21 Знакомство! Прибыли сильные враги!!
Гаара отчитывает Канкуро за его поведение и приносит свои извинения за товарища.Три ниндзя собрались уходить, но Сакура их задерживает, спрашивая, кто они такие. Оказалось, что они из деревни песка, находятся в Конохе для участия в экзамене на Чуунина. Перед уходом, Гаара и Саске обмениваются злостными взглядами, впечатленные друг другом. Тем временем за нашими героями наблюдали трое из деревни Звука, они оценивали своих будущих соперников.
Третий Хокаге просит Какаши, Асуму и Куренай выйти вперед и порекомендовать каких-либо генинов на экзамен. Ирука считает, что новичкам нужно больше времени, и нет никакого шанса, что кто-нибудь из них будет рекомендован. Однако, Какаши шагает вперед и рекомендует Саске Учиху, Наруто Узумаки и Сакуру Харуно. Ирука удивлен этим. Он еще больше удивляется, когда Куренай выходит вперед и рекомендует Шино Абураме, Хинату Хьюга и Кибу Инузуку. Потом Асума рекомендует Ино Яманаку, Чоуджи Акимичи и Шикамару Нара. Все девять новичков были рекомендованы для участия в экзамене на Чуунина. Ирука выходит вперед и возражает Какаши. Ирука считает, что Наруто и другие не готовы к этому экзамену.
Какаши настаивает на своем решении. Хокаге говорит о проведении подготовительного экзамена для новичков. На следующее утро Какаши дает команде №7 заявки на участие в экзамене на Чуунин. Саске и Наруто решили принять участие, а вот Сакура не уверена в своих силах.
Позже все члены команды Какаши подвергаются нападению таинственным ниндзя из другой деревни. Он захватывает Моэги, а Наруто спасает ее, но позже неизвестный исчезает. Тем временем Сакура попадается в гендзюцу, но быстро понимает это. Она решила сдавать экзамен, но она по-прежнему не уверена в себе. Саске с легкостью побеждает незнакомца, говоря что у того никчемные техники.
Позже выясняется, что таинственным ниндзя был замаскированный Ирука. Он отчитывается перед Какаши, подтверждая, что все девять новичков прошли тест.
В день проведения экзамена внутри школы, где проходит регистрация, какие-то хулиганы не пускают учеников внутрь. Саске замечает дзюцу ложного окружения и развеивает его. Потом он схватывается с одним из хулиганов и они начинают пинать друг друга, но генин по имени Рок Ли блокирует удары обоих шиноби, что очень удивило Саске.

23 Победить соперников! Великолепная девятка - все собрались!
Какаши объясняет, что к Экзамену на Чуунина допускаются только в командах по три человека. Сакура была шокирована, что учитель солгал им о том, что каждый сам волен решать участвовать или нет. Какаши объяснил, что, если бы он не говорил, то Наруто и Саске позвали бы ее с собой. Тем не менее, он был очень горд тем, что все согласились участвовать. Тогда Наруто, Саске и Сакура вошли в класс, где должен проводиться экзамен.
Когда они вошли, то увидели много генинов. Очень много генинов. Сакура начала волноваться. К ее несчастью, к Саске подбежала Ино и начала заигрывать с ним. Шикамару и Чоуджи пришли сразу после появления Ино. Наруто начал рассказывать о своих бывших одноклассниках. Сначала была команда Асумы, состоящая из Шикамару Нары, который был очень ленив и всегда жаловался, Чоуджи Акимичи, который всегда ел, и Ино Яманака, которая раздражает, потому что она постоянно соперничает с Сакурой.
Чуть позже к ним подошли еще трое новичков - команда Куренай. В ее состав входят Киба Инузука, Хината Хьюга и Шино Абураме. Наруто описал каждого и них: Хината - застенчивая девочка, постоянно краснеет, когда Наруто смотрит или говорит с ней, Киба и его пес Акамару - еще надоедливее, чем он сам, корчит из себя босса, Шино - Наруто его плохо знал, поэтому не смог отнести его к какому-то типу. Три команды новичков начали перебраниваться. "Акамару выглядит таким вкусным и аппетитным..." - подумал Чоуджи и двинулся к щенку, но его остановил Шино. Тот сказал ему, что толстяк мог раздавить жука. Они продолжили ссориться, пока к ним не подошел еще один генин - Кабуто Якуши, сдающий этот экзамен уже в седьмой раз. Он предупредил их, чтоб вели себя поосторожнее.
Кабуто начал рассказывать про экзамен. Экзамен проводится в два раза в год, и Кабуто признался, что участвует уже четвертый год. Эти слова немного огорчило новичков. Они поняли, как труден может быть экзамен. Затем Кабуто достал колоду карт - Карт ниндзя. Он объяснил, что он собрал много информации на протяжении последних четырех лет. Чтобы извлечь информацию из пустых карт, Кабуто использует свою чакру. После этого появилось изображение стран-участниц и количество экзаменуемых. Кабуто объяснил, что экзамен способствует укреплению дружеских отношений с другими деревнями, а также для повышения уровня подготовки ниндзя. Однако, по его мнению, реальная цель заключалась в тщательном регулировании количества шиноби в каждой деревне, чтобы поддерживать баланс сил.
Саске спросил Кабуто, есть ли у него информацию о других участниках, и шиноби подтвердил это. Саске запросил информацию о Гааре из Скрытого Песка и Рок Ли из Конохи. Рок Ли был на год старше Саске, выполнил 20 миссий D-ранга и 11 миссий C-ранга. Учитель - Майто Гай, Тен-Тен и Неджи Хьюга его товарищи по команде. Его навыки тайдзюцу улучшились за год, но все остальное плохо. Это его первый экзамен на Чуунина. Следующим был Гаара. Он завершил 8 миссий C-ранга, 1 B-ранга, и вернулся из всех своих поездок целым и невредимым. Он тоже в первый раз сдает экзамен.
Кабуто начал говорить об участниках экзамена из разных деревень. Карта показала такой состав:
Деревня Скрытого Листа — 72 участника - (24 команды)
Деревня Скрытого Песка — 30 участников - (10 команд)
Деревня Скрытого Дождя — 21 участник - (7 команд)
Деревня Скрытой Травы — 15 участников - (5 команд)
Деревня Скрытого Водопада — 12 участников - (4 команды)
Деревня Скрытого Звука — 3 участника - (1 команда)
Тем временем Какаши стоял за дверью и вспоминал свои предыдущие действия, в котором он потребовал, чтобы Гай и Ирука уважали его решение, чтобы его генины участвовали в экзамене. Конечно, он сказал, что его ребята сделают команду Гая, но сейчас он чуть не уверен в своих словах.
Внутри, Кабуто предупреждал новичков, чтобы те вели себя сдержанно. Пропустив замечание мимо ушей, Наруто сразу же обратил на себя внимание аудитории и представившись, поклялся, что он никому из них не уступит. Ино подбежала к Сакуре и обвинила ее в провоцировании его. Между тем, остальные ниндзя смотрели на них с гневом и раздражением. Команда Звука, раздраженная описанием Кабуто их деревни, предприняли немедленные действия. Они незаметно подкрались к Кабуто и напали на него. Один из них бросил несколько кунаев, чтобы отвлечь Кабуто, а другой встал рядом с ним и попытался ударить его. Поначалу казалось, что Кабуто уклонился от атаки, но вскоре его очки треснули, он опустился на колени и его начало рвать.
Вскоре после этого появился Ибики Морино, эксперт первого испытания Экзамена на Чуунина.

25 Это он! Последний десятый вопрос!
Камера перемещается вокруг школы и возвращается в класс, где генины пишут экзамен. Ибики Морино говорит, что они избавились почти от всех неудачников, так что он, спустя 45 минут, может задать последний, десятый вопрос. Но он говорит, что есть одно правило для этого вопроса. Между тем, нам показывают место, где находятся Хатаке Какаши, Асума Сарутоби и Куренай Юхи. Какаши и Асума объясняют Куренай, что Ибики - ниндзя, специализирующийся на пытках и допросах.
Тем временем в классе Ибики говорит, что они могут выбрать, отвечать или не отвечать на десятый вопрос. Если кто-то не захочет, то вся команда дисквалифицируется вместе с ним. А если кто-то хочет ответить на этот вопрос, но не знает ответа, то он потеряет право принимать участие в Чуунин Экзамене навсегда. Многие из генинов предпочитают не отвечать на вопрос, и покидают класс. Наруто громко говорит: "Вы недооцениваете меня, я буду отвечать на этот вопрос! Я не из робкого десятка! Я не боюсь никаких вопросов! Ничего, пусть я останусь генином на всю оставшуюся жизнь! Я все равно стану Хокаге!", успокаивая присутствующих. После этого, Ибики говорит, что все, кто остался в классе (78 человек) проходят. Затем он объясняет, что смысл первых девяти вопросов заключался в том, чтобы проверить их навыки сбора информации.
А что касается десятого вопроса, он был задан, чтобы проверить решимость и мужество генинов. Он сравнивает его с миссией, в которой группа ниндзя, которая должна выкрасть документы из стана врага без каких-либо сведения о противнике, с высокой вероятность того, что враг ожидает их. Группа не может отказаться от миссии и бороться в другой день.
После этого, через окно врывается второй экзаменатор - Анко Митараши. В конце эпизода, Ибики берет лист с тестом Наруто и улыбается, потому что это был первый раз, когда он увидел студента, который прошел испытание с пустым листком.

27 Второй экзамен начинается! Все вокруг - враги!
Проктор второй части экзамена, Анко Митараши, объясняет, почему Лес Смерти так называется. Наруто не воспринимает ее слова всерьез и начинает передразнивать ее. Анко ухмыляется, кидает в него кунай, раня его щеку, и появляется у него за спиной. Потом ниндзя из селения Травы вернул Анко ее кунай с помощью своего длинного языка и удалился. Наруто попытался также высунуть язык.
Прежде чем начать испытание, Анко раздала всем бланки - стандартные формы согласия. Каждый должен был прочесть и подписать их. Этот тест - большой риск, он требует всех навыков выживания. Проктор рассказала и об объектах на тестовой площадке. Площадка имеет 44 входа, внутри нее лес и речки, в центре - закрытая башня, расположенная в десяти километрах от ворот.
Далее Анко рассказывает кандидатам о второй части экзамена. Всем командам будет выдан один свиток (свиток неба или земли). Их цель состоит в том, чтобы сражаться друг с другом за свитки, а потом двигаться к башне, и ждать следующего этапа экзамена. В некоторых случаях участников могут дисквалифицировать. Во-первых, если все три члена команды не успеют достичь башни через пять дней. Во-вторых, если команда лишится участника или он, по какой-то причине, не сможет продолжить борьбу. Но самое важное, ни в коем случае не открывать свитки до того, как команда доберется до башни. Прокторы раздали свитки. Команде Какаши достался свиток неба. После получения своего свитка, каждая команда встала напротив своих ворот:
Команда Какаши - №12
Команда Асумы - №27
Команда Куренай - №16
Команда Гая - №41
Команда Баки (песчаные) - №6
Команда Кабуто - №38
Команда ниндзя Звука - №20
Команда ниндзя Травы - №15
В пол третьего дня ворота открылись, все входят и бегут кто куда. Команда Куренай поймала в ловушку трех ниндзя из Амэ. Тем временем в команде Какаши произошла еле заметная подмена. Саске раскрыл это и нападает на лже Наруто. Он атакует его снова и снова. Оказывается захватчик неправильно перевоплотился в Наруто - ножны на левой ноге, а не на правой и нет пореза на щеке. Дзюцу рассеялось, злодеем оказался ниндзя из деревни дождя. Он напал на наших героев.

29 Наруто атакует! Я не собираюсь убегать!
Несмотря на своевременное появление Наруто, Саске решает пожертвовать их свитком, чтобы гарантировать выживание команды. Прежде, чем он сделал это, Наруто забирает у него свиток, полагая, что настоящий Саске никогда бы добровольно не сдался. Наруто начинает борьбу с ниндзя селения Травы и его змеей. Орочимару увидел печать Лиса и запечатал ее печатью пяти элементов, оставляя Наруто без сознания. Усилия Наруто, приводят в чувство Саске, и он готовится к битве с шиноби Травы.
Тем временем были найдены трупы троицы из деревни Травы. Их лица были обезображены и они были опознаны только по вещам. Анко понимает, чьих это рук дело и бросается искать его.