58 Пушистые непоседы
В руки к Баламуту попадают четыре необычных существа - мохнатых лобстеров. Они являются питомцами злобной мошенницы Эдди, которая заставляла их с помощью радиоошейника ломать чужие самолёты для собственной выгоды. Она вскоре находит пропавших зверей и крадёт обратно. Эдди хочет использовать лобстеров на авиашоу, в котором будет участвовать и Балу. Перед соревнованиями к Баламуту попадает тот, который был подсунут в «Нырок». Все остальные питомцы по сигналу портят самолёты один за другим. Поскольку Балу единственный прошёл соревнования, другие пилоты думают, что это он во всём виноват, но лобстер знаками указывает на настоящую виновницу. Эдди уходит, натравив на лётчиков своего аллигатора, но Баламут перехватывает лобстеров, которые сами в итоге и рушат её самолёт. Вскоре лобстеров возвращают домой в страну Байю.
59 Выкуп за тётушку
К Луи прилетает его тётушка Луиза, которую он ожидает с нескрываемым страхом. Она устраивает в баре настоящую заводную вечеринку, которая приводит к жуткому беспорядку. Все гости довольны, а Луи хочет от неё избавиться и хитростью заставляет улететь раньше срока. Тем временем Дон Карнаж решает похитить тётушку, чтобы получить за неё выкуп в пять миллионов долларов. Но поймав её, на корабле пиратов начинается настоящий беспредел. Когда Карнаж сам оказывается на борту, тётушка в него влюбляется и пытается его расцеловать. Чуть не обезумев, Карнаж сам отдаёт пять долларов Луи, лишь бы пленницу увезли от него куда подальше.
60 Дорога в Макадамию
Балу и Луи летят в страну Макадамию, чтобы доставить груз. Однако выясняется, что королевство уже давно банкрот, и им нечем платить. Тогда Балу с Луи прикидываются предсказателями и, выступая перед королём, пытаются так раздобыть деньги за проделанную работу. Но из этой затеи ничего не выходит. Принцесса Лотта предлагает гостям найти сокровища, благодаря которым королевство выйдет из финансового кризиса. Чуть позже выясняется, что все богатства государства украл первый помощник короля, канцлер Трэмбл, чтобы жениться на принцессе. Балу и Луи удаётся разделаться с мошенником и найти пропавшие богатства. Героям же вместо огромной награды выдают ровно столько денег, сколько должны были получить за доставку груза.
