2-я серия: Благодать
Броуди (Дэмиэн Льюис) просыпается в панике от ночного кошмара, в котором его охранники из «Аль-Каиды» приказывают ему похоронить его друга Тома Уокера. Он лежит в постели и рыдает, в то время как Кэрри (Клэр Дэйнс) наблюдает за ним из своего дома и делает заметки. На следующее утро, Джессика (Морена Баккарин) показывает Броуди, что у неё на руке синяки; во время сна, он схватил её за руку и что-то кричал по-арабски. Его жена и дети уходят, а Броуди остаётся один на весь день. Он забивается в угол своей спальни и сидит там молча весь день, как будто он снова в своей камере в Ираке.

Сол (Мэнди Патинкин) навещает своего старого знакомого судью (Майкл Маккин). У него очевидно что-то есть на этого судью, что позволяет ему беспрепятственно, без обращения в суд, получить ордер FISA, чтобы сделать легальным наблюдение Кэрри за Броуди. Судья, скрепя сердце, соглашается. Сол также выслушивает отчеты криптографов ЦРУ, которые не смогли расшифровать зашифрованное послание Броуди, если это действительно зашифрованное послание. Затем Сол представляет Кэрри ордер, временно легализующий её наблюдение, который будет действителен в течение четырёх недель. Кэрри сообщает о странном поведении Броуди Солу, который говорит, что если бы Броуди действительно переметнулся к врагам, тогда он бы изображал из себя героя в СМИ.

Линн Рид (Брианна Браун), помощница и любовница принца Фарида Бен Аббуда (Амир Арисон) Саудовской Аравии, проводит кастинг молодых женщин в Вашингтоне О. К. для гарема принца. Она звонит в спа-салон, чтобы записаться на приём. На самом деле, вызов принимается дежурным офицером ЦРУ, которая сообщает о звонке Кэрри, так как Линн является информатором ЦРУ, работающей на Кэрри. На следующий день, Кэрри встречается с Линн в спа-салоне. Линн раскрывает, что она засняла принца Фарида, встречающего Абу Назира. Кэрри сообщает об этих событиях Дэвиду Эстесу (Дэвид Хэрвуд) и просит у агентства защиты для Линн. Эстес доволен выводом, но отказывает в защите. Он говорит Кэрри, чтобы Линн скачала содержание телефона принца.

Броуди находится на кухне, когда он замечает репортёра, притаившегося в его двору. Он выходит и говорит репортёру, что у него десять секунд, чтобы убраться с его собственности. Репортёр пользуется этой возможностью, чтобы начать задавать Броуди несколько вопросов. Броуди жестоко ударяет его в горло, его сын Крис (Джексон Пэйс) в ужасе наблюдает за этим. Броуди, дезориентированный и потрясенный происшедшим, уходит от дома, но в конце концов, оказывается в торговом центре. Он заходит в хозяйственный магазин и осматривается некоторое время, прежде чем в конце концов взять небольшой ковёр. Поздно вечером Броуди возвращается домой, входит в гараж и оставляет там сумку из хозяйственного магазина. Кэрри и Вёрджил (Дэвид Марчиано) наблюдают за ним, но Вёрджил признаёт, что они не установили камеры в гараже. Майк (Диего Клаттенхофф) разговаривает с Броуди после ужина, предлагая ему вернуться на службу, где у Броуди будет возможность получить повышение и материальную заботу. Броуди оскорбляется на предложение и высказывает Майку, что те, кто выше, хотят, чтобы Броуди был «парнем с обложки». Он гневно заявляет — дни, когда он подчинялся приказам американского правительства окончены.

Линн выходит из гостиницы, когда она сталкивается на Вёрджилом, который якобы случайно проливает на неё чай. Она идёт в туалетную комнату, чтобы привести в порядок блузку, там её ждет Кэрри. Она даёт Линн устройство, необходимое для загрузки данных из телефона принца. Кэрри успокаивает Линн, которая чувствует себя не «в своей тарелке», обманывая её в том, что она находится под круглосуточной охраной.

Кэрри навещает свою сестру Мэгги (Эми Харгривз). Мэгги работает психиатром, и она тайком берет антипсихотические препараты, чтобы давать их Кэрри. Мэгги выражает озабоченность по поводу того, что она ставит под угрозу свою медицинскую практику, но Кэрри говорит, что у неё нет другого выхода, как если бы она сама искала иной вид лечения, её секрет был бы раскрыт, и она наверняка потеряла бы свою благонадёжность в ЦРУ. Мэгги даёт ей недельный запас таблеток.

Во флэшбеке показано период, когда Бруди находится в плену. Броуди выходит из своей камеры и казалось бы удивлён тем, что ему можно свободно ходить. Он попадает в комнату, полную молящихся мусульман и останавливается, чтобы понаблюдать за ними. В наше время, Броуди направляется в гараж. Он расстилает свой недавно приобретённый ковёр на пол, становится на нём на колени; он молится, читая Аль-Фатиху из Корана. Позже в этот же день, Броуди выходит на улицу в полном обмундировании, чтобы поговорить со всеми СМИ, разбившими «лагерь» у его домом. Кэрри наблюдает за камерами и взволнованно звонит Солу и говорит ему: «Всё как ты и говорил. Он начал разыгрывать героя».

4-я серия: Эгоизм
Броуди (Дэмиэн Льюис) повышен до комендор-сержанта, у него череда публичных выступлений, которые сделали очень популярной личностью. Главный советник вице-президента, Элизабет Гейнс (Линда Перл), говорит с Дэвидом Эстесом (Дэвид Хэрвуд). Она заинтересована в Броуди, в том, чтобы выдвинуть его баллотироваться на государственную должность, но у неё есть вопросы по поводу его психической устойчивости. Майк (Диего Клаттенхофф) подвозит Броуди домой после речи для выпускников войск. Разговор заходит о Броуди и его семье. Броуди настроен враждебно и саркастично благодарит Майка за то, что он был «рядом» с его семьёй и его женой, намекая на то, что он знает о романе Майка с Джессикой. Броуди позже высказывает завуалированные комментарии Джессике (Морена Баккарин), намекая на ее роман с Майком.

У Кэрри (Клэр Дэйнс) остался один день, прежде чем истечёт срок действия ордера FISA, и у неё до сих пор нет твёрдых доказательств против Броуди. Она просит Сола (Мэнди Патинкин) о продлении ордера, но Сол говорит, чтобы она сосредоточилась на денежном следе и что оборудование для слежки в доме Броуди должно быть убрано при первой же возможности. На следующий день, пока семья Броуди в церкви, Кэрри, Вёрджил (Дэвид Марчиано) и Макс (Мори Стерлинг) входят в их дом и убирают все камеры и микрофоны. Кэрри пользуется возможностью обыскать дом Броуди, найдя его медаль «За безупречную службу», и гараж, в котором нет камер. Она обыскивает гараж, найдя только ковер, который он использует для намаза, и тарелку, которое он использует для ритуального омовения перед молитвой. Эти найденные вещи ничего не говорят Кэрри.

В Лэнгли, Кэрри устраивает брифинг, где она докладывает, что через девять часов, после убийства Линн, Латиф Бен Валид был замечен в прачечной, которая также известна как место для хавалы. У них есть запись с камеры охраны 51 клиента, входящих в прачечную, любой из которых мог быть получателем денежного перевода за проданное ожерелье. Их работа заключается в расследовании этих 51 человек. Раким Файзель (Омид Абтахи), человек, который купил дом возле аэропорта вместе с Айлин Морган (Марин Айрленд), также в этом списке. Кэрри обращает своё внимание на Файзеля, когда становится известно, что он недавно совершил три поездки в Пакистан. Кэрри, вместе с аналитиком Дэнни Галвесом (Храч Титизян), изучили его прошлое и на следующий день установливают за ним слежку.

Кэрри и Дэнни следуют за Раким, когда он направляется домой с работы. В это время дома, Айлин получает звонок от неизвестного, который говорит: «Скажи ему, что на кольце большая пробка». Айлин немедленно бежит наверх и выставляет из окна американский флаг, что является для Ракима сигналом - держаться подальше от дома. Раким замечает флаг и продолжает движение, не останавливаясь. Кэрри и Дэнни продолжают следовать за ним еще некоторое время и, в конечном счёте, вычёркивают его из списка подозреваемых.

Семья Броуди устраивает вечеринку у себя дома. Слышны выстрелы на заднем дворе. Все выбегают на улицу и, к всеобщему шоку,обнаруживают, что Броуди застрелил оленя, который забрёл в их двор. Крис (Джексон Пэйс), сын Броуди, потрясен, так как ранее он любовался оленем. Джессика наконец-то вываливает на Броуди все свои разочарования, тем, что он небрежно относится к оружию, что он пугает своих детей, наряду с его сексуальными проблемами и в целом его непристойным поведением с того момента, как он вернулся. Она требует, чтобы он нашёл кого-нибудь для консультации.

Следующей ночью, Броуди говорит Джессике, что он решил пойти на собрание группы поддержки ветеранов. Кэрри, после потери возможности следить и наблюдать за Броуди, приходит к дому Броуди; она следует за ним. Вслед за ним она идёт на собрание ветеранов и притворяется, чтобы случайно натолкнулась на него. Броуди узнаёт её, что она была на допросе в ФБР. Кэрри ведёт себя смущённо и говорит, что она не должна находиться здесь. Она уходит, но Броуди следует за ней наружу. Во время короткого разговора они флиртуют друг с другом, они находят общую тему для разговора. Их связывает их ближневосточный опыт, они сетуют, как тяжело говорить об этом с людьми, которые там не были.

6-я серия: Хороший солдат
Кэрри (Клэр Дэйнс) прибывает в Лэнгли, казалось бы посвежевшей. Все в недоумении от того, что Афзаль Хамид смог убить себя. Кэрри предлагает провести проверку на полиграфе всех, кто входил в контакт с Хамидом. Кэрри рада, потому что Броуди (Дэмиэн Льюис) будет в списке; она уверена, что он не сможет пройти полиграф. Процесс тестирования начинается в этот же день. Кэрри первой проходит проверку. Она отвечает на каждый вопрос, за исключением, когда её спросили, принимала ли она запрещённые препараты во время работы в ЦРУ. Между тем, Сол (Мэнди Патинкин) расспрашивает соседа о заброшенном доме, который купил Раким Файзель (Омид Абтахи), и он узнаёт, что Раким здесь жил с женщиной.

Раким и Айлин (Марин Айрленд), находясь в бегах, прибывают на явочную квартиру. Они как раз собираются войти внутрь, но Айлин замечает ловушку на двери. Теперь, находясь под угрозой от Аль-Каиды и властей, Раким решает, что им надо залечь на дно, но Айлин отказывается. В Лэнгли, удалось опознать Айлин Морган, как девушку Ракима. В ходе проверки прошлого Айлин обнаруживается, что она жила в Саудовской Аравии пять лет, когда была ребёнком. Сола вызывают пройти проверку на полиграфе. Он на взводе с самого начала, и полиграф показывает, что он лжёт, когда отрицает передачу лезвия бритвы Хамиду. Сол встаёт и прекращает проверку, сказав, что он слишком занят и закончит завтра.

Идёт поминальная служба по Тому Уокеру. Броуди говорит речь, вспоминая об гибели Уокера. Позднее, Кэрри находит Броуди и говорит ему про проверку на полиграфе, которую он должен пройти; они запланировали её на следующий день. На приёме, Броуди и Майк (Диего Клаттенхофф) болтают с некоторыми другими морпехами, которые присутствовали на поминальной службе. Один из морпехов, Уэйкфилд (Марк Менчака), пьянеет и затевает конфликт. Он гневно спрашивает Броуди, почему он вернулся домой живым, в то время как Уокер убит. Броуди говорит, что ему повезло. Затем Уэйкфилд говорит, что все здесь присутствующие мужчины хотели заняться сексом с Джессикой (Морена Баккарин), пока Броуди не было, но только один из них сделал это. Услышав это, Майк бросается на Уэйкфилда. Броуди оттаскивает Майка от Уэйкфилда и, решив, что Майк защищает свой роман с женой Броуди, начинает наносить ему удары, говоря: "Ты был моим другом!" После избиения Майка, Броуди садится в машину и уезжает.

Этой же ночью, Кэрри получает звонок от Броуди, который находится в баре и хочет с кем-то поговорить после событий своего бурного дня. Кэрри приезжает в бар, у них снова устанавливается взаимный контакт, немного выпив, наслаждаются узнаванием друг друга. Изрядно пьяные, они выходят на стоянку. Кэрри признаётся Броуди, что Хамид убил себя, и что целью полиграфа определить, передал ли Броуди Хамиду лезвие бритвы. Они начинают целоваться, а затем занимаются сексом в машине Кэрри.

Раким и Айлин находятся в мотеле, когда их номер внезапно обстреливают пулемётной очередью. Раким убит, но Айлин удается сбежать.

Сол снова за полиграфом и на этот раз проходит его. Он входит в комнату для наблюдений, где уже находится Кэрри, так как следующий на полиграф Броуди. Броуди проходит тест и легко отвечает на каждый вопрос, включая вопрос - передал ли он Афзалю Хамиду лезвие бритвы. Кэрри волнуется, но у неё есть вопрос, на котором можно подловить Броуди - она говорит проверяющему (Джеймс Урбаняк) спросить Броуди, изменял ли он своей жене. Броуди смотрит прямо в камеру, через которую Кэрри смотрит за ним, и говорит: "Нет." Чтение полиграфа не сдвигается с места. Сол сворачивает тест, Броуди свободен. Кэрри сейчас в затруднительном положении, зная, что Броуди смог обмануть полиграф, но не может раскрыть Солу, откуда она это знает. Сол говорит ей, что она должна признать, что Броуди прошёл полиграф, и что пора забыть о нем как о подозреваевом.

Кэрри выходит наружу. Броуди подъезжает к ней и говорит ей сесть в машину. Она садится и они уезжают.

8-я серия: Ахиллесова пята
Том Уокер (Крис Чок) сейчас в Вашингтоне, округ Колумбия, бездомный, просит деньги на улице. Мансур Аль-Захрани (Рамзи Фарагалла), саудовский дипломат, передаёт ему ключ и записку, написанную на долларовой купюре.

Кэрри (Клэр Дэйнс) и Дэвид (Дэвид Хэрвуд) говорят с семьёй Уокера. Хелен Уокер (Афтон Уильямсон) говорит, что её сын Лукас (Джейден Хармон) сообщил, что видел своего папу, но считая его мёртвым, она не поверила в это. В другой комнате, Сол (Мэнди Патинкин) допрашивает Броуди (Дэмиэн Льюис), который по-прежнему настаивает на том, что Уокер был убит в Ираке.

Когда Броуди возвращается домой из Лэнгли, у него и Джессики (Морена Баккарин) происходит эмоциональный разговор по поводу её отношений с Майком. Она сожалеет о том, что переехала, пока его не было, но пытается заставить его понять, как долго она ждала его. Он говорит, что не винит её.

Сол показывает Кэрри свою зацепку: Том Уокер звонит в свой старый дом, пока его семьи нету дома, просто чтобы услышать их голоса на автоответчике.

Элизабет Гейнс (Линда Перл), главный советник вице-президента, звонит Броуди домой во время ужина, приглашая Броуди на "вечеринку года". Семья принимает её приглашение.

В доме Сола, Мира Беренсон (Сарита Чоудхури) собирает вещи, чтобы уехать в Индию, и Сол явно расстроен её планами. Кэрри объявляется и говорит Солу, что она лично встречалась с Броуди после того, как её операция по слежке была прикрыта. Она настаивает, что её личный контакт с ним закончился. Он сначала неодобрителен, сказав, что так никогда не должно было происходить, затем смягчается.

Оперативной группе нужно выследить следующий звонок Тома Уокера в дом его семьи. Хелен Уокер отвечает на звонок, он вешает трубку. Оперативной группе не удалось отследить звонок.

На вечеринке Элизабет Гейнс, Гейнс инсинуирует, что Броуди может быть ухоженным, чтобы заменить политика, который в скором времени уйдёт в отставку из-за скандала.

Том Уокер снова звонит, и на этот раз Хелен Уокер говорит с ним, когда ФБР отслеживает звонок. Но она чувствует, как будто она предала его, и она предупреждает его, чтобы они бежал. ФБР преследует его в мечети. Они врываются и случайно убивают двух людей, который были там на утренней молитве, а Тому удалось сбежать. После этого, Дэвид предлагает, чтобы они сообщили публики о новости, назвав его "террористом". Между тем, Том использует свой ключ и записку, чтобы войти в хранилище, где его ждёт снайперская винтовка. На следующее утро, Кэрри идёт в дом Броуди и говорит ему, что Том всё ещё жив и что он военнопленный, сменивший хозяина.

Сол устремляется домой, чтобы увидеть Миру. Это то утро, когда она уезжает в Индию. Она кладёт свои вещи в такси. Разочаровавшись в том, как обстоят дела с карьерой Сола, заставляющие его быть своего рода заочным мужем, она прощается и водитель увозит её.

Мансур Аль-Захрани приходит домой ночью и обнаруживает, что кто-то ждёт его. Он обнаруживает Броуди, который нападает на него в ярости, потому что люди Абу Назира сказали Броуди, что он убил Тома Уокера, своего друга. Он говорит Аль-Захрани, что он больше не будет разговаривать с Абу Назиром, и передать ему: "С меня хватит."

10-я серия: Уполномоченный Броуди
Вице-президент Уолден (Джейми Шеридан) навещает Броуди (Дэмиэн Льюис) в его доме. Он предлагает Броуди шанс баллотироваться в Палату представителей. Броуди принимает предложение. Джессика (Морена Баккарин), однако, противостоит идее, опасаясь внимания СМИ и раскола их жизни. Джессика также раскрывает, что она знает, что у Броуди и Кэрри был роман, к удивлению Броуди.

Кэрри (Клэр Дэйнс) и Сол (Мэнди Патинкин) искали компромат на Мансура Аль-Захрани (Рамзи Фарагалла), саудовского дипломата, которого обнаружили, разговаривающим с Томом Уокером (Крис Чок) в мечети. Он по уши в долгах, но делает большие вклады в швейцарском банке. Он также ведёт скрытый образ жизни гея, и у них есть фотографии, чтобы доказать это. Кэрри и Сол загоняют Аль-Захрани в угол в банке, который он часто посещает, и организовывают допрос. Кэрри предоставляет фотографии и угрожает разослать их его жёнам, детям и его послу. Аль-Захрани говорит ей, что она может разоблачить его, и что его жёны уже знают, что он гей. Он начинает уходить, но Кэрри пробует новый подход. Она угрожает тем, что дочь Аль-Захрани, национального стипендиата, посещающего Йельский университет, депортируют в Саудовскую Аравию. Аль-Захрани наконец-то соглашается сотрудничать, отправляя сигнал в свой дом, который указывает Уокеру, что они встретятся в полдень на Фаррагутской площади на следующий день.

Броуди выслеживает Майка (Диего Клаттенхофф) и пытается загладить вину после их инцидента. Броуди извиняется и прощает Майка за их отношения с Джессикой. Он затем просит Майка обратиться к Джессике, чтобы она поддержала его в его гонке за место в Конгрессе. Броуди также звонит Кэрри, желая обсудить что-то личное. Они соглашаются встретиться в доме Кэрри. Кэрри начинает полагать, что будет возможное примирение, но она убита горем, когда Броуди просто говорит ей, он баллотируется в Конгресс и хочет подтвердить, что никто не знает об их романе.

Аль-Захрани приходит на встречу на Фаррагутской площади, где находятся различные агенты под прикрытием, и они ждут захвата Уокера, когда он прибудет. Кэрри находится там и координирует операцию. Появляется чёрный человек, похожий на Уокера, неся портфель, но не один из агентов не может подтвердить, он ли это. Кэрри замечает, что мужчина несёт портфель в левой руке, и что у него часы на правом запястье, но, как известно, Уокер является правшой. Когда мужчина приближается к Аль-Захрани, Кэрри пытается эвакуировать зону. Уокер следит за этим из ближайшего окна и, при помощи своего телефона, дистанционно взрывает бомбу, которая находится в портфеле. Бомба взрывается, убивая Аль-Захрани, мужчину, похожего на Уокера, и трёх случайных прохожих, при этом тяжело ранив множество других. Кэрри осталась с тяжёлым сотрясением мозга.

Джессика рассказывает Броуди, что после обсуждения с детьми, они все полностью поддерживают его кандидатуру в Конгресс.

Сол навещает Кэрри в больнице. Он говорит, что человек, который доставил портфель, был бездомным человеком, нанятым Уокером. Сол делает вывод, что Уокер был предупреждён, и что там должен быть крот где-нибудь в правительстве. Дуэт смотрят по телевизору, как Броуди публично объявляет свою кандидатуру на внеочередных выборах.

12 серия  Морпех-один

День первый
Николас Броуди (Дэмиэн Льюис) записывает себя на видеоплёнку, объясняя свои будущие действия как атаку против внутренней угрозы — а именно вице-президента Уолдена (Джейми Шеридан) и его советников, которых Броуди винит за смерть 82 детей во время дронной атаки в Пакистане. Он оставляет карту памяти камеры на высадке. Между тем, подавленную Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс) навещает Сол Беренсон (Мэнди Патинкин). Кэрри умоляет Сола продолжить её расследование Абу Назира (Навид Негабан). Она также вслух удивляется, почему Броуди предал её, сдав её, заставляя Сола понять, что Кэрри влюблена в Броуди.
Этой ночью, Том Уокер (Крис Чок) арендует квартиру с видом на Штатовский департамент, который является местом предстоящего политического саммита вице-президента Уолдена. Затем, Уокер устанавливает наблюдательный пункт у окна для своей снайперской атаки. Между тем, в гараже, Броуди обнаруживает Дана (Морган Сэйлор), когда он проводит ритуал мусульманской молитвы. Броуди признаётся Дане, что он принял ислам, пока он был в плену, и просит её держать это в секрете от остальных членов семьи.

День второй
Сол представляет Дэвиду Эстесу (Дэвид Хэрвуд) сильно отредактированный документ ЦРУ, веря, что это касается дронной атаки против Назира. Эстес отклоняет документ и говорит Солу сосредоточиться на защите вице-президента Уолдена. Броуди одевается для встречи на саммите, скрывая свой взрывающийся пояс под своей формой морпеха. Дане, также знающей о странном поведении своего отца, становится неловко и просит его не ходить. Услышав о саммите по радио, Кэрри признаёт его в качестве возможной цели для Уокера и Назира. Она просит Вёрджила (Дэвид Марчиано) отвезти её туда. На саммите, Кэрри замечает, как прибывает Броуди.
Когда законодателе созывают перед Штатовским департаментом, Уокер открывает огонь. Главный помощник Уолдена, Элизабет Гейнс (Линда Перл), застрелена в спину и убита. Когда Уокер продолжает стрелять по толпе, выжившие VIP-гости спешат в безопасный бункер под Зданием Гарри С. Трумэна. В хаосе, тащат мимо металлодетекторов здания (так как в его поясе шахида содержатся металлические шариковые подшипники, то их бы обнаружили). Он оказывается в бункере вместе с Уолденом, Эстесом и другими высокопоставленными чиновниками.
Снаружи, Кэрри связывается с Солом и говорит ему, что снайперская атака Уокера всего лишь отвлечение от настоящей атаки террориста. Во время разговора Кэрри понимает, что Броуди находится в уединение с Уолденом, и пытается сказать Солу, что устранение вице-президента и других особо важных целей является истинной целью атаки. Тем не менее, Сол считает, что одержимость Кэрри Броуди возрождается. Отклонив её теорию, Сол посылает агентов Секретной службы, чтобы сдержать её. Кэрри понимает, что происходит и сбегает на машине Вёрджила.
Внутри бункера, Броуди приближается к Уолдену и пытается взорвать свой пояс, только обнаружив, что устройство перестало работать вследствие разорванных проводов. Он отступает в туалетную кабинку и работает над починкой пояса. Тем временем, Кэрри прибывает в дом Броуди и обнаруживает Дану, призывая позвонить своему отцу и отговорить его от атаки. Однако, Дана звонит 911 и сообщает о Кэрри в полицию. После того, как Кэрри противостоит Джессика (Морена Баккарин), её арестовывают.
Починив пояс, Броуди готовится войти в бункер и провести атаку. Однако, он получает звонок от Даны, которая рассказывает ему об обвинениях Кэрри, и настаивает на том, чтобы Броуди сказал ей, что он вернётся домой этой ночью. После долгих мучений, Броуди делает обещание и отказывается от возмездия и не взрывает пояс. Когда всё становится ясно, Броуди и другие высокопоставленные лица начинают выходить из бункера.

День третий
Сол встречается с вице-президентом Уолденом. Он требует знать историю, стоящую за прикрытой дронной атаки, и принёс козырь в виде доказательства того, что Уолден авторизовал пытки, когда он был главой ЦРУ. Поскольку Уолден не может позволить, чтобы это было передано гласности, Солу показывают кадры Уолдена и Эстеса, приказывающих дронную атаку, которая убила 82 детей, что посчитали приемлемым сопутствующим ущербом в попытках убить Абу Назира.

Кэрри освобождают из-под стражи. Её сестра Мэгги (Эми Харгривз) приходит, чтобы забрать её, но там также оказывается Броуди лицом к лицу с ней. Он вновь заявляет Кэрри, что он не террорист, и ругает её за запугивание его семьи и за то, что она продолжает изводить его. Этот разговор является переломным моментом для Кэрри: теперь, когда её жизнь и карьера в руинах, она даже сомневается в своей вменяемости, когда ничего не вышло из её теории о Броуди (она понятия не имела, что она на самом деле остановила атаку). Явно в бедственном положении, она натыкается на машину своей сестры и просит её, чтобы она отвезла её в больницу.

Этой ночью, Броуди идёт, чтобы забрать запись, которую он спрятал, но она пропала. Он идёт домой, берёт свой пистолет и идёт навстречу Уокеру, который не верит в то, что пояс не сработал, и направляет пистолет на Броуди. У Уокера на другом конце телефона Абу Назир, который хочет поговорить с Броуди. Броуди объясняет Назиру, что его пояс не сработал, но может это и к лучшему, так как он теперь надёжный союзник человека, который будет следующим президентом, и он будет иметь возможность влиять на него. Назир, кажется, поддаётся, но говорит Броуди, что он должен устранить "козырную карту". Броуди стреляет Уокеру в голову.

Три дня спустя
Сол врывается в больничную палату Кэрри, где её готовят к электросудорожной терапии (ЭСТ) в надежде вылечить её биполярное расстройство. Сол пытается остановить процедуру, но Кэрри не напугана, чувствуя, что у неё нет выбора, когда её жизнь в руинах. Она отмечает, что краткосрочная потеря памяти является побочным эффектом, но это обычно временно. Сол говорит ей, что она не была права насчёт Броуди, но права насчёт Назира; Уолден приказал дронную атаку, которая убила 82 детей, включая младшего сына Абу Назира. Кэрри кладут под анестезию перед началом ЭСТ. Когда она начинает засыпать, она вспоминает момент, где Броуди кричал имя Иссы во сне. Она теперь понимает, что у Броуди была связь с мёртвым сыном Абу Назира. Однако, мысли проходят, когда она засыпает и доктора начинают ЭСТ, что вызывает припадок у Кэрри.

14 серия Снова Бейрут

Кэрри (Клэр Дэйнс) встречается со своим агентом, Фатимой Али (Клара Хоури), после пятничной молитвы в мечети. Фатима раскрывает, что она готова перебежать в Соединённые Штаты, и даёт Кэрри время и место, в котором её муж, командир округа Хезболлы Аббас Али, будет встречаться с Абу Назиром (Навид Негабан). Кэрри встречается с Солом (Мэнди Патинкин) на явочной квартире и они передают новости Эстесу (Дэвид Хэрвуд) через Skype. Эстес расспрашивает Кэрри о надёжности наводки, и Сол предполагает, что информация может быть и фальшивой, и что их людей ведут в засаду. Для Кэрри становится ясно, что Сол и Эстес не доверяют её мнению.

Семья Броуди приходят на приём, где Уолдены тоже присутствуют. Вице-президент Уолден (Джейми Шеридан) сообщает Николасу Броуди (Дэмиэн Льюис), что один из ядерных объектов Ирана уцелел после воздушной атаки, но не хочет предпринять дальнейшие действия, поскольку его срок истекает. Уолден просит Броуди поговорить с министром обороны, чтобы попытаться убедить его, что необходимо принять срочные меры. Между тем, семья Броуди ещё больше втирается в доверие к Уолденам, когда Синтия Уолден (Талия Болсам) приглашает Джессику (Морена Баккарин), чтобы она стала со-ведущей на сборе средств с ней, и Дана (Морган Сэйлор) забегает к Финну Уолдену (Тимоти Чаламет) и берёт симпатию к нему.

Сол беседует по телефону с Эстесом о том, стоит ли попытаться захватить Абу Назира, и разговор доходит о надёжности Кэрри, и было ли это хорошей идеей посылать её в Ливан. Кэрри слышит весь разговор и у неё начинается нервный срыв. Она идёт на крышу явочной квартиры, где Сол находит её. Кэрри признаётся, что она больше не доверяет своей интуиции после того, как она сильно ошиблась насчёт Броуди. Она признаёт, что в своём нынешнем состоянии, ей нельзя доверять, но той самой Кэрри восемь лет назад можно доверять, и она та самая, которая завербовала Фатиму, завоевала её доверие, помогла ей пройти через страшные испытания, и не сомневается в информации, которую ей предоставила Фатима. Немного подумав, Сол даёт зелёный свет миссии по захвату Абу Назира.

Поскольку встреча скоро состоится, Уолден приглашает Броуди в оперативный пункт, где он и несколько других чиновников смотрят видео операции. Как только Броуди понимает, что происходит, он тайно отправляет текстовое сообщение, содержащее "1 мая", Абу Назиру. Когда Абу Назир выходит из своей машины, один из его людей показывает ему текстовое сообщение, когда отряд Дельта готовится открыть огонь. Назир запрыгивает обратно в машину и успешно сбегает, в то время как двое его лейтенантов, включая Аббаса Али, убиты.

Сол и Кэрри останавливаются, чтобы подобрать Фатиму Али, чтобы благополучно доставить её в Соединённые Штаты. Не подчиняясь приказам Сола, Кэрри настаивает на разграблении квартиры Фатимы, чтобы посмотреть, что хранил там её муж. Она собирает все соответствующие документы, которые ей удаётся найти, и засовывает их в сумку, в то время как разъярённая толпа собирается вокруг Сола и Фатимы, находящихся в машине, заставляя их уехать. Кэрри замечают четверо мужчин, которые начинают стрелять по ней и гоняться за ней по зданию. Ей чудом удаётся спасти свою жизнь, вырубив одного из мужчин кирпичом. Кэрри удаётся вернуться в машину, где она передаёт свои находки разъярённому Солу.

Броуди выпивает с несколькими из своих друзей, бывших морпехов, включая Майка (Диего Клаттенхофф) и Лодера (Марк Менчака). Они настаивают на том, что в истории о Уокере чего-то не договаривается, и они ищут ответы; Лодер указывает на то, что Уокер был гораздо лучшим стрелком среди них, но три раза промахнулся в день саммита, и что его смерть так и остаётся загадкой. Они теоретизируют, что Уокер должно быть работал с кем-то ещё, и что его атака служила отвлекающим манёвром для чего-то ещё. Броуди резко отвечает, что Уокер был просто предателем, и что его атака не привела к чему-то большему.

Сол готовится отправить документы Аббаса в Лэнгли и обнаруживает потайное отделение в сумке. Внутри отделения он находит карту памяти. Посмотрев её содержимое, Сол поражён находкой видео с признанием, которое Броуди подготовил до его прекращённого суицидального взрыва.

16 «Запах новой машины»

Сол (Мэнди Патинкин) показывает Эстесу (Дэвид Хэрвуд) видео с признанием Броуди. Сол и Эстес соглашаются шпионить за Броуди (Дэмиэн Льюис) в настоящее время, в надежде получить информацию о том, что замышляет аль-Каида. Они не говорят об этом ни одному в ЦРУ, кроме аналитика Питера Куинна (Руперт Френд), которому, как настаивает Эстес, будет поручена операция. Камеры установлены, чтобы наблюдать за Броуди в Здании офиса Рэйберна, а его телефоны прослушиваются. Вёрджилу (Дэвид Марчиано) и Максу (Мори Стерлинг) следить за Броуди, когда он находится вне зоны наблюдения. Кэрри (Клэр Дэйнс) и Куинн конфликтуют сначала; Кэрри удивлена тем, что аналитик, которого она даже никогда не встречала, управляет делами.
Броуди пытается извиниться перед Джессикой (Морена Баккарин) за свои действия, но Джессика требует объяснений. Броуди говорит, что он хочет сказать ей, но не может. Джессика ставит ему ультиматум: сказать ей "какую-нибудь правду" о том, что он замыслил, или спать в другом месте. Броуди просто уходит. Команде Куинна удаётся получить ленту для камер видеонаблюдения в отеле Эшфорд, где оказывается Броуди.
Куинн просит Кэрри наткнуться на Броуди, чтобы сделать его параноиком и надеясь заставить его связаться с его куратором. Кэрри встречает удивлённого Броуди за пределами Лэнгли. Она намекает, что она вернулась в ЦРУ в каком-то смысле. Броуди напуган после этой встречи. Он разговариеват с Ройей Хаммад (Зулейка Робинсон) и говорит ей, что Кэрри вернулась в ЦРУ, и это может касаться его. Ройя не так уж и уверена, предполагая, что Кэрри, возможно, просто вернули, чтобы преследовать Абу Назира.
Лодер (Марк Менчака) появляется в доме Броуди, разглагольствуя о Броуди и отказываясь уходить до тех пор, пока Броуди не вернётся домой. Джессика, желая выпроводить его из дома, звонит Броуди, который не отвечает. Когда Броуди наконец перезванивает через час, Джессика сердито говорит ему, что он нужен был ей час назад, и что Майк (Диего Клаттенхофф) помогает ей взамен. Майк отвозит Лодера домой и они обсуждают Броуди. Оба соглашаются, что Броуди больше не такой с тех пор, как он вернулся. Они предполагают, что Броуди и Уокер всегда были командой, и возможно вместе работали на кого-то, возможно на ЦРУ, в день, когда Уокер застрелил Элизабет Гейнс.
Когда он показывает некоторые из своих "привилегий" в качестве сына вице-президента, Финн (Тимоти Шаламе) ведёт Дану (Морган Сэйлор) внутрь Монумента Вашингтона, пока он закрыт на ремонт. Пока они наслаждаются видом округа Колумбии, Дана и Финн начинают целоваться, но Дана прерывается, сказав, что ей нужно поговорить с Ксандером, прежде чем двигаться дальше.
Броуди, в баре отеля, звонит Кэрри и приглашает её выпить и "зарыть топор войны". Воодушевлённая Куинном, Кэрри идёт в бар, и они заводят приятный разговор. Броуди признаётся, что он в ссоре с женой. Они обсуждают путь Кэрри к выздоровлению и то, как она точно идёт по горячим следам Абу Назира. Они расходятся, а Сол и Куинн поздравляют Кэрри с хорошо проделанной работой. Однако, Кэрри недовольна, будучи уверенной в том, что Броуди насквозь увидел её, из-за краткого момента гнева, который она показала в разговоре. Куинн не согласен и приказывает Кэрри вернуться в штаб-квартиру. Кэрри вместо этого идёт в номер Броуди. Она немедленно срывает прикрытие, гордо рассказывая Броуди, что она знает, кто он, охаивая всё, в чём он виновен и, наконец, называя его предателем и террористом. Куинн и Сол, наблюдая в недоумении, сразу же отправляют своих людей, чтобы задержать Броуди. Казалось бы, что он собирается причинить ей боль, Броуди говорит Кэрри, что она на самом деле нравилась ему, на что она отвечает: "Я любила тебя", оставляя его ошеломлённым, прежде чем команда Сола входит в комнату и арестовывает Броуди. Кэрри пытается сдерживать слёзы, когда она смотрит, как уводят Броуди.

18 «Геттисбергская речь»

Ройю Хаммад (Зулейка Робинсон), которая теперь под наблюдением ЦРУ, показывают идущую на рандеву с неизвестным мужчиной (Мидо Хамада) на улице округа Колумбии. Двое беседуют возле большого фонтана, поэтому несмотря на присутствующего там Макса (Мори Стерлинг) с микрофоном, ничего из разговора не получается услышать. После встречи, Вёрджил (Дэвид Марчиано) пытается преследовать человека в метро, но в итоге теряет его. Кэрри (Клэр Дэйнс) предлагает, чтобы привели Броуди (Дэмиэн Льюис), чтобы увидеть, сможет ли он опознать таинственного мужчину. Броуди приходит, но не узнаёт мужчину на фотографии. Кэрри и Куинн (Руперт Френд) прижимают Броуди ради информации. Броуди замечает фотографию портного на доске объявлений и говорит им, что портной мёртв. Кэрри и Куинн решают, что наблюдение за магазином портного можно отложить, и посылают команду экспертов, чтобы расследовать его.
Майк (Диего Клаттенхофф) и Лодер (Марк Менчака) разговаривают с полицейским, который нашёл тело Тома Уокера, и приходят на место, где было найдено тело. Подозрения падают на Броуди, когда Лодер приходит к выводу, что Уокер вряд ли мог быть в таком месте ночью, если только он не был с кем-то, кого он знал и доверял. Майк обращается к связному в ЦРУ. Когда он идёт в Лэнгли, чтобы встретиться со своим связным, его вместо этого встречает Сол (Мэнди Патинкин), который ведёт его в комнату, где ждёт Эстес (Дэвид Хэрвуд). Эстес и Сол приказывают Майку прекратить «недозволенное личное расследование» смерти Уокера.
По велению Кэрри, Броуди инициирует разговор с Ройей в надежде узнать больше о человеке, с которым встречалась Ройя, и операции, в которую он вовлечён. Немного удаётся узнать, хотя Ройя указывает на то, что она уже знает, что команда специалистов ФБР направилась в магазин портного, и подразумевает, что там может быть что-то важное, что нужно найти там.
Дана (Морган Сэйлор) идёт в местную больницу, ищет женщину, которую Финн (Тимоти Шаламе) сбил машиной. К своему ужасу, Дана находит женщину в реанимации и обнаруживает, что она умирает. Позже она сообщает эту информацию Финну, и хочет рассказать кому-нибудь о случившемся. Финн ругает Дану за принятие риска идти в больницу и гневно заявляет, что поскольку он был водителем, он является тем, кто находится в риске, и что абсолютно никто не узнает о том, что он ответственен за это.
Когда Куинн и его команда расследуют магазин портного, четверо мужчин в защитном снаряжении и с автоматами врываются в магазин и открывают огонь, стреляя во всех кто внутри. Галвесу (Храч Титизян) удаётся убить одного из них, прежде чем его застрелили. После перестрелки, один из захватчиков снимает шлем, раскрывая себя как того же самого мужчину, с которым встречалась Ройя ранее. Они забирают большой сундук, спрятанный за фальшивой стеной в магазине, и оставляют всех агентов мёртвыми. Показывают, что Куинн ранен, но ещё жив.
Под видом поиском чего-то, что Броуди позаимствовал у него, Майк обыскивает гараж Броуди и находит его пистолет, вместе с кейсом с патронами, в котором отсутствует одна пуля. Майк позже приближается к Джессике (Морена Баккарин), сказав ей, что это Броуди убил Тома Уокера, и что он обеспокоен за Джессику и безопасность детей. Джессика объясняет, что Броуди работает на ЦРУ. Майка это не устраивает, настаивая, что Броуди должен быть вовлечён в какое-то прикрытие. Джессика обрывает разговор и просит Майка уйти.
Кэрри врывается в кабинет Броуди. Она быстро становится истеричной, когда она говорит Броуди, что было семь жертв, требует знать, знал ли он о засаде, и приложил ли он к этому руку. Броуди отрицает любое знание об этом. Эпизод заканчивается тем, что Кэрри плачет в объятиях Броуди.