78 серия
Во время обсуждения церемониала встречи персов входит Петр и докладывает о погромах в Петербурге. Александр не знает, как разрешить эту ситуацию, Черкасов предлагает создать тайный сыскной отдел. Монго против возвращения тайной полиции, Александр принимает сторону Романа Евгеньевича. Толстой обижен на Варю за то, что она так явно ставила ему в пример персидского посла. Платон и Михаил уходят в кабак, оставляя Варю наедине с Моабад-ханом.
79 серия
Монго дает Марусе деньги. После его ухода появляется Режинальд Скотт. У него есть 30 минут на то, чтобы развлечься. Маруся рассказывает ему, что два года назад родила от него ребенка. Через некоторое время она приходит к Монго, возвращает деньги и отказывается от дальнейшей помощи. Свидетельницей этой сцены становится Ольга... В заточении Моабад-хан нежно заботится о Варе, и вскоре признается девушке в любви. Д’Арни приводит Екатерину к Великому мастеру братства иллюминатов… Лугин, Толстой и филер отправляются на поиски Варвары Петровны…