20a Д.Д.Д. или досье доблестного дегенерата
Дело о парнишке, возомнившем себя супергероем, после того, как его укусила обычная уховёртка. Он начинает помогать людям, но у него это получается из рук вон плохо. Плюс ко всему он раз за разом мешает псам-шпионам выполнять их работу. В итоге Ральф и Митце находят ему подругу, чтобы тот раз и навсегда забыл о супергеройстве.
20b Зайка
В огород хозяйки Скриббла пробирается кролик, который ворует оттуда еду. Безуспешно пытаясь его поймать различными хитростями и разнеся бомбами часть огорода, Скриббл в конечном счёте ловит его в кроличьей норе. Но поняв, что кролик воровал еду для своей семьи, Скриббл отдаёт им еду из холодильника, сохранив при этом урожай.
21a ДНК или делишки нехорошего кота
По всему миру собаки начинают превращаться в кошек. Всё дело в особом веществе, которое Кошмар подмешал в антиблошиные растворы. Ральф и Митце также превратились в кошек. Выследив котов, они попадают на производство химиката. Врывается подмога, в ходе штурма всех котов обезвреживают. Смешав химикат с антидотом Энгиса, собаки возвращаются в первоначальное положение. Кошмару вновь удаётся уйти, правда, в образе собаки из-за того, что он попал в раствор с антидотом.
21b Санта Клаус или дело отмороженного деда
Наступает рождество, агенты уходят на новогодние каникулы, но некоторым всё равно приходится отправится на северный полюс для выполнения задания. Агенты должны доставить подарки детям по всему миру, поскольку Санта ведёт себя достаточно странно. Под видом эльфов они мастерят подарки, а затем, надев оленьи рога, развозят их на реактивных санях. Под конец, когда дело сделано, Санта вручает подарок Ральфу и тут выясняется, что на самом деле он вполне адекватный, а не справляется с обязанностями просто из-за своей лени.
22a Взвод или аполканипсис сегодня
Ральф просит спецотряд проследить, чтобы с бабушкой, за которой он обычно наблюдает, ничего не случилось, пока он на обследовании у ветеринара. Спецотряд выполняет его просьбу, однако они принимают это простое поручение за серьёзную боевую операцию. В результате по ходу дела они умудряются взорвать несколько десятков припаркованных машин и сравнять с землёй несколько зданий.
22b Некто или дело о блуждающем манекене
Один из собакофанов модели «Чёнси» из-за неполадки выходит из строя и становится неуправляемым. По счастливой случайности робот спасает человека из пожара, после чего становится местным героем. Ральф и Митце один за другим пытаются поймать его и выключить, но опять же по стечению обстоятельств агенты оказываются в опасном положении и их спасает робот. Применение другого собакофана под управлением Энгиса дало тот же результат. После этого его пытаются захватить на стадионе при помощи вертолёта, но из-за сильного ветра вертолёт падает. В конечном счёте, агенты пристраивают Чёнси в качестве политика, где он точно не причинит никому вреда.
КОНЕЦ