6 серия.
Стив получает 5 по истории, и Брэндона переводят на учёбу к нему в один класс. Но потом Брэндон узнаёт, что Стив украл ответы. Дружба Брэндона с Андреа прекращается, после того, как она узнаёт, что Брэндон списывает. После того, как Брэнда узнаёт, что Дилану нравятся блондинки, она хочет перекрасить волосы, но вместо блондинки у неё получаются волосы серого цвета!

7 серия.
В Вест Беверли проходит конкурс матери и дочери. Брэнда просит Синди принять участие, но та отказывается, из-за чего Брэнда на неё обижается. Мать Келли, Джеки, нанюхивается кокаина и проваливает шоу, позоря себя и Келли. После этого Келли живёт у Уолшей, но приходит её мама и обещает лечится. Келли возвращается домой.

8 серия.
Джим и Синди празднуют семнадцатилетие их свадьбы. Приезжает Глен, бывшая любовь Синди. Они проводят много времени вместе и в конечном итоге целуются, но позже Синди понимает, что её жизнь связана именно с Джимом.

9 серия.
Брэндон встречает девушку, которая старше его, он хочет с ней встречаться, но узнаёт что у неё уже есть друг. Андреа приглашает Брэнду на горячую линию для подростков. Брэнда соглашается. Она постоянно отвечает на звонки одной и той же девушки, которую изнасиловали. И один раз Брэнда позвонила в полицию и назвала адрес, полиция приехала и арестовала насильщиков.

10 серия.
Брэнда приходит домой и застаёт Дилана только с полотенцем на талии. Джим беспокоится за Дилана и Брэнду. В доме Уолшей проходит обсуждение проблем подростков, на тему о презервативах. После этого разговора Дилан решает провериться на СПИД.

14 серия.
Брэндон позволяет Андреа использовать свой адрес, чтобы учиться в Старшей Школе Вест Беверли. Она ему нравится, но она так же что-то от него скрывает. Джим устраивает вечеринку, для своего клиента, а Брэндон очень злится из-за того, что Клара работает для них офицанткой.

15 серия.
Тусовка едет в Палм Спрингс на Уик-энд. Брэнда идёт на встречу с Диланом в отеле, но забывает в какой отель ей надо. Дэвид приглашает Келли и Донну в дом бабушки и дедушки, котрый оказывается был не пустым, бабушка и дедушка были дома. Брэндон остаётся работать в Косточке, и ловит маленького вора, который хотел ограбить кассу.

16 серия.
На съёмки телесериала приглашают Брэндона, который катался на роликовых коньках неподалеку. Ему нужно найти замену себе на работе у Нэта. Он просит Брэнду, она, подумав, соглашается. У Брэнды не получается работа и она решает вступить в образ "супер офицантки" и стать Лаверной. У Брэндона начинается роман с героиней телесериала, но вскоре заканчивается. На съёмках Брэндону меняют сценарий. У Брэнды (Ловерны) дела идут прекрасно, чаевых много, да и самой ей это нравится. Съёмки закончились и вся компания друзей смотрит телесериал, но оказывается что Брэндона убрали из фильма и поставили на его место другого. Брэндон возвращается на прежнюю работу у Нэта.

20 серия.
Брендон и Стив пробуют себя в роли тренеров детской бейсбольной команды, состоящей из избалованных мальчишек Беверли Хиллз. Вскоре выясняется, что их команда играет с ребятами Нэта… Бренда находит собаку и решает оставить её дома, несмотря на протесты родителей.

21серия
Келли номинирована в звании Королева Весны, она просит Брендона потанцевать с ней, что расстраивает Стива. Андреа разочарована, после того, как узнаёт, что Брендон решил встречаться с Келли. Бренда и Дилан решают уйти пораньше чтобы пойти в их комнату в отеле...

22 серия
Джима (отца Бренды и Брендона) повышают по званию на работе. Но повышение требует жертв и Уолши должны переехать обратно в Минессоту. Семья отказывается, тогда начальство удваевает зарплату Джиму. Все собираются уезжать. Стив обижается на Брендона. Бренда хотела остаться у Келли на лето, но мать Келли не разрешила. Бренде надо прощаться с Диланом, что очень трудно. Брендон мирится со Стивом. Андреа предлагает Брендону отметить его отъезд сексом, тот соглашается. Встреча назначаается в косточке. Когда Брендон и Андреа входят в нее, там их ждут все их друзья. Так же приехавшая глава семейства Джим не сдерживается и предлагает остаться следующей цитатой - "Надо жить там где прикипетится, а не там где чек с большими нулями".

23 серия.
Бренда думает, что она беременна. Стив предлагает Брендону попробовать себя в качестве спасателя в «Пляжном Клубе Беверли Хиллз». Бренда решает расстаться с Диланом. Брендон знакомится с Генри Томасом – директором «Пляжного Клуба Беверли Хиллз». Юноше предлагают работу помощника на пляже. Брендон увольняется из «Косточки», чем обижает Нэта. Брендон хочет отработать в кафе неделю, пока Нэт не найдёт ему замену... Дилан пытается помириться с Брендой, но всё напрасно. Донна, Андрэа и Донна записываются в актёрский класс в школе. Их преподавателем становится очаровательный Крис Сьютер…

27 серия.
Андреа предлагает Брендону стать старшим братом для мальчика по имени Феликс. Мать Келли знакомится с отцом Девида, у них отношения заходят далеко и чтобы не стать близкой Девиду, Келли решает во время ужина стать просто невыносимой. Так она и делает, но после разговора с мамой становится прежней. Брэнде везде мерещится Дилан. Брендон выесняет что Феликса бьет мать.Он разговаривает с ней и Феликса увозят на некоторое время в детский дом. Брэнде звонит Дилан с Гавай и говорит что у него всё нормально, но на фразе "Бренда я тебя ..." связь обрывается. Келли узнает от Девида,что ему тоже не нравится союз его отца и матери Келли. Девид и Келли становятся друзьями.

28 серия.
Конец летних каникул. Брендон купил машину которая сломалась через 10 минут, после того, как он выйехал за пределы магазина подерженных автомобилей. Отец обвиняет Брендона в том, что тот не был внимательным при покупке авто в подобных заведениях. Бренда влюбляется в учителя и Адндрэа тоже. Они ссорятся из-за него. Андреа узнает что у учителя есть девушка. Приезжает Дилан, Бренда все ему рассказала и сказала что рада его видеть. Отец Брендона выкупает со штрафной стоянке его машину и отдает в ремонт, в тайне от сына. После того, как машину отремонтировали, отец возвращает ее сыну. Бренда на пляже (там у них праздник "прощай лето") видит Андреа и мирится с ней. В конце все танцуют гавайский танец.

29 серия.
Вся компания едет на пикник, но погода портится и они решают снять домик не доезжая до мест назначения. Из-за дождя все дома были заняты и им пришлось снять самый отвратительный домик. А ещё и соседи со своими проблемами сделали отдых ужасным. Дилан ссорится с Брендой и уходит ночевать в лес, где достает маленькие бутылочки с водкой и выпивает их. С утра Дилана находит Брендон, они решают забраться на гору. Все было хорошо, но Бренда забыла положить туристическую обувь Брендона в багаж и он остался без хороших ботинок. Взабравшись в гору, Брендон срывается вниз, но цепляется за край скалы. Дилан его вытаскивает.

33 серия.
К Уолшам в гости приезжает кузен Бренды - Бобби. Девид начал проявлять интерес к Донне, он приглашает ее в кино! Бренда сдает на права и ни как не хочет их опробовать на практике. Келли, наслушавшись рассказов Бренды, заинтересовывается Бобби, но Бренда так же сообщает Келли о том, что Боб парализован на ноги и всю жизнь проводит в инвалидной каляске. Несмотря на это Келли упорно борется за Боба. На вечеринке Боб объясняет Келли что через неделю у них все закончится. Келли мирится с Бобом и они становятся друзьями. Бренда по просьбе кузена испытывает права на машине Брендона.

34 серия.
Андреа напечатала статью, которая понравилась редакторам одной газеты и они хотят приехать к ней домой и снять про нее репортаж, но т.к. она живёт за приделами влияния школы, ее могут исключить, а бабушка Андреа, которая живет в Беверли, не хочет врать.

35 серия.
В Беверли Хиллс День всех святых (Хэлоуин). Все на празднике. Брендон дома всем детям дарит изюм, приходит Эмили с племянниками и они уходят гулять. Заговорившись Эмили теряет детей из виду. Сообщили полиции о пропаже. Пришли домой и увидили, что дети вернулись к Брендону домой. Донна на праздник одела платье русалки, в котором она не может ходить и сидеть. Келли знакомится с ковбоем, они идут в комнату. Ковбой хотел изнасиловать Келли, но вовремя пришли Донна и Бренда. Увидив это они позвали Стива и Дилана. Ребята пинками выгнали парня. Потом вся компания пошла к Нэту.

39 серия.
Приезжает Чаки - враг из детства Стива. Как всегда мать Стива больше интересуется этим Чаки. Стив наплевав на все, решает найти своих настоящих родителей, т.к. узнал о том, что Ральф Сандерс и Саманта Сандерс - это его приемные родители.

40 серия.
В школе состоится бал рождества (близится рождество). Стивен приглашает Келли на этот бал но та уже идет с другим парнем по имени Чарльз (Чаки). Чаки это враг Стива с детства (из-за маминого телесериала). Донну постоянно ловят на том что она якобы гуляет с Девидом, хотя он моложе ее. Брендон берет интервью у Чарльза и потом подходит Стив. Чарльз начинает говорить Стиву о том что он не настоящий сын своей матери (Стиву это известно и его бесит что какой-то засранец ему это говорит). Стив бьет Чарльза по лицу. В комнате директора, Чарли говорит Стиву что откажется сниматься в продолжении телесериала его матери (Мать очень просила Стива поакуратней относиться к Чарльзу из-за фильма) если тот не возьмет вину на себя. Стив долго упорствуя соглашается (Стив исключен из школы). Брендон предлагает Стиву доказать его невиновность (все записывалось на диктофон), но тот отказывается. Брендон все рассказывает Келли и она понимает как ошибалась в Чарльзе. Девид просит Донну подвести его на бал, та соглашается. Доехав до места назначения, Донна дает понять Девиду, что между ними ничего нет, а потом подтверждает их любовь коротким поцелуем (у Донны всегда так). Все на бале, но нету Стива и Келли. Стив сидит дома и спрашивает свою мать о настоящеё матери, та говорит ему ее имя и место жительства. Стив собирается ехать в Мексику и найти там свою мать. К Стиву приезжает Келли и предлагает ему поехать на бал, тот соглашается. Танцуя на балу, Донна всем дает знать о ее любви к Девиду и в подтверждение целуется с ним. На балу Чарльз назло портит Стивену вечер и говорит директору, что Стив здесь, хотя его выгнали из школы. Директор выгоняет Стива, тот уходит и говорит что может опоздать на автобус, а Чарльз его на этом ловит и говорит "что мамочка от тебя отказалась", ну а Стив отвечает "ты просто маленький засранец". Стив уезжает в Мексику. Вся компания со слезами на глазах смотрят в след автобусу.
Стив ищет свою мать в Мексике, но все тщетно. Бренда устраивается в ювелирном магазине продавцом. Один бродяга крадет у Нэта костюм Деда Мороза. Уолши приглашают всех на рождественский ужин, но никто не может прийти. Келли и ее маму подводит отец Девида и уезжает на один день к бывшей жене. Келли хочет прийти на ужин к Уолшам. Стив находит отца своей настоящей матери и от него узнает, что его мать умерла.
Келли и ее мама приходят к Уолшам на рождественский ужин. Бренда приводит домой того бродягу, который украл костюм Деда мороза у Нэта. Приходит мать Стива. Стив, чтобы поскорей вернуться домой, платит пилоту кучу денег за то, чтобы тот отвез его домой. Дилан встречается с отцом в тюрьме и тот отпускает его встретить рождество у Бренды. Приходит Андреа, затем Донна. Потом пришли Девид с отцом. Поужинав, мать Стива уходит домой. Приехав домой она находит там Стива и они едут к Уолшам. Все отмечают праздник и оказывается что у Донны сегодня день рождения все ее поздравили.

41 серия.
Брендон, играя в хоккей, знакомится с фигуристкой по имени Триш. Бренда набирает обороты на своей работе. Брендон встречается с Триш. Напарница Бренды отнимает у нее клиентов, тем самым лишая ее зарплаты. Триш предлагают участвовать в соревнованиях и та соглашается. Для соревнований ей надо уехать из Беверли Хилз. Брендон остается один. Бренда с помощью своей матери мстит коллеге. Все смотрят соревнования Триш из которых она выходит победительницей.

45 серия.
Бренда и Келли знакомятся с парнем по имени Тим на занятиях по аэробике. Дилан встречает девушку по имени Сара, на вечере клуба анонимных алкоголиков, которая чуть не утонула год назад. В косточке Джим Уолш решает поставить караоке. Тим звонит Брэнде домой. Дилан проводит время с Сарой (потому что она может сорваться и начать пить). Келли приводит Тима в косточку. Потом туда приходит Бренда и Дилан. Дилан ушел звонить оставив Брэнду с Тимом, затем вернулся и уехал к Саре (потому что та не отвечает на телефон). Дилан застаёт Сару пьяной и решает, что ей уже не помочь. Бренда целует Тима, а на следующий день решает, что ей хочется быть только с Диланом. Вся компания просит убрать из косточки караоке. Джим соглашается.

46 серия.
У Нэта дела плохи прибыль все меньше и меньше, да еще и повар попросил прибавку. В городе хотят построить новый торговый центр 21 века. Все сначала радуются этому, но после того как все узнали что его будут строить там где кафе Нэта, отношение к подобному строительству изменилось. Брендон пытается сорвать постройку, но у него никак не получается. Нэту уже дали деньги за снос его кафе. Нэт попросил Джима посмотреть бумаги, тот смотрит их и сообщает Нэту о том, что его обманывают: сумма сделки мизерная, по сравнению с реальной стоимость. Джим звонит на фирму, а там ему говорят что проект закрылся. Брендон узнает об этом и спешит с новостями к Нэту. Сначала он подкалывает его, а потом говорит что проект закрылся. После слов благодарности входит вся компания и начинается вечеринка.

47 серия.
Вечером, прямо перед закрытием Косточки, Брэнду ограбил бандит (забрал сумочку где были деньги, права и т.д.), а потом зашел в Косточку и опустошил кассу. С виду с Брендой все хорошо, но на самом деле она сильно переживает. Бренда сорвалась на экзамене и пропустила его. Родители отводят Бренду к психиатру, тот ей помогает. Из полиции звонят и говорят что нашли парня который подозревается в ограблении. Бренда приезжает и опознает его. С Брендой стало все в порядке.

51 серия.
Бренда все же тайно встречается с Диланом. Стив и Брендон поспорили, что Стив не сможет проработать у Нэта больше недели. Донна и Келли задумали поехать в Париж. Андреа устроилась на пляж присматривать за детьми. Родители Брендона и Бренды поехали отдыхать в тот самый пляжный клуб, где работает их сын. Бренда и Дилан тоже там были и их застали родители. Бренда уходит из дома к Дилану. Девид заехал к Келли домой. Они разговаривают и вдруг входит Джеки и говорит что у нее отошли воды, на что Девид ответил: "О, в такое время трудно найти сантехника!", на самом же деле Джеки вот-вот родит ребенка. Стив проиграл в споре, так и не проработав неделю в Косточке.

52 серия.
У Джеки родилась дочка. Донна не может пережить то, что ей придется быть во Франции без знания французского языка. Брендон и Стив нашли себе девчонок-близняшек, только Брендону досталась классная, а Стиву досталась постоянно на что-нибудь жалующаяся. Дилан и Бренда постоянно ссорятся и ситуация накаляется. Келли решает не ехать во Францию (из-за ребенка мамы). Донна в шоке. Джим предлагает Дилану попробовать уговорить Брэнду уехать во Францию. Стив предлагает Брендону обменяться девчонками, тот еле-еле соглашается, но на самом деле когда девчонки якобы поменялись местами, Стиву досталась та же что и была и Брендону тоже. Только Брендон распознал подвох, а Стив нет. Стив говорит этой девчонке что ее близняшка скучная, а ты такая прекрасная, но Стива обводят вокруг пальца и раскрывают правду. Бренда от предложения приходит в ярость, но подумав соглашается. Вот все прощяются и уже находясь в автобусе Бренда видит, как Дилан идет рядом с Келли.

53 серия.
Донна и Бренда в Париже. Приехали в отель в котором даже ванная одна и комната так себе, в общем Донна всем недовольна, а Бренда терпит это. Вдобавок Донна постоянно хочет позвонить Девиду. Отец Дилана должен выйти из тюрьмы за хорошее поведение и для этого нужно чтобы Дилан написал письмо о том, какой у него замечательный отец. Бренда и Донна ужинают в ресторане и Донна заказывает якобы говядину, но так как Донна не в ладах с французским, им приносят деликотез - мозги. Андреа уезжает со своим другом куда-то далеко. Брендон ревнует. Сначала он говорит что как ты можешь бросить детей с пляжа, а потом целует ее, ей это не нравится и они ссорятся. Донне мерещится Девид, а потом Брэнде Дилан. Отец Дилана все же не вышел из тюрьмы. Брендон мирится с Андреа. Донна и Бренда все же звонят своим парням.

57 серия.
Началась учеба, у всех "траур". Приходит новый учитель английского по имени Гил, он назначает Брендона редактором школьной газеты. В школу приходят новые ученики в том числе и Ники, которая встречалась летом с Девидом (см. серию 3.04). Донну назначают помогать Ники, как новичку в школе Беверли. Девиду это не нравится. Келли ужасно скучает по Дилану. Ники пару раз сталкивается с Брендоном и кажется они друг-другу нравятся. Андреа обиделась на Гила и на Брендона. Ники договаривается с Девидом о том что тот все расскажет Донне (а именно про лето). Брендон предлагает вернуть Андреа и самому стать ее помощником. Андреа соглашается. Ники думает что Девид все рассказал Донне и начинает ей говорить что она рада тому, что ты не расстроилась. Тем самым она рассказала Донне об этом и Донна решает отомстить Девиду. На вечеринке у Дилана, Ники пристает к Девиду, тот упирается, а в этот момент специально входит Донна и увидив это (как он упирается) прощает Девида. Бренда сыпет соль на рану Келли, фразой: "мы тебе найдем такого же классного парня как Дилан".

58 серия.
Бренда участвует в съемках какой-то там программы извесной своей плохой репутацией. Ники постоянно преследует Брендона, тот старается ее не замечать. На носу тестирование. Дилан не будет его сдавать из-за визита к отцу. Съемки идут во всю, Бренда говорит о том, какие у нее хорошие друзья и т.д. Дилан приехал к отцу и он ему сказал что ему нужно сдавать тесты. Дилан последовал совету отца. Стиву предложили универсальный ключ от всех школьных кабинетов. Вот все отснято и готовится к выходу в эфир. Все смотрят программу, но там все исказили с точностью до наоборот: Келли оказалась девушкой которой ничего кроме собственной красоты не нужно, Донна тупой и т.д. Все обиделись на Бренду. Тесты все здали, пришла девушка которая брала интервью у Бренды и все прояснила. Все собрались в косточке и пришла Ники, Брендон отошел с ней поговорил, поцеловался и они стали еще одной парой.

59 серия.
Девид случайно увидил обнаженную Келли, когда она выходила из душа. С тех пор, где Девид видит Келли он на нее просто "пялится". У всех в голове проблема выбора коледжа. Андреа хочет в Йель, но думает что из-за Гила ее туда не возьмут, еще ей снятся разные сны в которых она идет по канату и Гил мешает ей. У Бренды и Брендона свои проблемы, их родители не могут себе позволить послать учится за границу двух детей, деньги позволят только одного. Донна думала что она полнейшая дурочка и никакой университет ей не светит, но на уроке худож. исскуства (ИЗО) она понимает, что может пойти в коледж с этим углублением. Только Дилан и Келли не хотят никуда идти. Бренда очень беспокоится за Дилана, но потом понимает что он такой человек. Андреа во сне опять идет по канату, ей мешает Гил, но она пнула его ногой и дошла до конца. На следующий день она говорит с Гилом и тот ей говорит что напишет рекомендательное письмо в Йель, специально для Андреа. Родители Бренды и Брендона решили позволить обоим поехать за границу учиться, но они сказали что будут учится в Калифорнийском университете. Келли простила Девида и решила сделать ему сюрприз: в ванной она подошла к Девиду и перед ним сняла халат, но оказалось что под халатом была ночная рубашка.