1 «Симпсоны готовят на открытом огне»
Эпизод начинается в Спрингфилдской начальной школе, где учатся дети Симпсонов. Там проходит рождественский утренник, Гомер и Мардж Симпсоны, сидя в зале, смотрят на выступления детей. Второклассники представляют Дедов Морозов разных стран: Лиза в весьма откровенном наряде и маске, вооружившись двумя горящими палками, исполняет танец Санта-Клауса Южных морей. Четвёртый класс хором исполняет рождественские песни, но Барт нарочно перевирает слова и его выгоняют со сцены.
Вечером дома семья занята предпраздничными хлопотами — Гомер пытается украсить крышу гирляндами из лампочек, Мардж пишет письма родственникам, а дети — Санта-Клаусу. Лиза хочет получить пони, а Барт — татуировку, но Мардж запрещает ему это. На Спринфилдской АЭС, где работает Гомер, отменяют рождественскую премию. В то же время Мардж тратит все свои накопления на то, чтобы сделать лазерную операцию по выведению татуировки, которую тайком сделал Барт. В итоге Симпсоны накануне праздника остаются практически без денег. Но Гомер скрывает от жены отсутствие премии: он сам делает покупки, а ёлку противозаконно спиливает в лесу, чтобы не тратить денег.
Его приятель Барни Гамбл подаёт ему идею поработать Санта-Клаусом, но когда приходит время получить зарплату, Гомеру дают всего 13 долларов. Вместе с сыном он идёт на собачьи бега в надежде выиграть, но его последние деньги пропадают, когда он ставит на собаку по кличке Маленький Помощник Санта-Клауса. Хозяин выгоняет этого пса, а Барт уговаривает Гомера взять его. Так отец и сын возвращаются домой без денег, но с новым четвероногим другом, и вся семья радостно празднует Рождество, забыв о проблемах.

2 «Барт — гений»
В начале серии семья играет в скрэббл. Барт, желая закончить раньше всех игру, выигрывает, сложив несуществующее слово «Квиджибо», объяснив его значение как «большая глупая лысая американская обезьяна без подбородка» (Мардж добавила, что она "с тяжёлым характером").
На следующее утро в школе, Барт рисует баллончиком на стене карикатуру на Скиннера, а Мартин Принс сдаёт его. Скиннер приказывает Барту зайти к нему в кабинет после уроков. Перед началом теста на интеллект, Мартину удаётся пересадить Барта к окну, чтобы он не списывал, а сам, закончив раньше всех, строил ему с улицы гримасы. Тогда разозлённый Барт, не справившись с тестом самостоятельно, в отместку меняет фамилии на тестах, присваивая себе работу Мартина.
Когда Гомер и Мардж приходят в кабинет директора, Скинер им намекает, что ущерб школьного имущества оценил в 75 долларов. Гомер выплачивает ущерб. Скиннер вызывает школьного психолога и тот говорит, что Барт — одарённый ребёнок. Результат теста на интеллект составил 216 баллов. Его переводят в специальную школу для одаренных детей. Там Барт чувствует себя не в своей тарелке: он почти ничего не понимает на уроках, а новые одноклассники над ним смеются, что благодаря своими знаниями и хитростью заставляют его отдать им свой обед. В семье к Барту особое отношение: Мардж ведёт сына на оперу «Кармен» на русском языке, а затем на фестиваль шведского авторского кино, чтобы подпитать его ум, но его это раздражает. Барт и Гомер, вместо того, чтобы пойти на фестиваль, играют в бейсбол. Мальчик решает зайти в старую школу, но его бывшие одноклассники презирают «книжного червя», посчитав, что он самый умный. Барту надоедает такая жизнь, но он не решается признаться отцу, что он не гений. Неудачный эксперимент на уроке химии, в результате которого кабинет покрылся липкой зеленой слизью, становится последней каплей: Барт признаётся в жульничестве сначала психологу, а затем и Гомеру. Мальчик говорит, что это не должно помешать им с отцом по прежнему проводить время вместе (ведь за неделю они сблизились), но Гомер приходит в бешенство. Гомер намерен душить Барта за его обман, но Барт убегает, закрывшись в комнате, а Гомер продолжает сердито стучать в дверь в его комнату.

5 «Генерал Барт»
иза готовит несколько кексов для своей учительницы. Когда все покидают автобус, кексы хватает один из сообщников Нельсона. Барт требует их вернуть, но тот давит их ногой. Барт прыгает на сообщника Нельсона и пытается его усмирить, но тут показывается Нельсон и нападает на Барта. Барт, пытаясь сопротивляться, бьёт Нельсона в нос. Нельсон сначала думает, что кровь, появившаяся под его носом — кровь Барта, но оказывается, что это не так. Нельсон, страшно разозлённый, что нашёлся кто-то, кто пустил ему кровь, встречает Барта после школы. В результате избитый Барт оказывается в мусорном баке, который прикатывает его прямо к дому Симпсонов.
Дома плачущий Барт рассказывает семье о случившемся, и его родители предлагают ему разные решения. Гомер предлагает драться нечестно, а Мардж считает, что надо всё рассказать директору Скиннеру. Барт выбирает совет Гомера, но драться его никто не учил, так что он оказывается побит Нельсоном ещё раз. После этого он решает, по совету Лизы, обратиться к старшему члену семьи Симпсонов, дедушке Эйбу.
Эйб ведёт Барта к Герману, ветерану войны и владельцу магазина военного антиквариата. Герман решает объявить войну Нельсону и объясняет Барту будущую полностью атакующую стратегию. Барт собирает других школьников, которым досталось от Нельсона, и вербует их в качестве солдат. После долгой и изнурительной подготовки «армия» нападает на Нельсона и его дружков и обстреливает их водяными бомбами. Нельсона взяли в плен, но он угрожает убить Барта, как только его выпустят, так что Барту приходится подержать его ещё некоторое время. Герман пишет пакт о капитуляции Нельсона, который он подписывает вместе с Бартом. Мардж входит в комнату с подносом кексов, и устанавливается абсолютный мир. В конце эпизода Барт рассказывает о причинах, по которым войны нельзя оправдать.

6 «Стонущая Лиза»
У Лизы плохое настроение. Утром она долго и печально смотрит в зеркало, а во время завтрака отказывается от еды. Во время урока музыки она начинает импровизировать, а не следовать нотам патриотической песни, и учитель музыки мистер Ларго читает ей нотацию. В столовой в неё бросают еду, на уроке физкультуры — мячи. Лиза говорит, что ей слишком грустно, чтобы играть в мяч и директор Скиннер пишет записку родителям, о том что она не хочет играть в мяч. Они пытаются проявить заботу, но это не помогает Лизе успокоиться, она думает о смысле жизни и своём месте в мире.
Тем временем Гомер и Барт увлечены видеоигрой — симулятором боксёрского ринга «Super Slugfest», в котором Барт всегда побеждает, а его отца это злит. Он кричит на Лизу, играющую на саксофоне, и ей становится ещё хуже (она начинает плакать). Внезапно, когда ночью все спали, девочка слышит звуки другого саксофона и уходит из дома в его поисках. Ночью Мардж и Гомер видят сны — Мардж вспоминает детство, в котором она тоже не всегда была счастлива, но была вынуждена улыбаться, а Гомер видит кошмар, в котором он дерётся с Бартом.
В это время Лиза находит таинственного музыканта и заговаривает с ним. Его зовут Мерфи Кровавые Дёсны и он предлагает Лизе поиграть вместе. Они импровизируют на мосту, пока обеспокоенная Мардж не находит и не увозит дочь. Мерфи успевает пригласить её в клуб под названием «Нора джаза», где он играет. Мардж советует дочке быть самой собой и не улыбаться через силу. Лизе нравится такой подход и внезапно её грусть проходит.
Гомер находит в зале видеоигр Хоуи, маленького специалиста по боксёрским играм, и берёт у него несколько уроков. В очередной вечер игры с Бартом он показывает всё, чему научился. Вот уже близка первая победа Гомера над сыном, но в это время Мардж выдёргивает шнур питания приставки из розетки. Вся семья идёт в джаз-клуб, где Мерфи поёт их совместную с Лизой песню.

9 «Жизнь на быстрой дорожке»
Эпизод начинается в день рождения Мардж Симпсон. Барт с Лизой готовят праздничный завтрак и показывают купленные подарки. Единственным человеком, забывшем о дне рождения Мардж, был Гомер. Он убежал из дома в поисках подарка и остановил свой выбор на шаре для боулинга с выгравированным на нём именем «ГОМЕР». Таким образом, он купил подарок для себя самого. Мардж разозлилась, и из принципа решила научиться играть в боулинг. Во время игры она смогла сбить только одну кеглю. В это время она увидела человека по имени Жак, великолепно играющего в боулинг. Он также обратил на неё внимание и предложил ей уроки боулинга. Постепенно они сближались, а Гомер тем временем всё больше волновался о своей семье. Схожие чувства испытывает и она, неуютно чувствующая себя в обществе Жака.
Вскоре Жак приглашает её к себе в холостяцкое общежитие, и этот момент становится для неё решающим, перед ней возникает вопрос: «С кем быть?» И она делает свой выбор, оставаясь с семьей.

10 «Вечеринка Гомера»
В начале серии Гомер с Мардж умываются в ванной и говорят о прошедшем корпоративе на Спрингфлдской АЭС. Они обсуждают помощника Гомера Юджина Фиска, влюбившегося в молодую девушку. Имя её не сообщается, но Гомер говорит, что её отношения с Юджином серьёзны. Барт тем временем читает журнал, натыкается на рекламу шпионской фотокамеры и решает её купить.
Следующее действие происходит через полгода после начала сюжета серии. Гомер говорит, что его пригласили на мальчишник, предшествующий свадьбе Юджина Фиска, который уже стал его начальником. Мардж с детьми решила в это время пойти в ресторан, причем по случайности вечеринка и семейный ужин Мардж и детей происходили в одном и том же ресторане «У Расти Барнопа».
Барт незадолго до этого получил заказанную им шпионскую камеру и повсюду таскал её с собой. Ресторан не стал исключением. Барт случайно вошел в комнату, где собралась компания Юджина Фиска. Специально для него была приглашена стриптизёрша «Принцесса Кашмира». Сам Юджин с ней не танцевал, а вот Гомер согласился сделать это, за что жестоко поплатился: Барт заснял его танец на свою шпионскую камеру, а затем распространил фото по всему городу (не самовольно, а с «помощью» школьных друзей, которым он раздавал фотографии). Мардж вскоре увидела эту фотографию и выгнала Гомера из дома. Когда он пришел к ней с извинениями, она сказала ему, что больше всего ей не нравится в этой истории то, что Гомер даёт плохой пример своему сыну и хочет, чтобы он повёл Барта к той стриптизёрше и на её примере показал, что женщина является не только предметом физического вожделения мужчин, но и человеком со своими мыслями и желаниями. Обойдя несколько ночных клубов, Гомер нашёл «Принцессу Кашмира» и показал Барту то, как надо относиться к женщине.

13 «В один из волшебных вечеров»
Мардж заметила, что её никто не ценит, в особенности Гомер. Оставшись одна, она решает позвонить доктору Марвину Монро и пообщаться с ним о своих проблемах. Он говорит ей, что она должна сказать Гомеру обо всём, что «наболело у неё на душе», а если он не обратит на неё и после этого должного внимания, то она должна уйти от него.
Гомер, работавший в это время на АЭС, услышал разговор Мардж, и после этого весь вечер не решался пойти домой, сидя у Мо. В конце концов сам Мо советует Гомеру пойти с Мардж в какой-нибудь ресторан, а потом провести ночь в мотеле, оставив детей дома. Гомер соглашается с ним.
Тем временем Мардж ждёт Гомера, но, когда он появляется с розой и коробкой конфет, она тут же прощает его и соглашается поехать с ним в мотель. Уходя, они позвонили в службу ухода за детьми, чтобы им прислали няню, причём им приходится врать, что они не Симпсоны, а Сампсоны (в серии упомянуто, что Симпсоны находятся в чёрном списке этой фирмы). К ним пришла няня, представившаяся мисс Батс. Она включила для Барта и Лизы кассету «Счастливые эльфы», а сама пошла на второй этаж укладывать Мэгги. Барту надоедает смотреть этот мультфильм, и он включает передачу «Самые опасные преступники Америки», где говорилось о грабительнице, которая работает няней, и пока дома нет взрослых, связывает детей и крадёт из дома всё, что можно вынести. На фотороботе няни-грабительницы, показанной в той передаче, была изображена мисс Батс, являющаяся, таким образом, той самой преступницей. В то же время мисс Батсуковски (настоящее имя преступницы) связала Барта и Лизу, но, благодаря помощи Мэгги, им удаётся сбежать, связать мисс Батс и позвонить в полицию, чтобы сообщить о поимке няни-грабительницы.
Мардж с Гомером в это время проводили ночь в мотеле, но, когда Мардж позвонила домой, ей никто не ответил, и они решают вернуться. Приехав домой, они не нашли Барта и Лизу, звонящих в это время в полицию по городскому таксофону, но зато нашли связанную мисс Батс, и, так как они думали, что это были шалости детей, они отпустили мисс Батс не только со всем украденным, но ещё и с тройной платой, чтобы у неё «не осталось неприятного осадка». Через секунду приезжает телевидение и полиция, которых Гомер уверяет в том, что его единоборство с мисс Батс было похоже на бои Брюса Ли. В результате Симпсонов обокрали, преступница сбежала, а единственной радостью Гомера был тот факт, что он вырастил детей, способных обезвредить опасную преступницу.

14 «Барт получает двойку»
Когда Барт представляет доклад о своей книге про «Остров сокровищ», всему классу становится ясно, что он не читал книгу. Миссис Крабаппл проверяет Барта, требуя его назвать главного пирата в этой книге, чего он не может этого сделать, в результате чего она заявляет, что его оценки стали неуклонно ухудшаться с начала учебного года и что на следующий день будет тест по Колониальной Америке. Барт, однако, не придает значения миссис Крабаппл тому, о чем она ему говорит. Барт пытается начать подготовку к завтрашнему тесту, но он неоднократно ее откладывает вплоть до поздней ночи, после чего засыпает над своими учебниками.
Проснувшись на следующее утро, Барт опасается провала, он обращается к Шерри и Терри за помощью во время поездки на школьном автобусе и они предлагают ему ложные ответы, надеясь, что провалит тест. Мартин заявил Барту о тех ложных ответах, которые он узнал от Шерри и Терри, поэтому перед самым тестом Барт «чувствует себя плохо» и падает со стула на пол. Он идет к медсестре, которая потом диагностирует ему амонию флебита (потерю зрения) и она отправляет его домой. Дома Барт снова откладывает подготовку к тесту и просит Милхауза скатать ответы для завтрашнего теста. На следующий день, Барт проходит тест, но миссис Крабаппл после проверки заявляет ему, что это хуже, чем работа Милхауса. Гомер и Мардж беседуют с миссис Крабаппл и школьным психологом, который считает Барта неполноценным ребенком и предлагает Барту остаться на второй год в четвертом классе, если он не справится. Барт категорически против этой идеи и заявляет, что он будет учиться лучше. Гомер заверяет ему, что возможно придется остаться на второй год в четвертом классе в качестве предупреждения.
Когда Барт стал беспокоиться, что его могут оставить на второй год, он просит помочь в подготовке местного гения — Мартина Принса, а взамен научить его находить общий язык со сверстниками. Но Мартина так затягивает весёлая жизнь, что об обещании Барту он забывает. Симпсон решает сделать всё самостоятельно. Так и не успев толком прочесть учебник, Барт просит Бога дать ему ещё один день на подготовку.
Утром свершилось чудо: в Спрингфилде выпал первый снег, веселится весь город. Барту тоже хочется поиграть вместе с друзьями, но Лиза напоминает ему о молитве. Барт через силу заставляет себя учиться, в конце концов, засыпает за книгой.
Наступил день теста. Барт сдаёт контрольную Мисс Крабаппл последним, и просит её сразу же проверить его работу. Результат — снова двойка (хоть и с плюсом). Барт расплакался: «Теперь, я понимаю что чувствовал Джордж Вашингтон после поражения от французов!». Мисс Краббапл поражена знаниями Барта и завышает ему оценку на балл. Барт счастлив, он целует мисс Краббапл и убегает из школы, но осознав, что поцеловал учительницу, начинает плеваться от отвращения.
«Успех» Барта был приклеен Гомером на холодильник, рядом с другими достижениями семьи Симпсонов. В конце серии Барт оригинально благодарит Бога за помощь.

17 «По две машины в каждом гараже и по три глаза у каждой рыбы»
Барт и Лиза ловят рыбу в пруду. К ним подъезжает Дэйв Шаттон — криминальный репортёр и спрашивает, словили ли они что-нибудь. В то же время Барт ловит рыбу с тремя глазами, причём сам пруд находится близ Спрингфилдской АЭС, и репортёры сразу же раздувают эту историю, обвиняя во всём мистера Бёрнса.
В то же время к нему приходит государственная инспекция по ядерной безопасности, обнаружившая в Спрингфилдской АЭС многочисленные нарушения. Они говорят, что мистеру Бёрнсу либо надо исправить все нарушения, либо АЭС закроют. Бёрнс, разочарованный, остаётся в АЭС до самой ночи, причём Гомер, заснувший на работе, также уходит домой только ночью. Подходя к своей машине, он видит мистера Бёрнса, плачущего в своей. Владелец АЭС рассказывает Гомеру о своих проблемах, и Гомер предлагает ему стать губернатором — ведь тогда он сможет сам решать, что хорошо, что плохо. Бёрнс соглашается. Он нанимает команду, и их усилиями Бёрнс из «дьявола во плоти» превращается в патриота-филантропа и даже опережает своего соперника Мэри Бэйли. За несколько дней до выборов команда Бёрнса советует ему побывать в доме одного из простых людей, чтобы доказать, что он не потерял связь с народом, и Бёрнс выбирает Гомера. Однако Мардж и Лиза, поддерживающие Мэри Бэйли, приготовили для мистера Бёрнса «сюрприз». Когда он сел к ним за стол, Мардж поставила на середину стола блюдо, оказавшееся той самой трёхглазой рыбой (ей дали имя «Моргун»), по-видимому, в сыром виде. Мистер Бёрнс пытается съесть её, но выплёвывает первый же кусочек и, таким образом, проигрывает свою кампанию.

18 «Танцующий Гомер»
Гомер сидит у Мо, и Барни просит Гомера рассказать о том, что произошло в столице. Гомер долго отказывается, но в конце концов соглашается.

История Гомера
Вся история начинается с матча команды Спрингфилда, на которую привезли всех работников Спрингфилдской АЭС. В их числе оказался и Гомер, приехавший со всей своей семьёй. «Изотопы» (Спрингфилдская бейсбольная команда) проигрывали перед решающим ударом, и Гомер, чтобы поддержать «Изотопов», начал танцевать на трибуне, подбодрив и публику, и команду, и помог ей таким образом выиграть матч. Вскоре он становится знаменитостью, и вот, после проигранного «Изотопами» матча директор команды Антуан О’Харра зовёт Гомера к себе и говорит, что его приглашают быть со-талисманом бейсбольной команды столицы штата. Гомер соглашается.
Гомер говорит, что это было очень серьёзное решение и он жалеет, что не послушался своих детей, которые, как скоро станет ясно, поначалу отговаривали его, но в конце концов они решаются попробовать поехать в столицу штата, сразу ослепившую их своей красотой и разнообразием.
И вот он на стадионе, ожидающий своего выхода. Как только его имя прозвучало, он выскочил на сцену и показал всё, на что способен, но… он провалился. Аплодисменты раздались лишь тогда, когда его увели со сцены. Итак, расстроенный Гомер уезжает обратно в Спрингфилд.
История Гомера понравилась всем его слушателям, и они просят рассказать её ещё раз.