capítulo 39
gibão sente falta de marcina, e leocádia o aconselha a contar seu segredo para ela. aparadeira pensa em casar a filha com o delegado. dona redonda quebra a balança da farmácia. bia e pedro se reconciliam. encolheu consola a esposa, que sofre com a implicância de toda a cidade. candinha reclama de não ter herdeiros políticos, e zico fica incomodado com o comentário. lua e o irmão insistem que zélia entre para a política. dona redonda observa a casa de gibão com um binóculo. aparadeira pede para o delegado desistir de sua castidade e casar com sua filha.
zico conta para candinha que zélia é sua filha. tibério toma seu remédio sem reclamar, e cleide estranha. risoleta tenta descobrir o motivo do falecimento de adélia. aristóbulo vê a imagem da ex-noiva, e pupu fica apreensiva. o fantasma de adélia leva risoleta até seu túmulo. cazuza pede para gibão reatar com marcina. gibão decide mostrar suas asas para marcina, que fica emocionada. aristóbulo se transforma em lobisomem na frente de risoleta, e os dois se encaram.

capítulo 40
risoleta ajuda aristóbulo a controlar o lobisomem. gibão e marcina têm sua primeira noite de amor. encolheu e dona redonda preparam a festa para as suas bodas. marcina concorda em preservar o segredo de gibão. helena cuida de zico. gibão voa feliz e tem uma visão assustadora com a sua morte. risoleta conta para rosalice e dora o seu encontro com o lobisomem. pupu conta para aristóbulo sobre a filha de risoleta. dona redonda discute com gibão por estar sendo destratada na rua.
gibão pede marcina em casamento, e aparadeira reage contrariada. zélia conversa com vitória, que fica animada com a gravidez da filha. candinha tenta convencer zico a aceitar zélia e pensa em como contar para o filho sobre seu romance com tibério. cazuza lamenta por aparadeira não ser igual a risoleta. risoleta afirma que descobrirá o que aconteceu entre aristóbulo e adélia. zico pede o apoio de cazuza para conseguir trocar o nome da cidade novamente. gibão avisa que se casará com marcina. zélia enfrenta zico.

capítulo 43
carlito consegue enganar rochinha. laura procura risoleta para falar sobre stela. marcina e gibão passam a noite juntos. bia pensa em ir à festa de encolheu e redonda. laura combina com risoleta um encontro seu com stela. dora não consegue contar a verdade para rochinha sobre sua namorada. pupu e belisário pensam em como fazer aristóbulo desistir de ir embora da cidade. rochinha sugere a risoleta que converse com uma enfermeira no hospital de serro azul sobre o caso de adélia.
bia e pedro revelam para encolheu e redonda que os convidados não compareceram por medo. zico vê vitória no rosto de helena. encolheu se espanta ao ver redonda passando mal e procura ajuda. zélia avisa a vitória sobre a festa de inauguração de saramandaia. cursino, fifi e o delegado acreditam que possa haver alguma confusão na festa para a cidade. dona redonda descobre que gibão tem asas e, ao tentar contar para a cidade, explode na frente de todos. zélia sente fortes dores na barriga.

capítulo 44
lua leva zélia para casa, e leocádia avisa a vitória. encolheu procura partes de redonda pela cidade. risoleta avisa a dora e rosalice que vai a serro azul. todos ficam penalizados com o sofrimento de encolheu. carlito se irrita por zico não aceitar vender a marca bole-bole. zélia se preocupa com seu estado. aparadeira fica com ciúmes de cazuza. aristóbulo beija risoleta antes de ela ir para serro azul. zico tenta disfarçar o nervosismo ao saber que zélia se feriu com a explosão, e decide procurar informações sobre a filha.
leocádia conta para lua que zélia é filha de zico, e ele afirma que vai contar a verdade para a esposa. gibão e marcina conversam sobre suas visões do futuro. lua é frio ao falar com vitória, e zélia não percebe. tiago fala com stela pelo telefone. leocádia conta para vitória o que aconteceu em sua ausência. todos participam do velório de dona redonda. risoleta conta a rochinha o que descobriu sobre o falecimento de adélia. tiago aparece de surpresa no quarto de stela. vitória e zico se reencontram.

capítulo 047
Aristóbulo e Risoleta se beijam. Pupu e Belisário temem que o filho se transforme em lobisomem. Lua exige que Vitória conte a verdade sobre Zico para Zélia. Encolheu diz a Bia que só vai enterrar a esposa quando achar todos os seus pedaços. Risoleta mostra a Pupu e Belisário que Aristóbulo conseguiu dormir em sua cama. Os moradores de Saramandaia temem ser atacados por urubus. Vitória afirma a Cleide que não voltará a se envolver com Zico. Stela decide fugir com Tiago, depois de ser proibida pelo avô de ver o rapaz. Zico fala para Vitória que foi a São Paulo para vê-la.

capítulo 048
Vitória e Zico se beijam. Encolheu se convence de enterrar a esposa. Aristóbulo afirma a Risoleta que vai ajudá-la com sua filha. Zico decide tentar se aproximar de Zélia. Candinha resolve contar a verdade para a bisneta sobre Risoleta. Stela combina sua fuga com Tiago. Tibério descobre os planos de seu neto e fica orgulhoso. Laura convence Risoleta a impedir Zico de mandar Stela para longe de Saramandaia. Candinha e Helena descobrem um grande formigueiro dentro de casa. Firmino vai atrás de Stela. Zico fala para Vitória que não pretende aceitar o romance de sua neta com Tiago. Firmino persegue o carro de Tiago e Stela, que capota causando um grave acidente. Laura chega com Risoleta à fazenda Rosado, e Helena teme que a neta se revolte contra ela. Aparadeira expulsa Gibão do cortejo de dona Redonda. Laura confirma a Helena que Vitória é a amante de Zico. Lua teme que Zélia saiba o que aconteceu com Tiago. Aparadeira pede ajuda a Fifi para separar Gibão de Marcina. Zico vai à fazenda dos Vilar, e Pedro o ameaça.

capítulo 051
Cazuza sente o coração sair pela boca com a proposta de Carlito e Risoleta. Encolheu se recusa a deixar qualquer pessoa se aproximar de sua flor de Dona Redonda. Vitória sofre com a ausência de Tibério. Helena sai de casa e vai morar na pensão de Risoleta. Fifi fica com medo do plano de vingança de Aparadeira contra Gibão. Rochinha cuida de Zélia. Lua pede para Encolheu arrancar a flor da praça. Aristóbulo não acredita que Pupu e Belisário dançaram durante a tempestade elétrica. Rochinha descobre o envolvimento de Laura e Carlito.

capítulo 052
Zico conta para Firmino que o crime que eles cometeram no passado foi descoberto. Helena pede perdão a Risoleta. Laura tenta se explicar para Rochinha. Fifi conta o plano de Aparadeira para Cursino e Totó. Cazuza ajuda Gibão a se livrar do flagrante armado por sua esposa. Zico tenta convencer Vitória a apoiá-lo. Cazuza sai de casa, e Aparadeira fica inconsolável. O gavião de Gibão entra no quarto de Lua e observa Zélia. Carlito chama Laura para ir embora da cidade com ele. Laura conta para Zico sobre seu envolvimento com Carlito e avisa ao pai para tomar cuidado com o afilhado. Gibão estranha o comportamento de seu gavião. Zélia entra em trabalho de parto. O filho de Zélia nasce e Aparadeira fica perplexa com a aparência da bebê.