4-я серия: Его Величество, Король
В качестве награды за трактат, обличающий Лютера, Папа Римский даёт Генриху VIII титул «Защитника Веры». Маргарет Тюдор выходит замуж за дряхлого короля Португалии, но браку не суждено продлиться долго. Чудесное избавление от смерти заставляет Генриха пересмотреть свои приоритеты в жизни.

5-я серия: Поднимитесь, милорд
Генрих в бешенстве, узнав, что Император Карл V отпустил короля Франции из тюрьмы, и начинает искать другого союзника. Катерина Арагонская и Чарльз Брэндон всё более объединяются взаимной ненавистью к Вулзи. Анна Болейн отклоняет предложение Генриха стать его официальной любовницей и требует ни больше ни меньше, как сделать её королевой Англии.

6-я серия: Истинная любовь
Страсть короля к Анне Болейн становится всё сильнее, королева Катерина просит помощи у своих Габсбургских родственников. Император Карл V захватывает Папу Римского в плен, и Вулзи обещает Генриху, что добьётся для него во Франции официального развода. Отец Анны, Томас Болейн, рассказывает Генриху, что Вулзи присваивает себе конфискуемое короной имущество.

10-я серия: Смерть Вулзи
Томас Уолси, занимая должность Архиепископа Йоркского и живя в относительной бедности, отрекается от Анны Болейн и пишет Королеве Екатерине, пытаясь найти ее поддержку. Томас Мор, пользуясь своими новыми полномочиями канцлера, начинает активное преследование видных последователей Лютеранской церкви. Король Генрих приходит к мысли, что его новые адвокаты менее профессиональны в своем деле, чем был Уолси. Тайные сплетни между Уолси и королевой раскрываются, его арестовывают и обвиняют в государственной измене. Уолси

11-я серия: Всё прекрасно
Король Генрих делает себя главой Церкви Англии, пока Католическая Церковь старается выиграть в безвыигрышной битве с желанием Генриха к аннулированию. Анна Болейн подкупает повара, чтобы отравить пищу инакомыслящего Епископа Рочестера, Джона Фишера. Епископ выживает, и повар сжигается на костре заживо. Анна Болейн требует, чтобы Генрих прекратил контактировать с Екатериной, и поэтому король Генрих изгоняет благородную Королеву из суда. В конце этого эпизода испанский посол тайком замечает, как Анна обсуждает план убийства с неизвестным, подозрительным человеком.

12-я серия: Кровавые слёзы
Борьба Католической Церкви напрасна, и Король назначает себя главой Церкви Англии. Наступает рождество, но Генрих не очень бодр и весел из-за отсутствия королевы. Сэр Томас Мор принимает важное решение, и Томас Кранмер посещает Лютеранскую Германию. У Генриха появляется основание для визита во Францию с Чарльзом Брендоном и Анной.

16-я серия: Определение любви
Кромвель убеждает Генриха, что монастыри и аббатства своей роскошью, а монахи — своим чревоугодием, противоречат основным догматам христианства. Генрих пытается организовать помолвку своей новорожденной дочери с французским принцем, но получает отказ. Он жалеет, что казнил Томаса Мора, но обвиняет в этом Анну Болейн.

17-я серия: Дела государства
Пока Папа Римский всё надеется, что Генрих одумается и вернётся в лоно католической церкви, Кромвель и Крэнмер закрывают аббатства и конфискуют их имущество в пользу королевской казны. Болейны понимают, что если Анна в ближайшее время не родит королю сына, их положение станет еще более уязвимым. Во время охоты с Брэндоном Генрих заезжает переночевать в дом к сэру Джону Сеймуру, где встречает его прекрасную дочь, Джейн.

18-я серия: Фрейлина
Папа Римский Павел III отлучает Генриха от церкви и умоляет короля Франции начать вторжение в Англию. Джейн Сеймур становится фрейлиной королевы, и во время рыцарского турнира Генрих надевает её ленту, к ужасу Болейнов. Вскоре Анна застаёт его с Джейн, сидящей у него на коленях.

22-я серия: Северный мятеж
На подавление мятежа Генрих отправляет верного Брэндона, однако не удосуживается снабдить его армию ни конницей, ни артиллерией. Брэндон вынужден начать переговоры с восставшими. Тем временем кардинал Реджинальд Поул прибывает в Нидерланды, где пытается выторговать помощь английскому восстанию.

23-я серия: Разделение и наказание
Джейн способствует воссоединению короля со своими дочерями Мэри и Элизабет. В канун Рождества ко двору прибывает Роберт Аск, которому Генрих обещает учредить парламент в Йорке. Однако пустые обещания короля не удовлетворяют Джона Констэбла. В стане «благодатного паломничества» возникает раскол, который приводит к подавлению восстания.

24-я серия: Смерть королевы
Роберт Аск повешен, восстание подавлено. После того как Брэндон по приказу короля жестоко расправляется с мирным населением Йоркшира, его начинают преследовать призраки убитых. А Джейн в ужасе, когда узнаёт, каким именно способом раздаются земли разогнанных аббатств.

28-я серия: Гибель Кромвеля
После того как угроза вторжения французских и императорских войск исчезает, Генрих начинает искать способ расторгнуть свой брак с Анной Клевской, но не встречает поддержки своим планам со стороны Кромвеля, что и определяет судьбу последнего. Тем временем Фрэнсис Брайан находит королю новую фаворитку — Кэтрин Говард.

29-я серия: Момент Ностальгии
Король Генрих находит себе новую жену, влюбляясь в молоденькую девушку — Екатерину Ховард, но его новое увлечение вызывает ревность и недовольство среди окружающих. Молодая избранница сразу же отвечает взаимностью. На службу к ней поступает Джоан Булмер — подруга детства Екатерины, которая достаточно знает о сексуальном прошлом новой королевы. Бывший любовник теперешней королевы в расстройстве.

30-я серия: Сестра
Томас Кулпеппер продолжает строить глазки молодой королеве Екатерине Ховард. Он не одинок — у нее также появляется много поклонников. Король, тем не менее, дарит ей изысканные подарки. Леди Рокфорд узнает о слухах, которые крутятся вокруг любовных похождений молодой королевы. Она с удовольствием помогает ему в том, чтобы сблизить с королевой Екатериной. На рождественский бал король приглашает свою бывшую жену Анну Клевскую и потрясен ее красотой, которую не замечал прежде.

33-я серия: Дно горшка
Королева Екатерина потрясена тем, что она должна быть заперта в апартаментах. Расследование ее прошлого движеется с невообразимой скоростью: Францис Дерехам арестован и допрошен. Джоан Булмер также допрошена, поскольку является Вдовой герцога Норфолк, в доме которого Джоан и Екатерина прожили как молодые женщины и где их безнравственные акты обросли слухами. Дерехам признается, что он и Екатерина Ховард планировали пожениться и что он знал о ее любовных похождениях перед тем, как она стала Королевой. Серьезное откровение, но не прелюбодеяние. Удивительно, но Генрих плачет, когда узнает об этом. Но его решение было быстрым и несентиментальным: Екатерина Ховард изгоняется из дворца и лишается титула королевы. Ее оправдания для понимания и прощения холодно проигнорированы, но она знает, что ей повезет в том, чтобы остаться в живых. Франциса Дерехама по-зверски пытают, так как Лорд Хертфорд стремится установить, был ли Екатериной Ховард совершен акт прелюбодеяния. Дерехам отрицает свою вину, но указывает на Томаса Кулпепера, которого немедленно арестовывают. Генрих взбешенн тем, что измена стала известна в широких кругах. Позже, Екатерина Ховард, Томас Кулпепер, Францис Дерехам и леди Рокфор казнены, и Джоан счастлива, чтобы осталась жива и сбежала. Преданный, оскорбленный, но непокоренный, Король Генрих дает банкет, на котором присутствуют только 26 прекрасных молодых женщин.