальски вернулась домой с нечестно добытой прибылью, к ней пришел Капитан Блек и, загипнотизировав её, похитил навигационный ноутбук, с помощью которого управляют системой космических кораблей. Блек получает ноутбук и использует его, чтобы установить Меркурий на курс столкновения с Белым Домом…

8 Смертельный Дождь
На снежном проходе горы Капитан Блек спускает лавину и уничтожает грузовик, содержащий революционно новый химический состав. Некоторое время позже, в Африканской пустыне, Капитан Скарлет помогает Профессору Сьюзен Тодд из Гидролаборатории с экспериментальным проектом по стимуляции дождя. После того, как Перехватчики Ангелов выпускают специальный химический состав в атмосферу, быстро появляется масса тяжелых облаков, и дождь начинает падать на сухую равнину пустыни. В исступлении и ликовании Тодд танцует под дождем. На следующий день она и Скарлет возвращаются на Базу, чтобы встретиться с коллегой Сьюзен, Профессором Вандаммом, но когда Тодд появляется в штабе Спектрума, у неё начинаются галлюцинации. Подавая признаки паранойи, Тодд вытаскивает оружие у Скарлета, стреляет в Полковника Вайта и пападает ему в руку. Потом она берет Профессора Вандамма в заложники и требует, чтобы её немедленно увезли из Базы. Дестини пытается остановить Сьюзен, но в результате случайного падения Тодд погибает. Вандамм считает, что помешательство произошло из-за сверхтяжелой работы, но Вайт что-то подозревает и дает Скарлету задание исследовать место проведения эксперимента, в то время как он сам возвращается в Гидролабораторию с Вандаммом. Скарлет просматривает видеозапись опыта и обнаруживает стаю сурикатов, которые тоже попали под дождь. Он быстро находит животных, но все они были убиты одним зверьком из своей стаи, который непонятно почему стал агрессивным и испуганным. Скарлет говорит Вайту, что Мистероны как-то повлияли на эксперимент Гидролаборатории, и если следующий опыт будет проведен, то тысячи людей начнут убивать друг друга. Полковник Вайт обнаруживает в числе сотрудников Гидролаборатории Капитана Блека, который, незаметно появившись, тут же оглушил командира. Скарлет теряет с ним связь, а тем временем самолет Гидра Кондор отправляется на задание по стимуляции дождя при помощи опасных химкатов…

10 Озноб
В отдаленном кафе в Фениксе, Аризона, бортинженер Спектрума Ксандер Стори вступает в контакт с двумя Агентами Мистеронов. Стори соглашается уничтожить Базу Спектрума в обмен на обещание инопланетян прекратить войну с землянами и денежное вознаграждение. Он хочет уйти, когда Капитан Скарлет врывается с пистолетом в закусочную, но агента застрелили. Зная, что Капитан скоро вернется к жизни, Мистероны привязывают Скарлета к столбу и похищают грузовик, перевозящий нефть и направляют его к закусочной. Взрыв полностью уничтожил здание. Капитан Блу находит опустошенное тело напарника и привозит на базу. Доктор Голд считает, что повреждения слишком серьёзные и нет признаков ретрометаболизма. Он вынужден объявить Скарлета умершим. В то время как Дестини и Блу переживают потерю друга, Стори прибывает на борт Базы с бомбой, спрятанной в его кейсе для инструментов. Тем временем в лазарете Скарлет приходит в сознание, однако оказалось, что никто не может его видеть и слышать, и что Капитан так или иначе стал неосязаемым — это похоже на то, что он стал призраком …

12 Ограбление
Полковник Вайт ужинает в ресторане со своей дочерью, Викторией. Лейтенант Грин сообщает, что самолет, похищенный из Базы ВВС США в Литтл Марвуде хочет взорвать ядерную установку в Шлезвиг-Гольштейне, Германия. Вместе с телохранителями — Капитаном Скарлетом и Дестини, Капитан Блу и Вайт отправились на вертолете Колибри преследовать похищенный самолет; они скоро встречаются с Перехватчиками Ангелов и украденный Вампир вскоре был уничтожен. Однако, в то время как внимание Спектрума было отвлечено, Викторию похищают три человека и берут в заложники. Когда жена Вайта, Диана, присылает ему видеосообщение об этом, Полковник немедленно оставляет Базу на мотоцикле-налетчике Жеребце и отправляется домой; там с ним входят в контакт похитители, они угрожают не убивать Викторию, если Вайт, используя Райно, поможет им устроить нападение на бронированный специальный поезд на пути к Парижу так, чтобы они могли украсть его груз — 1 миллиард долларов в золотых слитках. У Вайта нет никакого выбора, кроме согласия, но он не знает, что всеми действиями похитителей руководит Капитан Блек и что он хочет дискредитировать Вайта так, чтобы Полковник был освобожден от командования Спектрумом… Посланник Ахиллеса
В учебной базе Спектрума, которая находится в замке Balmeath в Шотландии, Капитан Скарлет и Ангел Дестини подвергаются испытанию на стойкость во время допроса и психологический профиль. Скарлет, устав от непрофессионализма работников шотландской базы, улучшив момент, убегает из камеры, освобождает Дестини. Вместе они убегают на мотоцикле, сильно разозлив командующего базы, холодную Астрид Винтерс. Позже той ночью, Винтерс погибла в автомобильной катастрофе, организованной Мистеронами и возрождилась как репликант; однако, когда она возвратилась на базу, вместо того, чтобы убить Капитана Скарлета, Винтерс говорит, что она представляет ту часть Мистеронов, которые полагают, что война с Землей — ошибка. Она предлагает передать информацию о том, как нанести поражение Мистеронам, но упорно утверждает, что она только сообщит это Полковнику Вайту в личто; как доказательство её честных намерений она также рассказывает, что Mистероны планируют убить научную элиту Земли при сборе Мирового Научного Конгресса. Неуверенный, действительно ли доверять Винтерс, Белый посылает Капитана Блу и Капитана Охру, чтобы исследовать конференцию, и поручает Скарлету защищать Винтерс во время того, как она находится в замке. Тем временем, узнав об изменнических намерениях Винтерс, Мистероны посылают отряд своих репликантов, чтобы они напали на замок с боевыми вертолетами…

15 Вирус
Закончив осмотр Базы Спектрума, госсекретарь США возвращается в свой офис в Нью-Йорке, сопровождаемая Ангелами, которые вскоре были атакованы в пути тремя вражескими реактивными самолетами Вампиры. Хотя Ангелы быстро уничтожают противников, Дестини едва избежала смерти — её самолет был поврежден и упал в море. Дестини привезли на Базу, её осмотрел Доктор Голд и сказал, что Дестини должна провести тридцать шесть часов в лазарете, чтобы выздороветь. Тем временем, Американский Специальный член Совета Безопасности, Мигель Фернандез работал в совеем доме на берегу моря в Испании и получил таинственную почту. Когда Фернандес прочитал её, что-то заставило его войти в транс, пойти к морю и утопить себя. Проследив связь между самоубийством Фернандеса и другим членом Совета Безопасности Полковник Вайт послал Капитана Скарлета и Капитана Блу на расследование. Когда Капитан Блу проверил компьютер Фернандеса, он тоже прочел почтовое сообщение и оказался инфицирован вирусам. Капитан Скарлет, не осознавая, что произошло, Скарлет просит Блу передать содержание компьютера на Базу для экспертизы, позволив вирусу инфицировать весь персонал Спектрума через экраны компьютеров. Капитан Скарллет и Капитан Блу возвращались обратно на Гепарде, однако Блу, который был под воздействием вируса, повел машину на край утеса…

17 Лучший из Врагов
Капитан Блек едет на грузовике через Ледовитый Океан на территории России. Его преследует Капитан Скарлет на Райно. Блек встречается с группой людей из Российской дивизии военно-морского флота и берет поставку органической магнитной мины. Агент Мистеронов отказывается платить за товар и убивает русских. Приближается арктический шторм и Блек поспешно удаляется, но Скарлет отрезает его от выхода, взорвав мост ракетами с Райно. Блек пытается убежать, но в спешке его грузовик переворачивается. Мистерон обманывает Скарлета и сострадание Капитана к бывшему другу позволяет Блеку победить агента Спектрума. Грузовик Блека тонет подо льдом в холодной воде. Мистерон забирает Райно и хочет оставить Скарлета, чтобы он замерз и умер. Однако оказывается, что Скарлет поставил на компьютере Райно Систему ограничения операций, предотвращающую использование транспорта посторонними. Скарлет приходит в сознание, проникает в Райно через запасной выход, но лед трогается и вездеход проваливается в глубину ледяного моря с Капитаном и Блеком внутри…