Прощай, Баттерфри! (англ. Bye Bye Butterfree, яп. メノクラゲドククラゲ) — 21 серия 1 сезона.
Эш с друзьями вышли к огромному обрыву, пути вперёд не было - они зашли в место, где были сплошные крутые скалы и горы. Брок посмотрел по карте и выяснил, что дорога в горах ведёт прямо в Саффрон-Сити, а там есть гим, где Эш рассчитывает выиграть новый значок. А высоко над скалами друзья замечают большое количество покемонов - это были баттерфри. У них наступил так называемый «сезон любви»: баттерфри выбирают себе пару и летят за море. Брок говорит, что если Эш не отпустит своего Баттерфри, то у него не будет потомства.
Друзья нашли неподалёку большой воздушный шар, непонятно как тут оказавшийся. Они залезли в него и полетели в воздух любоваться окрестностями. Неподалёку они заметили летящих баттерфри. Эш выпустил своего Баттерфри, и тот полетел тоже выбирать себе пару. Вокруг в воздухе друзья увидели множество воздушных шаров с людьми. Они тоже выпускали своих баттерфри, искать пару. Брок объяснил, что все эти люди – тренеры баттерфри, они прилетают сюда каждый год, чтобы их подопечные нашли себе пары и улетели за море, создавать семью. На одном из шаров баттерфри выпустила красивая девушка. Брок, естественно, сразу же влюбился в эту девушку.
Баттерфри Эша всё-таки нашёл свой идеал, для него это была любовь с первого взгляда – красивая баттерфри розового цвета. Он начал выписывать вокруг неё круги - свадебный танец баттерфри. Но та не ответила на его ухаживания, даже наоборот, отпихнула его ударом крыла – так Баттерфри Эша получил отказ. Для Баттерфри Эша это было большим ударом; он очень расстроился и улетел в близлежащий лес. Эш и остальные с трудом нашли его там. Они посоветовали Баттерфри быть настойчивее и показать остальным свою силу, а заодно немного сменили его имидж, привязав к его шее золотистую ленточку.
Итак, проинструктировав Баттерфри, Эш разглядел среди остальных Баттерфри ту, которая так понравилась его покемону. Баттерфри Эша пытается продемонстрировать силу своего Урагана и Бросков, но все его попытки понравиться своей возлюбленной остались безрезультатными. Баттерфри совсем падает духом.
В это время неожиданно появилась Команда R. На этот раз они летели на вертолёте. Зачитав свою знаменитую речёвку, они ловят стаю баттерфри гигантским сачком, появившимся из вертолёта. Злодеи поймали всех, кроме Баттерфри Эша, который пытается спасти остальных. Эш хотел было выпустить Пиджеотто в поддержку Баттерфри, но Мисти остановила его, сказав, что Баттерфри должен сам освободить покемонов и тем самым доказать своей возлюбленной, что он действительно достоин её.
Команда R доставила всех баттерфри на склад в каньоне, и Мяут начал с триумфом их пересчитывать, рассчитывая порадовать босса и вновь стать его любимым котом. Друзья ворвались на склад через окна, спародировав знаменитую речёвку команды R. Баттерфри Эша прорвался сквозь ряды команды R, а Мисти отправила Старми гонять их по складу. Баттерфри Эша пытается разбить сеть с остальными баттерфри и после нескольких попыток ему это удаётся. Джесси бьёт Старми кувалдой, но Мисти подкрепляет её, опрыскивая водой. Брок открывает двери и баттерфри пролетают над командой R, которые отчаянно пытаются использовать свои сачки, чтобы вернуть их. Баттерфри Эша, изнурённый после ударов по сетке, по-прежнему стоит на ногах. Розовая баттерфри приближается к нему, поражённая его решимостью. Джеймс пытается поймать её, но Баттерфри Эша сбивает его, заставляя розовую баттерфри краснеть.
Команда R не намерена так просто сдаваться. Они садятся в свой вертолёт и летят за баттерфри в погоню. Эш и его друзья следуют за ними на воздушном шаре и быстро находят их. Розовая баттерфри смотрит, как Баттерфри Эша везёт на себе Пикачу вслед за вертолётом. Пикачу прыгает на вертолёт и атакует своим коронным Ударом молнии. От избытка электричества вертолёт взрывается, и команда R падает в каньон, исчезая в темноте.
Теперь возлюбленная Баттерфри Эша сама стала ухаживать за ним – её сердце растаяло после храброго поступка Баттерфри. Эшу было нелегко проститься с Баттерфри, но всё же он решился, ведь так было лучше для Баттерфри. Эш простился с покемоном, которого очень любил, и Баттерфри улетел со своей избранной навстречу новой жизни. Эш вспоминает моменты, когда он поймал Баттерфри, когда он был Катерпи, который затем развился в Метапода, а потом и в Баттерфри, а также пережитые с ним приключения, такие как битва в гиме Церулин-Сити. Мисти говорит Эшу, что его Баттерфри уже скрылся из виду, он со слезами на глазах подбегает к краю обрыва и машет своему Баттерфри рукой на прощание и желает ему удачи и счастья. Брок с похвалой говорит Эшу, что он воспитал своего Баттерфри очень смелым и добрым, и тем самым доказал, что и сам может быть таким, Эш благодарит своего друга за похвалу. Эш, Пикачу, Мисти и Брок наслаждаются прекрасным видом заката, в который улетают баттерфри.

Зловещая башня - 23 серия 1 сезона.
Эш, Мисти и Брок направляются в Лавандию чтобы поймать призрачного покемона, живущего в Зловещей башне.
По мере того как они идут, туман становится всё более густым. Брок говорит, что все должны держаться за руки, чтобы никто не потерялся. Ничего не видя перед собой, Брок хватает Пикачу за хвост, принимая его за руку Эша. Пикачу от неожиданности бьёт Брока током, из-за чего Брок поднимает крик. Мисти из-за его крика сама начинает орать и прижимается к спине Эша. Когда она поняла что произошло и вздохнула с облегчением, Эш, не оборачиваясь, вдруг начинает произносить зловещие слова и смеяться замогильным голосом. Мисти отшатывается к Броку. Эш резко повернулся с лицом скелета, сбивая Брока с ног. Страхи оказались напрасными - Эш со смехом снимает маску и объясняет, что это была только проверка. Мисти, Брок и Пикачу такую "проверку" не оценили, причём Пикачу настолько её не оценил, что дал Эшу попробовать вкус молний.
Выбравшись из тумана, они добрались до Лавандии. Пройдя без происшествий город, они добрались до Зловещей башни. Мисти и Брок отказываются идти с Эшем внутрь. Эш хотел было спросить Пикачу, с ним он, или нет, но Пикачу нервно ложится "спать". У мальчика не было другого выбора, как повторить действия Пикачу. Мисти, в свою очередь, "разбудила" их, призывая к действию.
Тем временем Команда R наблюдает за ними из окна башни. Они были уверены в своём успехе, но этому не суждено было сбыться. Для дальнейших действий Джеймс убегает, но в полу прямо под ним образуется дыра. Джесси и Мяут подбежали к дыре проверить, в порядке ли Джеймс. Тут Мяут слышит какой-то шорох и оглядывается на шкаф. Оттуда вылетает только что проснувшийся Гастли. Он зевает, тем самым сильно пугая Мяута. Джесси удивляется Мяуту, который стоит на одной лапе с отвисшей челюстью. Кот в панике указывает на Гастли. Джесси не понимает, что бормочет Мяут, а когда оглядывается, Гастли исчезает.
Бедняжка Мяут не может понять, куда делся призрак, а Гастли подлетает к Джесси и поворачивается к Мяуту вместе с ней. Это зрелище настолько пугает Мяута, что он выпускает когти и пытается оцарапать призрака, попадая по Джесси. Чтобы отомстить ему, Джесси (неизвестно откуда) берёт сковородку и со всей силой бьёт ею Мяута. Мяут от удара летит прямо в дыру, падая на Джеймса. Джесси рассматривает себя в зеркало, и тут перед её лицом появляется Гастли. Она падает в дыру вслед за Джеймсом и Мяутом. Под их тяжестью пол снова проваливается, и вся тройка падает в подвал. Там все трое видят Гастли, который пугает их до потери сознания.
Снаружи Эш и его друзья решаются войти. Мисти и Брок напуганы и говорят Эшу войти первым. Они входят в башню, и двери тут же закрываются. Эш и его друзья оказываются в темноте. Эш зовёт Чармандера и приказывает осветить комнату, используя Огнемёт. Чармандер быстро устаёт; Брок находит свечу, но Чармандер, зажигая её, случайно использует Огнемёт и на Брока. Во время исследования Эш и его друзья находят дыру, проделанную Командой R ранее. Они слышат странные голоса, исходящие оттуда. В другой части башни Хонтер и Генгар смотрят комедийное шоу на TV. Появляется Гастли, и все трое смеются над шоу.
Эш и его друзья продолжают исследовать башню. Они входят в большую комнату. Внезапно включается свет, и они видят, что это столовая с длинным накрытым столом. Над столом есть веревка с надписью «потяните её». Эш с удовольствием тянет за верёвку, и выпадает конфетти вместе с табличкой «Добро пожаловать». Внезапно очки и стулья начинают летать по воздуху. Брока бросает на стул, а Пикачу и Чармандера - на тарелки. Эш и Мисти выбегают из комнаты, а Брок, Пикачу и Чармандер пытаются уйти. Когда они уходят, все предметы падают, появляются призрачные покемоны и начинают смеяться.
Друзья в ужасе выбегают из Башни. Мисти и Брок уверены, что больше не вернутся туда. Эш хочет вернуться, но Пикачу и Чармандер не готовы его поддержать. Эш напоминает им о том, как ужасен был проигрыш Сабрине, и заряжает их своей уверенностью. Пикачу и Чармандер следуют за Эшем, а Мисти и Брок говорят, что будут ждать снаружи.
Они возвращаются внутрь и снова подходят к дыре, сделанной Командой R. Думая, что покемоны-призраки находятся внизу, Эш даёт команду атаковать их. Пикачу атакует "Грозовым Шоком", Чармандер использует "Огнемёт", и всё это попадает в Команду R. Джесси начинает кричать (потому что её волосы в огне) и носиться по кругу, вызывая у стоящих этажом выше героев лёгкую панику. Позади Пикачу появляется Хонтер и пугает его. Эш оборачивается, но не видит Хонтера; Хонтер пугает и Эша, когда он проверяет свой покедекс. Данных по Хонтеру нет, поэтому Эш отправляет Чармандера в бой. Хонтер исчезает и появляется позади Эша, пугая его ещё раз. Эш говорит Чармандеру использовать косой взгляд. И Чармандер, и Хонтер корчат друг другу рожицы; Хонтер продолжает смеяться и лижет Чармандера, парализуя его. Эш отзывает Чармандера.
Сквозь пол появляется Генгар и бьёт Эша своим веером. Призраки смеются, а Эш проверяет свой покедекс - по Генгару также нет никакой информации. Генгар даёт затрещину Хонтеру веером, но Эш не считает это смешным. Они пытаются рассмешить Эша, но тот не обращает на них внимания, вглядываясь в покедекс. Грустные, они исчезают через пол. Эш и Пикачу бросаются, чтобы схватить их, но падают на пол; вибрация срывает с потолка старую люстру, и та падает прямо на Эша и Пикачу. Призраки подступают к обездвиженным Эшу и Пикачу; Генгар стучит по ним, пока Хонтер вытаскивает их призрачную форму.
Эш и Пикачу потрясены, увидев, что их тела лежат на полу, а они стали призраками. Покемоны несут их на вершину башни. Эш и Пикачу, поначалу паниковавшие, восхищаются видом и видят Мисти и Брока, ожидающих у двери. Эш спускается к ним. Мисти говорит, что Эш слишком долго. Эш отвечает ей, а затем поднимает Мисти в воздух и бросает её на ошалевшего Брока.
Эш, Пикачу и призрачные покемоны летают по воздуху и забавляются; так, Эш пролетает сквозь рот Хонтера. Покемоны отводят Эша и Пикачу в комнату в башне, заполненную множеством игрушек, даже каруселью. Эш понимает, что покемоны-призраки не пытались напугать людей, они просто хотели, чтобы люди поиграли с ними. Эш отказывается остаться в Башне, потому что он должен достичь своей цели, тем самым ранив чувства призрачных покемонов.
Тем временем Брок и Мисти, решившись на поиски, находят тела Эша и Пикачу. Они вытаскивают их из-под люстры и пытаются привести их в чувство. Эш и Пикачу возвращаются к своим телам и просыпаются. Мисти и Брок счастливы, что Эш и Пикачу живы, Мисти сдерживает слёзы радости.
Они покидают башню на следующий день - Эш решил не ловить ни одного покемона для боя с Сабриной, намекнув, что иногда нужно "просто пошутить". Но тут появляется Хонтер и решает присоединиться к Эшу, чтобы помочь ему победить. Тем временем Гастли и Гингер катают связанную Команду R на карусели и весело смеются.

Праймейп ошалел! - 25 серия 1 сезона
По пути в город Целадон друзья решают остановиться на привал. Им встречается Манки. Брок сразу понимает что Манки хочет рисовый шарик, и даёт ему его. Эш решает поймать Манки, пока тот ест, чем приводит его в бешенство. Манки избивает Эша и крадёт его кепку. Появляется Команда R. Манки ими заинтересовывается, но Джеймс его прогоняет. Манки приходит в такую ярость, что превращается в Праймейпа. Праймейп избивает Команду R, а потом переключается на Эша. Эш с друзьями убегают от него. В конце концов Эш вспоминает слова профессора Оука о том, что без хорошего тренера нет покемона, и ловит Праймейпа, победив его Чармандером.

Гипно-покемоновый сон - 27 серия первого сезона.
После награждения Радужным значком Эш, Мисти и Брок оказались в незнакомом городе с высотными домами, которые закрывают небо. Брок объясняет им, что они находятся в ХопХопХоп-Тауне. Вдруг Эша окликает какая-то женщина, называя его Арнольдом. Она обнимает его с огромной силой, и Эш с трудом пытается объяснить, что она обозналась. Тогда она объясняет, что Эш очень похож на её потерявшегося сына и рассказывает, что её сын пропал три дня назад, и он не единственный, кто пропал в этом городе. На стене, напротив которой они сидели, были плакаты с пропавшими детьми, которых там было около десяти. Появляется офицер Дженни и вешает ещё один плакат, Эш подбегает к ней и спрашивает, не является ли она троюродной сестрой двоюродной сестры офицера Дженни с Девичьей Скалы, что Дженни подтверждает (заметное сходство, как всегда). Брок сразу влюбляется в неё и предлагает ей свою помощь. Эш, глядя на женщину, потерявшую сына, вспомнил свою маму и решает помочь несчастной женщине, раскрыв эту тайну.
Дженни объясняет Эшу и друзьям, что все дети пропали три дня назад, и они не имеют между собой ничего общего. Тогда Дженни предполагает, что о пропавших детях должны знать другие дети, и вместе с Эшем и его друзьями направляется в Центр Покемонов. Пока Дженни с Броком опрашивала детей, Эш и Мисти расспрашивали сестру Джой (предварительно спросив, не является ли она родственницей сестры Джой с Девичьей Скалы). Она слышала о пропавших детях в новостях, но ничем помочь не может, потому что все покемоны в центре странно себя ведут. Джой показала им Кубона, Оддиша, Мэджикарпа и Чармандера (чьё пламя на кончике хвоста почти погасло), которые будто спят. Самым тяжёлым случаем был Псайдак. Покедекс Эша объяснил, что Псайдак - водный покемон, который использует в битве таинственную силу. Покемоны находились в странном состоянии уже три дня. Дженни предположила, что между пропажей детей и странным сном покемонов есть какая-то связь. Она достала странный прибор, который назвала Детектором сонных волн, который сразу же обнаружил эти самые волны. Дженни объясняет, что это волны, которые вызывают сонливость. Пикачу также начинает терять энергию и засыпает.
В это же время Команда R использует свой Детектор сонных волн, который определил, что источник волн находится именно в этом городе. Они хотят заполучить источник для того, чтобы вырубить босса и немного отдохнуть.
Детектор сонных волн приводит Дженни, Эша и его друзей к небоскрёбу. Чем выше они поднимались, тем сильнее был сигнал. Выйдя на крышу, они обнаружили прекрасный особняк с садом. Волны исходили именно из этого особняка, и Эш кидается вперёд, чтобы узнать, что там. Выломав дверь, ребята попали в большой зал, набитый людьми в солидных одеждах и с Дроузи и Гипно на столе. Дженни объяснила людям, что они зарегистрировали сонные волны, которые исходят из этого места. Какой-то мужчина объясняет им, что волны, вероятно, испускает их Гипно. Покедекс сообщил Эшу, что Гипно - гипнотический покемон, который использует маятниковое устройство, чтобы усыпить противника. Мужчина объяснил, что Дроузи эволюционировал в Гипно три дня назад. Другой мужчина объяснил, что они используют этого покемона в качестве снотворного, и что Эш с остальными попали в Клуб любителей покемонов. Все члены Клуба страдают от бессонницы из-за шумного города и для того, чтобы выспаться они используют Гипно. Эш рассказал о том, что волны воздействуют на всех покемонов, и из-за этого они теряют энергию (на примере Пикачу).
Мисти решила поближе посмотреть на Гипно, и тот сразу её загипнотизировал, заставив её хлопать руками и говорить: "Сил! Сил!". Вдруг Мисти вскочила и убежала из особняка куда-то в сад. Мисти прибежала к пруду, возле которого покемонов изображали ещё с десяток детей. Брок объясняет, что дети заражены покеманией, из-за которой чувствуют себя покемонами. Глава Клуба любителей покемонов предлагает использовать Дроузи для того, чтобы вывести детей из гипноза. Дроузи смог вывести Мисти из гипноза. Когда Эш перетаскивал на себе Дроузи к остальным детям, на небе появились три точки, которые приближались к ним. Это была команда R. Прочитав свою знаменитую кричалку, они приземлились и собрались похитить гипнотических покемонов, используя зеркало. Глядя в зеркало, Гипно начал усыплять сам себя. Чтобы как-то остановить это, Эш кидает в зеркало горшок с растением, и зеркало разбивается на осколки. Тогда команда R использует хлысты и связывает Дроузи и Гипно. Джеймс и Мяут спрашивают Джесси, почему они этого не сделали с самого начала, и Джесси отвечает, что "нужно же было заполнить полчаса". Эш схватил Дроузи, чтобы команда R не забрала его, а Мисти вызывает Старью. Он перерезает хлысты, и команда R падает. Эш вызывает Пиджеотто и приказывает ему использовать Порыв Ветра, который сдувает команду R в тартарары.
Дроузи снимает эффект Гипно с детей. Проснувшись, дети сразу разбегаются по домам, готовясь встать на путь своих мечтаний, и Пикачу тоже приходит в себя. Мама Арнольда находит своего сына и уходит с ним.
Дроузи так же снимает состояние сна со всех покемонов в Центре Покемонов, а Эш и Мисти задумались о том, что же снится покемонам. Брок предположил, что во сне покемоны видят себя большими и сильными. Несмотря на выздоровление покемонов, сестра Джой всё равно печальна. Свою печаль она объясняет тем, что все покемоны уже здоровы, но Псайдак по прежнему держится за голову. Брок обещает взять его себе. Уйдя из Центра Покемонов, Брок предлагает Мисти забрать Псайдака, поскольку он водный покемон. Мисти отказывается, называя его скучным покемоном. Покедекс Эша объяснил, что Псайдаки постоянно страдают от головных болей. Мисти запинается о камень и роняет покебол, которые укатился к Псайдаку. Псайдак клювом увеличивает и открывает покебол и сам попадается в него. Так Мисти получила нового покемона - Псайдака!

Боевые покемоны - 29 серия
По дорогое бежит Хитмончан, которого видит Эш. Эш думает, что он дикий, но, как выясняется, принадлежит тренеру по имени Энтони. Его дочь, Ребекка, просит друзей убедить её отца не участвовать в турнире «Р-1» для покемонов боевого типа. Энтони всё время тренирует Хитмончана и не уделяет время семье. Эш и Брок решают поучаствовать в турнире: Эш использует Праймейпа, а Брок — Джеодуда. На турнир проникает также Команда R, которая использует украденного Хитмонли и жульничеством хочет выиграть чемпионат. В результате в турнире побеждает Праймейп Эша. Энтони понимает, что был неправ. Эш оставляет Праймейпа на тренировки у ЭнтониПо дорогое бежит Хитмончан, которого видит Эш. Эш думает, что он дикий, но, как выясняется, принадлежит тренеру по имени Энтони. Его дочь, Ребекка, просит друзей убедить её отца не участвовать в турнире «Р-1» для покемонов боевого типа. Энтони всё время тренирует Хитмончана и не уделяет время семье. Эш и Брок решают поучаствовать в турнире: Эш использует Праймейпа, а Брок — Джеодуда. На турнир проникает также Команда R, которая использует украденного Хитмонли и жульничеством хочет выиграть чемпионат. В результате в турнире побеждает Праймейп Эша. Энтони понимает, что был неправ. Эш оставляет Праймейпа на тренировки у Энтони.