41 серия: Отречение Папируса
Папирусу снится странный сон — зов из далекого прошлого. Проснувшись, маленький рыбак отправляется на поиски заброшенной деревушки Суну. Здесь ему предстоит узнать страшную правду о своих родителях и о том, какую черную роль сыграл в их судьбе фараон Меренра. Не в силах простить нанесенной обиды, Папирус решает отречься от своей миссии и уйти из дворца.
42 серия: Красный Нил
Возвращаясь в Фивы из дальней поездки, Бибо выпивает воды из источника, чудесным образом появившегося в пустыне, и впадает в горячку. Папирус отправляется на поиски странного потока. А тем временем Чепсеска предъявляет фараону ультиматум — Фети должна стать верховной жрицей Сета, иначе отравленные воды Нила воспламенятся и сожгут весь Египет.
43 серия: Священная корона Уаджет
Находясь под влиянием Сета, Фети совершает святотатство, уничтожив корону Нижнего Египта, охраняемую богиней Уаджет. Приговор визиря Нуэра суров: фараон Меренра должен отречься от престола, или его дочь умрет. В надежде вернуть священную корону и усмирить гнев Уаджет, Папирус отправляется на север страны. Путешествие обещает быть нелегким.
44 серия: Неферовей
В царскую гробницу на западном берегу проникает вор, а на горизонте всплывает зловещая маска царицы Неферовей. За ней начинают охоту как воры, так и Папирус с Тией, но, по воле провидения, маска попадает к Фети. Принцесса желает разгадать тайну своей матери, не ведая, что за этим кроется чудовищный план Сета и Акера.
45 серия: Послы
Стремясь предотвратить войну Египта с соседями, фараон решает провести тайные переговоры с послами критян, хеттов, финикийцев и ливийцев. Дипломатическая миссия возложена на Фети, а помогают ей мудрый Ратофер и, конечно же, Папирус. Но как быть, если послы ненавидят друг друга, а один из них, к тому же, одержим Сетом?