6 Кровавый сон несчастья исчезает в Восточной Европе (Часть вторая)The Red Dreams of A Calamity Disappears to Eastern Europe...
Хавок соглашается помочь Хэю узнать что-либо о его сестре, взяв с него обещание убить её, если к ней вернутся способности контрактора. Они направляются к Вратам Ада, где к Хавок должна вернуться память. Агенты MI6 совместно с японской полицией пытаются их перехватить. Ноябрь 11 убивает Хавок, а Хэю удаётся скрыться благодаря вовремя подоспевшему Хуану.

7 Благоухание гардении под майским дождём... (Часть первая)The Gardenia Shoots the Fragrance in the May Rain...
Детектив Куросава Гай и его помощница Кико получают задание найти пропавшую кошку Юдзуки Сакутаро, бывшего главы Фиоре Косметикс. Его вдова считает, что кошку похитила бывшая жена Сакутаро — Тосико. Во время расследования детектив часто сталкивается с Хэем. Хэй и Мао охотятся на контрактора, убивающего сотрудников «Фиоре Косметикс», шпионящих на Организацию. Куросава Гай проникает в дом Тосико и находит там её разложившийся труп.

8 Благоухание гардении под майским дождём... (Часть вторая)The Gardenia Shoots the Fragrance in the May Rain...
Контрактор нападает на Куросаву Гая, чтобы вернуть свой пиджак. Вмешавшийся Хэй спасает детектива и Мао. Вскоре они выясняют личность контрактора, устраивают ему засаду, и Хэй убивает его. Куросава Гай подозревает вдову Юдзуки Сакутаро в убийстве его бывшей жены, однако оказывается не прав: вдова признаётся ему, что нашла труп упавшей из-за сломавшихся перил Тосико и скрыла это.

9 Белое платье, окрашенное девичьими мечтами и кровью... (Часть первая)Girl's Pure White Dress Stained by Dreams and Blood...
Мисаки Кирихара встречается с информатором для получения информации о личности контрактора VI952. Информатор гибнет, так ничего и не сообщив. Контрактор VI952 убивал глав гонконгской мафии Чэнь Лун Тан. Поужинав со своим отцом, Мисаки случайно встречается с Алисой — своей школьной подругой и дочерью главы Чэнь Лун Тан Ван Шаотана. Алиса приглашает Мисаки на празднование своего дня рождения. После него должно состояться экстренное собрание глав клана. На праздновании Мисаки встречает внедрившегося в группу официантов Сайто и Хэя. Вскоре Алиса заманивает Мисаки на крышу здания, где признаётся, что VI952 — это её телохранитель Вэй Чжицзюнь. Там же, в оранжерее на крыше здания, лежит труп Ван Шаотана, убитого им. Алиса пытается убить Мисаки.

10 Белое платье, окрашенное девичьими мечтами и кровью... (Часть вторая)Girl's Pure White Dress Stained by Dreams and Blood...
Вэй Чжицзюнь убивает глав клана. Хэй знакомится с Мисаки. В оранжерее Хэй срывает один из цветов, привезённых с территории аномалии. Цветок осыпается, оставляя кристал. За этим занятием его застаёт Вэй Чжицзюнь. В результате боя VI952 думает, что убил Хэя. Сайто пытается помочь Мисаки выбраться из здания, но их заманивают в ловушку. Вэй Чжицзюнь убивает Алису и пытается убить Сайто и Мисаки. Хэй спасает их. Вэй Чжицзюнь теряет сознание от удара током, однако, позже, принятый за мёртвого, сбегает из морга.

16 Воспоминания предателя, янтарная улыбка... (Часть вторая)
Амбер похищает Инь, чтобы встретиться с Хэем. Маки и Амагири захватывают Ноября 11 и предлагают ему присоединиться к ИПР. Джек отказывается, а Мисаки с отрядом спецназа освобождает его. Хуан, по приказу «Организации», пытается не пустить Хэя на встречу с Амбер, однако тот сбегает. По пути Маки пытается остановить Хэя, в бой вмешивается Ноябрь 11 и Июль. Вместе они убивают Маки. Хэй встречается с Амбер, она делает ему предложение присоединиться к ИПР.

17 На груде мусора звучит песня о любви...(Часть первая)
Хэй знакомится с Кэндзи из клана якудза Накадзава. Его старший брат выполняет заказ по доставке в Японию «кукол». Добыть одну из них — задание Хэя. Именно Кэндзи поручают заботиться о ней. Пытаясь спасти «куклу» от продажи, Кэндзи похищает её и прячется в квартире Хэя.

18 На груде мусора звучит песня о любви...(Часть вторая)
Хэй и Инь пытаются помочь Кэндзи сбежать, однако он вновь попадает в руки якудза. Дух-наблюдатель похищенной куклы помогает Хэю найти место, где их держат. Старший брат Кэндзи отпускает их, а его самого убивают в войне кланов якудза.

19 Трезвая мечта о бренности... (Часть первая)
По приказу Организации Хэй внедряется в секту «Братство врат», чтобы убить её лидера Альму. Под прикрытием секты ИПР организовала сбор кукол для своих нужд. Хэй выходит в контакт с агентом Организации в секте — Сихокой. Убийство Альмы должно произойти во время её встречи с представителем ИПР. Планы срываются из-за Хуана, приказавшего Инь послать духа-наблюдателя. Хэй сбегает, а Сихоко попадает в плен.

20 Трезвая мечта о бренности... (Часть вторая)
После провала миссии Хэй и Хуан получают новое задание: убить Альму и Сихоко. Если Хуан не сможет её убить — Мао и Хэй должны убить Хуана. Они освобождают Сихоко, а Альма умирает от старости (старение было её платой за контракт). Хуан не может убить Сихоко и Хэй предлагает им сбежать. Сихоко знает, что люди из «Организации» следят за ними и кончает жизнь самоубийством под колёсами грузовика.

26. Beneath the Fully Bloomed Cherry Blossoms
Экстра-эпизод, выпущенный с дисковым изданием сериала (9-й DVD). Хронологически серия находится до окончания сюжетной линии основного сериала. Сотрудники четвёртого отдела МИДа празднуют цветение сакуры. Хуан поручает Хею откопать объект, похищенный из Врат другим контрактором. В парке Хей и Мао сталкиваются с контрактором, который отбивает объект и нападает на Маю. Хей убивает неизвестного контрактора. Маю пишет рассказ о произошедших событиях. Мао теряет объект. В магазине Маю знакомится с Кико. Кико показывает Маю Хея в его «обычном» обличии Ли Шеньшеня и рассказывает, где тот живёт. Маю начинает искать встречи с Ли. Мисаки узнаёт о встрече Маю с BK-201. Группа под её руководством бросается спасти Маю от Хея. Сайто признаётся Мисаки в любви. Мисаки узнаёт, что Хей — это Ли. Мао случайно разбивает объект (колбу с жидкостью), пространство вокруг заполняется газом и все сотрудники четвёртого отдела теряют сознание и память о последних событиях.

2 сезон
27 The Black Cat Won't Dream of Stars...
Девочка по имени Суо наблюдает за метеоритным дождём вместе со своим отцом и братом близнецом Сионом, но случается страшное, когда в них попадает метеорит. 2 года спустя Сион, который стал контрактором в результате того инцидента, прикован к инвалидному креслу в качестве платы за свои способности. Он заперт в доме на всякий случай, в то время как его отец, доктор Павлюченко, исследует своего сына и других контракторов, запрещая Суо говорить и видеться со своим братом. Дела идут неплохо до тех пор, пока лучшая подруга Суо, Таня, не становится контрактором. Таня нападает на своего бойфренда Ника, когда тот пытается не дать ей уйти. Хэй, так же известный как BK-201, появляется в России после того, как отряд ФСБ пытается захватить Сиона живым. Апрель также появляется в России с миссией спасти Сиона.

28 Fallen Meteor...
Хэй не успевает забрать фрагмент метеорита у Суо, так как Хадзуки атакует его, чтобы спасти Суо. Суо и Ника ищут убежище, спасаясь от агентов ФСБ из-за того, что стало известно о контракторских способностях Тани, а Суо по ошибке считают Сионом. Когда Хэй снова пытается схватить Суо и отобрать у неё фрагмент метеорита, он понимает, что «Сион» — это Суо, и это влияет на его решение спасти её, когда отряд ФСБ устраивает им засаду. Хэй сбегает вместе с Суо, в то время как Август 7 и Джемма по-отдельности атакуют отряд ФСБ, для того чтобы захватить Суо ради своих собственных целей. Хэй и Суо попадают в ловушку, после того как Хэй вроде бы убил Августа 7 электрическим разрядом. Немного позже показана Мисаки, которая смотрит в телескоп, направленный на звезду BK201. Звезда гаснет.

29 Vanishing into the Snow Field...
Ловушка, удерживающая Хэя, взрывается от энергии, излучаемой фрагментом метеорита. Суо в состоянии шока сталкивает Хэя в море и сама прыгает за ним. Хэй приходит в себя в хижине рядом с Суо. После напряжённой сцены Хэй решает покинуть Владивосток и взять её с собой. Они решают сбежать на поезде, а в это время Ника отвлекает Таню от её задания. Офицер из MIAC по имени Кобаяси допрашивает Мисаки о контракторах и Организации. Ей предлагают вступить в MIAC и преследовать BK201, который, по сведениям Кобаяси, все ещё жив. Хэй, Мао, Суо и Июль, который присоединился к ним, сбегают из России на корабле.

30 The Ark Rocks on the Lake...
Хэй и остальные высаживаются в Саппоро, укрываясь в необитаемой части города, которая недавно была затоплена. Мисаки вступает в 3 отдел организации MIAC, где ей дают псевдоним Итиносэ Яёй. Надеясь узнать, что произошло с Хэем, она находит информатора, чтобы выяснить, что случилось в России. Хэй решает тренировать Суо, так как она получила силы контрактора во время предыдущей перестрелки с ФСБ во Владивостоке. Несмотря на свою ненависть к Хэю за то, что он изменил её жизнь, Суо решает остаться с ним вместе с Июлем. Тем временем Мисаки направляется к заброшенной Обсерватории, где она сталкивается с мадам Орелье, которая знает её настоящее имя наряду с псевдонимом.