6 Гордость, помпа и обстоятельства
Для контроля за ситуацией с индейцами и срока строительства в поселок прибывает сенатор Джордан Крэйн. Преподобный Коул приходит к Бохэннону с просьбой, а дочь Коула Руфь рассказывает Джозефу о своей семье. Швед сливает сенатору информацию о творящемся в поселке, а в обмен просит об услуге. Лили находит Бохэннена, чтобы поговорить, но одна маленькая деталь выводит женщину из душевного равновесия. Дюран предлагает сыну вождя попробовать воплотить его видение в реальность. Когда Фергюсона и Еву застают вместе, разгорается скандал.

7 Откровение
Дюран собирается сопроводить Лили в ее поездке в Чикаго, а заодно навестить сенатора. Швед намекает Томасу на возможную симпатию со стороны Лили. Мистер Тул жаждет расправы хоть над кем-нибудь и вскоре находит себе жертву. После того, как Бохэннен вмешивается в расправу над несчастным, на него начинается настоящая охота. Дюран рассказывает Лили историю своей жизни. Бохэннен учит Фергюсона защищаться и выживать. Лили наносит визит родственниками Роберта и оказывается жертвой сплетен. Дюран придумывает, как обхитрить сенатора и остаться при деньгах.

8 Под откос
Томас и Лили возвращаются в поселок, когда их поезд внезапно останавливается. После случившегося обитель преподобного Коула превращается в госпиталь. Увиденное заставляет священника усомниться в собственной вере. Дюран нанимает военных для выслеживания и убийства бандитов и просит Бохэннена присоединиться к отряду. Джозеф отправляется на поиски брата, чтобы предотвратить войну. Лили решает начать жить среди поселенцев как равная. Ночевка карательного отряда на землях индейцев заканчивается плачевно для некоторых его членов.

9 Ты можешь
Карательный отряд добирается до лагеря индейцев, но попадает в засаду. Лили становится картографом Дюрана. Военные не намерены останавливаться после первого боя, но остальные члены команды отказываются их сопровождать. Микки и Шон вновь запускают свое шоу, закупив новые слайды. Фергусон приходит к Дюрану за наградой, и тот предлагает ему новую работу. Шон просит Бохэннона защитить поселок от вымогателя денег; он обещает разобраться, но по-своему. Джозеф отдает последнюю дань своему брату и встречается с отцом.

10 Бог хаоса
Некоторое время назад. Возвращение с войны не принесло Бохэннону счастья, но подарило цель в жизни. Наши дни. Швед навещает одного из солдат, причастного к прошлому семьи Бохэннона. Дюран приглашает Лили на праздник, где та должна произвести впечатление на инвесторов. Бохэннон приходит к преподобному Коулу исповедоваться, но выбирает для этого неудачный момент. Так он узнает, кого именно привел в поселок Швед, и принимает единственно верное решение. Ева делится своими планами на будущее с Иламом, но тот не разделяет ее энтузиазма. Жители поселка решают самостоятельно разобраться с вымогателем.

16 Смыть кровью
Швед рассказывает преподобному Коулу, кем он стал во время своего временного изгнания, и знакомит священника со своими союзниками. Бохэннон пытается защитить своего единственного друга, но тот хочет искупить вину. Джозеф получает странное послание, но не знает, как его трактовать. Поезд, в котором едет Дюран, вынужден остановиться среди прерий. Лили получает непонятные телеграммы, отправленные с поезда, и показывает их Бохэннону. Преподобный Коул оказывается в незавидном положении и выдвигает свои условия.

17 Белый дух
Швед окончательно отдаляется от не оправдавших его ожидания людей. Лили пытается управлять железнодорожными работами в отсутствие Дюрана, но у нее это плохо получается. Фергюсон заключает с братьям МакГиннес обоюдовыгодную сделку. Лили предлагает Шведу временную работу, но у Бохэннона на его счет другие планы. Шон делает роскошный подарок церкви, а точнее ее нынешней главе. Бохэннона ничего больше не держит в поселке, и он оказывается на перепутье. Шон и Мик МакГиннес приходят к владельцу бара Карлу с предложением.

18 День господень
Проносится слух, что Дюран возвращается. Между братьями МакГиннес начинаются распри из-за денег. С приездом Дюрана Лили ждет неприятный сюрприз. Дюран дает Бохэннену странное задание, а Швед приводит в исполнение следующую часть своего плана. Бохэннону и Лили дают понять, что грядут перемены, и для кого-то они окажутся фатальными. При строительстве моста происходит крушение опоры, и у Бохэннона появляется подозреваемый. Дюран перечеркивает все планы Фергюсона, но тот не готов так просто сдаться. Попавшая в неприятную ситуацию Лили просит Бохэннона об одолжении.

19 Кровавая луна
Дюран ловит себя на том, что иногда его действия выходят из под контроля. Наступает знаковый день в постройке нового участка дороги, и Бохэннон вызывается его испытать. Лили намекают на увольнение и предлагают новую работу в Нью-Йорке. Дюран делает Бохэннону деловое предложение, а позже Лили предлагает ему построить совместное будущее. Бохэннон спрашивает у Джозефа об увиденном накануне предвестнике разрушений. Ева отправляется объясниться с Фергюсоном, но не представляет, к какому результату это приведет.

20 Восход кровавой луны
Шон готов сражаться за свою любовь, даже если для этого нужно поменять свою жизнь и веру. В поселке появляется Швед в непривычном для себя облике. Дюран обнаруживает пропажу вещи, которая может его погубить. Жители всего поселка готовятся к предстоящему противостоянию, но некоторые из них преследуют собственные цели. Бохэннон сталкивается с повторением когда-то случившегося в его прошлой жизни. Все неудачи и несчастья, преследующие Каллена, в конце концов оборачиваются новыми возможностями.

26 Одним мулом меньше
Андерсон готов принять Бога, но во время крещения он раскрывает свои карты. У Дюрана появляется новый план, и он приезжает в поселок в сопровождении высших чинов с расследованием. Дюран пытается настроить совет против Бохэннона и тем самым замедлить строительство. Шон старается укрепить свои позиции и сохранить инкогнито в назревающем противоборстве. Дюран разворачивает судебные слушания против Бохэннона с целью свергнуть его с его поста. Фергюсон замечает подозрительного юношу, сошедшего с поезда, и узнает о цели его приезда.

27 Холера
Рабочие в поселке один за другим начинают заболевать, и вскоре обнаруживается причина странной эпидемии. Дело о железной дороге решается не в пользу Дюрана, но тот не намерен сдавать позиции. Несмотря на произошедшее, Бохэннон решает заключить с Дюраном новую сделку. Опасаясь за жизнь ребенка, Ева принимает судьбоносное решение. Бохэннен старается решить проблему всеми возможными способами, но в конце концов у него остается лишь один вариант. Шон просит Мика помочь ему с возникшей проблемой, и Мик пытается вытащить брата из сетей раболепства и лжи.

28 Это случилось в Бостоне
Ева рассказывает Фергюсону о своем поступке, но тот не может ее простить. У Бохэннона появляется новая проблема, но он не уверен, что сможет решить ее в одиночку. Для расследования происшествия с сенатором в поселок прибывает детектив Мэлоун. Мик советует Шону исчезнуть из поселка и из его жизни. В надежде вернуть себе рабочих, Бохэннон отправляется к мормонам, где натыкается на Хантингтона. Мальчик, недавно найденный Калленом в прериях, наталкивает последнего на одну идею. Перед тем как совершить задуманное, Шон приходит исповедаться к Руфь.

29 Отцовские грехи
Бохэннон находит способ мотивировать рабочих на работу в выходной день. Мэгги Палмер советует Дюрану наладить отношения с Калленом. После произошедшего в церкви Руфь хочет покинуть поселок. Дюран приглашает Бохэннона на ланч в надежде заключить сделку. По дороге в Шайенн Бохэннона начинают преследовать неизвестные. Преследователям нужен Каллен, и они используют все варианты, чтобы до него добраться. Ева находит неожиданную поддержку в лице Эллисон, а Фергюсон отправляется закончить работу Бохэннона.

30 Вставай у плуга
В лагере неприятеля Бохэннон встречает того, кого меньше всего ожидал увидеть. Один из преследователей сообщает Каллену шокирующую новость. Фергюсон отправляется на подмогу Бохэннону. До крайнего срока сдачи участка остается несколько часов, и для контроля за результатом в Шайенн прибывают представители совета. Бохэннон предлагает своему надзирателю решение их общей проблемы. В отсутствие Бохэннона совет вынужден найти нового главу железнодорожного строительства. Новая сделка обязывает Бохэннона полностью изменить свою жизнь.

36 Убийца медведя
Илам Фергюссон выживает в схватке с медведем. Тяжело раненого и истекающего кровью его подбирают индейцы и увозят с собой. Несколько месяцев индейцы выхаживают Илама и дают ему новое имя: Пада-Вата-Куина («Человек, убивший медведя»), ведь по индейским поверьям, победив зверя, он вобрал в себя всю его силу. После травмы черепа психика Илама надламывается, он ведет себя агрессивно, не может вспомнить, кто он, и только неясный образ Евы не дает ему покоя. В лагере индейцев он видит пленницу по имени Шарлотт и бросает вождю вызов...

37 Илам Фергюсон
Каллен Бохэннон помогает избитому Дюрану, а позже получает у Мэгги ссуду для заказа паровой землечерпалки. Делэйни отправляет жену Эбби из Шайенна домой, но перед отъездом она делится с мужем подозрениями относительно причастности Дюрана к смерти своего отца. Илам Фергюссон с тремя своими пленницами приезжает в Шайенн. Он одержим идеей продать Шарлотт и индианок. Илам почти никого не узнает и настроен настолько агрессивно, что Каллену и Еве с трудом удается уговорить Кэмпбелла не пристрелить его сразу, а попробовать успокоить.

38 Под цветом закона
Каллен договаривается с Вёрджилом и Делэйни о переброске бригады самых умелых рабочих на сборку платформы для паровой машины. Псалмз не может простить Бохэннону смерть Илама. Ева помогает Шарлотт устроиться на работу к Мэгги. Бохэннон привозит Наоми с сыном в форт Смит и оставляет ее под присмотром родителей. Кэмпбелл назначает Сида Сноу новым маршалом, и тот арестовывает Дюрана по подозрению в убийстве Хекарда. Глава мормонов Бригам Янг выслушивает исповедь Шведа и забирает его с собой...

39 Два поезда
Каллен Бохэннон требует у Сидни Сноу отпустить его рабочих, но тот непреклонен. Кроме того, Кэмпбелл дает своему новому маршалу полный карт-бланш в отношении действий против Бохэннона. Сид, желая спровоцировать противника, посылает к нему одного из заключенных со связкой ключей, привязанной к шее, и предлагает освободить всех самому. Каллен обращается за помощью к Мэгги. Кэмпбелл сближается с журналисткой Эллисон. Микки и Каллен разрабатывают план освобождения арестованных железнодорожников, им также удается привлечь на свою сторону инженера Делэйни.

40 Возвращение в ад
Бохэннон и Дюран привозят арестованных рабочих обратно в город и вынуждают Кэмпбелла пойти на уступки. Каллен возглавляет железнодорожную полицию и с помощью Делэйни и Псалмза продолжает сборку паровой машины. Швед служит у Бригама Янга в Солт-Лейк Сити. У него в доме он знакомится с мистером Хантингтоном, которому Янг предлагает нанять мормонов для работы на строительстве железнодорожной ветки «Централ Пасифик». Швед решает воспользоваться случаем и предложить Хантингтону свои услуги. Но отпустит ли его глава мормонов? Сидни Сноу решает жестоко отомстить Бохэннону. Сможет ли Каллен его остановить?

46 Белое правосудие
Мэй рассказывает Каллену Бохэннону свою печальную историю и пытается уговорить его позволить ей и дальше работать на железной дороге под именем Фонга. Тор Гундерсен обращает внимание Финнеаса на серьезные ошибки в бухгалтерских документах, касающихся снабжения рабочих-мормонов. У троих коллег Джима возникает конфликт с администрацией железной дороги. В ярости они устраивают погром в заведении Чанга, нападают на него самого и его помощника и пытаются их убить. Удастся ли привлечь троих белых рабочих к уголовной ответственности, основываясь на показаниях китайцев?

47 Шантаж
Не дождавшись правосудия, Чанг подбивает китайских рабочих на забастовку. Среди требований, предъявленных администрации «Централ Пасифик», улучшения условий труда для рабочих, а также доля в компании для Чанга. Каллен Бохэннон предпринимает ответные меры, обстановка накаляется. В городке Лараби, штат Вайоминг, Дюран продолжает строительство своей ветки, но драки среди ирландских рабочих замедляют процесс. Джон, брат Микки, доставляет массу неприятностей, но Микки предоставляется возможность обратить энергию горе-родственника в нужное русло.

48 Эликсир жизни
Каллен Бохэннон предпринимает новые шаги для улучшения условий труда китайских рабочих, к вящему неудовольствию Чанга. Швед вовлекает Финеаса Янга в опасную авантюру. Чанг устраивает для китайцев в Траки красочный праздник. В Ларами Дюран задумывает новую аферу с земельными участками. Эллисон обращается к Еве с деликатной просьбой.

49 Голодные духи
Каллен Бохэннон отправляется в Сан-Франциско по делам. Туда же едет Мэй, чтобы отвезти тело отца на родину. Однако в дороге возникают непредвиденные трудности. Бригам Янг наносит Томасу Дюрану неожиданный визит и требует срочной выплаты долга. Мэгги оказывает поддержку своему компаньону. Швед решает натравить Финеаса Янга на тех, кто в свое время чуть не отправил его на виселицу.

50 Лжепророки
Вокруг вопроса о конечной станции разворачиваются нешуточные дебаты и сложнейшие политические игры. Грант требует окончательного ответа от обеих сторон — дорога «Юнион Пасифик» пройдет севернее или южнее Большого Соленого озера? Каллен Бохэнон оказывается непосредственно в эпицентре событий, ведь именно его мнению Грант доверяет больше всего.