40 серия
Решив уехать из Петербурга, Петр приходит проститься с Евдокией, но Курагин не пускает его на порог. Ольга понимает, что Монго разрушил все, что между ними было. В его отсутствие Ольга бежит из дома. Охотников сообщает Александру, что намерен немедленно уехать на Кавказ. Александр не видит причин препятствовать. Лугин прибывает к месту дуэли. Однако вместо Константина появляется воинский наряд, и Лугина арестовывают. Охотнтков с помощью подложных документв помогает Лугину бежать из тюрьмы. На почтовой станции Ольга встречает Лугина. Он предлагает ей свою помощь. Охотников прощается с Елизаветой и покидает Петербург. Елизавета спасает Варю от притязаний Великого Князя Константина. Д'Арни привозит Ксению в предместье Парижа. Ксения сбегает и попадает в дом, где один пожилой человек радушно принимает ее. Случайно, Ксения узнает в нем Учителя.

41 серия
Евдокия знает, что ее сын не умер, а уехал с тайной миссией во Францию. Покинув свою часть, Толстой находит Варю в покоях Елизаветы. Варя признается, что она пленница Константина. Александр приглашает Толстого к себе и сообщает, что Петр жив и находится во Франции по его заданию. Цель миссии Петра – добыть тайную переписку Наполеона с Австрийским двором. Александр поручает Толстому отвезти Петру пакет для Наполеона. Петр знакомится с Полиной Бонапарт, Наполеон замечает его. Д'Арни пытается подавить волю Ксении и убеждает ее, что она - баронесса фон Штайн, а он - ее муж.

44 серия
Сибари приходит в тюремную камеру к Ольге, и она просит о его помощи. Вскоре молодую женщину освобождают и вместе с ребенком привозят в дом Сибари. Полина приглашает Петра на маскарад в Сент-Клу. Тем временем Варя начинает подозревать истинную причину прибытия Толстого во Францию. В его вещах она находит пакет с императорской печатью. Встретившись с Толстым, Петр просит его присутствовать на бале - маскараде. У себя дома Спартак ведет с Лугиным беседу о политике, о монархии, ему удается обаять кавалергарда.

45 серия
Сибари уговаривает Ольгу сопровождать его на маскараде в Сен-Клу. Варя решает проследить за Толстым и, переодевшись в мужское платье, следует за ним. Но неожиданно Толстой пропадает из ее поля зрения. В секретной комнате он встречается с Петром. Все готово, друзья обсуждают последние детали операции. Лугин с со Спартаком разрабатывают план убийства Наполеона. К Спартаку под видом барона и баронессы приезжают Ксения и Д’Арни. Спартак объясняет каждому их задачи.

48 серия
На улице Петр встречает Ксению и понимает, что она действительно ничего не помнит о своем прошлом. Во время беседы с герцогом Энгиенским, Д’Арни предлагает ему стать во главе заговора. Константин по указанию Наполеона, приезжает к Сибари, чтобы забрать Ольгу и доставить ее во дворец... Толстой и Лугин ссорятся из-за Вари. В это время агент Великого князя Константина привозит ей письмо. Молодые люди решают поинтересоваться его содержанием.

49 серия
Петр намерен узнать, почему Ксения потеряла память и где находится их ребенок. В доме Сибари появляется Жозефина. Она подозревает, что Ольга очередная любовница Наполеона… Д’Арни знакомит Ксению с герцогом Энгиенским. Ксения приглашает его на свидание и приводит на другой берег реки, туда, где проходит граница с Францией… Притворившись, глухонемой Варя устраивается горничной в дом Спартака.

52 серия
Сидящая под домашним арестом Ольга пытается бежать. Монго и Варя сохраняют присутствие духа и ищут пути спасения из лабиринта. Ксения просит Д’Арни рассказать о его прошлом. Д’Арни, к своему ужасу, ничего не помнит. Он спрашивает о своем детстве Спартака, который его вырастил. Спартак клянется, что не проводил экспериментов над памятью Д’Арни, и сообщает о его происхождении.

53 серия
Петру удается организовать тайную встречу Александра и Наполеона. Они быстро достигают взаимопонимания, и Наполеон приглашает Александра вечером на бал в Сен Клу. Александр, довольный встречей, выражает благодарность Петру. Варя и Анна Антоновна приходят к Ольге. Ольга, занятая раздумьями о своей судьбе и судьбе ребенка, соглашается на встречу с Наполеоном.

56 серия
Ольга и Петр не могут наговориться. Но время не ждет - Петр должен срочно передать письмо о помиловании герцога Энгиенского Сибари. Хозяйка трактира вручает Ольге подарки от неизвестного отправителя. Монго-Столыпин просит Анну Антоновну и Варю не говорить Ольге, что он жив. Вскоре к Монго приходит монах – член тайного общества тамплиеров - и предлагает помощь в избавлении от душевных мук. Толстого и Лугина арестовывает полиция во главе с Анатолем. А в это время Варя ждет Толстого в условленном месте.

57 серия
Ольге всюду мерещится присутствие Монго. Анна Антоновна и Варя безуспешно пытаются отвлечь ее от навязчивых идей о муже. Но она отправляется в трактир в надежде выведать у хозяйки, кто передал вещи и деньги. Варя собирается узнать настоящую историю малыша из дома Спартака, к ней присоединяется филер. Петр понимает, что убийство герцога послужит поводом для расторжения отношений между Францией и Россией. Александр, возмущенный поведением Наполеона, подписывает ноту протеста, которую Петр доставляет императору. После разговора с монахом-тамплиером Монго решает изменить свою жизнь.

60 серия
Курагин и Адам сообщают Петру и Ольге, что Великого Князя Александра похитили! На месте происшествия Петр обнаруживает заколку иллюминатов. Монго в монастыре готовится принять посвящение. Иллюминаты выкупают Лугина и привозят в монастырь, где его встречает Д’Арни. Ксении удается сбежать от Спартака. Но, оказавшись в лабиринте под монастырем, она не может найти выход. Александр не понимает, почему его похитили, и какие испытания ему предстоят. К Варе приходит шуан, сидевший с Толстым и Лугиным и приносит написанное на спине послание.

61 серия
Ольга находит пуговицу Монго в кроватке дочери. Сибари, заметивший ее волнение, не выдерживает и рассказывает всю правду. Варя с филером находят Монго в монастыре тамплиеров. Он готов начать новую жизнь, отречься от всего мирского. Варя пытается убедить Монго не совершать роковой ошибки: он должен быть с Ольгой, потому что она любит его. Толстому грозит смерть в камере шуанов. Решив, что глупо погибать без борьбы, он вступает в неравный бой.

64 серия
Лугин не в силах стать палачом Александра. Он дворянин, и готов защищать императора до конца. К тому же на помощь приходит Петр. Спартак приказывает Д’Арни убить Черкасова. Лугин открывает Петру тайну: Д’Арни – его брат. Спартак сам поджигает костер с Александром, в этот момент появляются Курагин и филер. Ольга умоляет Монго отказаться от своего решения. Варя и Ксения находят наконец выход из лабиринта и попадают в зал, где происходит казнь Александра.

65 серия
Ксения смертельно ранена, ее последнее желание – увидеть своего малыша. Петр приносит ребенка. Курагин устраивает им обряд по всем правилам. Курагин рассказывает Петру и Д’Арни, что они братья. Петр отпускает брата. Наполеон готовится к коронации и обещает Жозефине, что не покинет ее, даже став императором. Сибари докладывает, что Александр освобожден. Бонапарт приказывает арестовать всех причастных к этому делу.

68 серия
Чарторыйский понимает, что везет в Россию не императора Александра. На постоялом дворе он встречает Зосю. Адам обеспокоен судьбой Александра, но Зося считает, что прежде всего он должен думать о ней и Польше. Александр с актерами останавливаются в усадьбе Локиса, который оказывается главой секты "оборотней". Д’Арни дает ему указания убить всех кроме Петра и его ребенка. Александр проводит ночь с Юлией. Выясняется, что она из знатного рода, ее родители гильотинированы в революцию, а Барнабас – верный и преданный слуга.

69 серия
Филер спасает Ольгу от медведя. Чарторыйский попадает в плен и не может предотвратить приезд Леандра в Россию. Петр понимает, что в смерти Ксении виноват только он. Перед смертью Клеон раскаивается и признается, что стал предателем из актерской зависти: ему никогда не доставались главные роли. С помощью филера Петру удается спасти Александра, но во время сражения погибает Барнабас. Перед смертью он просит Александра не оставлять Юлию.

72 серия
Екатерина хочет избавиться от услуг Ольги. Варя решает сбежать от отчима. Д’Арни представляется Евдокии другом Петра, Иваном Поповым. Прибывший Курагин неприятно удивлен встречей с ним. На приеме в честь Моабад-хана речь идет о союзе России и Франции. Екатерина, прервав Александра, просит Ольгу рассказать о Франции… Юлия не может справиться с труппой, состоящей из крепостных: они играют истово, но неумело. Управляющий Дорф пытается подкупить Юлию, чтобы она походатайствовала о нем перед императором…

73 серия
Неврев приказывает разыскать Варю. Д‘Арни уверяет КУрагина, что приехал в Черкасово как друг и хочет только что-нибудь узнать об отце. Варя приходит к Евдокии и рассказывает ей о приставаниях Неврева. Евдокия отказывает верить, что такое возможно. Император рассказывает Юлии и та понимает, что повода для ревности нет. Таинственный иллюминат советует Д’Арни забыть о личных делах, когда на карту поставлено так много. Д’Арни нанимает филера, чтобы узнать правду об Иване Черкасове. Екатерина убеждает Моабад-хана, что Ольга влюблена в него.