6 серия
Двух царевичей называют Дхритараштра и Панду. Бхишму настаивает, что и третий мальчик также должен быть назван и ему дают имя Видура. Амбу появляется на церемонии и объявляет о вызове, брошенном Парушурамой Бхишме. Господь Кришна рассуждает о желаниях будущего и жизни в настоящем. Бхишма отправляется вместе с Амбой к Парушураме. Парушурамы вызывает Бхишму, но тот отказывается сражаться с наставником. Тогда Парушурама, как его учитель, приказывает ему сражаться.

7 серия
Бог Шива останавливает войну между Парашурамой и Бхишмой. Амба просит у Шивы перерождения, чтобы отомстить Бхишме. Амба перерождается в Шихандини, дочь Короля Друпады. В Гандхаре, когда король Субала пытается найти жениха для Гандхары, он узнает о нападении на своё царство.

8 серия
Король Субала готовит свою армию, думая, что Бхишма придет сражаться с ним. Но Бхишма приходит к королю Субале с предложением для Гандахари, чтобы она вышла замуж за Дхритараштру. Это взволновывает короля Субалу, но Бхишма убеждает его, предлагая ему Хастинапур.

9 серия
Дхритараштра борется против слонов, чтобы показать свою силу. Позже, Видура встречает Дхритараштру и Панду; говорит им, что только праведный принц будет коронован на трон короля Хастинапура. Это злит Дхритараштру. В Гандхаре, король Субала опасается, что Шакуни может помешать браку Гандхары.

10 серия
В то время как начинается подготовка к бракосочетанию, Дхритараштра рассказывает о своем желании стать королём Панду. Шакуни приходит в ярость от решения короля Субалы отдать свою дочь за Дхритараштру.

16 серия
Панду предлагает Дхритараштре должность советника короля. Рассерженный Дхритараштра отвергает это предложение. Бхишма советует Сатьявати женить Панду. Между тем Кунтибходж говорит Кунти что для неё назначен день Сваямвар (выбора жениха).

17 серия
Кунти размышляет о прошлом и вспоминает от как бог Сурья благословляет её мальчиком по имени Карна. Услышав эту историю Приямвада пытается утешить её. На Сваямваре Кунти, Кунтибходж объявляет: кто ответит на вопрос Кунти и ей понравится ответ станет её мужем.

18 серия
Дхритараштра просит Гандхари не приветствовать возвращающихся Панду и Кунти. Приямвада просит Кунти скрыть правду о прошлом от Панду. Радха рассказывает Карне о прибытии Панду и Кунти в Хастинапур. Во время того как Видура приветствует брата и его жену, Карна своим луком создает дождь из цветов в знак их приветствия.

19 серия
Пока Гандхари приветствует Панду и Кунти в Хастинапуре, Шакуни настривает все больше Дхритараштру против Панду. Из чувства вины Кунти решает открыть правду Панду о своем прошлом. Карна говорит своему отцу что, царь наградит его после того как увидит его умения в стрельбе из лука.

20 серия
Сатьявати пытается отговорить Панду пойти на войну, но он не соглашается менять своё решение. Панду говорит Кунти, что должен пойти на войну. Во дворце Кунти и Гандхари развивают особенные отношения.

26 серия
Сатьявати говорит Дхритараштре о том, что мудрец Вьяса может дать жизнь его детям. Мудрец Вьяса трансформирует кусок плоти, который принесла Гандхари и говорит, что она станет матерью 100 сыновей и 1 дочери. Кунти вызывает бога Ваю и получает от него сына по имени Бхима.

27 серия
Экстремальные погодные условия возникают во время рождения первого ребенка Дхритараштры, в это же время Крупачарья говорит о том, что этот ребенок должен быть принесен в жертву во благо Хастинапура. Но Дхритараштра решает сохранить ребенка и дает ему имя Дурьодхан. Бог Индра благословляет Кунти еще одним мальчиком по имени Арджуна. «Как проблема, так и ее решение появляются вместе».

28 серия
Видя как Карна ведет повозку и пользуется луком и стрелами, Бхишма награждает его 100 золотыми монетами. Бхишма говорит отцу Карны, чтобы он ехал в другое царство учиться искусству стрельбы, так как только Кшатриям разрешалось изучать боевые искусства в Хастинапуре. Через 15 лет. Шакуни учит Дурьодхана хитрости и коварству.

29 серия
Видура рассказывает Дхритараштре об инциденте Дурьодхана с рыбаками. Шакуни обманывает Дхритараштру о том, что рыбаки напали на его сына и ранили его. Дхритараштра разозлен и приказывает убить всех рыбаков, но позже по просьбе Сатьявати смягчает наказание и приказывает выгнать всех рыбаков из царства.

30 серия
Мать Бхишмы, царица Ганги, винит Сатьявати в падении царства Хастинапур. Для того, чтобы исправить свою ошибку она решает пойти в лес, чтобы убедить Панду вернуться. Шакуни настраивает Дхритараштру против Панду и Сатьявати.

36 серия
Дурьодхан настраивается против Пандавов за то, что его братьев выгнали из мангового сада. Дурьодхан и Духшасан нападают на Бхиму. Бхищма останавливает драку и наказывает их. Кунти спрашивает сыновей о том за что они были наказаны. Они поясняют, что другие братья не рады их видеть.

37 серия
Брахман Дрона прибывает в Хастинапур и соглашается стать военным наставником для сыновей. Дхритараштра и Бхишма спорят насчет наказания сыновей. Дурьодхан и Духшасан планируют убийство Бхимы. Шакуни отравляет кхир (рисовый пуддинг) приготовленный для Бхимы.

38 серия
Дрона сообщает, что будет обучать Куаравов и Пандавов вместе со своим сыном Ашваттхамой. Но он отказывается обучать их на территории Хастинапура. Шакуни и Дурьодхан скидывают тело Бхимы в реку. Кунти понимает, что ее сын в опасности и обращается к богу.

39 серия
Шакуни сообщает, что вещи Бхимы найдены в логове тигра. На 13 день Бхима тайно появляется на своей похоронной церемонии и просит Кунти накормить его. Кунти узнает, что он жив. Бхиму спас Васуки царь змей.

40 серия
Кунти хочет уехать с сыновьями в Кунтибодж. Бхишма пытается их остановить. Бхишма убеждает Дхритараштру судить за содеянное своего сына. Они приходят к соглашению, что его сыновья должны учиться у Дроны в течении 12 лет и Дхритараштра не должен с ними связываться.

46 серия
Карна уходит от своего учителя по причине того, что он не согласился обучать его военному искусству. Карна приходит в лагерь Дроны и просит принять его. Дрона отказывается. Карна решает пойти против кастовой системы и отказаться от религии ("моей религией станут мои знания") и символически обривает голову и смывает знак принадлежности к касте. Карна приходит к Парашураме. Карна ради того, чтобы начать обучение обманывает Парашураму, что он брахман. Через 12 лет Карна выстрелом из лука создает временное солнце рядом с луной, что означает окончание его обучения. Кришна рассуждает о превосходстве и соревновании. Нужно ли соревноваться? Стоит просто стремиться к совершенству, не жаждать славы.

47 серия
Карна раскрывает тайну Парашураме, что он не брахман. "Трусливым и обманчивым обучение никогда не принесет пользу". Парашурама просит Карну уйти и благословляет, чтобы о его стараниях и ошибках узнали следующие поколения и говорит, что в самый ответственный момент его знания его подведут. Ашваттхама приезжает к Шакуни и напоминает о том, что он обещал сделать Дурьодхана царем Хастинапура. Вновь Шакуни настраивает царя Дхритараштру против Пандавов.

48 серия
По предложению Шакуни царь Дхритараштра решает устроить показательное состязание между сыновьями для того, чтобы выбрать самого достойного. Шакуни нашел сообщника в деле сделать победителем Дурьодхана. Победы Дурьодхана желает и Ашваттхама, который просит просит своего отца в случае чего не вмешиваться.

49 серия
Начинаются поединки. Все подстроено так, что Дурьодхана состязается поочередно с Пандавами. Он побеждает Накула и Сахдева. На ринге Юдхиштхира и Шакуни уже подсказал Дурьодхану как его победить (разъярить вопросом о происхождении).

50 серия
Юдхиштхира побежден после нечестного поступка Дурьодхана. Сын учителя Дроны продолжает помогать Дурьодхану и говорит, что Арджуна даже и не попадет на состязание. Бхима почти побеждает, но нарушает правило о непролитии крови. Ашваттхама должен был обрушить выстрелом козырек над входом, где будет входить Арджуна, но его останавливает отец и обрушивает козырек сам. Арджуна не погибает.

56 серия
Наказание для Арджуны предлагают придумать Видуре. "Если Карна простит Арджуну в наказании не будет необходимости". Дурьодхана предлагает Арджуне омыть ноги Карны тогда он его простит. Арджуна выполняет наказание. Дхритараштра объявляет, что намерен завтра провести коронацию наследного царя. Бхима предлагает сразиться за трон, но потом Пандавы размышляют о том против кого сражаться, против Бхишмы, Видуры, против семьи.

57 серия
Арджуна просит прощения у Бхишмы. Бхишма переживает. Арджуна говорит о том, что братья готовы протестовать решению царя, но Бхишма говорит о том будет вынужден сражаться против них (с учетом того, что он бессмертен). Ашваттхама сообщает отцу Дроне о коронации. Шакуни в разговоре с Гандхари говорит о том, что Бхишма его злейший враг. Кришна говорит о молите человека во время трудностей. Что это за молитва. Эта молитва об избавлении от страха и волнений, о том, чтобы Господь решил вопрос наилучшим образом. Правделник предается воле Бога. Но эта молитва не означает прекращения действий.

58 серия
На церемонии выступает Бхишма с душещипательной речью. Царь задумывается о справедливости своего решения. На церемонии появляется Дрона. Дрона просит плату за обучение, прежде чем объявить наследника. Дрона просит напасть на Друпаду, царя Панчала, чтобы отомстить за старое свое оскорбление.

59 серия
Арджуна вызывается выполнить требования учителя. Следом ответственность на себя берёт Дурьодхана и просит царя приказать начать войну против Панчала. Друпаде сообщают о нападении. «Тот, кто живет в страхе, создает лабиринт из иллюзий и редко кто сможет пройти этот лабиринт». Субхадра передаёт Арджуне украшения от своего брата Кришны. Шакуни продолжает настраивать царя против Бхишмы и Видуры.

60 серия
Дрона объявляет о том, что он его сын и Карна (так как он не его ученик) не будут участвовать в войне. Генералом у Друпады является Шикханди (в прошлой жизни Амба, желающая убить Бхишму). Изначально родилась девушкой, но в дальнейшем обменявшись полом с духом в лесу стала мужчиной.

66 серия
Дурьодхана наиграно склоняется перед Юдхиштхирой. Бхишма говорит с матерью и говорит, что его предназначение на земле выполнено и думает о том, что уйти в иной мир. Его мать Ганга с этим не согласна и говорит, что настанет время и он узнает свое предназначение. В связи с появлением нарушений в ходе событий, появлению людей с сильным нежеланием следовать дхарме господь Кришна решает прийти на землю в целях восстановления равновесия, дхармы и наказать за грехи. «Цель жизни человека в том, чтобы освободиться от всех уз и привязанностей». «Если дхарма – это дерево, то сострадание – это его основание, его корни».

67 серия
Арджуна приходит к Субхадре, чтобы расспросить про ее брата Кришну. Субхадра собирается уезжать, Кунти предупреждает ее об армии Кальявана, которая расположилась по дороге и просит Арджуну ее сопровождать. По дороге Кальявана нападает на Субхадру. Арджуна стреляет и попадает в него, но тот не умирает, а скидывает Субхадру в водопад. Его желание вызвать Кришну. Арджуна бросается спасасть Субхадру. Тут появляется Кришна и спасает их, осушив водоем. «Если преступник не будет наказан, то мир потеряет равновесие».

68 серия
Слова Кришны: "Каждое мгновение смерть приближается к человеку - лучше посвятить свое время общение с любимыми". "Тот кто осознает, что все происходит по воле Бога способен достичь успеха". Кришна спасает Арджуну и Субхадру из воды. Кальявана начинает их преследовать. Кришна говорит, что ни он, ни стрелы Арджуны не смогут убить Кальявану и они убегают. Арджуна в замешательстве: почему Кришна не сражается. Кришна забегает в пещеру гуру Мучукнды, который медитировал 100 лет. Кальявана принял спящего Мучукунду за Кришну и попытался разбудить, однако проснувшись Мучукунда испепелил его взглядом. Кришна пояснил, что так и должно было случиться. Кришна, его сестра и Арджуна пребывают в город Дварака, основанный Кришной. Кришна хочет уехать, но Арджуна хочет последовать за ним. Кришна говорит о серьезных трудностях для Арджуны в этом походе. «Ничто в этом мире не происходит без причины». «Достоин похвалы тот, кто понял, что не исполнение мирских желаний, а отречение и аскезы дарят истинный покой. Многие ищут счастья в материальной жизни и изматывают себя, им даже некогда подумать об отдыхе». «Только тот, кто осознает, что все происходит по воле Бога, способен достичь успеха».

69 серия
Арджуна и Кришна выходят в путь, по дороге помогая людям. Приходят они в город Кундапур, куда Кришну тайно пригласила как жениха Рукмини. В этом городе Кришна хочет избавить Рукмини от того, чтобы ее не выдали замуж против ее воли. Кришна начинает восстанавливать справедливость. Чтобы попасть на территорию города Кришна переодевается в пастуха, а Арджуна в его "сестру". Кришна просит Арджуну привести Рукмини в договоренное место. «Помощь людям всегда делает сильнее».

70 серия
Во дворце Рукми (брат Рукмини) непреклонно следует мысли, что Рукмини должна выйти замуж за Шишупала. Арджуна пробирается во дворец и лжет Рукми, что Рукмини должна принять прасад, переданный Дурвасой в храме, в котором ее ждет Кришна. Рукмини ждет своего жениха, она все уже про него знает (так как видимо является воплощением Лакшми). Рукми неожиданно раскрывает реальныйы образ Арджуны и приказывает его схватить.

76 серия
Жестокий план Дурьодханы не по душе даже его отцу Дхритараштре. Но царевич напрочь отрекается от следования дхарме. Видура понимает, что сыновей Панду надо спасать, для этого он решает отправить в Варнаврату необычный подарок. «Если враг окружает вас с трех сторон, тогда отступите назад и притворитесь, что вы сдаетесь. Если враг вам поверит, он потеряет бдительность».

77 серия
Министр Видура присылает в Варнаврату подарок для Пандавов: мешок риса, в котором притаилась мышь. А на словах он передает: «Даже одно зернышко риса, посаженное в почву, даст большой урожай». Такое необычное послание настораживает принцев, но понять смысл загадки непросто. От отца Карны Великий Бхишма узнает о коварном плане Дурьодханы. Он спешит в Варнаврату, чтобы предупредить Пандавов об опасности. Узнав об отъезде Бхишмы, Шакуни отдает приказ поджечь дворец на день раньше. «Только человек может осквернить что-то своими поступками». «Так устроена вся наша жизнь: мальчик страдает из-за своих друзей, юноше приносит страдания его возлюбленная, женатый мужчина страдает из-за родственников, а старик больше всего страдает из-за своих детей».

78 серия
Чтобы принцы не успели спастись из пожара, Пурочана решает отравить их пищу. Но когда крысе-посланнице министра Видуры Накула предлагает рис, та отказывается есть. Это странное поведение животного обостряет внимание Пандавов – может это подсказка? Куда побежит крыса, если ее отпустить? Братья отпускают ее – и внимательно следят. На полу, сделанном из смолы, остаются следы крохотных лап… Арджуна понимает, что дворец построен из смолы, сухой травы и масла гхи, а значит, может сгореть за несколько часов. Понимает он также и то, что они оказались в этом дворце не случайно.

79 серия
Итак, план Дурьодханы раскрыт. Разгневанные Пандавы собираются немедленно расквитаться со своим жестоким братом. Но царица Кунти не поддерживает сыновей. Если они вернуться в Хастинапур, то будут вынуждены сражаться с Дурьодханой и либо потерять свою жизнь, либо нарушить дхарму. Царица умоляет их отказаться от трона и навсегда исчезнуть из жизни Дурьодхана и из Хастинапура. Пандавы не в силах видеть страдания матери, и хотя с её словами им поначалу трудно согласиться, они принимают её сторону. Братья решают бежать из дворца, но бежать незамеченными, чтобы все посчитали их умершими в пламени пожара. «Дом – это, прежде всего, семья».

80 серия
Заговорщики уже подожгли дворец, и теперь бежать оттуда становится практически невозможно. Как спастись из этой ловушки? Арджуна вдруг вспоминает историю, рассказанную ему Кришной перед отъездом в Варанаврату. Эта история о богине Сарасвати, которая уходит под землю, когда ей становится тяжело идти по ней должна стать Арджуне и его братьям подсказкой. Дед Бхишма, спешивший на помощь Пандавам, подъезжает к объятому пламенем дворцу. Чтобы погасить пожар, он, при помощи мистического оружия, вызывает дождь …

86 серия
Братья Пандавы решают оставить лесную жизнь и найти прибежище в одной из деревень. Они уже покинули земли династии Куру, и находятся на территории другого царства, где узнать их может только Дрона или его сын, Ашватхама. Именно Ашватхама и встречается им на пути. Чтобы остаться неузнанными, братьям приходится спасаться бегством. Укрыться им удается в мистическом лесу. Очень скоро они понимают, что лес этот заколдован, и выбраться оттуда будет непросто…

87 серия
Братья Пандавы понимают, что попали в заколдованный лес. Они вспоминают о том, что царь ракшасов (людоедов) был изгнан сюда их дедом, Бхишмой, с условием, что если кто-то, без ведома царя ракшасов, забредет в этот лес, то не сможет из него выйти. Несмотря на зловещую атмосферу леса, царевичи не отчаиваются. Драупади проходит обряд поклонения богине Анапурне, который проводят для всех новорожденных в царстве Панчал. Вместе с ней этот обряд должен пройти и ее брат Дриштадьюмна. Видя жестокость брата, Драупади очень огорчается, но еще больше она расстраивается, когда узнает о том, что отец, царь Драупада, сместил Шикхандини с должности генерала и обвинил её во всех неудачах армии Панчала. «Не бывает трудных времен. Когда кто-то перестает улыбаться, другим кажется, что у него трудные времена».

88 серия
Драупади решает просить отца вернуть Шикхандини руководство армией. Она взывает к его справедливости и мечтает вернуть ему веру в свою дочь. Но ответ Драупады очень жесток – обе дочери для него лишь символ его поражения. Поглощенный жаждой мести, он не в силах вытерпеть слова Драупади, он изгоняет её из царства.

89 серия
Царь Драупада собрал войско, чтобы напасть на своего обидчика Дрону, но Дрона приходит в Кампилью сам. Он хочет дать свои благословения Дриштадьюмне и снова предложить Драупаде дружбу. Но, обезумевший от ненависти царь, приказывает Дриштадьюмне убить Дроначарью. И вот когда над головой Дроны уже занесен меч, с невероятным громом в воздухе появляется огромная булава. Это мистическое оружие Кришны, которое Он посылает, чтобы защитить Дрону. На своей колеснице Господь въезжает в Кампилью. По воле Кришны оружие Дриштадьюмны поглощается сиянием булавы. Кришна напоминает Драупаде о дхарме и призывает задуматься о содеянном, но тот упрямо отказывается признавать свою неправоту. Когда же Кришна направляет булаву, чтобы убить Драупаду, Драупади закрывает отца собой. «В душе заложено знание о праведности и о грехе. Слушайте свой внутренний голос».

90 серия
В заколдованном лесу братья Пандавы встречают заблудившуюся девушку. Желая ей помочь, они предлагают свою помощь и поддержку. Но что-то в ее поведении настораживает… «Тот, в чьем сердце живет гордыня, всегда испытывает страх». «Человек, зараженный гордыней, теряет способность любить».