124 серия
Виктория заходит в храм и остается на исповедь. Она признается, что настоящее имя ее сына — Адальберто... Милагрос продолжает думать о Катриэле, хотя убеждена, что он мертв... Катриэль предлагает друзьям не терять времени и начать расклейку афиш их нового представления. Катриэль отправляется в центр города... Лусия пытается убедить Августо, что ехать с Милагрос в Европу ему не следует. Ведь Милагрос сложно будет вдалеке от дома ухаживать за двумя детьми и слепым мужчиной. Августо сердится на нее. Он просит Лусию проводить его до таверны.

125 серия
В трактире мужчины издеваются над слепым Августо. Катриэль заступается за него... Милагрос волнуется, узнав, что Августо ушел в трактир... Она хочет пойти за ним... Августо в знак благодарности предлагает Катриэлю вместе выпить... При этом замечает, что голос Катриэля ему знаком: этот голос принадлежит его бывшему врагу. Но теперь прошлое забыто. Августо рассказывает Катриэлю о последних событиях и их общих знакомых.

126 серия
Милагрос идет в трактир за Августо, но его уже там нет, Трактирщик говорит, что Августо здесь действительно был, но встретил приятеля и ушел с ним. Катриэль просит Августо помочь встретиться с Лусией и Пабло. Августо изъявляет желание проводить его... Но при этом он ведет Катриэля совсем в другое место... Они приходят в заброшенный дом. Августо хочет убить Катриэля, но осуществить замысел ему не удается.

130 серия
Сбежав с корабля, Катриэль и Виктория попадают в плен к крестьянам... Те сообщают, что их нанял Августо. Милагрос опаздывает на собственную свадьбу.

131 серия
Раскрывается обман Августо. Все понимают, что все это время он притворялся слепым. Милагрос встречается с Катриэлем... Но радость встречи омрачена: Виктория ранена и нуждается в срочной медицинской помощи...

132 серия
Виктория находится в очень тяжелом состоянии. Мария и Милагрос возвращаются в «Эсперансу». Катриэль после долгой разлуки встречается с Браулио. Катриэль и Милагрос идут к индейцам, чтобы поблагодарить их за помощь Катриэль говорит, что, несмотря на то, что он по-своему происхождению белый человек, он любит своих друзей.

136 серия
Камила собирается в дорогу, Амансио обещает Марии преподнести по случаю Рождества сюрприз. Мария думает, что он ее разыгрывает, но это не так. Маргарита собирается вместе со всеми в имение, но при мысли о поезде ее охватывает ужас. Она боится его и называет «адской машиной»: ехать — не ехать?

137 серия
Энрике переживает за Августо, которого воспитывал как родного сына. Августо уже десять лет в тюрьме, он исполнен раскаяния, он ненавидит себя за то, что причинил боль родным людям... Милагрос пытается утешить Энрике. Она хочет вместе с Энрике навестить Августо, но Августо никого не желает видеть...

138 серия
Празднование предстоящего Рождества в Эсперансе не радует Энрике. Он не может смириться с мыслью, что никогда не увидит Августо, которого он продолжает любить. В своих переживаниях Энрике неожиданно получает поддержку Катриэля и Милагрос, которые прощают Августо, Энрике и Катриэль посещают могилу Росауры. После 10-летнего заключения Августо выходит из тюрьмы