Серия 7
Набожный монарх собирает в тронном зале своих миньонов и дворян, состоящих на службе Герцога Анжуйского. По его велению господа Д'Эперон и Шомберг должны покинуть Париж, а Бюсси становится желанным гостем при дворе. Король рассказывает Шико о страшном голосе, разбудившем его прошлой ночью, и умоляет остаться в его спальне до утра. Глас божий, потребовавший от Генриха покаяния грехов, оказался наглой выходкой де Сен-Люка и Жанны, за что оба изгнаны из Лувра. Любопытный Шико собирается попасть в аббатство Св.Женевьевы на собрание католиков. Напоив брата Гранфло, он забирает у него рясу и монету - пропуск для входа в монастырь.
 
Серия 8
Смелая речь брата Горанфло имела большой успех. Собрание закончилось, все разошлись, но у Шико не нашлось другой монеты на выход. Спрятавшись в исповедальне, он раскрывает заговор, и становится свидетелем посвящения герцога Анжуйского в короли Франции. Герцог де Гиз тоже претендует на французский трон и располагает доказательством - генеалогическим древом герцогов де Гизов но, бумага с гербами не имеет законной силы без подписи Папы Римского. Эту важную миссию доверяют метру Николя Давиду. Шико возвращается в трактир. Наутро после жуткого похмелья брат Горанфло отправляется в монастырь и, вместо ожидаемого наказания, отец Приор встречает его словами восхищения. Он на время отправляет брата Горанфло в провинцию. Размышляя о тяготах жизни, монах встречает у городских ворот друга Шико, который кормит и покупает ему осла.

Серия 9
Брат Гранфло получает в подарок от Шико осла и вместе они отправляются в Лион. Шико следит за метром Николя Давидом. Де Сен-Люк и Жанна радуются свободе. На дороге их настигает граф де Бюсси, который тоже направляется в Меридор. Жанна, давняя подруга Дианы, представляет своих друзей барону де Меридору, который оплакивает свою единственную дочь. Де Бюсси убеждает барона поехать с ним в Париж, чтобы наказать виновных в убийстве дочери. Шико сообщает хозяину гостиницы и ревностному католику мэтру Бернуйе тайну, что Брат Гранфло изгнан из Парижа за пламенную проповедь против короля...

Серия 13
Король отсылает графа де Монсоро готовить королевскую охоту. Генрих Валуа напоминает герцогу Анжуйскому, что он король Франции и запирает брата в Лувре под охраной своих миньонов. Орильи, пожелавший его навестить, попадает в хитрую ловушку. Шико советует де Бюсси срочно покинуть Париж. Во время церемонии король провозглашает себя главой Святой лиги. Многозначительные намеки Шико по поводу отсутствия герцога Анжуйского на церемонии, вызывают очередной приступ ревности у главного ловчего. Герцог де Гиз получает назначение командовать действующей армией. Вместе с герцогом Майенским и господином де Шеврезом он спешит покинуть Париж.

Серия 14
Шико недоволен решением короля, вручившим своему врагу герцогу де Гизу хорошо обученную армию. Он показывает Генриху отобранное у мэтра Николя Давида геральдическое древо де Гизов, очередных претендентов на трон. Графиня де Монсоро и Жанна де Сен-Люк с супругом проводят время в замке Меридор. Герцог Анжуйский по-прежнему королевский пленник. Ему приходится выслушивать не только тирады брата, но и глупые шутки его миньонов. Под покровом ночи Бюсси навещает Диану. И той же ночью Генрих Наваррский помогает бежать монсеньору из Лувра. Король в гневе отдает приказ о преследовании всех анжуйцев и отправляется за советом к королеве-матери Екатерине Медичи.

Серия 15
Екатерина Медичи в разговоре с сыном Генрихом Валуа обвиняет во всех бедах короля Генриха Наварского и просит сына немедленно отменить приказ о преследовании анжуйцев. Без разрешения короля, миньоны вместе со слугами затевают травлю Антраге, Ливаро, Рибеарка, которые спешат покинуть Париж. Чудовищная глупость может привести к гражданской войне. Шико оценивает военные силы противника и наглядно демонстрирует их Генриху на карте Франции. Чтобы замять конфликт, королева-мать готова сома выступить в роли посредника между королем Генрих III и его братом герцогом Анжуйским. Де Бюсси в Меридоре развлекает Диану и ее подругу Жанну. После очередного визита к Диане, на дороге в Анжер он встречает Герцога Анжуйкого, под которым падает лошадь. Проводив герцога в замок, он устраивает ему достойный прием. Весь город знает о его прибытии. Поднят флаг, созваны дворяне со всей провинции, чтобы отдать ему почести. Оставшись на ужин с герцогом, де Бюсси ловко отводит от себя все обвинения и обещает отомстить миньонам за обиды герцога. Пока монсеньор строит планы на графиню де Монсоро, де Бюсси сообщает Диане о прибытии его высочества.

Серия 19
Утром граф де Монсоро с женой в сопровождении слуг отправляются в Париж. Де Бюсси следует за процессией и ночью ему удается заключить Диану в свои объятья, но ревнивый муж постоянно зовет ее и приказывает быть рядом с повозкой. Генрих Валуа и Шико уже составили список своих врагов, в который попал де Сен-Люк. Его появление в Лувре вызвало у короля много вопросов, на которые не может ответить даже шут. Верный подданный де Сен-Люк предлагает королю свою помощь и получает прощение. Пребывание в монастыре тяготит брата Горанфло. Отец Приор отпускают его с условием, что тот вернется в день Святых Даров и выполнит особую миссию. Взяв у его преподобия деньги, монах направляется в харчевню "Рог изобилия", где встречает Шико. Госпожа Диана и лекарь Реми заботятся о здоровье де Монсоро. Реми прекрасно справляется со своими обязанностями: лечит мужа и носит любовные послания Бюсси. В Лувре ходят слухи, что гонец герцога Анжуйского уже прибыл в Париж. Генрих Валуа и Шико готовятся принять его должным образом.

Серия 20
Шико в разговоре с Генрихом Валуа интересуется его планами на день Святых Даров и упоминает о монахе, которому тот обещал подарить аббатство. Посланник герцога Анжуйского де Бюсси прибыл в Лувр и был принят королем. Миньоны всячески пытаются нанести ему оскорбление. Через господина де Сен-Люка он вызывает всех четверых на дуэль. В харчевне "Рог изобилия" Марикита напоминает графу де Бюсси о первой встрече с графиней Дианой. За трапезой в аббатстве Святой Женевевы Шико выясняет нужную информацию у брата Горанфло, которого ужасно тяготит пребывание в монастыре. Герцог Анжуйский в Париже. Свой первый визит он наносит графу Монсоро и его очаровательной жене.

Серия 21
Герцог Анжуйский в сопровождении де Орильи и Габриэллы навещают графа де Монсоро с супругой Дианой, преподнеся им в подарок стилет. Герцог интересуется здоровьем графа, а сам заглядывается на его жену, чем вызывает приступ ревности Монсоро. Под бдительным взглядом шута, королевские миньоны и друзья герцога Анжуйского направляются к месту дуэли на конском рынке, чтобы обсудить условия боя и выбрать себе противника методом жребия. Потом господа, как старые друзья, отправляются отужинать в харчевню "Рог изобилия", а Шико навещает графа де Монсоро и, в последний момент, отговаривает его от поездки в Анжер. Гариэлла развлекает герцога Анжуйского, а голодный шут возвращается в Лувр и рассказывает Генриху о том, что миньоны гуляют в обществе его врагов. Утром король требует от них объяснений.