002 Скорая помощь для покемонов
Офицеру Дженни сообщают о появлении в Виридиане банды, ворующей покемонов, и она призывает жителей города быть бдительными и обращать особое внимание на незнакомцев. Вдруг она замечает Эша, бегущего по дороге с раненым Пикачу на руках. Дженни останавливает Эша, чтобы выяснить, откуда у него этот покемон. Эш пытается доказать, что этот Пикачу — его покемон, но не знает ничего про ID. Тут Дженни замечает покедекс у Эша в кармане и находит ID в дексе. Затем она решает довезти Эша до центра покемонов. Отъезжающий мотоцикл накрывает волной пыли Мисти, несущую на плечах поломанный велосипед. Еще больше раздражаясь, она бежит следом за ними. Джеймс удочкой снимает постер «разыскиваются» с доски возле поста. Команда R — та самая банда, о которой услышала Дженни — решает украсть покемонов из центра покемонов.
Дженни на мотоцикле влетает в холл центра покемонов. Сестра Джой, глава центра, назидает Дженни, говоря что транспорт оставляют на стоянке. В ответ на это она сообщает, что Пикачу нужна помощь и Эш просит о помощи. Увидев Пикачу, сестра Джой даёт команду к запуску носилок для электрических покемонов и две Ченси привозят их, Джой кладёт Пикачу на носилки и говорит Эшу, что всё будет в порядке, после чего отдаёт Ченси приказ отвезти Пикачу в операционную на реанимацию. Дженни представляет Эша, как нового тренера покемонов. Эш спрашивает сестру Джой, что он может сделать для Пикачу, Джой говорит Эшу, что если он хочет стать хорошим тренером покемонов, он должен быть более ответственным и не советует позволять своим покемонам сражаться, если они в плохой форме. Эш пытается объяснить, что произошло, но Джой отсекает, сказав "что было, то прошло". Эш спрашивает, что он должен сделать, но Джой успокаивает его, сказав, что она позаботится обо всём. Джой хвалит Дженни за то, что она быстро привезла Эша и его Пикачу, Дженни говорит, что это её долг, после чего возвращается на пост. Джой начинает реанимацию Пикачу, а Эш остаётся в приёмной.
Через несколько часов ожидания Эш решает позвонить домой. Делия Кетчум, мама Эша, отвечает на звонок и услышав Эша, сразу приходит в восторг и спрашивает, всё ли у него в порядке и где он сейчас. Эш говорит маме, что он находится в центре покемонов в Виридиане, Делия говорит Эшу, что сразу через четыре дня после начала его тренировочного похода, она беседовала с его отцом и говорит, что он очень гордится своим любимым сыном, ведь он вырос и расправил свои крылья как Спироу. Эш печально говорит, что он чувствует себя словно падающий Пиджи, но Делия раззадоривает его сильнее, говоря, что он сможет сделать всё, что он запланирует, после чего желает ему удачи в приключениях. Сразу после разговора с мамой, Эш замечает гравюру легендарных покемонов. Он рассматривает её и видит покемона, похожего на того, который летел по радуге. Вдруг звонит телефон и Эш отвечает на звонок. Это звонит профессор Оук. Профессор Оук говорит Эшу, что три других тренера из Паллет-Тауна уже добрались до Виридиана, и что когда его внук, Гэри, сказал, что даже если Эш и доберётся до Виридиана, то без единого покемона, профессор поспорил с ним на миллион долларов, что Гэри не прав. Эш рассказывает профессору про необычного покемона, но он не верит Эшу, что тот видел легендарного Хо-оха, после чего желает Эшу удачи в его приключениях и убегает, забирать заказанную им пиццу.
Тут в центр заходит Мисти и показывает Эшу свой велосипед, разрушенный Грозовым Шоком Пикачу. Она сердито говорит Эшу, что ему придется заплатить за новый велосипед. Эш отвечает ей, что его Пикачу сильно пострадал и он не может думать о её велосипеде. Мисти становится грустно и после короткого момента, сестра Джой и две Ченси приносят Пикачу на носилках. Сестра Джой, счастливая от успешного лечения, говорит Эшу, что Пикачу все равно нужно будет оставаться в центре покемонов, чтобы он отдохнул и восстановился. Эш благодарит сестру Джой за помощь, Мисти также успокаивается, заявив, что она даст Эшу время, прежде чем он должен заменить её велосипед.
В это же самое время, Дженни сообщает, что воздушный шар команды R замечен над городом. Шар зависает над центром покемонов, и Джесси и Джеймс бросают покеболы с Экансом и Коффингом вниз. Оба покемона начинают устраивать беспорядок. Команда R входит в центр и произносит свой девиз, заявляя о себе. Эш не понимает их, тогда Джесси с Джеймсом командуют покемонам атаковать. Эш, Мисти и Джой убегают в комнату хранения покеболов. Эканс и Коффинг ломают проводку, и центр обесточивается. Джой успокаивает ребят и показывает им аварийный пикачу-генератор, где много пикачу вырабатывают ток, затем она посылает покеболы в Пьютер. Покемоны Команды R врываются в комнату и мешают передаче покеболов. Эш пробует использовать покемонов из покеболов, но у него не получается. Тогда Мисти заявляет Команде R, что проучит их, и выпускает Голдин. От Голдин толку не больше, чем от Пиджи и Раттаты, которых выпустил Эш. Эш пытается убежать с Пикачу, но Команда R догоняет его. Пикачу зовет много других пикачу, получает от них заряд и бьет Команду R электрошоком. В Мяута не попадает удар, и он идет к Пикачу, чтобы схватить его. Пикачу просит Эша помочь ему выработать еще больше электроэнергии. Эш начинает крутить педали велосипеда, вырабатывая энергию на фару. Пикачу подключается к фаре и атакует еще более мощным электрошоком. От разряда Коффинг взрывается и Команда R улетает в пролёт, а центр покемонов разваливается. Джой из Виридиана получает подтверждение от Джой из Пьютера, что все покеболы благополучно доставлены, и говорит, что Эш и Мисти уже направились в Пьютер.
В Виридианском лесу слышен крик Мисти. Она с ужасом тычет куда-то в сторону и прячется за Эша. Эш смотрит в ту же сторону и видит катерпи. Мисти просит Эша сделать что-нибудь. Эш снимает с пояса покебол и бросает в катерпи.

004 Самурай бросает вызов!
Серия начинается с повторения событий последних трёх эпизодов. После чего вновь показывают Лес Виридиана, в котором кричит Мисти. Мисти держится утверждает, что видела очередного жука, на что Эш переодевается в костюм коровы и шутит над ней, от чего она падает с дерева.
После этого, Эш замечает Видла и собирается его поймать. Мисти пытается его отговорить, но Эш стоит на своём. Он хочет выпустить Пикачу, но тут же обнаруживает что последний отдыхает, чему сам Эш (вместе с Мисти) очень удивляется. Тогда Эш решает выпустить кого-то другого, но Мисти обнаруживает что Видл трётся об её ногу, от чего она пугается и убегает, сбрасывая Видла на землю. Эш выпускает Пиджеотто, и приказывает ему атаковать Видла ветром. В это же время, Мисти идёт по лесу, вслух рассуждая о том, что лес полон различными покемонами, которые противны ей. Но на неё набрасывается Самурай, который приставляет меч к её голове, спрашивая, не является ли она тренером из Паллет-Тауна. Мисти отвечает что это не она, после чего Самурай уходит, а Мисти понимает что тренер, которого он ищет это Эш. В то же время Видл нападает на Пиджеотто, но последний уходит от атаки и продолжает атаковать его ветром.
Эш решает, что пора поймать Видла и хочет бросить свой покебол, но сзади подходит Самурай, спрашивая, не является ли он тренером из Паллет тауна. Эш отвечает что это он, после чего Самурай замахивается на него катаной, приставляя её к лицу Эша. Он вызывает Эша на бой, после чего Эш с досадой обнаруживает, что Видл убежал.
Начинается поединок, Самурай выпускает Пинсира, Эш выпускает уставшего Пиджеотто. Пиджеотто вызывает ураган, но Пинсир атакует его своими клешнями, чем вырубает Пиджеотто. Эш выпускает Метапода. Метапод использует укрепление, после чего выдерживает атаку Пинсира, ломая его клешни. Самурай отзывает его и выпускает своего Метапода. Он тоже использует укрепление, после чего оба покемона долгое время стоят и ничего не делают.
Тем временем команда R, в своём «убежище» из бумаги пересекает лес. Эш и Самурай стоят до тех пор, пока не видят рой Бидрилл. Они прекращают свой бой, начиная убегать, после чего они прячутся, но обнаруживают рядом с собой дерево, на котором находятся Какуны, некоторые из них эвлюцианируют в Бидрилл и крадут Метапода Эша. Сам же Эш, Мисти и Самурай забегают домой к Самураю, после чего последний винит Эша в том, что Метапода украли из-за его неопытности. Потом он рассказывает о том, как проиграл трём тренерам из Паллет тауна. Все ложатся спать и на утро Эш отправляется выручать Метапода, но встречает команду R, которые говорят своё фирменное приветствие, тем самым разбудив Бидрилл. Эш тут же прорывается вперёд и проскакивает мимо летящих Бедрилл, команда R надеется защититься своим «убежищем», но обнаруживает что его погрызли Видлы, после чего они убегают.
Сам Эш пытается спасти Метапода, говоря что он должен зайти в покеболл, но он отказывается. Тогда Эш берёт его в руки и бежит, но вскоре спотыкается и роняет его на землю, он клянётся, что никогда не бросит своих друзей. Но на него летит Бидрилла, Метапод защищает Эша, после чего эволюционирует в Баттерфри. Но на них летит уже целый рой Бидрилл, но Баттерфри усыпляет их вместе с командой R.
Самурай и Эш прощаются, но хотят встретиться вновь, чтобы сразиться. Команда R застревает на дереве. На этом и заканчивается серия.

006 Клефейри и Лунный Камень
Путь Эша, Мисти, Пикачу и их нового друга и спутника Брока лежит к таинственной Лунной горе, про которую издавна рассказывают множество различных легенд и историй. Одна из легенд гласит, что в древности в гору врезался огромный метеорит, который в дальнейшем назвали Лунным Камнем. Подойдя к горе, друзья увидели лежащего на земле человека, на которого напала целая стая зубатов. Пикачу использовал Грозовой Шок, и зубаты улетели вглубь пещеры, которая вела внутрь горы. Человек очень рад, что они его спасли, он представляется учёным Сеймуром.
Они входят в пещеру, и Сеймур рассказывает о том, что кто-то развесил в пещере лампы, которые пугают покемонов, которым нужна темнота. Также он говорит, что находится в горе, чтобы защитить её от вандалов, которые нападают на пещеру в поисках лунного камня. Из его рассказа понятно, почему различные грабители пытаются захватить этот камень. Учёные изучали различные фрагменты камня и поняли, что он даёт огромную силу покемонам, поэтому всем так не терпится его найти. Сеймур выдвигает теорию, что покемоны прилетели из космоса, а лунный камень является их космическим кораблём. Но тут от разговора их отвлекает пробежавший мимо покемон. Им оказывается клефейри. Покедекс говорит, что этот покемон живёт внутри лунной горы и очень редко выходит наружу. Эш пытается его поймать, но его останавливает Сеймур.
Вдруг на клефейри нападает внезапно появившаяся команда R, которая хочет заполучить лунный камень, чтобы их покемоны стали самыми сильными. Эш с Броком решают их остановить. Эш выбирает Баттерфри, а Брок — Зубата, которого как выяснилось, он поймал перед пещерой. Команда R выставляет Коффинга и Эканса. Коффинг использует дымовую завесу, но Баттерфри и Зубат разгоняют дым воздушными атаками, и дым Коффинга попадает прямо на команду R. Тем временем Эканс кусает Баттерфри, а Коффинг бьёт Зубата всем телом. Неожиданно Зубат атакует ультразвуком, и Коффинг с Экансом, потерявшие самообладание, запутались друг с другом. Баттерфри завершает бой воздушной атакой и команда R вместе со своими покемонами улетает в глубь пещеры.
Но тут выяснилось, что исчез Мяут, который во время битвы успел сбежать, и сейчас пытается поймать убегающего Клефейри. Клефейри падает вниз с горы и сбивает по пути лезших наверх Мисти и Сеймура. К счастью, они падают в воду, а вода, как известно, это стихия Мисти и её покемонов. Мисти вызывает Старью, который сначала сбивает прыгающего к ним Мяута звездопадом, а потом добивает его Водомётом, и Мяут улетел догонять улетевших ранее Джесси и Джеймса.
Брок тем временем кормит покемонов едой, сделанной по специальному рецепту, а Пикачу разговаривает с Клефейри. Внезапно они срываются с места и куда-то убегают. Пикачу и Клефейри приводят друзей к входу в пещеру, спрятанному за кустами. Выйдя из пещеры, они видят огромный лунный камень, лежавший внутри горы: легенды не врали и камень действительно существует. Клефейри подходит к нему и кладёт маленький фрагмент лунного камня рядом с остальными небольшими камнями, расположенными вокруг большого. Это был последний недостающий фрагмент. Камень загорается ярко-голубым светом, и к нему подходит ещё целая куча клефейри. Они начинают изображать что-то очень похожее на танец и прыгают вокруг камня. Пикачу на жестах объяснил, что это они таким образом молятся лунному камню.
И вдруг вновь появляется команда R, они выпускают своих покемонов. Коффинг атакой дымом отвлекает друзей с их покемонами, а когда дым рассеивается, то они видят, что лунный камень исчез. Оникс преследует команду R, которая скользит на камне вниз по склону горы и, выйдя из-под земли, сталкивается с ними. Подоспевшие Эш, Брок и Мисти видят вылезшего из-под земли Сеймура и Клефейри, которые начинают групповую атаку метрономом. Эта атака вызвала взрыв огромной силы, и команда R вновь улетела в тартарары.
От взрыва лунный камень раскололся на множество маленьких осколков, которые, падая вниз, попадали на клефейри, и те начали эволюционировать. В итоге половина клефейри успешно эволюционировали в клефейблов.
Под конец серии Сеймур сказал друзьям, что он решил остаться на Лунной горе вместе с клефейри и когда-нибудь они улетят вместе в космос. Друзья простились с Сеймуром и клефейри и продолжили свой путь. Они подошли к развилке дорог с указателем, который указывал направление к городу Церулин. На табличке было написано: "Здесь был Гари, а Эш — неудачник". Эш взбешён и, сломя голову, бежит в сторону Церулина, чтобы отомстить своему обидчику — Гари.

008 Дорога в Лигу покемонов
Путь наших героев лежит в Вермилион, в котором Эш собирается заполучить свой очередной значок. Несмотря на предостережение Мисти о том, что там много сильных тренеров, Эшу не терпится туда попасть. Он начинает всё больше и больше задирать нос. Ему кажется, что он сможет победить всех тренеров, и у них нет ни одного шанса на победу, а так как у него целых два значка, то он сможет победить без проблем. По пути туда ему удаётся победить своим Пиджиотто — раттату другого тренера. Это была уже его десятая победа, что ещё больше придало ему уверенности. Мальчик, которого он победил, говорит ему, что он великий тренер и мог бы победить самого Эй-Джея, который тренирует диких покемонов и не проиграл ещё ни одного боя. Эш говорит, что это ненадолго и он победит его без труда.
Подойдя к стадиону Эй-Джея, они видят большое здание, но этот стадион не является зарегистрированным, а это ещё больше придало Эшу уверенности. Эша не смутило даже то, что Эй-Джей одержал 98 побед подряд и при этом ни разу не проиграл. Подошедший Эй-Джей говорит, что не сомневается в своей победе и, что побеждать таких, как Эш — это его работа. За большими деревянными воротами располагалась площадка для сражений. В целом стадион оказался не так плох, как думал Эш. Подлетевший баттерфри забрал у Эй-Джея рюкзак, в котором был покебол с только что пойманным диким покемоном. Эш спросил разрешения посмотреть остальных покемонов Эй-Джея после матча, и тот согласился. В целом Эш оказался немного схожим по характеру с ним, они оба излишне самоуверенны и не сомневаются в своём успехе.
Эй-Джей говорит, что когда он одержит сотую победу, то начнёт сражаться за значки. А Эш в ответ в очередной раз хвалиться своими двумя значками. Его противник в ответ оскорбляет Мисти и Брока, когда говорит, что его противники были безнадёжными слабаками.
Поединок начался. Эй-Джей выбирает Сэндшрю, а Эш — Пиджиотто. Пиджиотто начинает с атаки клювом, но Сэндшрю одним ударом сбивает его в полёте. Эш вынужден отозвать Пиджиотто и выбрать Баттерфри. Баттерфри использует усыпляющую пыльцу, но Сэндшрю уходит от атаки, скрывшись под землёй. И неожиданно вынырнув оттуда, он сбил Баттерфри на землю. Эй-Джей использует длинный хлыст для того, чтобы подстёгивать Сэндшрю во время боя, это было довольно жестоко. Пикачу отказался от сражения, и уверенность Эша сразу охладилась — он проиграл бой.
За поединком наблюдала команда R, которая, увидев победу Сэндшрю, сразу же захотела его выкрасть.
Эй-Джей одерживает свою 99 победу. Эш просит реванша, он говорит, что Эй-Джей всё подстроил, что летающие покемоны сильнее земляных, и они должны переиграть бой в другом месте. Брок говорит, что Эй-Джей очень сильный тренер, но он не может понять за счёт чего.
Друзья заглянули в палатку, в которой Эй-Джей тренирует своих покемонов. Они увидели, что на каждом покемоне надето что-то вроде металлического жилета. А сам Эй-Джей постоянно использует хлыст. Он загоняет Сэндшрю в воду и заставляет его крутиться. Эш сбивает самого Эй-Джея в воду и обвиняет его, что он издевается над покемонами. Эй-Джей объясняет, что жилеты, надетые на покемонов — это усилители силы, которые он сам изобрёл. И, что его Сэндшрю единственный, который выдерживает нахождение в воде.
Он рассказывает, что Сэндшрю — его первый пойманный покемон, и они поклялись, что станут величайшими покемоном и тренером, и их ничто не остановит. Но Эш продолжает настаивать на том, что Эй-Джей слишком груб со своими покемонами. Эш так говорит, потому что для него это совершенно ново. Он не привык видеть, что таким образом можно тренировать покемонов, Ведь он тренирует своих покемонов совсем по-другому. Но как бы Эй-Джей не тренировал покемонов, тем не менее, они очень сильны. Он кормит их так же, как и Брок, по специальному рецепту. Для каждого покемона он разный.
А тем временем команда R уже готова начать свой очередной план по захвату покемона. Они хотят захватить Пикачу. Покемоны Эй-Джея уже измождены тренировками. Эш вновь набрасывается на него, и они начинают драку в воде. Эй-Джей кричит Эшу, что если он будет продолжать сюсюкаться с покемонами, то он никогда не сможет ничего выиграть. А Джесси, Джеймс и Мяут, забравшись в большой шар, подкатились к Сэндшрю и, думая, что это — Пикачу схватили его и поспешили убраться оттуда. Пикачу, как и Сэндшрю, одел на себя усилитель силы и свернулся в клубок, поэтому команда R и перепутала их.
Эй-Джей, который перестал драться с Эшем, обнаружил, что его Сэндшрю исчез. С трудом сняв с Пикачу усилитель силы, они узнают, что и Пикачу не видел Сэндшрю. Эш говорит Эй-Джею, что его Сэндшрю ушёл от него, потому что не выдержал такого обращения к себе. Эй-Джей не верит Эшу и говорит, что это неправда, и они с Сэндшрю всегда были неразлучны. Он посылает всех своих покемонов на поиски. Эш по-прежнему думает, что покемоны не любят Эй-Джея и не хотят ему подчиняться. Но как оказалось — это не так, покемоны не хотят уходить от своего тренера, как бы Эй-Джей не обращался с ними, но они любят его.
А далеко в лесу Сэндшрю вырывается из мешка к удивлению команды R, которая рассчитывала увидеть там Пикачу. Мяут прицепляется к хвосту Сэндшрю и вместе с ним скрывается под землёй. Эш продолжает спорить с Эй-Джеем, но тут к последнему на руки приземляется вылетевший из-под земли Сэндшрю. Сэндшрю и Эй-Джей рады видеть друг друга, и Эш понимает, что был не прав. Покемоны любят Эй-Джея, ведь он хорошо о них заботиться.
Мяут приходит в себя и понимает, что попал в неприятную ситуацию, но ему на помощь приходят Джесси с Джеймсом. Они оскорбляют покемонов Эй-Джея, и тот решает победить их и одержать свою уже сотую победу. Эканс и Коффинг ничего не смоги противопоставить Сэндшрю. Грязевая атака Коффинга отлетела от крутящегося Сэндшрю. Эканс сделал попытку обвить противника, но это не помогло. B итоге Эканс запутался сам. А вот атака Сэндшрю — землетрясение — достигла цели. Атака получилась такой огромной силы, что команда R едва успела убежать.
Эй-Джей и Сэндшрю, одержали, наконец, свою сотую победу и отправились завоёвывать значки. Эш предложил ему пойти с ними, но Эй-Джей отказался, говоря, что у него свой путь. И в итоге они пожали друг другу руки, и Эш обещает ему, что в следующий раз обязательно выиграет.

010 Бульбазавр и спрятанное селение
Эш ведёт своих друзей через лес по высокой траве. Он, полагаясь на свою интуицию, надеется вывести их на дорогу, ведущую к Вермилиону, но они заблудились.
Остановившись, чтобы перекусить, они увидели у ручья Оддиша, пьющего воду. Эш захотел его поймать, но его опередила мисти, говоря, что Оддиш находится у воды, а это — её стихия. Мисти выбирает Старми, которая сначала использует водяную пушку, а затем бьёт покемона. Мисти уже бросает покебол, чтобы его поймать, но неожиданно его отбивает другой покемон. Это оказался бульбазавр. Покедекс говорит, что насчёт Бульбазавра уже очень давно спорят учёные и они никак не могут решить, причислить его или к растениям или к животным. Бульбазавр бьёт сначала Старми, а потом сдувает усыпляющий порошок Баттерфри, которого только что выпустил Эш, и он засыпает от собственной атаки. После этого Бульбазавр исчезает в густых зарослях кустарника вслед за Оддишем.
Эш с друзьями пытается его нагнать, но тут внезапно обрываются верёвки на мосту. Брок не успел за что-нибудь ухватиться и упал в реку, а Эш и Мисти всё-таки вылезают на землю. Идя дальше, они попадают ещё в несколько ловушек. Сначала Мисти проваливается в яму, а потом они вместе попадают в сеть. Они видят бульбазавра, который смотрит на них снизу, а затем уходит. Из этого неприятного положения их спасает непонятно откуда появившийся Брок.
Он рассказывает, что его несло сильное течение, а потом его спасла девушка, вытянув из реки. Они приходят к ней и видят нечто вроде санатория для покемонов. Любой покемон может здесь восстановить силы и передохнуть. Девушка, которую зовут Мелани, объясняет, что ловушки поставила она, чтобы тренеры не смогли попасть сюда, ведь здесь много раненых покемонов.
Сюда же в поисках покемонов направляется команда R, которая попадает в те же самые ловушки, что и Мисти с Эшем. Они хотят найти это селение и захватить всех покемонов.
Мисти просит прощения у Оддиша, которого, как выяснилось, бросил тренер, посчитавший его слабым. Тут на Мисти набрасывается Бульбазавр, думающий, что она хочет обидеть Оддиша. Эш хочет с ним сразиться, но ему не даёт этого сделать Мелани. Она говорит, что Бульбазавр добровольно охраняет их деревню и защищает покемонов. Бульбазавр хочет, чтобы Эш с друзьями ушёл, так как не любит тренеров покемонов.
Но тут появляется команда R, с очередным коварным планом. Они прибыли в селение на большом летающем стадионе. Из него выскакивает огромный насос и начинает засасывать покемонов внутрь стадиона. Но Эш и остальные успевают спрятать покемонов в небольшом доме Мелани. Команда R пытается засосать своим пылесосом и дом, но на крыше неожиданно появляется Бульбазавр и виноградной плетью сбивает шланг, а выпущенный Эшем Пиджиотто, напускает шквальную атаку навстречу засасывающему потоку пылесоса команды R. В результате образуется смерч, который смёл команду R вместе с их пылесосом.
Бульбазавр, после того как Эш помог ему скрыться в доме, изменил своё отношение к нему. Мелани предлагает Эшу взять Бульбазавра с собой, так как он растёт и ему не хватает места в селении. Эш соглашается взять его себе. Чтобы поймать его, Эш выбирает Пикачу для поединка. Несмотря на преимущество Бульбазавра, электрошок Пикачу достигает цели, и Эш ловит ослабевшего покемона в покебол.
Мелани прощается с Бульбазавром и Эшем с друзьями. Брок предлагает ей помощь. Он хочет остаться с ней и помогать ухаживать за покемонами. Но Мелани отказывается, говоря, что справится сама и не хочет лишать Брока приключений.
Друзья покидают Мелани и остальных покемонов, и продолжают свою дорогу к Вермилиону. А Мисти продолжает подшучивать над Броком из-за того, что он влюбился в Мелани.

012 Сюда идёт Отряд сквиртлов
Эпизод начинается с небольшого резюме Эша, ловящего Бульбазавра и Чармандера. Эш чувствовал себя очень уверенно и радостно напевал, когда он, Мисти и Брок шли по дороге. Все они попадают в яму и сразу думают, что Команда R её вырыла, но, взглянув наверх, увидели настоящих устроителей этой ловушки - пятерых сквиртлов. Все они были в круглых очках, и только один - их предводитель, - в очках с узкими стёклами. Покедекс Эша говорит, что эти маленькие покемоны-черепашки могут втягивать голову в панцирь, чтобы потом атаковать с невероятной точностью и силой. Эш, естественно, захотел поймать одного из них, приговаривая, что уж если у него будет и сквиртл, Гэри никогда не сможет победить его. Пикачу атакует сквиртлов Грозовым Шоком и попадает в одного, что прикрыл собой командира. Начался бой: Пикачу против Сквиртла-командира. Внезапно зазвучали сирены, сквиртлы подхватили своего раненого товарища и удрали. Быстро появляется Офицер Дженни, и Эш думает, что он встречал её раньше в Виридиан-Сити. Дженни думает, что Эш имеет в виду её кузину - одну из многих Дженни, - и объясняет ему, что все её родственники - офицеры полиции, они все абсолютно похожи друг на друга, к тому же всех их зовут Дженни (об этом свидетельствует фотография семьи офицеров Дженни). Эш с улыбкой расценивает это как интересное семейное сходство, и Мисти подхватывает, говоря, что хотя бы имена не путают.
В полицейском участке офицер Дженни поясняет, что группа сквиртлов, с которой они встретились, называет себя Отрядом «Сквиртл»: она состоит из сквиртлов, брошенных их тренерами, и они терроризируют весь город. Рисуют на стенах, воруют продукты, роют ямы и делают много других пакостей. Дженни беспокоится, что если с ними никто не разберётся, страшно даже представить, что будет дальше.
Неподалёку Команда R наблюдает за Эшем и его друзьями. Джесси была сосредоточена на ловле Пикачу, но Джеймс и Мяут хотели только поесть, провоцируя Джесси ударить их. Вскоре Джесси поняла, что она тоже голодает, и вытащила корзину для пикника, чтобы подкрепиться и набраться сил.
Они заметили, что отряд «Сквиртл» наблюдал за ними. Сквиртл-командир отряда требует от них, чтобы они отдали им корзину с едой, иначе пусть пеняют на себя. Команда R, конечно же, не соглашается, и дают им бой, но проваливаются в очередную яму, вырытую отрядом. Банда с радостью поедает съестные запасы команды R, привязав последних к дереву. Джесси попросила их помочь им захватить Пикачу, но они сказали «нет», потому что считали, что людям нельзя доверять. Мяуту пришла в голову идея, и он объяснил команде (пиная возражающего Джеймса), что Джесси и Джеймс принадлежат ему, так как раньше они были его питомцами. Отряд «Сквиртл» купился на эту уловку и отвязал Мяута. Они позволили ему присоединиться к ним в перекусе, а Джесси и Джеймс всё ещё связаны.
Вдалеке отсюда, Мисти рыбачит в то время, как Эш и Брок сидят у реки. Появляется член отряда «Сквиртл» и окатывает ребят струёй Водомёта. Пикачу пытается атаковать его Грозовым Шоком, но только "шокировал" промокших из-за Сквиртла Эша, Мисти и Брока. Эш в ярости. Пикачу пытается атаковать Сквиртла, но тот прячется в панцирь и бьёт Пикачу так, что тот падает в воду. И это было в самое неподходящее время - в воде была Голдин.
Эш кричит Пикачу, чтобы он плыл на берег, но Пикачу не может плыть быстрее, чем Голдин. Пикачу получает урон от рога Голдин и его выбивают из воды. Эш бежит к своему товарищу, но три лассо вылетают, связывая Эша, Мисти и Брока. Бегая вокруг них, отряд «Сквиртл» затягивает верёвки. Потом Мяут выходит из укрытия.
Позже Эш, Мисти и Брок связаны в пещере, а Пикачу лежит в клетке поблизости. Мяут говорит, что он главный, но Эш пытается убедить отряд «Сквиртл» не слушать Мяута, потому что он лжец. Мяут исцарапывает Эшу лицо и убеждает отряд не слушать парня.
Брок видит, что Пикачу сильно пострадал и что им понадобится Супер-Эликсир, чтобы исцелить его. Эш просит отряд отпустить его, чтобы достать лекарство для Пикачу, но сквиртлы не хотят отпускать его, думая, что он убежит. Но потом всё-таки разжалобились, увидя слёзы на лице Эша, и отпустили его в город за лекарством. Используя Мяута как переводчика, они предупреждают Эша, что если он не вернётся завтра к полудню, то они окрасят волосы Мисти в фиолетовый цвет. Мисти разозлилась на Мяута, а Эш пообещал, что вернётся к тому времени.
Эш мчится к городу и спотыкается о камень. Вскоре он подходит к опасному мосту, и когда он был на полпути, он ломается, отправляя Эша в реку, где его ранит Голдин. Добравшись наконец до города, он был настолько измучен, что использовал трость. Открывая дверь в магазин, он теряет сознание от толчка Гари.
В пещере Пикачу становится всё хуже, и Брок и Мисти беспокоятся об Эше. Мяут тоже беспокоится, потому что Джесси и Джеймс ждали очень долго.
В городе Эш просыпается от крика, приходящего из магазина. Команда R грабит магазин с ледяными пушками и требует все их особые порошки и зубные нити. Когда они получили то, что хотели, они выпускают ракету, которая сделала снег внутри магазина, и они убегают на свой воздушный шар.
Эш забегает в магазин, чтобы получить лекарство, и когда он вошёл, на него нацеливают оружие. Офицер Дженни останавливает людей, державших оружие, сказав, что он не был с командой R.
Эш едет на мотоцикле офицера Дженни и направляется к пещере. К сожалению, мост сломан, и они вынуждены взять более длинный маршрут. Команда R пролетела над разбитым мостом и сделала бомбы.
Эш и офицер Дженни находят другой путь в пещеру, но он был слишком мал для взрослого, чтобы пройти, поэтому Эш решает идти один. Было слишком темно и Эш выпускает Чармандера, чтобы он осветил ему путь. Эш приходит к месту встречи с отрядом «Сквиртл», но его нет на месте.
Эш выбегает из пещеры, где был отряд, и требует сказать, где Мисти и Брок, и они прямо там. Оказывается, отряд шутил, когда они сказали, что покрасят волосы Мисти. Пикачу быстро опрыскивают Супер-Эликсиром.
Внезапно гремит взрыв и Команда R произносят свой девиз. Они бросают ещё несколько бомб и сбрасывают лестницу для Мяута, чтобы подняться с Пикачу. Эш кричит всем бежать в пещеру.
Эш оглядывается назад и видит, что командир отряда сбит с ног и не может двигаться. Эш бежит назад и прикрывает Сквиртла от бомб. Эш велит Сквиртлу-командиру спасаться самому, но он подхватывает Эша и бежит с ним в пещеру.
Команда R уже празднует победу, но, как оказалось, рано. На вершине горы появляются уцелевшие Эш и Сквиртл-командир, который струёй воды из Водомёта пробивает в шаре команды R дыру. Джеймс роняет Пикачу, и тот падает в руки прыгнувшему за ним Эшу. А команда R с огромной скоростью летит в тартарары из-за выходящего из шара воздуха.
Из-за взрывов бомб загорелся близлежащий к городу лес. Пожар быстро направляется к городу, и если его не остановить, город будет разрушен. Эш сказал отряду, что если они будут работать вместе, они смогут остановить огонь. Отряд «Сквиртл» стреляет по огню из Водомётов и тушит пожар. Сквиртлы зарабатывают уважение офицера Дженни и получают от неё благодарственную грамоту и звание почётных пожарников города.
Эш и его друзья продолжают свой путь к Вермилион-Сити. Мисти замечает, что командир отряда «Сквиртл» следует за ними. Эш спрашивает Сквиртла, хочет ли он присоединиться к ним, и он с радостью соглашается, снимая свои тёмные очки. Таким образом, у Эша появляется новый покемон и преданный друг.

014 Решительный удар молнии
После двух недель путешествия Эш, Мисти и Брок, наконец, достигли Вермилион-Сити. Брок и Мисти не могут дождаться, чтобы поесть, но Эш хочет для начала пойти в гим. Брок говорит ему подождать, потому что Пикачу был в недостаточно хорошей форме, чтобы сражаться. Эш соглашается, и все они направляются в Центр Покемонов. В Центре Покемонов сестра Джой обещает, что будет хорошо заботиться о Пикачу. Сестра Джой замечает, что они выглядят удивлёнными. Она объясняет, что все сестры Джой похожи друг на друга. Она утверждает, что она самая симпатичная, и Брок с этим согласен.
Внезапно двери открываются, и в комнату вбегают Ченси и тренер. На подвижном столе очень больной Раттата. Брок задается вопросом, что произошло, и сестра Джой сообщает, что это уже 15-й в этом месяце. Они идут в комнату с большим количеством раненых покемонов, таких как Катерпи, Оддиш, Сэндшру. Сестра Джой объясняет, что все они проиграли таинственному лидеру гима Вермилион, лейтенанту Сержу. Эш начинает волноваться, что лейтенанта Сержа будет трудно победить, а Мисти посмеивается над ним. Мисти напоминает Эшу, что он получил свои первые два значка, потому что гим-лидеры сочувствовали ему. Эш утверждает, что значок - это значок. Мисти отвечает, что если Эш такой сильный, почему бы ему не доказать это в гиме Вермилион-Сити. Мисти напоминает ему, что они с Броком отдали Эшу его значки не для того, чтобы выглядеть плохо, если его побьёт лейтенант Серж. Эш нападает на Мисти, но сестра Джой останавливает его, напоминая, что он в больнице. Сестра Джой шутит, что раз они ссорились, значит, они действительно заботятся друг о друге. Эш и Мисти быстро и сердито отрицают это.
Они все слышат звук, который означал, что покемон Эша полностью исцелён. Пикачу радостно ест яблоко, а Эш дает ему понять, что пора идти в гим. В этот момент входит другой тренер с раненым Пиджи. Пикачу напуган и не хочет идти в гим. Эш злится на него за то, что он трус, и Пикачу задаётся вопросом, подумал ли Эш, что Пикачу может закончить как Пиджи. Эш говорит, что Пикачу был прав, но говорит ему не беспокоиться, потому что они собирались выиграть. Пикачу всё ещё не хочет идти и протестует так сильно, что бьёт Эша током. Мисти говорит, что Эш и Пикачу наверняка заботятся друг о друге, если они так сильно дерутся.
За пределами гима Мисти говорит Эшу, что ещё не поздно отступить, но Эш хочет пойти и выиграть. Они входят в гим, и Эш говорит, что готов заработать свой третий значок. Лейтенант Серж принимает за претендента Мисти и говоит, что его следующий противник - милашка. Мисти указывает на Эша; Лейтенант смеётся над Эшем и Пикачу, называя их малыми детьми, а затем демонстрирует своего Райчу.
Серж поясняет, что электрический тип покемонов полезен только в том случае, если он эволюционировал и знает все атаки, которые на которые способен. Эш сказал, что есть больше покемонов, чем заставляет их развиваться, любя Пикачу таким, какой он есть. Пикачу разозлился и заискрился, желая боя с Райчу. Брок удивляется, видя Пикачу настолько готовым к битве.
Битва начинается, когда Эш говорит Пикачу использовать Грозовой Шок. На Райчу это не подействовало и он сам использует Грозовой Шок, сбивая Пикачу назад. Брок понимает, что электрические атаки не сработают, и Эш должен отозвать Пикачу. Эш пытается отозвать Пикачу, но тот отказывается отступать. Серж признаёт, что Пикачу смелый, и говорит Райчу использовать Мега Удар, а затем Мега Пинок, снова сбивая Пикачу назад.
Команда R наблюдает за сражением. Они думают, что раз Пикачу избивают, им не стоит его красть. Мяут думает, что они должны украсть Райчу, а Джесси и Джеймс бьют его по голове, когда они начинают подбадривать Пикачу. Серж приказывает Райчу использовать Грозовой Шок, который побеждает Пикачу. В Центре Покемонов Пикачу после битвы просыпается, и Эш счастлив, что всё в порядке. Пикачу недоволен своим поражением. Сестра Джой сказала, что Пикачу, возможно, удастся победить - она нашла Грозовой камень и отдаёт его Эшу для Пикачу. Последний отбрасывает его, отказываясь от эволюции. Снаружи Мяут начинает плакать, объясняя, что Пикачу никогда не хотел быть равным Райчу, он хотел выиграть как Пикачу за уважение своего вида, и он будет защищать свою честь и честь своего тренера. У Брока появляется идея, как Пикачу может победить Райчу.
На следующий день они снова идут в гим, однако их останавливает Команда R (в маскировке). Джесси и Джеймс пытаются произнести девиз, но Мяут останавливает их. Они показывают поддержку Пикачу. Брок встревожен, но Мисти весело отмахивается от них (Команда R была удивлена, когда она их узнаёт).
Эш требует реванша. Серж смеется, говоря, что они, должно быть, придумали новый способ проиграть. Серж посылает Райчу, который использует свой хвост, чтобы ударить Пикачу, а затем - Удар телом. Лейтенант Серж приказывает нанести ещё один Удар телом, чтобы закончить бой, но Пикачу смог встать и использует Ловкость для уклонения. Райчу пытается использовать Удар телом, но Пикачу слишком быстрый для него. Брок объясняет стратегию: лейтенант Серж эволюционировал Райчу слишком рано, и у него никогда не было шанса разучить скоростные атаки, как Пикачу.
Лейтенант Серж сходит с ума и командует Райчу использовать Удар молнии, который разбивает все окна в гиме. Лейтенант Серж увидел, что Пикачу увернулся от атаки, стоя на хвосте. Лейтенант приказывает Райчу снова использовать Удар молнии, но последний израсходовал все силы. Пикачу использует быструю атаку, а Райчу использует Таран, но первый был быстрее и бьёт последнего, Пикачу добивает Райчу ударом электрифицированного хвоста.
Все поздравляют Эша и Пикачу, даже Райчу, который проявляет уважение к Пикачу. Эш получает свой честно и справедливо заслуженный значок Грома и заключает Пикачу в свои объятия, поздравляя его с победой, вне себя от радости, Пикачу пускает по своему другу электрический разряд, такой сильный, что в глазах обоих вспыхивают звёзды. Брок и Мисти видят, что Эш и Пикачу - лучшая пара, когда они ликуют.
Снаружи Команда R уходит в закат, и Джеймс понимает, что они не пытались поймать Пикачу, а потратили весь день, болея за хороших ребят, что заставляет Джесси и Мяута нервничать.

016 Кораблекрушение
Итак, знаменитый корабль "Святая Анна", всё глубже погружается в морскую пучину. Эш, Мисти, Брок, Пикачу и команда Р не успели спастись вместе с остальными пассажирами, и, вдобавок ко всему, из-за сильной тряски они ещё и потеряли сознание.
А на поверхности воды, на большом корабле их уже фактически хоронят, офицер Дженни кидает букет белых роз прямо в воду.
А в корабле наши герои приходят в себя и обнаруживают, что находятся под водой. Они ищут возможность выбраться оттуда, но это оказывается не так просто. Эканс Джесси по её приказу струёй кислоты делает в дне корабля пробоину, и оттуда начинает бить вода. Команда Р ещё не знает о том, что на корабле кроме них ещё находятся Мисти, Брок и Эш, а те, в свою очередь, ничего не знают про команду Р.
Друзья решают двигаться к верхней палубе, но она уже затоплена, и поэтому Мисти выбирает Голдин, чтобы она сплавала и нашла дорогу наружу.
Голдин видит, что пути нет: он завален вещами и обломками, но зато видит почти утонувшую команду Р. Голдин вытаскивает их из воды к Мисти и остальным. Команда Р, очухавшись, вызывает своих покемонов и готовится к бою, а друзья вызывают своих. Корабль находится на дне, на небольшом уступе, уходящем в пропасть, и в любой момент может с него сорваться. От такого количества людей и покемонов он едва оттуда не свалился. Ради спасения своих жизней все отзывают своих покемонов.
Команда Р вынуждена заключить перемирие с Эшем и остальными для того, чтобы спастись. Но это далось им нелегко. Они пожимают друг другу руки, но Пикачу не удержался и всё-таки ударил током Мяута.
Мисти говорит, что знает, как устроена "Святая Анна", так как когда-то мастерила модель этого корабля. По её плану они должны подняться ко дну корабля (корабль перевёрнут), сделать там отверстие и выбраться. Брок вызывает Оникса, и они поднимаются на нём как по лестнице. Идти дальше в полной темноте они не могут, и Эш вызывает Чармандера, чтобы он освещал им путь. Придя в машинное отделение, они видят, что оно охвачено огнём. Все в отчаянии, но Пикачу, пропустив через Эша заряд электричества, заодно подал ему идею. Эш выбрал Бульбазавра, и тот, выпустив лианы, дал возможность всем пройти по ним и перебраться на другой конец машинного отделения, где не было огня. Эш выбрал Чармандера, и тот прожёг в корпусе корабля дыру. Эш привязал себя верёвкой к Сквиртлу, Мисти - к Голдин, а Брок - к Старми, и они все начали подниматься на поверхность, забыв про команду Р, у которой не было водяных покемонов.
Джесси и Мяут просто в ужасе, но Джеймс, к их удивлению, вдруг начинает смеяться. Джесси и Мяут думают, что он сошёл с ума, но тот неожиданно показывает им покебол с мэджикарпом. Джесси и Мяут, сказали, что берут все свои слова обратно, если Джеймс поможет им выбраться с помощью его мэджикарпа. Но выяснилось, что тот не может вытащить их наверх. От прибывающей воды корабль всё-таки срывается с уступа в пропасть.
Эш с Мисти и Броком на поверхности, стоят на каком-то плоту, и думают, что команда Р уже не всплывёт. Эш, следуя легенде о Ное, который послал голубя искать сушу, вызывает Пиджеотто, чтобы он слетал и выяснил, в какой стороне суша. Пиджеотто замечает на поверхности воды каким-то чудом всплывшую команду Р. Друзья думают, что они захлебнулись, и уже готовы похоронить их. Но те, внезапно, очнулись, перепугав Эша, Мисти и Брока, которые приняли их за зомби.
Прошла ночь, и наступило утро. Все изнурены голодом и хотят съесть мэджикарпа. Каждый мечтает приготовить его по-своему. Мяут не выдержал первый, он набросился на мэджикарпа и попытался вонзить в него зубы, но только сломал их об прочную чешую. Джеймс разозлён тем, что мэджикарп не умеет плавать и не съедобен. Он в ярости встаёт и пинает мэджикарпа в воду. Он отказывается от того, чтобы быть его тренером.
И тут произошло невероятное, упав в воду, мэджикарп превратился в гярадоса, о котором покедекс сказал, что это покемон с очень злобным нравом. Джеймс испугался и не смог отдавать приказы новоявленному покемону, тогда Мисти вызвала всех своих водных покемонов, и они потянули за собой плот, чтобы спастись от гярадоса. Но тот, немного погонявшись за ними, остановился и криком призвал ещё нескольких гярадосов. Все вместе они начали кружиться и образовали гигантский торнадо, который затянул всех наших героев. А смогли ли они спастись - расскажет следующая серия…

018 Красавица и пляж
После захватывающего приключения на острове гигантских покемонов Эшу и его друзьям наконец-то выпал шанс отдохнуть. Они пришли в город Аопулько, стоящий на побережье океана. Естественно, первым делом они полезли купаться, чтобы отдохнуть и смыть с себя усталость пережитых приключений.
За пляжем из подводной лодки в виде гярадоса наблюдает вездесущая команда Р. Они мечтают ограбить всех отдыхающих на пляже. А Эш, Мисти и Брок случайно взяли чужую лодку, чтобы поплавать на ней вдоль пляжа. Но далеко уплыть им было не суждено, они столкнулись с подлодкой команды Р.
Эш, Мисти и Брок отлетели на огромной скорости к причалу и лодку разнесло вдребезги. А команда Р пошла ко дну. На разбитом причале к Эшу и остальным подскочил какой-то старик. Выяснилось, что взятая ими лодка принадлежала ему, а заодно и разбитый ими же причал.
Команда Р каким-то чудом всё-таки вылезла на берег. Они во всём винят Эша с друзьями и ненавидят их ещё больше. Неожиданно к ним подходит старуха не самой приятной наружности. Она говорит, чтобы команда Р убиралась подальше от её ресторана. Джеймс попросил её взять их на работу как официантов, чтобы они смогли заработать денег и приобрести ещё одну подлодку, раз уж старая затонула.
Эша и Брока тоже пристроили в ресторан только другой, они должны зазывать туда посетителей. Если они отработают, то не будут должны хозяину лодки и причала.
Между ресторанами идёт жёсткая конкуренция. Чтобы привлечь посетителей в ресторан, Эш выбирает Сквиртла и Пикачу, которые начинают раздавать людям на пляже и в городе рекламные листки с приглашениями в ресторан. Пиджиотто помогает на кухне. Он обмахивает крыльями кукурузу, чтобы та не подгорела. Чармандер с помощью огня помогает хозяину ресторана, тому старику, быстрее жарить еду на плите. Бульбазавр и Мисти разносят между столиками заказы. Эш сделал около ресторана несколько столиком с зонтиками, чтобы можно было есть прямо на улице.
Дело шло хорошо, народ стал приходить в ресторан. Команда Р прямо обзавидовалась. Мяут решает помешать Эшу и остальным разворачивать дело. Сначала он огромным вентилятором выдул все рекламные листки у Сквиртла и Пикачу. Потом раздул огонь в плите до такой степени, что она взорвалась. Кинул банановую кожуру под ноги разносившим заказы Бульбазавру и Мисти, при этом Мисти уронила подносы и тарелки с едой прямо на головы посетителей. Народ стал уходить из ресторана, и вскоре там не осталось ни одного посетителя.
Все очень огорчились, и тут в опустевший ресторан приходит та самая старуха, хозяйка соседнего ресторана, вместе с командой Р. Она говорит старику, что он уже давно арендовал у неё землю для строительства ресторана, и до сих пор не вернул ей деньги. Если он не вернёт их до завтра, то она заберёт у него его лодку.
Старик говорит, что не сможет отдать деньги этой рыжей старухе, которую зовут Обаба, и ему придётся отдать ей свою лодку. Он объяснил, что все деньги, которые он зарабатывает, он вкладывает в лодку. У него есть мечта проплыть на ней вокруг света. Он в полном отчаянии, но слова Эша немного привели его в чувство. Эш сказал ему, что отказываться от своей мечты ни в коем случае нельзя. Они решают во что бы то ни стало ему помочь, и заработать денег, чтобы отдать Обабе долг.
Тут к огромной неожиданности всех присутствующих, в ресторан входит непонятно откуда взявшийся здесь профессор Оук и мама Эша. Профессор Оук показывает Эшу газету, в которой написано про проводящийся конкурс среди девушек и покемонов на лучший купальный костюм. Профессор Оук говорит, что если у них есть симпатичная девушка и пара покемонов, то они смогут как следует разрекламить этот конкурс. Все соглашаются. Симпатичной девушкой выбрали, конечно, Мисти. Пиджиотто разбросал по пляжу рекламные листки с приглашениями, и народ потянулся на конкурс. Целая куча девушек выстроилась в очередь, чтобы записаться туда. За всем этим наблюдает Обаба, которая скрипит зубами от злости, ведь она очень хочет забрать лодку себе. Мама Эша объясняет ему, что у них с профессором Оуком отпуск, и они приехали отдохнуть.
Итак, конкурс начался. Участников объявляет Брок. Первой девушкой, демонстрирующей купальник, была Мисти. В качестве покемона для конкурса она выбрала Старми, который в паре со Сквиртлом Эша, продемонстрировал зрителям неплохую сценку. Они изобразили НЛО. Старми был летающей тарелкой, а Сквиртл - инопланетянином. Он выпустил вверх струю воды и капли падали сверху на Мисти. Получилось очень красиво, и зрители были в восторге.
Но тут появились Джесси и Джеймс. Джеймс переоделся девушкой и сделал себе искусственную грудь, которую мог делать больше или меньше. Они были в купальниках и столкнули Мисти с подиума. В качестве покемона они выбрали вымершего покемона омастара, который, на самом деле, был просто Коффингом, обмотанный Экансом. И тут же, к немалой ярости Эша, столкнув вниз Коффинга с Экансом, появился Гэри Оук в окружении своих поклонниц.
Обаба узнала, что Джесси и Джеймс из команды Р. Она сказала им, что их подлодка гярадос починена, и они могут использовать её, чтобы сорвать конкурс и разрушить ресторан. Она пообещала им за это большие деньги и те, естественно, согласились. Эш предлагает Гэри битву покемонов, но тот отказывается, говоря, что он с девушками и не может сражаться. Да он и не хочет, как он говорит, тратить время на слабаков.
К зданию, где проводится конкурс, приближается команда Р, их подлодка смогла перестроиться во что-то вроде машины. Зрители в панике, но Эш успокаивает их, говоря, что это не настоящий гярадос, а просто подделка. Команда Р выпускает ракету в сторону Эша. Но Пиджиотто с Чармандером отбивают её на команду Р. Те пытаются уехать, но ракета настигает их около ресторана Обабы.
Ресторан разлетелся на куски, а команда Р вместе с Обабой улетели в тартарары. Старик, хозяин лодки, всё-таки смог осуществить свою мечту и уплыл в кругосветное путешествие.
А Эш, Мисти, Брок и Пикачу, распрощавшись с профессором Оуком и мамой Эша, получившей приз за лучший купальный костюм, снова отправились в путь