11 серия: Близится разгадка тайны Усуи Такуми
Усуи помогает собрать рассыпавшиеся яблоки незнакомой женщине, которая впоследствии оказывается матерью Мисаки. Сакура и Сидзуко, заинтересовавшись личностью Усуи и надеясь найти дом, в котором он живёт, решают тайно проследить за ним в течение дня. Мисаки против этой затеи, но всё равно подруги берут её с собой. Девушки узнают, что Усуи посещает модные бутики, дорогие рестораны, занимается спортом и общественной деятельностью. Но поздним вечером, встретившись с Мисаки, он рассказывает, что ещё с утра заметил за собой слежку.
12 серия: Горничная на спортивном фестивале
В школе проходит спортивный фестиваль и Мисаки, отстаивающая честь всех девушек, выигрывает практически все призы. На одном из соревнований, забеге с препятствиями, как приз победителю, несмотря на её протесты, был объявлен поцелуй Сакуры Ханадзоно. Аюдзава, желая отстоять её непорочность, стартует и в этом испытании, но проигрывает Усуи, который после финиша заявил, что отдаёт приз именно ей, так как «давно хотел посмотреть на целующихся девушек». В следующем соревновании на скорость переодевания Мисаки достаётся костюм горничной, но она, случайно поменяв его на одеяние Юкимуры, облачается в другой костюм, за что по правилам дисквалифицируется.
13 серия: Идиот, Плохой и Хороший
Гоку Аратакэ, хулиган школы Сэйсэн, где раньше училось «Трио идиотов», решает бросить вызов их лидеру, Сирояну (Наои Сиракаву), для чего похищает Юкимуру, который неудачно для себя несколькими минутами ранее по просьбе других надевает женский костюм. Трио идиотов, Усуи и Мисаки бросаются на его спасение. В итоге с похитителями они находят общий язык, однако про Юкимуру забывают.
14 серия: Кано Сотаро из класса 1-7
Студенческий совет школы планирует провести День открытых дверей, однако усилия по организации срывает ученик-гипнотизёр Кано Сотаро, подлавливая каждого из его членов и внушая им мысли о забывчивости и рассеянности. «Благодаря» этому секретарь засыпает прямо на заседании, а Мисаки полдня ведёт себя как пьяная, чему была шокирована, после того как вернувшись в адекватное состояние увидела снятые Усуи на мобильный телефон её буйства. Вскоре девушка снова становится жертвой гипнотизёра — тот внушает ей, что если в течение 24 часов она уснёт, то проснувшись, возненавидит Усуи. Такуми, узнав об этом, всеми силами пытается ей помешать заснуть, но за 5 минут до окончания отведённого времени это происходит.
15 серия: Очкастый зайчик и школьная экскурсия
Как выясняется, Мисаки только притворялась и весь план Кано проваливается. В наказание она приказывает юноше помогать девушкам на дне открытых дверей школы, где он вынужден в костюме зайчика приветствовать посетительниц. Тем не менее он понимает, что над ним никто не насмехается и даже помогает одной девушке с помощью гипноза преодолеть свой страх перед мужчинами.