Проходит 20 лет. Исабель выросла красивой девушкой и учится в частном колледже в Лос-Анджелесе. В день, когда она должна получить аттестат (с этого и начинается сериал), во время утренней пробежки её чуть не сбивает на машине аргентинский холостой богач Фернандо Салинас, который влюбляется в неё, однако Исабель не испытывает к нему таких чувств, так как в Аргентине у неё уже есть поклонник Эмилио (который по совпадению знаком с Фернандо). Тем временем Бернарда, до этого прилежно исполнявшая работу экономки, напоминает мадам Герреро (которая к тому моменту уже вдова) о том, какой сегодня день, но мадам пытается убедить её, что лучше ничего не рассказывать Исабель, так как это может её огорчить, но Бернарда настаивает, чем доводит мадам до сердечного приступа, и поэтому Исабель вместо выпускного вечера вынуждена лететь домой. Когда она приезжает, мадам, под натиском Бернарды, и сама Бернарда рассказывают ей в третьем лице историю Бернарды, и девушка только к концу понимает, о ком они говорят. Её реакция именно такая, какую предсказывала мадам: Исабель вовсе не желает признавать Бернарду матерью и пребывает в полном отчаянии. Она настолько потрясена, что, не выдержав, срывается на мадам, и ту приходится госпитализировать.

Чтобы оплатить её лечение, Исабель обращается к их семейному адвокату доктору Пинтосу и тут выясняется, что после смерти посла Герреро они с матерью жили ни в чём себе не отказывая, из-за чего в данный момент их финансовое положение на мели. Фернандо, узнав об этом, оплачивает лечение, однако мадам всё равно умирает, но перед смертью успевает попросить Бернарду во что бы то ни стало беречь Исабель. Сама Исабель после похорон сталкивается с новой напастью: она тотально разорена и, фактически, нищая, так как мадам заключала в прошлом крайне невыгодные денежные сделки и даже не платила налоги, чтобы оплачивать учёбу и иностранные поездки Исабель, из-за чего за семьёй Герреро тянется череда неоплаченных денежных кредитов и задолженостей, и поэтому всё имущество семьи пойдёт на их оплату. Тут Бернарда начинает брать ситуацию в свои руки: она уговаривает Исабель ответить Фернандо взаимностью, потому что он самая подходящая для неё партия и, будучи его женой, она вновь будет богатой и уважаемой всеми синьорой. В приступе полного отчаяния Исабель соглашается, хотя любовных чувств к Фернандо особо не испытывает и поэтому испытывает перед ним чувство вины. Когда Фернандо приводит её на званный вечер в свой дом, чтобы представить в качестве своей будущей супруги, то Исабель там производит фурор своей красотой, хотя тётя Фернандо Габриелла, которая увлекается прорицанием, чувствует вокруг девушки странную тёмную ауру: ей кажется, что Исабель не принесёт Фернандо счастья, и что у неё есть какая-то тайна прошлого. Под конец вечера, когда большая часть гостей уже разошлась, Исабель в какой-то момент говорит, что хотела бы навсегда остаться такой красивой, какая она сейчас. Габриелла, услышав это, испытывает чувство предвидения чего-то ужасного в будущей судьбе Исабель. В Буэнос-Айрес по делам приезжает Коррадо Вереццо. Будучи знакомым с Эмилио, он знакомится заодно и с Фернандо и случайно сталкивается с ним, когда тот сидит в кафе с Исабель. Исабель, сама не понимая почему, приглашает Коррадо на свою свадьбу, однако он вынужден уехать домой из-за болезни Мануэлы. Исабель выходит за Фернандо (по причине её траура они устраивают скромную свадьбу), а Бернарда переезжает работать в дом Салинасов, где тут же начинает наводить свои порядки и умудряется выжить предыдущую экономку. Несмотря на все её заслуги Исабель всё также отказывается признавать Бернарду матерью и та продолжает жить при ней на правах прислуги.

Наступает переломный момент сериала: Исабель и Фернандо решают поздно вечером съездить на их частном катере на один из островов в дельте Параны. Однако, Фернандо только в последний момент оповещает сторожа лодки об их поездке и тот не успевает как следует проверить мотор. Он предлагает отложить поездку до утра, но Исабель просит этого не делать. Во время плавания она собирается всё-таки рассказать Фернандо правду про себя, но не успевает этого сделать, потому что внезапно на катере глохнет мотор, потом гаснут огни, а затем они слышат гудок приближающегося грузовоза. Последнее, что успевает сделать Фернандо, это попытаться надеть на Исабель спасательный жилет. Спасательная служба находит только Фернадо. Исабель же, полуживую, спустя несколько дней, на пляже одного из островов Параны находит местная любовная пара алкоголиков Альдо и Хулия. Исабель без сознания, у неё многочисленные раны, повреждён голос и полностью обезображена правая часть лица. Польстившись на драгоценности Исабель, Альдо и Хулия переносят её к себе в хижину и зовут местную знахарку донью Хасинту (в полицию парочка обращаться не думает). А пока она идёт, Хулия стаскивает с Исабель её кулон и обручальное кольцо. Альдо, который от внешнего вида Исабель сильно выпивает, пытается отнять у жены драгоценности, но Хулия убегает. Альдо, рассердившись, наносит ей смертельный удар и девушка падает в воду. Альдо, испугавшись, убегает, а тем временем к ним в хижину приходит Хасинта и уносит к себе Исабель. Спустя какое-то время сильно обезображенное тело Хулии находят, и Фернандо, к тому моменту поправившегося, вызывают на опознание, но тело ему не показывают, сославшись на его уродливость, и предлагают сделать опознание по драгоценностям на её теле. Поскольку это драгоценности Исабель, то Хулию хоронят под именем Исабель Герерро де Салинас. Бернарда, однако, отказывается верить в смерть дочери, потому что сердцем чувствует, что Исабель жива. Исабель приходит в себя в хижине Хасинты. Её лицо обмотано повязками, ей тяжело говорить, а до ближайшего телефона очень далеко. Она впадает в отчаяние, когда находит в хижине газету с репортажем о катастрофе и читает в ней о собственной смерти. Однако всю плачевность своего положения Исабель осознаёт, когда во время смены повязок тайком смотрит в зеркало и видит насколько сильно изуродовано её лицо. Фернандо, оправившись от горя, решает разыскать Мануэлу, которую до сих пор не забыл. Отчасти он это делает потому, что Мануэла внешне копия Исабель, отчасти потому, что Мануэла ему действительно нравится. Он приезжает в посёлок и сталкивается там с Руди, который велит ему не приставать к Мануэле, потому что она из-за него достаточно настрадалась. Однако Фернандо, теперь влекомый чувством вины, врывается в церковь во время венчания Мануэлы и Руди как раз в тот момент, когда Мануэла должна ответить согласием. Увидев Фернандо и выслушав его, она понимает, что не может стать женой Руди. В результате между Руди и Фернандо прямо перед церковью происходит страшная драка, после которой оба с тяжёлыми синяками и ранами попадают в дом Вереццо. Выходив Фернандо, Мануэла всё-таки решает уехать с ним в Буэнос-Айрес. В столице они устраивают весьма скромную (даже по сравнению со свадьбой Исабель) свадьбу, на которой свидетелями выступают двоюродная сестра Мануэлы, Марианна, со своим бойфрендом Густаво. А тем временем Исабель стараниями Хасинты почти полностью поправляется (ей не удаётся восстановить голос до прежнего звучания) и уговаривает Хасинту отвести её к телефону. Она звонит домой и трубку берёт Бернарда. Хотя женщина не смогла расслышать голос девушки, у неё появилась уверенность, что это была её дочь. Фернандо впервые приводит Мануэлу к себе в дом, чтобы представить её своим родственникам, однако радостной встречи не случается. Все обитатели дома Салинасов впадают в шок, увидев девушку. Ещё больший шок испытывает сама Бернарда, которая расценивает это со стороны Фернандо, как предательство: она и все остальные уверены, что Фернандо любит Мануэлу только из-за её сходства с Исабель. Вторично Бернарда испытывает шок, когда осторожно расспросив Мануэлу о её семье, понимает, что девушка — сводная сестра Исабель (узнав о смерти Коррадо, Бернарда, несмотря на сделанное ранее заявление, что её любовь к нему умерла, всё же едет на его могилу). Самой Мануэле приходится нелегко, потому что окружающие волей-неволей постоянно сравнивают её с Исабель, и часто не в пользу Мануэлы (из-за чего Фернандо по её просьбе приглашает работать в дом служанку семьи Вереццо Луизу, которая является подругой детства Мануэлы), так как выросшая в небогатой провинциальной семье она со своим скромными поведением и вкусом сильно отличается от любившей изысканность и престижность Исабель. В итоге получается парадоксальная ситуация — Мануэле удаётся завязать хорошие отношения лишь с теми, с кем как раз не ладила Исабель. Буквально через несколько дней после приезда Мануэлы туда же ночью возвращается и сама Исабель, после чего начинают происходить странные события: сначала Мануэла находит разбитую рамку с фото, где она заснята с Фернандо, потом портрет Исабель (что раньше висел в гостином холле, но был снят оттуда после того, как Исабель объявили мёртвой) покрывается красными полосами краски. Чтобы очистить портрет в дом приходит друг Салинасов художник Арт Уилсон (он же и автор этого портрета), которому удаётся стереть полосы и восстановить изображение за исключением лица и поэтому он просит Мануэлу попозировать ему. В итоге портрет символично теперь изображает Мануэлу, хотя особой разницы даже и не заметно. Мануэла хотя и восхищена этим, но всё же чувствует какую-то исходящую от портрета угрозу.

Исабель решает сделать пластическую операцию, и Эмилио связывается с пластическим хирургом Сантильяном (представив ему Исабель, как его жену Анаис Акосто), но тот стопроцентного успеха не обещает — шрамы глубоки, задет нерв и, хотя Бернарда приносит ему фотографию Мануэлы в качестве образца её прежнего лица (как она говорит Эмилио, она решила взять фото Мануэлы, потому что ни на одной из своих фотографии Исабель не улыбается так красиво, как Мануэла), он говорит, что как бы удачно не прошла операция, сделать её лицо таким, как прежде, будет невозможно. Исабель же, из собственной гордости, не говорит доктору, что у неё волчанка и, как следствие, тяжело переносит операцию — у неё чуть не случается остановка сердца (при наличии системной волчанки пластические операции противопоказаны). После операции ей прописан покой, но вместо этого она отказывается принимать успокоительные и записывает для Мерседес Вереццо угрозы на аудиокассету. Один раз к ней приходит Хасинта, которая, зная о волчанке Исабель, сообщает, что она никогда не станет такой, как прежде и говорит, что отныне может больше ей помогать; вместо этого Исабель будет помогать некая «посланница». Очень скоро Исабель узнаёт, что в соседней с ней палате лежит пациентка, которой тоже сделали пластическую операцию, но по другой причине: она застала своего мужа с любовницей и убила их, но из-за недостатка улик её отпустили и теперь она хочет путём смены лица начать новую жизнь («посланницей», о которой говорила Хасинта, была она — намекается, что ранее знахарка и эта женщина пересекались). Пробираясь по ночам в её палату Исабель посвящает её во все свои тайны и затевает с ней некий план. Накануне снятия повязок Исабель сама снимает их и видит, что операция оказалась неудачной — лицевые мускулы ей почти восстановили, но на почве системной волчанки пошло разрушение нервов и швы на месте шрамов не зарубцевались. Она тайком уходит из больницы и поселяется в одном заброшенном домике (о котором ей в своё время рассказала Хасинта). Туда же к ней приходит и другая пациентка. Женщины делают надрезы себе на запястьях и, сцепив руки, пациентка клянётся занять место Исабель-Анаис и стать глазами и ушами последней. Сама же Исабель напоследок говорит ей, что отныне они две половинки одного человека. «Анаис» внедряется в доверие к Бернарде и Эмилио, выдав себя за Исабель. Сама Исабель, живя в заброшенном доме и держа связь с внешним миром только через фальшивую Анаис, теперь ещё больше начинает сходить с ума от ненависти к Мануэле и Фернандо. Анаис возвращается в дом Салинасов в лице знакомой Эмилио и представляется Фернандо той самой Анаис с карнавала. Фернандо явно ей заинтересован и разрешает ей жить в доме Салинасов, заняв комнату Исабель. Втеревшись в доверие ко всем членам семьи, кроме Мануэлы, Анаис начинает интриговать против последней и небезуспешно. На торжественном вечере Мануэла признается всем, что ждёт ребёнка от Фернандо, чем снова устраивает фурор — ведь Фернандо думает, что бесплоден. Мануэле никто не верит и это вынуждает её вторично уйти из дома Салинасов. Тем временем спасительница Исабель Хасинта звонит в дом Салинасов и требует у Анаис (она знает фальшивое имя Исабель) денег за то, что спасла её. Анаис боится разоблачения подлога, так как, по её мнению, Хасинта может потом запросить ещё больше. И если Бернарда и Эмилио не верят в это (так как Хасинта и раньше получала от них деньги, но она никогда не просила много), то Исабель, услышав доводы Анаис, недрогнувшим голосом приказывает убить её. Когда же Анаис приезжает к Хасинте, то Хасинта неожиданно говорит Эмилио (который прехал вместе с Анаис, думая, что Хасинте просто пригрозят), что его обманывают: она лично лечила Исабель, видела её шрамы и теперь ясно видит — Анаис не Исабель. Тогда Анаис, испугавшись разоблачения, убивает её, ударив заколкой в спину. Эмилио шокирован этим, но Анаис удаётся успокоить его.

Придя в дом Салинасов, Мануэла рассказывает всё Фернандо, однако, она не знает о подмене Исабель, поэтому ошибочно указывает на Анаис, говоря, что это Исабель, изменившая себе лицо с помощью операции. Если в подделку справок Фернандо ещё готов поверить, то в личность Анаис — нет, и расстроенная Мануэла убегает из дома. Сразу после этого приходит инспектор Луна, расследующий убийство Эмилио, и арестовывает Анаис. Когда её уводят, Анаис кричит Фернандо, что она ни при чём, всё дело рук Исабель. Мануэлу догоняет сестра Фернандо Тереса, которая раньше относилась к Мануэле предвзято и теперь, признав, что Мануэла действительно беременна её племянником, приглашает девушку для расслабления отправиться с ней к её бойфренду Марселло в Италию, в Геную. Расстроенный Фернандо вызывает Вилья, и тот признаётся насчёт справок. Фернандо впадает в ярость, и испуганный Вилья говорит, что он не мог иначе — на него давила Бернарда Морелли. Фернандо в ярости срывается на Вилья, несётся в комнату Бернарды, но там его гнев сменяется жалостью — Бернарда, узнав, что Анаис всё-таки убила Эмилио, теряет рассудок, но пока ещё сохраняет ясность и признаётся Фернандо во всём, добавив, что Исабель решилась пожертвовать всем, что у неё было, лишь бы снова быть с ним. Ведь даже на операцию она согласилась лечь под угрозой, что может не перенести её. Хотя у Бернарды и были сомнения в отношении личности Анаис, она, тем не менее, продолжает думать, что та — её дочь, и поэтому упрекает Фернандо в том, что его сердце никак не подсказало ему, что Исабель всё это время была рядом с ним (из-за этого Фернандо ошибочно уверяется в мысли, что Мануэла была права — Анаис действительно Исабель). Напоследок Бернарда горько обвиняет Фернандо в том, что чтобы он не говорил теперь о его любви к Мануэле, в этот дом он привёл её только из-за её схожести с Исабель. Деморализованный Фернандо решает догнать Мануэлу, но приезжает в аэропорт слишком поздно. Разбитый и до нельзя расстроенный, он возвращается домой и идёт в комнату библиотеки, где, упав в кресло, впадает в забытие. Вилья приезжает на могилу жены, где, признав себя виновным в том, разрушил семью Салинас, застреливается из пистолета. Бернарда всё больше сходит с ума, так как мысли об Исабель смешиваются с подозрениями, что Анаис не была её дочерью. Через какое-то время Фернандо приходит в себя, когда обнаруживает стоящую перед ним Бернарду, которая с пустой улыбкой гладит его по волосам и лицу. Поддавшись чувствам, мужчина засыпает и проводит весь остаток дня в библиотеке.

Вечером над Буэнос-Айресом начинается гроза. Бернарда по какому-то внутреннему зову заходит в комнату Исабель, где в отблесках молний видит что-то такое, что её очень пугает. Затем Фернандо в библиотеке просыпается от того, что в парадном холле женский голос зовёт его по имени. Выйдя в холл, Фернандо с ужасом видит, как по лестнице спускается женщина с волосами, как у Исабель, и одетая в то самое платье, в котором Исабель изображена на картине Уильсона. Когда женщина подходит поближе, Фернадо кажется, что он видит Мануэлу, у которой волосы почему-то закрывают правую часть лица. «Я Исабель. И я вернулась к тебе», — неожиданно говорит женщина и откидывает с лица волосы, показывая Фернадо уродливые рубцы. Фернандо в глубоком шоке и лишь говорит, что не может простить Исабель после всего, что случилось с Мануэлой, но Исабель в отчаянии сообщает, что ей не нужно его прощение; она лишь хочет, чтобы он был рядом с ней. В последней попытке она взывает Фернадо к ответу: он действительно уверен, что любил именно Мануэлу, а не её, похожее на Исабель, лицо? Но всё же чувствуя, что её попытки бесполезны, Исабель (пользуясь тем, что Фернандо от шока и отвращения зажмурился), вытаскивает из-за пояса нож, но успевает только замахнуться, когда Бернарда выстреливает в неё из револьвера. Исабель сползает на пол и, умирая, спрашивает Фернандо, кого из них он любил больше. Бернарда на это только жёстко замечает: «Этого ты никогда не узнаешь!» В ответ Исабель, прежде чем умереть, успевает произнести «Мама» — слово, которым она никогда не собиралась называть Бернарду (о чём с вызовом заявляла ей несколько раз). Окончательно обезумевшая Бернарда направляет на Фернандо револьвер, требуя, чтобы он не двигался, потому что иначе «он разбудит её». Затем со словами «Как красива сеньора Мануэла, когда она спит» прикрывает Исабель глаза и гладит её по голове. В таком положении их и застаёт инспектор Луна, которого вызвала Габриела, так как той привиделась мёртвая Исабель. В итоге Бернарда попадает в психушку, где окончательно теряет рассудок и начинает думать, что Исабель и Коррадо живы. Примерно в то же время Анаис начинает слышать голоса Исабель и Хасинты и, вспомнив об их с Исабель клятве, в итоге вешается в камере. О доме Салинасов пишет вся пресса, из-за чего Фернандо продаёт его, выдаёт расчёт прислуге и едет в Италию, где находит Мануэлу, которая в одиночестве гуляет по достопримечательностям Портофино и готова уже смириться с судьбой матери-одиночки. Он извиняется перед ней, признаёт их ребёнка и они целуются.