4 Грабёж и молнии, часть 4
Воздушные пираты начинают бомбить Кейп-Сюзет при помощи своего лучевого оружия — электрического разрядника. Кит пытается им помешать, выхватив кристалл из устройства. Заперевшись в отсеке, он посылает сигнал бедствия. Когда Балу его слышит, то понимает, что Кит вовсе не предатель и летит к нему на помощь. Схватив Кита, пираты выбрасывают его за борт, но Балу, используя ускоритель, вовремя его ловит. Прилетев домой, друзья решают остановить пиратов. По предложению Ребекки, «Нырок» обтягивают резиновыми шинами для защиты от электричества. План срабатывает, и в последний момент «Нырок» идёт на таран, уничтожая разрядник и заставляя пиратов отступить. Ребекка за свои деньги восстанавливает почти полностью разбитый «Нырок» и Балу ничего не остаётся, как вновь пойти работать в её компанию.

5 Кто заменит робота?
Самоуверенный профессор Финт изобретает пилота-робота, чтобы впоследствии полностью заменить ими настоящих лётчиков. После его успешного теста на «Нырке», Балу, пытаясь доказать, что живые пилоты лучше, соглашается на соревнование с роботом по доставке груза. Но, не выдержав долгого перелёта, он засыпает по дороге, и в итоге проигрывает. После этого Шер Хан делает большой заказ на изобретение Финта, а лётчики остаются без работы. Во время одного из рейсов Шер Хана под управлением робота, на его самолёт нападают пираты. Робот не рассчитан на изменение курса, поэтому для пиратов это лёгкая нажива. Но в последний момент на самолёт пробирается Балу. Он вырубает робота и, приняв управление на себя, уходит от пиратов. После этого производство роботов прекращается, а лётчики возвращаются на работу.

6 Пираты и морское чудище
Кит вызывается присмотреть за Молли, пока Балу и Ребекка ходят по магазинам. Однако непоседливая девочка уходит из-под надзора Кита, чуть не попав в беду, из-за чего Ребекка выходит из себя и прогоняет Кита. Тем временем пираты пробираются в бухту Кейп-Сюзет на подводной лодке, порвав защитную сетку от акул, и случайно запустив в бухту гигантского осьминога. Чудище, привлечённое едой, проникает в квартиру Ребекки. Оно сталкивает Кита и Молли с обрыва, но их ловит подоспевший Балу. Осьминог цепляется за «Нырок», пытаясь съесть пломбир Молли. Подсыпав в пломбир жгучий перец, Кит сбрасывает чудище с «Нырка» прямиком на самолёт пиратов, которые вернулись из бухты ни с чем. Ребекка извиняется перед Китом и разрешает ему дальше присматривать за Молли.

10 Молли в неволе
Авантюрист Ковингтон, уходя от подельников, прячет ценную статуэтку в «Нырке». Утром её находит Молли, и, принимая за новую куклу, никак не желает с ней расставаться. Тогда Ковингтон делает вид, что влюбился в Ребекку, и во время свиданий всячески пытается забрать статуэтку у её дочери. Пойдя на хитрость, он остаётся с Молли один на один, но та сбегает и прячет статуэтку в укромном месте. Ковингтона ловят подельники, и он предлагает инсценировать похищение. Под видом «невинной овечки» он должен передать статуэтку в обмен на Молли. Однако во время обмена ему в очередной раз удаётся всех обмануть. С помощью статуэтки, Ковингтон открывает пещеру и находит то, что искал — королевский рубин. Но его забирает сбежавшая из плена Молли и, пойдя на хитрость, разоблачает мошенника в глазах Ребекки. Ковингтона ловят конкуренты, а рубин падает в кислоту.

11 Охотники за сокровищами
Балу и Кит собирают антиквариат и находят в старом сундуке говорящего попугая по имени Игнат. Птица быстро подружилась с Китом, но с Балу у них возникает взаимная неприязнь. Тем временем, пираты пытаются заполучить попугая. Дело в том, что хозяин передал птице местонахождение зарытых сокровищ. Чтобы помочь Балу вернуть Ребекке долг за потерянный груз, Игнат рассказывает о сокровищах Киту, и они отправляются на поиски. По пути Кита ловят пираты, но Игнату удаётся вырваться и он зовёт на помощь Балу. Вместе вытащив Кита, они уходят от погони. Прилетев в пещеру, о которой говорил Игнат, друзья находят сокровища, но Кит снова попадает в лапы пиратов. Забыв о вражде, Балу и Игнат объединяются и вновь отбивают Кита у пиратов, при этом случайно разрушив пещеру с сокровищами. В итоге Балу всё же удаётся отдать долг благодаря щедрости попугая.

12 Игра слов
Ребекка открывает услугу по написанию надписей в небе с помощью цветного дыма. Балу раз за разом делает в словах грамматические ошибки, но заказы продолжают поступать от некоего Хитроу. Детектив Четверг арестовывает Балу, пытаясь выяснить, что это за надписи и выясняется, что заказ делает гангстер, выполняя приказ своего босса Хаймлика. По плану надписи в небе должны послужить тайными знаками для операции по грабежу Кейп-Сюзет. Тем временем дирижабли бандитов уже повисают на Кейп-Сюзет, грозясь его разбомбить, если жители не отдадут бриллианты. Балу принимает последний заказ от Хитроу, который приведёт к бомбардировке города, но детектив подменяет букву в надписи, чтобы отменить операцию. Балу её опять пишет с ошибкой, но вспомнив правила правописания, он её вовремя исправляет, и грабители сдувают свои дирижабли.

16 Мечты, где ваша сладость?
Балу и Луи, веселясь в трактире, проваливаются на нижние палубы корабля, из которого и построен весь бар. Там они случайно пробуждают духа, в результате чего все посетители бегут прочь. Балу и Луи в ужасе прилетают домой, и рассказывают Ребекке о призраке. Не поверив, она летит вместе с ними обратно на остров. Ничего не увидев и уже собравшись улетать, Ребекка встречается с таинственным капитаном Стэнсбери и сразу же в него влюбляется. «Нырок» же мистическим образом выходит из строя. В то время, как Ребекка уходит с капитаном на свидание, Балу и Луи пытаются разобраться с призраком. Найдя старый судовой журнал, до них доходит, что новый друг Ребекки — это и есть призрак. Капитан возвращается с Ребеккой в бар, и с помощью своей магической силы поднимает весь корабль в поднебесье. Балу и Луи также попадают на летящее судно. Найдя в каюте капитана книгу с морскими заклинаниями, и убедив Ребекку вернуться домой к Молли, друзья останавливают призрака. Бар полностью восстанавливает свой прежний вид, а капитан улетает вместе с кораблём в мир духов.

17 Суета из-за кита
Балу и Кит почти накопили достаточно денег для выкупа «Нырка». На рыбалке они встречаются с китёнком по кличке Димпл. Выясняется, что он сбежал из аквапарка дрессировщика Сеймура. Друзья помогают вернуть кита и получают щедрое вознаграждение. Но видя, в каких условиях Сеймур держит своих животных, Балу и Кит пытаются прикрыть его аквапарк. Они вызывают инспектора из АПЧОРИЖ для проверки, но все нарушения ловко скрывают подельники Сеймура. Попытки выкупить китёнка приводят лишь к тому, что друзья чуть не гибнут в аквариуме с акулами, но их спасает Димпл. В благодарность Балу решает пожертвовать накопленные деньги на снаряжение по перевозке китов. Во время одного из представлений друзья похищают кита, чтобы вернуть на волю. Сеймур бросается в погоню, вооружившись запрещённым гарпуном. «Нырок» пролетает возле балкона инспектора, и он вызывает полицию. Сеймур догоняет Балу и Кита, но в этот момент его арестовывают, а китёнок уплывает в океан.

18 Тембрийская награда
В Кейп-Сюзете проводится ежегодный фестиваль дружбы. Балу и Кит решают там подзаработать на торговле хот-догами, но прежде им необходимо по поручению Ребекки доставить пианино. На фестиваль также прилетают тембрийцы, чтобы вручить мэру Кейп-Сюзета «Золотую шестерёнку дружбы». На дорогую вещицу сразу положил глаз торговец Мо и, переодевшись с подельниками в те же костюмы, что и у Балу с Китом, пытается ей завладеть. Не справившись с пианино, друзья просят о помощи давнего друга, подчинённого Спигота сержанта Дандера. Вместе доставив пианино, они сталкиваются с бандитами и после некоторых путаниц в своём составе, злодеям удаётся похитить шестерёнку. Пока Спигот нелепо отвлекает публику, друзья устраивают погоню за бандитами и отбирают награду. Тембрийцы дарят мэру шестерёнку, а Балу с Китом снова приходится заняться пианино, которое из-за Ребекки было доставлено не по тому адресу.

22 Медведь на бреющем полёте
У Балу истекает срок действия лётных прав. Чтобы их продлить, он пытается вновь сдать экзамен мистеру Трогмартону, с которым постоянно теряет уверенность в себе. Провалив экзамен, Балу пробует устроиться на другую работу, но всякий раз, натыкаясь на Трогмартона или его внучку, его увольняют. Помимо того, что лётчик Ребекки лишился прав, у неё возникают проблемы с повышением цен на топливо. Она идёт к Хану, чтобы потребовать снизить цены, но он лишь ссылается на пиратов, похищающих танкеры с топливом. Чтобы хоть как-то поправить дела, Ребекка вместе с друзьями собирается у Луи, чтобы подбодрить Балу и вернуть уверенность в себе. После нескольких воспоминаний о прежних лётных подвигах, Балу вновь идёт к Трогмартону на экзамен. Во время полёта из-за нехватки топлива им приходится приземлиться на необитаемый остров, где базируются пираты. Выясняется, что пираты и Хан на самом деле заодно. Выкрав бочку топлива, Балу улетает от пиратов, при этом показав своему экзаменатору высший пилотаж. Ему продлевают лётные права, а Ханом и пиратами занимается полиция.

23 И звёзды меркнут
Балу и Ребекка решают стать ближе друг к другу, чем раньше. Гуляя по ночному Кейп-Сюзету, они натыкаются на съёмочную площадку, где Балу спасает актрису Кисулю Кабудл от несчастного случая. За спасение, она приглашает его выполнить каскадёрский трюк в своём фильме. Приехав на студию, Ребекка замечает, что на съёмочной площадке одним за другим происходят несчастные случаи. Опасаясь, что и с Балу может приключиться беда, она пытается ему всё рассказать, но Балу и слушать её не желает, потому что сильно очарован Кисулей. Проведя своё собственное расследование и прокараулив у каскадёрского самолёта всю ночь, Ребекка ловит саботажника. Им оказывается сама Кисуля, решившая таким образом поднять рейтинги для своего фильма. Ребекка вновь пытается предупредить Балу, но ничего не добившись, сама садиться в повреждённый Кисулей самолёт. Балу летит к ней на помощь, и, извинившись за то, что её не слушал, вовремя спасает свою подругу. Кисулю арестовывают, а Балу и Ребекка снова становятся друзьями.

24 Не всё то золото, что блестит
Увидев новую (и дорогую) рекламу компании «Заплати и лети», к Ребекке приходят богатые супруги Муфик и Буфик Вандершмер. Они просят переправить свои бриллианты в родовое поместье. При этом Ребекка предлагает особый вид страхования - в случае потери бриллиантов «Нырок» достанется им. Во время полёта бриллианты чуть не падают в море, но Балу вовремя их спасает. По пути они залетают к Луи, где неизвестные грабители воруют ожерелье и кошелёк Ребекки, а также одну из деталей «Нырка». Пропажу обнаруживают у Луи и все думают, что он и есть вор. На следующее утро пропадают и бриллианты. Согласно условиям страховки, Муфик и Буфик улетают на «Нырке». Луи удаётся доказать, что они его подставили, найдя пропавшие бриллианты (а точнее обычные стекляшки). Кроме того, наведя справки, выясняется, что супруги на самом деле мошенники. Луи и Ребекка догоняют «Нырок» на другом самолёте и обезвреживают воров.

28 Превращения от похищения
Искатель приключений, профессор Обоуэнс передаёт Балу и Киту таинственный идол. Во время полёта через грозу, в «Нырок» попадает молния, из-за чего идол активируется и меняет местами их души. Прилетев домой, они скрывают от Ребекки случившееся. Чтобы не раскрыться, Балу идёт на соревнования по акробатике вместо Кита, а Кит в свою очередь на чемпионат лётчиков. В итоге оба проигрывают. Тем временем Дон Карнаж пытается заполучить идола и пробирается в контору. Столкнувшись с Ребеккой, они случайно снова активируют идол и меняются телами. В облике Ребекки, Карнаж всё-таки крадёт идол. Друзьям приходится рассказать настоящей Ребекке всю правду. Вернувшийся профессор говорит, что идол может всё исправить, но только до рассвета, иначе они останутся в чужих телах навсегда. Балу с Китом искусственно вызывают грозу, посыпав соль на облако. Отобрав идол у пиратов, им удаётся вернуть всех в свои шкуры, кроме подручных Карнажа, для которых всё только начинается.

29 Легендарный авиатор Джексон
Для привлечения новых клиентов в компанию, Ребекка приглашает в качестве вице-президента авиатора Джексона, кумира миллионов, в том числе и для Балу. Шер Хан, которому Джексон в молодости перешёл дорогу заключив контракт о поставке грузов в Кропляндию, намеревается устранить старого конкурента физически. Он вступает в сговор с министром финансов Клопляндии, куда Балу должен доставить фейерверк ко дню независимости. Если он не успеет, то контракт Джексона будет расторгнут. После неудачного полёта Джексона на «Нырке» Балу желает доказать, что в компании всё держится на нём и притворяется больным. В итоге Ребекка поручает самому Джексону доставить груз. Боясь, что авиатор разобьётся на непривычном ему «Нырке», Балу летит вслед за ним. На подлёте к Кропляндии лётчики Хана вступают с ними в бой. Джексон и Балу общими усилиями отбивают атаки, и вовремя взрывают фейерверки. Шер Хан же добивается своего, поскольку Джексон по собственному желанию уходит в отставку.

30 Всё или ничего
Балу случайно разбивает свою любимую музыкальную пластинку, оставшуюся на память об отце. Новая и последняя копия пластинки стоит сто долларов. У Кита есть лишь половина нужной суммы, и Балу обещает её удвоить, а остаток потратить на пластинку. Через своего знакомого, Балу узнаёт о местном дилере. Им оказывается торговец Мо со своими глупыми подручными. Похитив их дорогостоящий товар, Балу его перепродаёт, получив вместо денег то же, что бы получил Мо. Пролетев по разным местам и проделав такой трюк несколько раз, он в итоге зарабатывает десять тысяч долларов. Но гангстеры не хотят упускать свои деньги и следуют за друзьями по пятам. В итоге Мо их ловит и грозится выкинуть в жерло вулкана. Обхитрив бандитов, Балу и Кит тащат мешок с деньгами к «Нырку», но гангстеры его простреливают. Кроме того Балу приходится отдать большую сумму своему знакомому за спасение от погони. Тем не менее, потеряв почти весь заработок, Балу держит своё слово и отдаёт Киту оставшиеся сто долларов. Кит же их щедро тратит на ту самую ценную пластинку.

34 Если ты спас тигра
Балу спасает самолёт Шер Хана от авиакатастрофы, и в награду за это получает право попросить у него всё, что пожелает. Взяв пятьдесят тысяч долларов, Балу выкупил «Нырок» у Ребекки, и уходит из компании вместе с Китом. Однако ему этого оказалось мало, и он стал просить у Хана слишком много. За такую дерзость Балу похищают наёмники Хана, чтобы проучить и требуют за его жизнь двести тысяч долларов. Ребекке и Киту приходится распродать все свои вещи, чтобы обналичить нужную сумму. Из-за нехватки денег в отчаянии им приходится продать «Нырок» и даже всю компанию. Передав деньги, друзья вытаскивают Балу из лап похитителей. Он, чувствуя свою вину, возвращается к Шер Хану и просит, чтобы всё было по-прежнему. Согласившись, Хан возвращает ему расписку на «Нырок» и компанию Ребекки.

35 Старик и Утёнок
Во время перелёта через опасное ущелье, Балу получает сотрясение мозга и теряет память. Он полностью забывает, как управлять самолётом. Втайне от Ребекки, Кит и Баламут пытаются заставить его всё вспомнить. Но попытка терпит поражение, при полёте через грозу «Нырок» попадает в штопор и им ничего не остаётся, как спасаться. Балу же не удаётся вовремя выбраться из самолёта из-за заклинившей двери. По рации ему помогает неизвестный диспетчер и «Нырок» всё-таки удаётся благополучно посадить. Диспетчером оказывается бывалый лётчик ас Джо МакГи. Он организовал лётную школу и помогает Балу вновь вспомнить, как летать и зачем это вообще нужно. Тем временем Кит и Баламут пытаются найти пропавшего друга с воздуха. Починив «Нырок» и обучив Балу пилотированию, Джо хитростью заставляет его полететь, якобы за медпомощью. По пути к доктору, Балу прихватывает Кита и Баламута. Когда они прилетают обратно в школу, выясняется, что ас Джо умер двадцать лет назад, и Балу явился его призрак. На память он забирает фотографию своего «ангела-хранителя».

36 Война врунов
Балу хочет уйти в заслуженный двухнедельный отпуск, но Ребекка не отпускает. Тогда он придумывает ловкий план, как её обмануть. Он выдаёт Баламута за учёного-специалиста по ракетам, который якобы хочет отправить Балу с Китом на Марс. Ребекка, делая вид, что поверила, соглашается на этот полёт. В скафандрах под взрывы фейерверков, Балу и Кит улетают на рыбалку на своё любимое озеро. Ребекка же по рации всячески им мешает, заставляя сообщать о всех новостях с Марса. Балу, чтобы от неё избавится, делает вид, будто на них напали марсиане. Этот разговор перехватывает полковник Грог, поверив, что это всё правда. Боясь тюрьмы за ложное сообщение о вторжении, Ребекке и Баламуту опять приходится врать. Приехав на озеро, друзьям приходится разыграть настоящий спектакль. Убедив Грога, что там действительно есть марсиане, он зовёт подкрепление. Чтобы избавиться от армии военных, Балу и Ребекка притворяются семьёй, приехавшей на пикник. Полковника за очередную ложную тревогу разжаловали, а Ребекка даёт-таки Балу и Киту отдых на один день.

40 По ком звонит колокол?, часть 2
Вызванный Тадеушом вихрь откапывает Тинабулу из-под песка. Балу и Луи выбираются из смерча, и их забрасывает в пустыню. Тадеуш с помощью Кэтти исследует город и находит то, что искал - мощное акустическое оружие. С его помощью он направляет на близлежащий город Гафию волну песка и грозится его полностью уничтожить, если жители не принесут ему выкуп. Посланные за злодеем танки также оказываются засыпаны песком. Тем временем Балу и Луи, оседлав песчаную волну, попадают в Тинабулу и вытаскивают Кэтти из плена. Они находят самый большой колокол в городе, с помощью которого вновь его засыпают под тоннами песка и камней, руша все планы Тадеуша. Кэтти отправляется читать лекцию о Тинабуле, а Балу и Луи твёрдо зарекаются провести остаток отпуска без приключений.

41 Гражданин Хан
Балу, Кит и Баламут, пролетая над пустыней, оказываются сбиты местными шерифами и попадают в маленький городок Камнебум. Несмотря на то, что город принадлежат Хану, им правит шериф Гомер Клегхорн, заставивший пленников втайне от Хана работать в шахте и добывать ценный взрывоопасный минерал Яргониум. У друзей появляется шанс сбежать, когда Баламута по случайности принимают за Хана. Шерифы обещают починить сбитый «Нырок», но в действительности хотят избавиться от незваных гостей. Тем временем инженер Клементина безуспешно пытается добраться до мнимого Хана, чтобы донести до него правду о махинациях местного начальства. Однако Баламута похищают недовольные работники шахты, требуя самолёт, чтобы покинуть город. Шерифы, узнав об этом, запирают Балу с Китом в тюрьме, а сами планируют на рассвете сбежать с Яргониумом. Клементина, успев позвонить настоящему Хану, вызволяет друзей и спешит в шахту выручать Баламута. Шерифы её заваливают, но благодаря смекалке Баламута им всем удаётся выбраться. Когда прилетает настоящий Хан, злодеи пытаются скрыться, но их останавливает экипаж «Нырка».

42 Овёс и необычное наказание
Балу собирается с Ребеккой на бал пилотов, и хочет устроить ей сюрприз, сбросив пару лишних килограммов. Для этого он направляется на остров в центр похудания Элизабет Тапир. Но из-за масляных пятен на карте случайно высаживается на Острове наказаний - тембрийской тюрьме самого строго режима. По началу, Балу не понимает, что попал не туда, и принимает все наказания и тяготы за специальные упражнения по сбросу веса. Вскоре до него доходит что к чему, как и до друзей, отправившихся его выручать. В тюрьме Балу знакомится с профессором Крэкпоткиным. Он крадёт различные детали, строит из них аэроплан и ночью вместе с Балу улетает из тюрьмы. Однако выясняется, что профессор на самом деле спятивший учёный, пожелавший уничтожить все запасы овса. Он взрывает аэроплан возле хранилища, а Балу вовремя успевает спасти Ребекка. Волна овса поглощает близлежащий город, но друзья высыпают из «Нырка» специальный порошок, который её останавливает. За попытку привести себя в форму Ребекка дарит Балу обтягивающий пояс.

46 Лучшая школа пилотов
Кит очень хочет сесть за штурвал, но он ещё слишком юный для пилотирования. От одного лётчика доходит слух, что в Тембрии готовят пилотов с двенадцати лет, и Кит немедленно направляется туда. В действительности дети, подготавливаемые в лётной школе под предводительством Спигота, летать не будут. Из-за ошибок в конструкции самолётов, заказанных Маршалом для парада, они получились миниатюрными, и дети нужны, чтобы выдать их за взрослых пилотов и скрыть оплошность. Сами самолёты будут скреплены воедино и управляться взрослым пилотом. Когда Кит узнаёт горькую правду, он крадёт самолёт, пытаясь доказать, что и дети смогут летать. За это его ловят и отправляют на принудительные работы по чистке самолётов. Но Кит не сдаётся, и во время парада отсоединяется от основного строя. Естественно ему не удаётся справиться с управлением самостоятельно, но его вовремя выручает Балу, прилетевший по приглашению на парад. Друзья вместе улетают домой.

47 Задержание Младенчика
Балу необходимо доставить в Кейп-Сюзет гангстера Полунельсона по кличке «Младенчик» для дальнейшего суда. Бандит хитростью выдаёт себя за полицейского, а настоящего полицейского за себя. В городе ему удаётся скрыться, а очнувшийся полицейский принимает Балу за преступника. Чуть позже подручные Младенчика хватают его и привозят в логово, по ошибке принимая за босса. В логове появляется настоящий Младенчик, а Балу решают устранить, как лишнего свидетеля. Сбежав от банды, он пытается показать логово полиции и доказать свою невиновность, но бандиты успевают скрыться. Тогда Балу просит друзей притвориться гангстерами и помочь ему заманить Младенчика в полицию. План не удаётся и начинается погоня. Балу задерживает всех гангстеров после долгого перелёта по канализации и оправдывается. Но полученную от полиции награду ему приходится отдать за неправильную парковку.

48 Пушки и прыжки
Балу везёт из ресторана Луи заказ для артиллеристов, охраняющих вход в бухту. Тем временем пираты после нескольких неудачных попыток проникнуть на Кейп-Сюзет, наконец придумывают план. Они похищают «Нырок» и под видом Балу, обезвреживают охрану. Балу и Луи летят вслед за пропажей, но добравшись до места, пираты сбрасывают их с утёса. Они падают на дом живущего у подножия скалы ветерана службы Барни, который охотно соглашается помочь обезвредить пиратов. Друзья по скалам добираются до телефона, чтобы предупредить военных о пиратах, но телефонная будка падает вниз. Пираты вновь скидывают Балу и Луи с обрыва, которых Барни ловит на самолёте. Распугав пиратов, Балу и Луи летят вслед за «Нырком» на «Железный гриф», а Барни пытается сбить «Грифа» с помощью оставшихся трёх снарядов. Только с последней попытки он всё же попадает в цель и пираты отступают.

52 Пиццу с неба получай
В то время, как Ребекка уходит на бизнес-семинар, Балу хочет устроить собственный бизнес и заработать денег. Он вместе с Китом и Луи решает заняться доставкой пиццы на самолёте. Поначалу дела идут не очень гладко, однако вскоре поступает заказ на двести пицц, одна из которых с анчоусами. Поскольку у Луи страшная аллергия на анчоусы, ему становится плохо и Балу с Китом приходится своими усилиями готовить огромный заказ. Готовка происходит при помощи сброса ингредиентов с воздуха, а поджарка прямо в жерле вулкана. С огромным трудом друзья доставляют пиццу заказчику, который оказывается бизнесменом с семинара Ребекки. Им выдают пятьсот долларов, однако заработок приходится отдать санитарному инспектору, всё это время следившему за процессом готовки пиццы.

53 Балу-громовержец
Балу и Кит навещают своего старого друга инженера Базза, работающего на Хана. В то же время кто-то пытается похитить его секретный проект - вертолёт новой модели. Чтобы этого не допустить, Базз сам на нём улетает в безопасное место. В результате все думают, что это именно Базз и хотел его украсть. Балу пытается рассказать Хану правду. Настоящим похитителем оказывается один из служащих Хана мистер Перри, на самом деле работающий на конкурентов. Хитростью он добивается, чтобы Балу отвёл его к Баззу. Добравшись на место, Перри берёт всех в плен, и требует Базза рассказать, как управлять вертолётом. Друзьям удаётся выбираться из западни. Балу быстро осваивает управление вертолётом и летит к Хану. Сбив самолёт Перри и уйдя от погони, вертолёт вламывается к Хану в офис. Секретный проект возвращают законному владельцу, а Базза оправдывают.

54 Реактивный Балу
Дети из «Клуба воздушных асов» заинтересовались комиксами с участием супергероя Капитана Ракеты. Балу, решая доказать, что и он чего-то стоит, просит Базза сделать для него реактивный костюм, как у ракеты. Сам же Базз по плану должен притвориться злобным роботом. Тем временем Шер Хан прогоняет сумасшедшего учёного Аксолотля со своим роботом МЭТом. Желая отомстить, он перепрограммирует робота на похищение Хана. По стечению обстоятельств в условленном месте Балу встречается с настоящим роботом. Он его прогоняет, но в итоге настоящий Базз рассказывает про план, и инсценировка преступления попадает в газеты. Позже до Балу доходит, чью атаку он отбил. Попытки извиниться перед Ханом и оправдаться ни к чему не приводят. Робот вновь атакует и Балу безуспешно пытается его остановить. Машина похищает Хана и друга Кита Эрни. Балу обводит вокруг пальца злобного доктора и расправляется с роботом, а Кит и другие члены клуба тем временем освобождают Хана.