6 Первый поцелуй Кэйтаро
Кэйтаро и Нарусэгава встречают в Киото Отохиме, которая, как и Кэйтаро, третий раз не поступила в То-дай и теперь возвращается домой, на один из островов Окинавы. Ребята решают проводить девушку домой — она постоянно падает в обмороки и очень неловкая. Из-за того, что они не возвращаются из Киото, девушки из «Хинаты» отправляются их искать, в результате компания частями мотается по всей Японии. Отохиме ведёт себя очень свободно, она не скрывает своей симпатии к Кэйтаро, но при этом искренне расположена и к Нарусэгаве и убеждает её, что Кэйтаро любит Нару. Именно Отохиме дарит Кэйтаро первый в его жизни настоящий поцелуй. Все герои встречаются на острове, куда добиралась Отохиме. Там они прощаются до следующего года. Вместе с постояльцами «Хинаты» отправляется небольшая зелёная черепашка Жемчужина — прощальный подарок Отохиме.

7 Первое свидание, истинные чувства Кэйтаро. Наши дни
Су изобретает систему, которая читает мечты человека и выводит их на телеэкран. У Нарусэгавы — выпускной в её школе. Перед выпускным к ней является в гости одноклассник Саката — сын богатых родителей, уверенный в себе и своей неотразимости. Его здравый смысл, жизненный опыт и умение обращаться с девушками несравнимо превосходят все те же качества Кэйтаро. Оба молодых человека собираются пригласить Нару в новый парк развлечений. Саката всячески демонстрирует, в том числе с помощью моделирования свидания на аппаратуре Су, что он лучше сможет провести встречу. Но как оказывается, Нарусэгава вовсе не думает о нём.

8 Кендоистка и легенда о Дворце Царя Драконов. Сон?
Нарусэгава, прибираясь в кладовке, находит старую игровую приставку, и «Хината» обзаводится новым развлечением — древними электронными играми, в частности, игрой «Дворец Царя Драконов», в которой главный герой должен спасти похищенную Царём Драконов принцессу с помощью своих соратников. А Мотоко пребывает в смятении: одна из её младших подруг-кендоисток сказала, что она меняется не в лучшую сторону, видимо, из-за жизни под одной крышей с мужчиной. Мотоко отправляется медитировать, чтобы вернуть равновесие духа, но засыпает и видит сон, в котором попадает внутрь игры в компании всех жителей «Хинаты» и вынуждена помогать Кэйтаро, спасать Нарусэгаву-принцессу. В игре очень рельефно отражаются проблемы Мотоко: она слишком отстраняется от остальных и слишком серьёзно относится ко всему происходящему, когда достаточно просто принять правила игры и играть в своё удовольствие. Правда, мистический элемент во всём происходящем сохраняется, ведь, как Мотоко и Нарусэгава выясняют вскоре, они видели один сон на двоих.

9 Дело об украденной из закрытой комнаты гостиницы «Хината» наличности. Тайна!
В одно прекрасное утро Кэйтаро, оставив в своей комнате конверт с квартплатой постояльцев, по возвращении не находит его на месте. Никого постороннего в гостинице не было, вход в комнату и окно постоянно видели девушки, занимавшиеся своими делами. Тем не менее, деньги пропали, и Кицунэ начинает расследование. Все подозреваемые исключены, только Нарусэгава ведёт себя странно: сначала она явно что-то искала, потом запретила осматривать свою комнату, и в конце концов схватила Жемчужину, которую заподозрили в краже денег и заявила, что черепаха не виновата. Кэйтаро решает, что Нару взяла деньги, хватает её за руку и бросается бежать. Все некоторое время развлекаются погоней. Наконец Харуке это надоедает и она советует Кицунэ прекратить балаган. Деньги, как оказывается, перепрятала сама Кицунэ, чтобы подшутить над Кэйтаро. А Нару, оставшись одна в купальне, отклеивает от брюшка черепахи свою пропажу — фотонаклейку, сделанную в Киото, где они сняты вдвоём с Кэйтаро.

10 Прекрасная странница в лунной ночи, каков твой истинный облик? Трансформация!
Кэйтаро, проснувшись ночью, обнаруживает, что кто-то лежит в его постели. Оказывается, это Каолла Су! Она крепко спит, во сне называет Кэйтаро «братом» и прижимается к нему! Утром Су заявляет, что ничего не помнит, но тут же, как о само собой разумеющемся, говорит о своей любви к Кэйтаро. А Саката Кентаро, который прошлой ночью собирался подложить на подоконник Нару цветы, рассказывает, что встретил неподалёку взрослую девушку, очень похожую на Су, которая натравила на него белого крокодила. Кэйтаро следит за Су и начинает подозревать, а потом и убеждается, что та иногда перевоплощается и становится взрослой. Затем в «Хинате» появляется Амалла Су — старшая сестра Каоллы. Она заявляет, что в превращениях Каоллы, которые ей очень вредны, виноват Кэйтаро, слишком похожий на их старшего брата. Амалла Су пытается похитить Кэйтаро, но девушки не дают ей этого сделать. Происходит сражение двух сестёр, в котором старшая использует подчиняющегося её флейте белого летающего крокодила, а младшая — целый рой летающих черепах-Жемчужин. Неизвестно, чем бы закончилось дело, но Кэйтаро решает прекратить конфликт. Буквально несколько спокойных, ласковых слов — и Каолла Су возвращается в нормальное состояние.

16 Дом у моря. Пляжная чайная «Хината» и обезьянье шоу. Поцелуй!
Наступает лето, и Харука открывает на пляже летнюю чайную «Хината». Доходы от неё пойдут на ремонт гостиницы. Для работы в ней привлекаются все постояльцы, а также Саката, Сирай и Хайдани. Одна из традиций летней чайной — театрализованное представление для посетителей, сказка, в которой Кэйтаро будет играть Святого Сандзо, а Нарусэгава — обезьяну Сон-Гоку, его спутницу в пути на Запад, прочим тоже находится дело. Правда, в актёрах очень проявляются их личные отношения, а технические новинки Су работают не совсем так, как надо. В итоге чайная оказывается разгромлена, представление переносится в раскопанные работающим неподалёку Сетой руины, актёрский состав меняется, пьеса всё время сбивается с сюжета и никак не может добраться ни до своего первоначального финала, ни до нового, в котором Нару должна была поцеловать Кэйтаро. Впрочем, нет худа без добра — на берегу появляется новый горячий источник, доходы от которого позволяют восстановить чайную и заработать.

17 Море… Нару страшно, демону плохо. Подозрительно!
Лето продолжается, чайная «Хината» на берегу работает. Мотоко получает сообщение о демоне, который таится в остатках старого корабля, лежащего на берегу неподалёку. Она должна защитить от демона людей, находящихся поблизости. А Сирай и Хайдани тем временем планируют операцию по сближению Кэйтаро и Нару, для чего собираются устроить вечеринку в жутком месте и напугать девушек. Жутким местом оказывается тот же корабль. Мотоко находит и вроде бы уничтожает демона, попутно развалив корабль. Остальные девушки, раскусив затею парней, удаляются возмущённые. Лишь позже обнаруживается, что демон выжил и вселился в Нарусэгаву. Злой дух девушки, некогда покончившей с собой из-за обиды на мужчин, мстит всем мужчинам, и теперь его надо выгнать из тела Нару. Мотоко должна освоить нужную технику удара, которую до этого только видела. Для этого нужно тренироваться на живом человеке, который при неправильном ударе может очень сильно пострадать. «Подопытным» становится Кэйтаро — а кому же ещё? Мотоко приходится понять, что для обретения настоящей силы ей не хватает именно того, от чего она всеми силами отталкивается — близких людей и любви. Всё кончается хорошо, только вот Нару с Кэйтаро опять поссорились…

18 С тобой на летний фестиваль в юката. Бывай!
Работа летней чайной подходит к концу. Сета уезжает на раскопки, оставляя Сару в «Хинате» на попечение Харуки и Кэйтаро. Сара не хочет оставаться, и собирается сделать всё, чтобы её выгнали из «Хинаты». Кэйтаро в расстроенных чувствах — Нарусэгава так и не помирилась с ним. Кицунэ тоже не слишком радостная — она любит Сета, хоть и не демонстрирует этого. Но сегодня летний фестиваль! Традиционные наряды, аттракционы, гуляние, угощение. Даже Мотоко нарядилась в юкату и развлекается, выигрывая в тире игрушки для своих подруг, вместо стрельбы сбивая их брошенными палочками для еды. Нарусэгава, гуляя с Сета, пытается разобраться, чего же она всё-таки хочет, Кэйтаро развлекает Синобу, Сара и Су сбежали на островок близ берега. Но к фейерверку сегодняшние проблемы решатся, ссоры закончатся, и мир и спокойствие восстановятся в компании. Более или менее.

19 Выгодный брак? Заморский кронпринц Тепло!
Скоро начало нового семестра. Большинство готовится. Только Су балуется, как обычно. В «Хинату» возвращается Кэйтаро, который уезжал на некоторое время, но какой-то странный — очень загорелый, очень спокойный и уверенный. Проходит некоторое время, пока недоразумение не выясняетяся. Оказывается, приехал не Кэйтаро, а Ранба Ру — брат (кузен) Каоллы и Амаллы Су, наследный принц своего государства. Настоящий Кэйтаро появляется чуть позже. Они настолько похожи, что отличить одного от другого можно только по поведению. Ну и ещё Отохиме каким-то образом легко различает парней. Принц приехал не в гости — он приехал за Каоллой, чтобы взять её в жёны. Она должна выйти за брата, согласно обычаям своей страны, и теперь уже насовсем стать взрослой. Но Су очень не хочет этого. Чтобы нормально объясниться с сестрой, принц меняется местами с Кэйтаро. Итог оказывается неожиданным, но устраивающим всех — Каолла остаётся в Японии, принц уезжает, чтобы взять в жёны давно влюблённую в него старшую сестру — Амаллу, и все остаются довольны, только Кэйтаро, по традиции, выходит из переделки несколько измочаленным.

20 Спящая девочка и обещание цвета сепии. Заводная кукла
«Хината» — очень старое здание, в нём масса ходов и лазов, ведущих в самые разные места, и Су с Синобу развлекаются, составляя карту секретных проходов. Однажды, спустившись по такому ходу в подвал, Кэйтаро находит Моэ-тян — старинную заводную куклу с неработающими ногами, которой уже больше сотни лет. Её приобрёл ещё его прадед. Сейчас кукла может шевелиться самостоятельно, а Кэйтаро и Отохиме, к тому же, слышат её голос и разговаривают с ней. Кэйтаро целиком замкнулся на кукле — разговаривает с ней, заботится о ней, почти не обращая внимания на окружающих. Мотоко говорит, что кукла, которая просуществовала 99 лет, на сотом году обретает душу демона (см. Цукумогами). Именно эта душа позволяет кукле двигаться самой и говорить с некоторыми людьми, она же влияет на поведение Кэйтаро. Оказывается, ещё прадед Кэйтаро обещал в своё время починить кукле ноги, а потом это обещание повторил пятилетний Кэйтаро, найдя куклу в подвале. Чтобы успокоить душу демона, обещание приходится выполнить.