2 серия
Острова Вест-Индии, остров Сент- Винсент. Сюда прибывает корабль «Месть королевы Анны». Пираты во главе с Эдвардом Тичем начинают осматривать остров и сразу обращают внимание на многочисленные следы присутствия людей. Здесь кто-то был, что-то искали, потому что повсюду видны вырытые в грунте ямы. Что ж, значит, те, кто искал, ничего не нашли. Если бы знали, где сокровища, то копали бы в одном месте. Говард замечает в зарослях тропу и отправляется по ней, сразу же попадая ногой в ловушку. Черная Борода готов бросить Говарда на произвол судьбы, врач считает, что надо ампутировать ногу. Вскоре приплывшие к острову встречают людей, которые уже много лет живут здесь, основав небольшое поселение. На этот остров капитан Кидд заходил по пути в Нью-Йорк. Он оставил здесь людей со своими сокровищами, но не сказал, где они лежат. Эдвард Тич показывает Мейнорду письмо Кидда жене, которое он написал перед казнью. Возможно, в нем есть разгадка тайны.

4 серия
Роберт обращается к губернатору. Он знает, куда плывет Черная Борода – к острову Стервятников. Задач Тича он раскрыть не может, но плыть туда две-три недели. Но у губернатора другие задачи, он не обязан преследовать разбойников, иначе в самом Нью-Провидансе начнутся беззакония и беспорядки. Роберта разыскивает служанка из аптеки и сообщает, что Шарлотту похитили пираты. Но если у пиратов в заложниках мисс Орманд, то Роберт готов сам принять командование военным кораблем. Он показывает губернатору письма от адмирала Пенингтона, в котором приказано подданным английской короны оказывать Роберту Мейнорду всяческое содействие. Кроме того, Роберт плавал с Черной Бородой и знает, как тот действует в различных ситуациях, как он думает и принимает решения. Губернатор приказывает отдать в распоряжение Мейнорда военный корабль, укомплектованный командой военных и экипажем. Шарлотта остается в плену у Черной Бороды и не теряет надежды, что Роберт спасет ее.