Дракон, Обезьяна и Бык – 2-й эпизод аниме Хвост Феи.

В городе Эра, где находится штаб-квартира Магического Совета проходит очередное заседание и поводом является разрушительные последствия деятельности членов гильдии магов Хвост Феи. Большинство членов совета считает магов Хвоста Феи идиотами, но исключением является Зигрейн, которому по-видимому нравится эта гильдия. В конце концов Магический Совет сталкивается с дилеммой, так как Хвост Феи регулярно устраивает проблемы, но то же время является одной из сильнейших гильдий Фиора и умелых магов там предостаточно. Совет решает пока что оставить Хвост Феи в покое.

Между тем Люси, Нацу и Хэппи прибыли в Хвост Феи. Нацу первым дело выбивает дверь гильдии ногой, крича всем, что он вернулся. Маг, ранее сообщивший Нацу об появлении некоего "Саламандра" (Нацу думал это Игнил, а как оказалось "Саламандром" называл себя Бора) сразу стал комментировать разрушения, устроенные Нацу в Харгеоне, но тот прервал его ударом ноги и решил устроить разборки из-за того, что "Саламандр" оказался не тем кого он искал.

В гильдии вспыхивает потасовка и тут дебютирует Грей Фуллбастер (представлен в качестве мага эксгибициониста), который собирается идти бить Нацу, но Кана Альберона (представлена, как все время пьющий маг), сказав, что он опять разделся, останавливает его. Эльфман и Локи тоже присоединяются к драке, даже втягивая в это Мираджейн. Люси, наблюдая за массовой потасовкой, делает вывод, что здравомыслящих людей тут нет, но ей все равно тут нравится.

Когда драка достигает своего апогея, появляется мастер гильдии, Макаров Дреяр, используя свою магию Титан, появляется в форме великана и первым делом усмиряет зачинщика драки Нацу, прихлопнув его ногой. Он велит всем успокоиться, а затем, увидев Люси, принимает свой обычный облик низкорослого старика. Он приветствует Люси, а затем вскакивает на балкон второго этажа гильдии. Оттуда он показывает гневные доклады Магического Совета о них, а потом решает их сжечь и заявляет, они не должны боятся тех, кто наблюдает выше и все маги, радостными возгласами, поддерживают его. Затем Люси получает свой знак Хвоста Феи на запястье и официально становится членом гильдии.

Спустя время к Макарову Дреяру подбегает Ромео Конбольт (Сын Макао Конбольта) и говорит, что отец уже неделю не возвращается с задания, но Макаров Дреяр велит Ромео идти домой и терпеливо ждать и то, что его отец должен сам о себе позаботится. Ромео пинает старика и убегает. Нацу, нервно восприняв эту сцену, тут же отправляется на поиски Макао. Люси удивляется, почему Нацу так расстроился, а Мираджейн объясняет, что в Ромео, Нацу наверное видит себя и рассказывает про детство Нацу, что когда Нацу был ребенком его приемным отцом стал Красный Дракон, который научил Нацу всему и даже обучил особой Магии Огненного Убийцы Драконов, но в один день Дракон оставил Нацу и куда-то исчез. Люси понимает, что тем Драконом и был Игнил, а Мираджейн добавляет, что Нацу каждый день живет в надежде снова встретить Игнила.

Позже, Нацу и Люси сидят в повозке на пути к горе Хакобе, где Макао должен был выполнять свое задание. По дороге на транспорте Нацу постоянно укачивает, ему становится очень плохо во время движения. Позже водитель останавливается и говорит, что не может дальше ехать в горы.

Дальше Люси и Нацу пробираются по заснеженным горным склонам во время метели, Люси постоянно жалуется на холод и решаете призвать одного из своих Звёздных Духов, Часы, чтобы сидеть в большой полости внутри них, в тепле. Никто снаружи Часов не может слышать Люси, потому Часы говорят все, что говорит Люси внутри них. Она спрашивает у Нацу, какое задание было у Макао, а Нацу отвечает, что заданием было расправится с монстрами, живущими в этих местах, называемые Вулканами. Нацу кричит и зовет Макао, но на него нападает Вулкан из засады, но увидев Люси, похищает ее.

В ледяной пещере, куда Вулкан притащил Часы вместе с Люси, он радуется, что поймал самку. Дух Часов исчезает, но на помощь прибегает Нацу, который тут же поскальзывается, а потом спрашивает у Вулкана куда он дел Макао. Вулкан показывает на отверстие наружу из пещеры над пропастью, куда Нацу выглядывает, но Вулкан пинком выталкивает его в пропасть. Люси, понимая, что придется сражаться, призывает другого духа, Тельца. Первым делом Телец делает замечание о прелестной фигуре Люси, а затем идет сражаться с Вулканом, но, не успев еще ничего сделать, его вырубает Нацу, который вернулся обратно с помощью Хэппи и подумал, что Телец тоже монстр.

Вулкан хватает, отлетевший в сторону, топор Телеца и сражается им с Нацу, который едва успев парировать удар, держит топор меж ладоней и плавит его, при этом проглатывая раскаленный метал, восстанавливает силы. Подкрепившись, Нацу перехватывает инициативу и добивает Вулкана Кулаком Огненного Дракона. Вулкан падает и превращается в Макао, который очнувшись, раздосадовано замечает, что смог одолеть девятнадцать Вулканов, но двадцатый смог его поглотить, а Нацу замечает, что девятнадцать это число которым вполне можно похвастать.

Вернувшись в город, Ромео вспоминает мальчишек, которые глумились над его отцом, который ничего не делал и только сидел в гильдии, и вспоминая как он из-за этого заставил отца пойти на задание, у него на глазах прорезаются слезы сожаления, но тут он слышит крик Нацу и видит как он возвращается вмести с его отцом. Происходит счастливое воссоединение. Ромео благодарит уходящих Нацу, Люси и Хэппи.

Дорогому Каби – 4-ый эпизод сериала Хвост Феи.

Два человека из гильдии "Южных волков",лежали в шоке. Они не знали кто этот волшебник. Он ест огонь? Эверли пытался забрать книгу у Люси,он услышал про тайну в этой книги от Люси. Эверли угрожал Люси,что переломает ей все руки,но Хэппи ударил его и Люси отблагодарила Хэппи за помощь. Кот упал в воду...из канализации. Люси же грозила вызвать духа-Рака,но как оказалось Эверли тоже волшебник и он попытался забрать книгу "Рассвет". В этой книге главным героем был Эверли! Он принудил Дым Залеон написать о нем книгу,он отказывался,но тот его силой заставил писать. Для Эверли не показалось ничего такого,он же "великий". Эверли угрожал Дым Залеон,что если он не напишет про него книгу,его родители лишаться гражданства. В конце концов он написал книгу,но из-за того,что Дым Залеон противился,он писал ее в тюрьме. Как оказалось писатель был еще и волшебником. Эверли не знал откуда она все знает? Люси ответила,что так написано в книге. Люси призвала одного из своих духов-Рака,но Эверли тоже призвал духа-Деву. Особняк Эверли-рухнул,все в шоке. Заказчик приказал сжечь эту книгу,потому что он сын Дым Залеона и хотел защитить честь отца. Он стыдился того,что его отец написал "Рассвет". Дым Залеон или же его настоящее имя Зека Дыня наложил заклятие на книгу. Буквы на книге и в ней поменялись и название получилось "Дорогому Каби". Заказ был на уничтожение книги,но волшебники не уничтожили ее,а значит и награда не полагается. Люси стала требовать награду,они же так старались! Нацу сказала идти домой,но Люси не верила,как можно было отказаться от 2 000 000 драгоценных?! Оказалось,что Люси тоже мечтает стать известным писателем,но для Нацу не было ничего удивительного. Девушка устала и вызвала духа Часы. Нацу услышал шум в кустах и сразу полез в драку,то был Грей! Он возвращался с задания и ему нужно вернуться побыстрей...Эрза возвращается! Нацу был в шоке,а Люси так хотела ее увидеть! Вдруг кто-то стрельнул. Это были неизвестные волшебники,видимо они были очень голодные и захотели поджарить Хэппи. Началась драка. Эти волшебники ищут Колыбельную.

Захваченные Ветром Феи – 6-й эпизод сериала Хвост Феи.

Команду Эрзы ждёт западня на станции, где остановился угнанный поезд. Герои попадают в ловушку ветряного барьера и узнают, что истинной целью злодеев является смерть мастеров гильдий.

Сильнейшая Команда!! – 8-ой эпизод сериала Хвост Феи.

Команда Эрзы побеждает монстра, вызванного игрой «Колыбельной».

Нацу vs. Эрза – 10-ый эпизод сериала Хвост Феи.

Нацу и Эрза устраивают между собой бой, однако во время него девушку арестовывают по обвинению в массовых разрушениях. Как выясняется, это был лишь показательный процесс Совета Магов. По просьбе Нацу,Хэппи крадёт задание высшей сложности со второго этажа гильдии «Хвост Феи».

21 Повелитель Призраков
Члены гильдии «Фантом Лорд» провоцируют конфликт с членами Хвоста Феи. Они похищают Люси Хартфилию.

22 Люси Хартфилия
Один из Четырёх Элементов гильдии Фантом Лорд, отнимает магическую силу у Макарова. Нацу удаётся вернуть Люси назад.

23 15 минут
Члены Фантом Лорд нападают на Магнолию. Эльза получает серьёзные ранения. Люси прячут в потайном месте. Пытаясь защитить друзей от выстрела гигантской пушки, Нацу начинает бой с Огненным Элементом.

24 Чтобы не видеть эти слёзы
Нацу и пришедшие ему на помощь Элфман и Грей побеждают Тотомару, Элемент Огня. Сол побеждает Эльфмана и погружает его в пучину воспоминаний, в то время, когда Эльфман, попытавшись совершить полное превращение, обезумел и погубил свою сестру, Лисанну.

25 Цветок, расцветающий под дождём
Эльфман, пробудив в себе «Душу Зверя» и совершив полное превращение, побеждает Сола, Элемент Земли, а Грей - Джувию, Элемент Воды.

26 Огненные крылья
Члены «Фантом Лорд» снова захватывают Люси, а их лидер, Жозе, сражается с Эльзой.

27 Два Драгон Слэера
Нацу сражается с Гэдзиллом, Стальным Драгон Слэером из «Фантом Лорд».

28 Закон Феи
Нацу побеждает Гэдзилла, а Макаров, чьи силы были возвращены Мистганом, побеждает Жозе с помощью одного из сильнейших заклинаний во всём мире, «Закона Феи».

29 Моё решение
Члены Хвоста Феи заново отстраивают здание гильдии. Люси, не смотря на желание отца вернуть её домой, отказывается и решает остаться в гильдии.

30 Новое поколение
Макаров размышляет о возможности уйти на пенсию и передать руководство гильдии другому. Люси, Нацу, Хэппи, Грей и Эльза объединяются в лучшую команду гильдии.

Джерар – 34-й эпизод аниме 'Fairy Tail'.
Магический Совет обсуждает возможность существования другой башни R-системы. Взглянув на 8 башню, они подозревают, что инцидент на курорте Акане был работой людей сейчас находящихся в башне. Зигрейн, член совета и предполагаемый брат Джерара, рассказывает совету, что R-система переименована в Райскую Башню. Совет согласен с решением разрушить башню, но их беспокоит, что строителем башни по факту оказывается Джерар, брат Зигрейна.
В то же время Нацу, Грей, Люси и Джувия путешествуют на лодке, чтобы последовать пути Эрзы и Хэппи. Когда они подъезжают к границам Башни, Нацу интуитивно чувствует опасность, и они замечают птиц, падающих с неба. На поверхности воды плавают безжизненные рыбы и обломки от корабля совета. Дабы защитить и спрятать Команду, Джувия использует Водяной Купол.
Тем временем, Сё и Симон проводят Эрзу до ее камеры. Сё оповещает Эрзу, что она будет проношена в жертву Зерефу. Эрза дрожит, но не из-за жертвоприношения, а потому что ее держали в той же клетке, что и в детстве. Она вспомнила, как стража заметила ее и друзей, когда они планировали побег. Охранники решили наказать только создателя плана, утверждая, что они поступят «по-доброму» и отпустят других детей. Се придумал план, но он разревелся и отказался признаваться. Эрза почти призналась и получила наказание, но Джерар заявил, что это он руководитель. Хотя, стража ему не поверила и решила, что Эрза является зачинщиком плана. Несмотря на то, что Джерар и Симон пытались защитить Эрзу, ее забрали понести наказание.
Се вмешивается в воспоминания Эрзы и извиняется, что не был достаточно храбрым, чтобы признаться страже. Она спрашивает его о последствиях использования системы воскрешения, но он меняет тему, заявляя, что они пытаются создать рай, где будут править и их никто больше не волнует. Пока он в эйфории от мыслей, Эрза освобождается и отправляет его в нокаут, приговаривая о том, как сильно меняются люди с детства. Ее миссией становится нахождение и нейтрализация Джерара.
Магический Совет до сих пор совещаются, а Зигрейн обзывает их слабаками из-за их нерешительности. Он предлагает использование Эфериона, безмерно могущественное заклятие, Главное оружие Совета. Они ужасаются, указывая на жестокость такого решения, но Уртир и другие члены согласны с использованием Эфириона. Зигрейн абсолютно убежден в своей правоте, даже если это будет означать смерть своего близнеца.
Нацу и Команда пребывают на берег Башни. Джувия находит подводный туннель и создает пузыри с кислородом, чтобы группа могла проплыть и напасть на башню сквозь проход. В Башне они встречают стражу, но с легкостью побеждают их. После победы ворота  открываются, Джерар сам открыл им проход и ворота, дабы они присоединились к его игре.
В совете уже четыре голоса за использование Эфириона. Во время путешествия в глубины Башни, Команда находит комнату с едой. Они перекусывают и удивляются, почему им позволили зайти так далеко. Несколько охранников заходят, но появляется Эрза и запросто расправляется с ними. Она шокирована, увидев Нацу и Команду в башне, и командует им уходить из Башни. Но Нацу не соглашается и остается искать Хэппи.
Эрза утверждает, что она несет ответственность за возвращение Нацу и Хэппи домой, но все остальные должны немедленно покинуть башню. Они же заявляют, что не бросят своих товарищей в беде. Эрза плачет и рассказывает им историю ее прошлого и об связи с Райской Башней. Она объясняет, что культ ответственен за создание R-системы. Она и другие были пойманы и сделаны рабами строящими башню, а то время она смогла подружиться с разными заключенными, среди которых был Джерар.
Эрза рассказывает о том, что ее держали в клетке после наказания за попытку побега. Хотя, она была заключена в цепи и охранялась, Джерар прорвался и спас ее. Тем не менее, одно из наказаний Эрзы - было увечие ее правого глаза, поэтому у нее больше не было зрения на том глазу. Джерар говорит Эрзе о том, что они должны  бороться с системой, но в тот момент их поймали маги и забрали Эрзу обратно в общую Камеру. Все друзья были рады увидеть ее, но опечалены наказанием Джерара.
Эрза вспоминает слова Джерара о борьбе против их похитителей и атакует охранников, начиная восстание. Но за то время, что его пытали, он превратился в чистое зло, из-за чего он перестал быть собой.

Игра Рая – 36-ой эпизод аниме Хвост Феи.
Итак, Нацу нашёл комнату Миллианны, где надел голову кошки, в которой застрял. Правда он не переживает, т.к. надеется всех удивить (особенно Люси).  Из-за своей радости он даже не замечает Волли, готового его атаковать.
А друзья тем временем пытаются найти Нацу. Но Симон потерял связь с Миллианной и Валли, а Сё кое-как пришёл в себя. Грей всё ещё не доверяет Симону, но тот сообщает, что когда в Нацу проснётся сила истинного дракона, тогда они смогут победить Джерара. А Валли собирается выстрелить в Нацу, но его останавливает Миллианна, т.к. на нём голова кошки. Но Валли всё же атакует Нацу, и в ходе битвы страдает коллекция Милли. Это её жутко злит. Она связывает Нацу, и Валли готов выстрелить. Но тут появляется Хэппи и спасает Нацу. При этом между Валли и Милли снова разгорается спор. Хэппи пытается освободить Нацу, но ничего не выходит. Тогда Нацу умиляет Милли и освобождается от пут. Ему удаётся победить.
А Джерар посылает против друзей Вивальдиус Така, в надежде оживить игру. При этом появляется вся Воронья Троица, особый отряд гильдии убийц, которая является его основными фигурами. И он натравливает их на друзей. Избавившись от головы, Нацу собирается уходить, но Валли начинает говорить о рае, куда их приведёт Джерар. Тем временем Джерар объявляет о начале "Райской Игры", где приз - Эрза. Он так же предупреждает, что Совет может использовать Эфирион (что вызывает бурную реакцию Вивальдиуса). Но это выводит из себя Сё, и он заключает Эрзу в карту (правда из благих намерений), а затем убегает биться с Джераром. Симон бежит следом. А Валли никак не может понять Джерара. Но Нацу, который даже рад битве, его успокаивает и предлагает вступить в Хвост Феи. После он, с помощью Хэппи, пытается добраться до верха башни. Валли восхищается Нацу и теряет сознание.
Нацу нападает Фукуро. Он падает и впоследствии встречается с Симоном, который сообщает о соузе (хотя Хэппи ему не доверяет). Он объясняет, что Джерар является "братом"-близнецом Зигрейна. Правда ему непонятно, почему Джерар не волнуется из-за Эфириона. Внезапно на них нападает Фукуро, толкующий что-то о справедливости. Симон вызывает тьму, давая Нацу шанс сбежать, но выясняется, что Фукуро видит в темноте. Симон предупреждает об опасности, но Нацу всё-равно собирается сражаться. Увы, но он явно проигрывает. И это разочаровывает Джерара.
Тем временем Джувия с Люси ищут Нацу по просьбе Грея (в которого Джувия влюблена), но натыкаются на Вивальдиуса. Он начинает "зажигать", пугая Люси. Но Джувии его атаки не страшны и она заключает его в водяную сферу (как Люси когда-то). Однако ему удаётся освободится, впитав воду волосами. А затем, выбрав Дождию, он начинает её гипнотизировать. В результате Дождия становиться такой же рокершой. Люси в не знает, что делать и, по мнению Джерара, выбывает из игры.

Судьба – 38-й эпизод аниме 'Fairy Tail'.
Итак, наши герои смогли победить двух из Вороньей Троицы. Но впереди осталась ещё одна и сам Джерар. А Эфирион вот-вот выстрелит. Симон понимает, что дружба придала Грею силы и выдаёт мнение, что Эрза вступила в отличную гильдию. А Люси и Джувия находят Миллианну и Волли. А в Совете Оуг выявляет своё нежелание использовать Эфирион. Мичелло пытается его успокоить, объясняя, что Зереф является большей угрозой. Уртир полностью поддерживает Зигрейна. Он сообщает, что давно мечтал об этом и в случае неудачи он погибнет. Всё это подслушивает Яджима. 
А Сё тем временем несётся на Джерара, горя местью. Однако на его пути встаёт Икаруга. Он пытается её атаковать, но она разрубает его карты, а затем обездвиживает, разрубив нервы. Эрза просит её выпустить, но Сё отказывается. Тогда Икаруга начинает активную атаку, но благодаря этому пространство искажается и Эрза выбирается наружу. Увы, но Икаруга успевает разбить её доспехи. Но несмотря на это, Эрза всё равно собирается сражаться и надевает свой фирменный доспех. Но и это не помогает, как и все остальные доспехи - Икаруга их просто уничтожает. Тогда Эрза полностью отказывается от доспеха, объясняя, что она далеко не так сильна как о ней думают и она обрела настоящих друзей, которые помогли ей это понять. Но Икаругу это не волнует. Они сходятся и меч Икаруги разрушается. Это очень удивляет Сё. Несмотря на проигрыш, Икаруга не теряет самообладание. Она сообщает, что через 15 минут ударит Эфирион и все проиграют. Эрза просит Сё уходить, а сама направляется к Джерару.
Тем временем все люди бегут с острова, а Нацу вместе с Симоном направляются к Джерару. Симон просит Нацу помочь, но тот отказывается. А Эрза меж тем наконец-то встречается с Джераром. Друзья, уплывающие в лодке, хотят вернуться и начинают спорить. Перепалку останавливает Хэппи, сообщающий, что только Нацу, открыв в себе истинную силу, сможет одолеть Джерара. Симон же объясняет, почему Эрзе никогда не одолеть Джерара - оказывается, она до сих пор считает его своим другом и хочет вернуть на путь истинный. Узнав это, Нацу тут же решается найти Эрзу. А на вершине разгорается битва. И кажется Джерар побеждает - ему удаётся заключить Эрзу в сферу. Но Эрзе удаётся выбраться из сферы и приставить меч к горлу Джерара.