61 «Злоумышленники»
Кэтрин, работая с Лейт, заманивает в ловушку и убивает большинство красных рыцарей. , но не может найти Чарльза, который самостоятельно бежал из плена. Джон Нокс (Джонатан Гоуд) узнает о предполагаемой смерти Мэри и оказывает давление на сводного брата Мэри, ублюдочного Джеймса Стюарта (Дэн Жаннот), чтобы тот распустил шотландскую монархию. Мэри и Баш приводят к Манро (Джон Барроумен ), лидеру Макфи; Манро выясняет, кто такая Мэри, но она убивает его. Мэри и Баш бегут в Эдинбург, где Мэри торжественно появляется перед шотландской знатью. Елизавета посылает свои войска, чтобы вторгнуться в Шотландию и занять трон, и отказывается отозвать их, даже когда она слышит, что Мария может быть жива. Нарциссу удается проникнуть во дворец Элизабет, чтобы примириться с Лолой, но прежде чем Лола успевает сбежать с ним, она получает закодированное письмо якобы от Мэри, приказывающее ей убить Элизабет.

62 «Пауки в банке»
Лола вступает в сговор с шотландским убийцей, чтобы убить Элизабет, но попытка убийства не удается, и оба захватываются. Элизабет приказывает казнить Лолу публичным обезглавливанием, свидетелем чего является Нарцисс. Мэри укрепляет свою власть в Шотландии и успешно использует самоубийство католического священника в качестве пропаганды для получения поддержки. Гидеон прибывает в Шотландию в составе английской делегации, и они с Мэри возобновляют роман. Когда Мэри узнает о казни Лолы, она клянется занять трон Елизаветы и просит Гидеона помочь ей. Джеймс выясняет, что за заказом убийства Элизабет стоял Джон Нокс, но у него нет доказательств. Баш оставляет Мэри, чтобы присоединиться к друидам и отточить свои сверхъестественные способности. Чарльз благополучно возвращается к французскому двору и вытесняет Екатерину с поста регента. Екатерина в ответ выставляет напоказ своего третьего сына, Генри , который следующий в очереди на трон. Кэтрин благословляет Клода и Лейта на свадьбу, но Лейт предан и убит махинациями Мартеля де Гиза (Льюис Кирк), ревнивого бывшего любовника Клода. Элизабет просит Роберта жениться на ней, но встревожена, узнав, что он женился на Леттис Ноллис.

63 «С такими друзьями ...»
Граф клана Гордон (Стюарт Арнотт) похищает Мэри в надежде заставить ее выйти замуж за его сына. Мэри убегает и препятствует попыткам Джона Нокса манипулировать ситуацией. Королева Лиза (Анастасия Филлипс ), старшая дочь Екатерины и жена Филиппа II Испанского , прибывает во французский двор, где ее происпанская политика заставляет ее столкнуться с Кэтрин и Клодом. Клод обнаруживает, что Мартел стоял за смертью Лейта, и работает с Кэтрин над инсценировкой «самоубийства» Мартеля. Гидеон обнаруживает, что Джон Нокс стоял за покушением на Элизабет, и сообщает об этом Элизабет и Мэри. Несмотря на опасения Джеймса, Мэри хочет выйти замуж за Дарнли (Уилл Кемп ), английского католика, претендующего на английский трон. Мать Дарнли, леди Леннокс (Нола Огюстсон), работала за спиной Элизабет во время матча, но Дарнли обещает Элизабет, что он будет держаться подальше от Шотландии, если она организует для него женитьбу на Кире (Сара Гарсия) , женщина, которую он любит. Грир приезжает в Шотландию, чтобы утешить Мэри смертью Лолы.

67 «Highland Games»
объявляется о помолвке королевы Мэри и Дарнли, но шотландский благородный лорд Тейлор (Чад Коннелл ) обвиняет Дарнли в том, что он так же бесчестен, как его отец , и вызывает его на бокс. соответствие. Мэри противостоит Дарнли о спасении от пожара, и он признает, что устроил это он. Мэри и Дарнли достигают взаимопонимания и работают вместе, чтобы выиграть матч и заручиться поддержкой знати. Джеймс исследует личность «Верного сторожа». Всем известно о возвращении Лейта, но Люк не может аннулировать его брак из-за манипуляций Нарцисса и предлагает Клоду вместо этого открытый брак. Кэтрин узнает, что поведение Чарльза связано с его травмой, полученной во время бегства от красных рыцарей. Каслрой и Роуз прибывают в Шотландию, но Каслрой говорит Грир, что влюбился в другого.

68 «Любовь и смерть»
Королева Елизавета I отправляет посла Ричардса (Филип Риччио), чтобы вернуть Дарнли обратно в Англию, но Мэри и Дарнли отвергают его. «Верный сторож» предупреждает Мэри, что убийца был отправлен убить Дарнли, но Дарнли успешно защищается от убийцы. Отношения Мэри и Дарнли углубляются, и они занимаются сексом, но вскоре после этого Кира прибывает в Шотландию, надеясь воссоединиться с Дарнли. Лейт не может справиться с тем, что Клод и Люк женаты, поэтому он требует от Нарцисса денег, чтобы он ушел навсегда. Клод говорит Лейт встретиться с ней через год после того, как она отдаст Люку нужного ему наследника. Элизабет вызывает врача, чтобы вылечить дочь Гидеона, но он не может ей помочь. Лиза обнаруживает, что Чарльз сбежал, и клянется, что Испания возьмет под свой контроль Францию.

69 «Висячие мечи»
Мэри пытается стать посредником между Дарнли и Джеймсом, чья неприязнь друг к другу усиливается. Мэри узнает от «Верного сторожа», что Дарнли возобновил свой роман с Кейрой и противостоит ему - убитая горем, она клянется, что их брак никогда не будет более чем политическим. Мэри встречается и вступает в схватку с лордом Ботвеллом (Адам Кроасделл ). Кэтрин и Нарцисс находят, что Чарльз счастливо живет в крестьянской семье и привязался к дочери семьи Николь (Энн Пирву). Чарльз возвращается в суд с Николь рядом с ним и рассказывает Кэтрин, Нарциссу и Лизе, что нашел цель в протестантизме. Лиза уезжает в Испанию после того, как Кэтрин обещает заменить Чарльза его набожным младшим братом-католиком, Генри . Нарцисс предупреждает Кэтрин, что Николь жаждет власти. Элизабет готовится к вторжению в Шотландию, но перед смертью передумала, проведя время с дочерью Гидеона.

73 «Мертвая ночь»
Мэри и Дарнли отправляют лояльного сторонника Дарнли лорда Барретта () с секретной миссией по вторжению в Англию и захвату Элизабет. Дарнли просит у Мэри супружескую корону ; когда она отказывается, он угрожает рассказать Элизабет о заговоре. Мэри отправляет Ботвелла и Риццио встретиться с Гидеоном и полностью остановить миссию, и они добиваются успеха. Мэри клянется Гидеону, что больше никогда не будет угрожать трону Елизаветы. Гидеон рассказывает Элизабет о неудавшемся перевороте в надежде убедить ее выйти замуж за Фердинанда и защитить Англию. Мэри назначает Ботвелла своим телохранителем, а Риццио - своим советником, чтобы лишить Дарнли власти. Генри намеренно противодействует Чарльзу, хотя его поведение заставляет Нарцисса переключиться на него. Кэтрин заколдовывает в надежде помочь Чарльзу.

74 «Изгнание»
Отношения Мэри и Дарнли ухудшаются. Мэри узнает о закулисных попытках Дарнли заручиться поддержкой шотландской знати против нее; она делится этим с Ботвеллом, который советует ей подумать об убийстве Дарнли. Тактика Дарнли привлекает внимание Джона Нокса, который предлагает секретный союз свергнуть Мэри как королеву. Гидеон уводит Элизабет в тайное убежище, но их ловит служанка Элизабет Джейн (Меган Хатчингс); Элизабет пощадит Джейн, но Джейн тайно пишет письмо о своем открытии неизвестному человеку. Чарльз становится более агрессивным, но признается Кэтрин, что его действия связаны с его страхом перед своей слабостью как короля. Клод понимает, что у нее возникли чувства к Люку, но Люк узнает об обещании Клода воссоединиться с Лейт и говорит, что их брак будет чисто политическим.

75 «Coup de Grace»
Дарнли и Джон Нокс сговорились свергнуть Мэри, обвинив ее в супружеской измене с Ботвеллом . Дарнли ведет своих союзников против Мэри в штурме покоев Мэри, но находит ее с Риццио вместо Ботвелла; Дарнли теряет контроль над ситуацией, и лорд Ратвен (Джон Ралстон ) подстрекает остальных коллективно убить Риццио. Они помещают Мэри под домашний арест, но она убеждает Дарнли, что его используют, и они вместе сбегают из замка. После того, как Дарнли сбегает, чтобы спастись, Мэри встречается с Ботвеллом и их союзниками, поддерживающими Мэри, и клянется силой вернуть Эдинбургский замок. Гидеон едет во французский суд, чтобы решить дипломатический вопрос; пока его нет, Фердинанд рассказывает Элизабет о ее романе с Гидеоном и заставляет ее пообещать положить этому конец. Генри показывает Николь, что Нарцисс только использовал ее, и пара занимается сексом. Нарцисс возобновляет свой роман с Кэтрин.