22 серия «Сутки»
Виталий Палыч прибывает на пост ДПС и дает Антошину список машин со спец сигналами, к которым не должно быть претензий. Глухарев думает перейти работать в Главное следственное управление (ГСУ). Зимина хочет передать Глухареву дело о разбойных нападениях на женщин. Сергей ей возращает и говорит, что это дело бесперспективное и поймать отморозков шансов мало, если только с поличным. Случайно Зимина становится свидетелем напряженного разговора между Агаповым, который ведет дело о разбойных нападениях, и Жилкиным — сотрудником ППС, у которого пострадала сестра. Антошин организует телесъемку задержания тайного передвижения депутата.
Глухарев отправляется на ночное дежурство, которое будет неспокойным.

24 серия «Прах к праху»
К Глухареву приходит молодой парень, который работает в крематории. Он сообщает, что обнаружил в печи человеческие останки. Кто-то в его отсутствие воспользовался печью, но работает он там один. Сергей просит парня принести доказательства, чтобы отправить на экспертизу.
Глухарев и Антошин отправляются в крематорий на «экскурсию». Экспертиза подтвердила опасения сотрудника крематория. Сергей хочет сам разобраться в этом деле.
Ночью Сергей вместе с Денисом отправляются понаблюдать за крематорием и становятся свидетелями как неизвестные на автомобилях привозят в крематорий странные мешки. Записав номера машин Сергей узнает, что одна из них принадлежит директору крематория.

26 серия «День оборотня»
Между тремя парнями, Сеня, Женя и Гоша переходящими дорогу по пешеходному переходу, и водителем автомобиля происходит потасовка. Зимина просит Глухарева забрать сына из школы. Трое парней решают сами навести порядок на дороге, покупают форму сотрудников ДПС и начинают проверять водителей. Случайно Глухарев попадает на оборотней. Черенков выезжает на место происшествия, где грабитель застрял в окне киоска. Коля помогает Марине с оформлением документов на квартиру. Глухарев рассказывает Антошину о странных ДПСниках. Внезапно один из водителей становится случайным свидетелем того, как Сеня, Женя и Гоша провоцируют аварию, а потом жестоко избивают водителя, сбившего по их вине женщину.

28 серия «Закон суров, но это закон»
В отделение доставляют пьяного мужчину, у которого родился сын и сажают его в «клетку». Пьяный повздорил с сидящим в «клетке» бомжом достал пистолет и выстрелил в бомжа. Милиционерам, которые были рядом пришлось открыть огонь. Одним из стрелявших был Глухарев. В результате перестрелки пострадала женщина пришедшая в отделение, чтобы восстановить утерянный паспорт. А тем временем у Дениса возникают серьезные проблемы, которые последовали в результате кражи удостоверения. Глухарев пытается помочь Денису разрулить его дело в прокуратуре. Дэн встрачается со следователем ведущим его дело и узнает, что у него не слишком много шансов выйти сухим из воды.
Захаров — начальник ОВД вызывает к себе начальников всех отделов и устраивает «разбор полетов». После совещания к Зиминой подходит Карпов и предлагает ей совместными усилиями замять это дело.

30 серия «Кольт»
Антошин со своим коллегой Димоном обсуждают последние новости из жизни геномодифицированных животных. К ним приходит девушка Алина, у которой прямо на ее глазах неизвестный похитил сумочку из машины. Дэн отправляет девушку к Глухареву. Сергей дарит Денису «Кольт Питон», который он подменил старинным неработающим немецким пистолетом времен великой отечественной войны во время изъятия крупной партии оружия у нелегального торговца. Узнав о подлоге Зимина очень недовольна и требует, чтоб Глухарев все вернул завтра же, но Сергей уже подарил ствол Дэну. Коля беседует в парке с Викой и видит девушку с сумкой, которая вчера утром была украдена из машины. Он преследует и задерживает бывшего наркомана Диму.

32 серия «Чугун»
Коля разносит повестки и становится невольным свидетелем, того как мальчик проваливается в канализационный люк. Коля спасает ребенка и очень недовольный приходит на службу, где жалуется Сергею на вопиющий случай бесхозяйственности. К Глухареву приходит Зимина и начинает жаловаться, что у нее в подъезде все залито дерьмом, а ЖЭК никакие меры не принимает. Она отправляет Сергея в ЖЭК разобраться.
В ЖЭКе Глухареву говорят, что люки это собственность водоканала, поэтому все претензии к ним.
Дэн приезжает на пост, где ему Димон рассказывает, что он сегодня остановил пятерку в которой были 4 канализационных люка. Антошин случайно задерживает водителя, перевозившего ворованные крышки от люков в пункт приема металлолома. С его помощью Глухарев и Антошин выходят на директора приемного пункта и подстраивают его задержание.

34 серия «Жалость»
По совету подруги к Глухареву приходит женщина и рассказывает, что познакомилась с мужчиной, встречалась с ним какое-то время. Потом он пропал, а через некоторое время позвонил из больницы, сказал, что у него сломаны ноги. Женщина прямо из больницы забрала его к себе и теперь он живет у нее уже полгода, а она не знает как от него избавиться. Женщина просит, чтоб Глухарев зашел к ней домой и побеседовал с мужчиной.
Антошин встречает свою знакомую, которая едва не разбила свой автомобиль прямо на посту ГИБДД.
Дэн отправляется в магазин обновить свой гардероб, потому как его пригласили в гости знакомые мажоры.
Вечером Глухарев навещает «больного» и выгоняет мнимого больного Рому. Но мошенник не останавливается и втирается в доверие к одинокой бабушке, прикинувшись жертвой избиения. Похитив у бабушки дорогую икону, он направляется в ломбард, где его задерживают и отправляют в больницу, так как при задержании он симулирует приступ эпилепсии. А к Зиминой на дежурстве приходят торговцы салом.

36 серия «Братская любовь»

Два молодых человека начинают избивать друг друга бейсбольными битами. Их доставляют в отделение и оказывается, что они родные братья, которые не могут поделить наследство.
Агапов пришел на работу с телефоном своей мамы. Ему звонят и говорят, что его сын попал в милицию, но можно выкупить.
В отделение приходит третий брат и предлагает Глухареву за деньги «оформить» его братьев. Антошин приходит к Насте и просит, чтобы она завязала со своей «работой». Настя извиняется и говорит, что виновата перед ним и соглашается «я все сделаю, как ты говоришь». Агапов назначил встречу вымогателям. Ему кажется, что он вычислил мошенника и пытается его задержать. Это ему не удается и парень убегает. После этого Агапову снова звонят и это опять вымогатели. Два брата встречаются и договариваются поделит наследство на двоих. Их случайно замечает третий брат (Леха). Он приезжает к Глухареву и делиться своими подозрениями: «Мне кажется они хотят меня убить». Он просит Глухарева, чтобы Сергей ему звонил каждый день, проверить что все в порядке.
Настя решает расстаться со своим постоянным клиентом и организует праздничный вечер. Но вечер не получился и они поругались.
Вечером в подъезде своего дома Алексея избивают его братья. После избиения Алексей приходит в себя в гараже.
Глухарев как и обещал звонит Алексею, но то не отвечает и Сергей начинает его искать. Он приходит к старшему брату Федору.
Отец Коли не доволен решением сына работать в милиции. Между ними происходит напряженный разговор. Отец запрещает Коле работать в милиции, но Николай не меняет своего решения.
Братья заставляют Алексея отказаться от наследства и подписать бумаги.
Дэн обращается за помощью к Глухареву, чтобы разобраться с Романом (клиентом Насти).
Алексею удается развязаться и сбежать из гаража.
Федор приходит оформлять документы на наследство и узнает, что отец все оставил его двоюродной сестре.
Отец Коли приходит к Зиминой и требует, чтобы сына не брали на работу. Он пытается  угрожать Зиминой, но у него ничего не получается.
Избитый Алексей приходит в отдел к Глухареву, рассказывает что с ним случилось и пишет заявление на братьев.
Настя встречается с Романом и подкладывает ему меченные деньги, а он передает ей кокаин.
На встрече с Настей Романа задерживают за продажу наркотиков.

38 серия «Этот город»

«Шило» находит Лизу и напоминает ей о том, что она должна ему деньги. Он предлагает ей отвезти новую партию «товара», но она отказывается.
Вечером, во время похода в магазин, Глухарев подвергается нападению. Только утром он приходит в себя.
Парень ограбивший Сергея приходит в бордель, где работает его сестра и хочет забрать ее оттуда.
Лиза и Глухарев не общались целую неделю. Сергей вместе с Дэном приезжают домой к девушке. Там они встречаются с подругой Лизы и узнают, что последнее время ей названивал «Шило».
Дима, ограбивший Глухарева, пытается возле банкомата ограбить очередную жертву и встречает своего друга, который обещает помочь ему с работой.
У охранника магазина Глухарев узнает, где найти того, кто его ограбил. Сергей отправляется в общагу, где Дима снимает комнату.
На стоянке находят машину Лизы. Недалеко от места стоянки автомобиля есть банкомат с камерой. Изучив запись с камеры банкомата друзья узнают, что Лиза встречалась с Шилкиным и была им похищена.