115 серия «Солнечное затмение»
Когда Дэймон и Бонни понимают, что раскрытие прошлого Дэймона может дать им подсказки, как найти путь домой, Дэймон вынужден заново пережить один из худших дней своей жизни. После странной встречи с Джо в больнице, Аларик решает помочь Джереми наладить жизнь и смириться с потерей Бонни. Стефан пытается показать Елене, что значит начать всё с начала и создать новую личность, а ничего не подозревающий Мэтт оказывается в неприятной ситуации, когда Трипп раскрывает ему темную тайну. В конце серии, Стефан, который отчаянно пытается сделать свою жизнь нормальной, шокирован появлением неожиданного гостя.

116 серия «Мир изменился, а я остался прежним»
Приближается вечер встречи выпускников, и Елена приглашает Лиама пойти на вечеринку в лабиринте кукурузного поля вместе с ней. Вместо участия в мероприятиях в честь встречи выпускников, у Кэролайн появляются другие дела, когда неожиданно возвращается и просит помочь разобраться с тем, что натворил Энзо. Следуя совету Елены не быть затворником, Аларик без особого желания приходит на вечеринку, но из-за ужасного происшествия ему и Джо приходится спасать жизни. Тайлер оказывается в опасной ситуации, когда его проклятие оборотня испытывается, а эмоционально подавленный Стефан рассказывает Кэролайн касательно своего намерения жить дальше вдали от Мистик Фоллс. Дэймон и Бонни раскрывают нечто, что будет значимо для их попыток вернуться домой.

117 серия «Чем больше ты отворачиваешься, тем ближе я подбираюсь»
Когда Аларик понимает, что на Джо не работает внушение, он просит Елену разузнать об её прошлом. После того, как Кэролайн узнает о том, что Энзо в плену у Триппа, она объединяет усилия с Мэттом и Стефаном, чтобы спасти его прежде, чем Трипп узнает их личности. Вооружённая новой информацией касательно своего прошлого, Сара вламывается в офис Триппа и сильно удивляется, когда обнаруживает там Мэтта, который проводит собственное расследование. В это время Елена вынуждена справляться с последствиями своих действий, а Джереми слетает с катушек, выплескивая свой гнев. В конце серии Дэймон, получив разочаровывающие новости, решает взять всё в свои руки.

119 серия «Слиться с тобой»

9 мая 1994 года Кай пытался убить своих сестер и маленького брата. Одной из них оказалась Джо, которую он ранил ножом. Джозет использовала магию, чтобы защитить двух маленьких близнецов и дала им возможность сбежать.

Кай привез Бонни Беннет (актриса Катерина Грэхэм) в Портленд, решив отметить День Благодарения, который должен наступить по его подсчетам.

Елена Гилберт (актриса Нина Добрев) решила рассказать Лему правду. Они с Кэролайн Форбс (актриса Кэндис Аккола) и Джо готовятся ко Дню Благодарения. Дэймон Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер), Аларик Зальцман (актер Мэттью Дэвис) и Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли) отправились в Портленд, где последний раз было известно о Ковене близнецов. Елена Гилберт узнала, что они надеются спасти Бонни Беннет. Однако на месте, где должен стоять дом, было пусто. Разозлившись на Дэймона, Стефан швырнул мишку с магией на пустырь. Внезапно перед героями появился дом Ковена близнецов. В это же время Бонни и Кай зашли в точно такой же дом.

На праздник пришли Тайлер Локвуд (актер Майкл Тревино), Лив и Лем. Лив показалась знакомой Джо. А Лем извинился перед Еленой за свои подозрения. Позже к ним присоединился Люк. Просматривая старое видео близнецов, Джозет поняла, что они ее брат и сестра. Вместе они вспомнили, как брат хотел убить их, потому что не имел собственной магии. Выяснилось, что возглавить Ковен может только один из близнецов. После 22-х лет они объединяют свою силу. Один из них умирает.

В дом смог зайти только Аларик Зальцман. Он нашел там семейные фотографии, на которых была Джо. Дэймон Сальваторе узнал Кая. Внезапно к ним подошел мужчина. Он оказался отцом Кая – Джошуа Паркер. Пожав Дэймону руку, он сделал их и дом вновь невидимым. Рик и Стефан Сальваторе оказались на пустыре. Позже Джошуа рассказал вампиру о своем сыне и его заточении. Он уверен, что благодаря ведьме Беннет, его сын выберется оттуда и объединится с Джозет. Его способность перенимать магию убьет ее, а Кай возглавит Ковен. Джошуа принял решение убить свою дочь. В это время Аларик Зальцман сообщил Джо о случившемся. Она поняла, как только отец узнает, что о шансе ее брата вернутся, он убьет ее. Вдруг Джо почувствовала, что ей плохо. Она успела объяснить Рику, где находится нож, с ее магией, а также пригласить Стефана Сальваторе в дом. Они успели помешать Джошуа, который сразу же исчез. По телефону Джо призналась, что асцендент всё это время был у нее. Перед отъездом Дэймон внушил другу взять у Джозет асцендент. Кай рассказал Бонни Беннет, что его сестра заточила свою магию в ноже и обманула его, пообещав объединиться ним. В результате его отец отправил Кая в эту тюрьму. Кай достал нож сестры и вытянул из него магию. Сказав, что уже знает заклинание, он воткнул нож в Бонни. Дома, раненная Джо умирала. Елена Гилберт дала ей своей крови. Всё это увидел Лем. Девушка призналась, что является вампиром. Но поняв, что совершила ошибку, она внушила ему всё забыть. Вечером Тайлер Локвуд нашел Лив в баре. Он хочет помочь ей, но не знает как. Лив понимает, что Ковен потребует от них с Люком объединения, тогда один из них умрет. Тайлер привел девушку к себе домой. Он пообещал защитить ее, ведь в Мистик Фоллс теперь нет магии и им придется бороться традиционными способами.

Елена Гилберт и Дэймон Сальваторе встретились в баре. Она рассказала, что рассталась с Лемом и призналась, что у нее есть чувства к Дэймону. Она уверена, что Бонни Беннет сможет дать ей правильный совет, и надеется, что Дэймон поможет вернуть ее.

Стефан Сальваторе и Кэролайн Форбс встретились в общежитии. Парень попросил у Кэролайн прощения. Он признался, что перед ней виноват больше всего.

Бонни Беннет очнулась с раной на животе перед домом Кая. Она поняла, что он обманул ее, уехал и забрал с собой машину.

121 серия «Рождество твоими глазами»
Вечером Джо пришлось задержаться в больнице. Выждав удобный момент, на нее напал Кай. В Уитморе Кэролайн Форбс (актриса Кэндис Аккола) готовиться к празднованию Рождества вместе со своей мамой. Им решил помочь Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли), которого позвала Лиз Форбс (актриса Маргарит МакИнтайр). Кэролайн недовольна появлением Стефана. В Мистик Фоллс 1994 года Бонни Беннет (актриса Катерина Грэхэм) тоже решила нарядить елку. Позже она несколько раз воспоминала, как в 2009 году вместе с друзьями праздновала Рождество. Елена Гилберт (актриса Нина Добрев), Дэймон Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер) и Рик Зальцман решили найти Кая и убить его. Тем временем Тайлер Локвуд (актер Майкл Тревино) рассказал Люку и Лив о плане их брата. Кай собирается слиться с Джо и стать самым могущественным колдуном в их ковене. Дэймон уверен, что Кай вернется за ножом, в котором Джо спрятала магию, но открыв свой тайник, он его не обнаружил. Люк и Оливия прочитали заклинание поиска и забрали нож для брата. Вместе они собрались там, где их брат держал Джо. Джозет отказалась возвращать себе магию, тогда брат ранил ее. Девушка уверена, что лучше истечет кровью, чем вернет свои силы. Кай отправился за бинтами. Люк тоже ушел, не желая участвовать в этом.

Джереми Гилберт (актер Стивен Р. МакКуин) и Мэтт Донован (актер Зак Рериг) готовятся к убийству Энцо. Мэтт заманил его в старый дом Трипа. Оказавшись в доме, Энцо понял, что это ловушка, но героям удалось справиться с ним. Мэтт не послушал Джереми и не стал сразу убивать Энцо. Он решил отвезти его в Мистик Фоллс.

В общежитии Дэймон Сальваторе встретил Люка. Он убедил его помочь и рассказать, где Малакай и Джозет. Вместе с Алариком Зальцманом (актер Мэттью Дэвис) они поехали в склеп. Тем временем в 10 серии 6 сезона сериала «Дневники вампира» Оливия попыталась уговорить свою сестру противостоять Каю. Она уверена, что Джозет сможет справиться с ним. Внезапно появился Малакай и, использую магию Лив, решил убить ее. Тогда Джо приняла решении вернуть свою силу. Схватив нож, она прочла заклинание.

В процессе развешивания гирлянд Лиз Форбс стало плохо, и ее отвезли в больницу. Елена Гилберт и Стефан Сальваторе остались в больнице поддержать подругу. Выяснилось, что Лиз серьезно больна и вскоре умрет. Стефан сам решил сообщить об этом Кэролайн Форбс. Девушка с трудом поверила его словам, и весь оставшийся вечер провела у постели матери.

Дэймон Сальваторе и Рик Зальцман пришли на кладбище рядом с границей Мистик Фоллс. Дэймон выманил Кая наружу и напал на него. Окончательно справиться с ним помог Рик, который сразу решил убить его. К ним подбежала Джозет. Она уверена, что если Малакай умрет, Люку и Лив придется слиться. Рик послушал Джо и привязал Кая к могильному надгробию за границей города, где теперь нет магии. Из рассказа Дэймона о странниках парень понял, что вся земля города пропитана силой. Ему удалось перенять ее и освободиться. Он вытянул всю магию из земли, и вампиры смогли пересечь границу.

Мэтт Донован перевозил Энцо через границу города. Из-за снятия заклинания странников, Энцо выжил. Он не стал убивать Мэтта. Вампир потребовал, чтобы парень помог уничтожить всё хорошее, что есть в жизни Стефана. Энцо запер Мэтта в грузовике.

Вечером братья Сальваторе вернулись в свой дом. Стефан приехал на машине брата, которую он починил за время его отсутствия, что очень обрадовало Дэймона Сальваторе. Ему позвонила Елена Гилберт и пообещала приехать. Через некоторое время Елена подошла к дому братьев Сальваторе и постучала в дверь. Но открыв дверь, Дэймон никого не увидел. Девушка попросила впустить ее, но он закрыл входную дверь, так никого и не увидев. За спиной Елены тут же появился Малакай. Он рассказал, что наложил на них двоих заклинание сокрытия. В этот же момент он ударил Елену, лишив чувств.

123 серия «Отходная молитва»
В дом Кэролайн Форбс пришел парень Колен, которому она на днях дала свою кровь от рака. Девушка позвонила Стефану. Вместе они поняли, что он превратился в вампира.

Елена Гилберт (актриса Нина Добрев) собирается на работу. Дэймон Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер) решил пригласить ее на свидание, и они договорились встретиться вечером. Лив и Тайлер Локвуд (актер Майк Тревино) только проснулись. В этот момент к Лив пришел ее отец. Тайлеру пришлось спрятаться. Джозеф поздравил дочь с днем рождения и вручил подарок.

В больнице Джо пытается применить магию, но у нее ничего не выходит. Елена Гилберт сообщила, что новое кольцо от солнца, созданное Джо сработало. В это время Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли) привел Колена. Выяснилось, что кровь Кэролайн Форбс (актриса Кэндис Аккола) только ускорила рак и превратила его в вампира. Джо решила попробовать переливание крови, чтобы Лиз Форбс избежала подобной судьбы.

Оливия и Люк отправились на свидание с отцом. Они надеются убедить его, что Джо сможет слиться с Каем и победить его. Тайлер Локвуд тоже хочет участвовать в разговоре, но близнецы категорически против.

В больнице Елена, Дэймон, Кэролайн и Стефан ожидают результаты переливания крови Лиз. Кэролайн уверена, что она во всем виновата. Стефан поддерживает ее. Внезапно они услышали крики в палате Колена. Он пытался убить себя, так как устал мучиться от боли. К ним присоединился Дэймон и убил парня, который желал этого. Он сообщил, что переливание крови не сработало. Расстроенная Кэролайн ушла. Позже Стефан нашел ее и убедил провести последние дни Лиз вместе с ней.

В баре Оливия и Люк пытаются уговорить отца немного подождать, пока Джо наберется сил. Тем временем Тайлер Локвуд проник в комнату, где был Кай и пытался освободить его. Его остановил Дэймон Сальваторе и усыпил при помощи наркоза подключенного к Каю. Он позвонил Лив и попросил передать телефон Джозефу, которому сообщил, что Кай сбежал и ищет Джозет. Вампир привел парня к Лиз и попросил, чтобы он впитал в себя всю ее магию, находящуюся в крови. Взамен ему было обещано слияние.

В больнице Кай смог помочь Лиз, однако ей стало плохо из-за сердечного приступа. Их увидела Джо. В отдельной комнате Дэймон все рассказал Джозет. Он уверен, что она полностью готова к слиянию.

Вечером, выйдя из кафе, близнецы увидели своего отца. Он сказал, что согласился с ними и протянул руки. Они взялись за руки, и тогда Джозеф решил провести слияние. Близнецы не могли вырваться. Внезапно на Джозефа набросился Тайлер и остановил его. Люк сразу ушел.

В парке Джо и Кай решили провести обряд слияния. После того, как они начали, внешняя сила оттолкнула Джозет. Это был Люк, который сам решил слиться с Каем. Он уверен, что они смогут, раз у них одни родители, и они одного возраста. Люк силой заставил Кая согласиться. После слияния они упали без чувств.

Тем временем в больнице врачи пытаются помочь Лиз Форбс, ее сердце остановилось. Врачи сделали всё, что смогли, и только появление Кэролайн Форбс помогла ее маме вернуться в сознание. Увидев это, Елена Гилберт поняла, что Лиз чуть ли не умерла на ее руках. Выйдя в коридор, она призналась Дэймону Сальваторе, что больше не хочет терять ни минуты и поцеловала ее.

Утром Кэролайн Форбс проводила время со своей мамой, к ним присоединился Стефан Сальваторе. Дождавшись, пока дочь выйдет за кофе, Лиз попросила Стефана помочь ее дочери после ее смерти. Девушка услышала это.

В парке Джо пытается привести в чувства Люка. Она знает, кто очнется из них первым, тот и победит. К ней пришел Дэймон. В этот момент отец Люка почувствовал, что он умер. Дэймон и Джозет увидели, что Малакай пришел в себя и поднялся с земли. Вампир хотел напасть на него, но Кай исчез.

125 серия «Останься»
Лиз Форбс вспоминает день, когда погибли Миранда и Грейсон Гилберт, а Елене удалось спастись. Спустя несколько лет в своем кабинете она достает папку с их делом, расследование которого вновь возобновлено.

Дэймон Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер) внушил директору школы выдать Джереми Гилберту аттестат и отпустить учиться дальше. Сам Джереми вместе с Мэттом Донованом (актер Зак Рериг) и Риком Зальцманом (актер Мэттью Дэвис) проводит прощальный день в баре. Внезапно в бар приходит Сара, которую Энзо обманом заманил в Мистик Фоллс. Сара удивилась, увидев Мэтта, и сообщила, что ей предложил менеджер бара сделать фотографии этого заведения. Через некоторое время Елена Гилберт (актриса Нина Добрев) и Джереми встретились у бара. Вместе они провели несколько часов, вспоминая прошлое.

Дэймон Сальваторе пришел в участок и решил помочь Лиз разобраться с незакрытыми делами, признавшись, что в ряде случаев виноват он. Вместе они взялись за дело Гилбертов. Шериф рассказала несколько странных моментов в поведении Миранды и Грейсона. Она уверена, что они не просто так поехали по мосту и взяли с собой много вещей.

Елене пришлось оставить брата и пойти в участок. Она призналась, что ничего не заметила необычного в тот день, а момент аварии не помнит. Решив спросить у брата, девушка оставила Лиз и Дэймона одних.

После ухода Елены, на Джереми Гилберта (актер Стивен Р. МакКуин) напал Энзо. Вампир позвонил Мэтту Доновану и заставил привести Сару в тоннель возле реки. В тоннели Сара занялась фотографией. В этот момент Энзо в машине на большой скорости сбил Мэтта. Растерянная Сара не знала, что ей делать. Внезапно к ним подбежал Энзо. Предупредив девушку, чтобы она сохраняла спокойствие, он дал Мэтту своей крови и скрылся.

Весь день Кэролайн Форбс (актриса Кэндис Аккола) и Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли) проводят вместе. Они подготавливают дом у озера для Лиз, чтобы она там спокойно провела свои последние дни. Стефан признался, что на самом деле хочет быть здесь с Кэролайн и поцеловал ее.

Дома Джереми рассказал Елене Гилберт о вечере в день смерти их родителей. Выяснилось, что все странности были связаны, что мама застукала сына за курением травки, а также со штормом, который спутал все планы семьи.

Дэймон Сальваторе привел Лиз Форбс домой и помог ей прилечь. У нее не было сил ехать в дом у озера. Она очень рада, что с ней рядом оказался ее друг, и что ей суждено умереть обычной человеческой смертью. Лиз отправила Дэймона налить ей выпить, но через мгновение он понял, что шериф потеряла сознание. Ее отвезли в больницу, куда тут же приехали Стефан Сальваторе и Кэролайн Форбс.

В доме братьев Сальваторе Елена Гилберт узнала, что Лиз Форбс в больнице и собралась ехать туда. Джереми захотел отправиться с ней, сказав, что не может покинуть Мистик Фоллс, во время смерти мамы Кэролайн. Но Елена потребовала, чтобы он ехала с Алариком в аэропорт.

В больнице Лиз Форбс впала в кому. Кэролайн поняла, что она умирает и сильно жалела, что не успела провести с ней ее последние мгновения ее жизни. Но Стефан Сальваторе подсказал девушке, что можно проникнуть в ее сознание и оживить одно из лучших совместных воспоминаний. Взяв маму за руку, Кэролайн Форбс вспомнила, как мама учила ее кататься на велосипеде. Стефан понял, что Кэролайн удалось проникнуть в сознание своей мамы. К этому моменту в палате собрались Мэтт Донован, Елена Гилберт и Дэймон Сальваторе. Спустя мгновение Лиз Форбс умерла.

Поздно вечером Рик Зальцман привез Джереми на автобусную остановку. С вещами он передал ему сумку со всем оружием охотника на вампира. Выяснилось, что Джереми не поступил в университет искусств. Он будет продолжать разыскивать вампиров и убивать их. Рик собрал для него несколько наводок. Вместе они будут скрывать правду от Елены Гилберт.

127 серия «Порочный круг»
Кэролайн Форбс отключила чувства и веселится в гриль баре. К ней подходит Лиам, и вместе они покидают бар. На улице девушка позволяет себя поцеловать, а за тем набрасывается на парня и выпивает практически всю его кровь.

Днем Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли) пытается найти Кэролайн Форбс (актриса Кэндис Аккола) и узнает, что она вывезла все вещи из дому. Елена Гилберт (актриса Нина Добрев) ждет ее в общежитии, но подруга еще долгое время не возвращается. В это время к ней приходит Бонни Беннет. Девушки рады друг друга видеть. Внезапно в комнате появляется Кэролайн. Она не отреагировала на возвращение Бонни Беннет (актриса Катерина Грэхэм) и сообщила, что не будет никого убивать, если друзья не станут лезть в ее личную жизнь.

В склепе Дэймон Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер) открыл гроб своей матери и выяснил, что тела там нет. Кай подтвердил, что она может находиться в магической тюрьме 1903 года. Но вампир уверен, что это невозможно, ведь его мать умерла в 1858 году. Кай может отправить Дэймона в 1903 год только при помощи магического реликта. Взамен он попросил устроить ему встречу с Бонни, так как хочет попросить прощения.

В баре Сара наблюдает за Энцо и пытается сфотографировать его. Внезапно Энцо появляется перед ней. Девушка требует, чтобы он рассказал, кем является. Энцо признается, что он вампир. Однако Сару это не впечатлило. В это время появляется Кэролайн и приглашает Энцо на вечеринку. Парень понял, что она отключила свои чувства.

В больнице Стефан Сальваторе решил поговорить с Лемом о Кэролайн. Парень признался, что вечер они провели вместе, но кроме поцелуев он ничего не помнит.

Елена Гилберт и Бонни Беннет пришли на вечеринку. Они разделились и начали поиски подруги. Елена первая нашла ее, но девушка дала понять, чтобы ей никто не мешал развлекаться. Позже Елену нашел Стефан. Он решил попытаться вернуть человечность Кэролайн Форбс. Найдя ее у стойки бара, парень признался в любви. Но героиня разозлилась на него и решила отомстить.

В это время Бонни Беннет позвонил Дэймон Сальваторе и рассказал о Кае и его изменившемся поведении. Ведьма не поверила ему. В этот момент к Дэймону пришел Кай и сообщил, что знает, где найти асцендент. Он узнал информацию о матери братьев Сальваторе, но не стал рассказывать вампиру. Дэймону пришлось отвести Кая на вечеринку, чтобы он встретился с Бонни. Увидев Кая, девушка не захотела его слушать. Он извинился, но она убежала.

Кэролайн Форбс нашла Лиама и внушила следовать за ней. На улице она встретила Энцо и украла его телефон. С его телефона она отправила сообщение Саре Сальваторе. Позже Кэролайн позвонила Стефану и сообщила, что находится в гриль баре и собирается убить Сару.

Поздно вечером Дэймон Сальваторе пришел в общежитие к Бонни Беннет. Девушка сильно разозлилась на него из-за Кая. Она рассказала о том, как он с ней поступил в 1994 году, причиняя при этом Дэймону боль. Вампиру пришлось уйти. Расстроенная девушка позвонила Джереми и оставила сообщение на автоответчик. Она сказала, что смогла вернуться и, как только разберется со своими проблемами, обязательно с ним встретится.

Елена и Стефан прибежали в гриль бар. Кэролайн сообщила, что внушила Лиаму убить Сару. Позвонив Лиаму, она потребовала, чтобы он выполнил ее требование. Кэролайн пообещала, что сохранит Саре жизнь, если Стефан отключит свою человечность. Лиаму удалось проговориться, что они находятся в больнице. Елена отправилась туда. Она не смогла вовремя найти Сару, и Стефану пришлось отключить человечность. Чуть позже девушка спасла ее.

Тем временем к Дэймону пришел Кай. Он рассказал, что его мать была обращена в вампира в 1858 году. Она инсценировала свою смерть и стала потрошителем. Ее удалось схватить в 1903 году и запереть в магической тюрьме.

129 серия «Я не могла бы так любить»
Стефан и Кэролайн ради веселья убили двоих парней в баре и решили отправиться в караоке.

Утром Энцо привез Сару к дому братьев Сальваторе. Им открыла дверь Лили. Герой удивился и сказал, что ошибся. В машине он объяснил Саре, что эта женщина обратила его в 1903 году. Энцо вспомнил, что она помогла ему попасть на корабль без билета. Но когда корабль приплыл к месту, на его борту все уже были мертвы. После рассказа Энцо внушил Саре всё забыть, но девушка оказалась под вербеной, которую дал ей Мэтт Донован (актер Зак Рериг). У нее был шприц с вербеной, который она вколола Энцо.

Дэймон Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер) не хочет налаживать отношения с мамой. За завтраком она расспрашивает сына о возвращении ее друзей, но Дэймон врет, что этим они займутся позже. Джо сообщила Елене Гилберт (актриса Нина Добрев) о смерти двух парней. Девушка сразу отправилась в Уитмор.

Кэролайн Форбс (актриса Кэндис Аккола) и Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли) развлекаются в баре. Девушка поет на сцене, мешая всем остальным. Стефан заставил всех слушать. В это время в бар зашли Мэтт Донован и Тайлер Локвуд (актер Майкл Тревино). Парень заставил их остаться. Позже Кэролайн решила убить одного из них. Тайлер начала сопротивляться и решил первым напасть на нее. Но Кэролайн подставила под удар Мэтта.

Дэймон Сальваторе с матерью едут в Уитмор. Она признается, что знает о лекарстве и надеется, что сын поможет ей вернуть ее друзей. Женщина призналась, что после обретения новой семьи утратила былые чувства к сыновьям и не знает, что сказать Стефану Сальваторе при встрече. Дэймон потребовал ее сыграть роль любящей матери, а взамен отдал асцендент.

В больнице Елена Гилберт рассказывает Джозет о матери братьев Сальваторе и Кае, который заперт в тюремном мире 1903 года. Джо признается, что беременна. Елена очень рада за нее. Позже Елену тревожат мысли, что она не видит в поступках в своих друзей ничего шокирующего, ведь в ней самой сидит нечто. Джо поняла, что Елену тревожит мысль, что она навсегда останется бессмертной и не сможет иметь детей.

Энцо приходит в себя в квартире у Сары. Девушка узнала об их с Мэттом плане из телефона Энцо. Вампир рассказал, что на корабле в 1903 году врач не смог ему помочь. Тогда Лили обратила его в вампира. Проснувшись он почувствовал жажду крови и напал на доктора. На корабле не было живых, а Лили сбежала. Полностью вернув силу, он освободился и напал на Сару, решив ее тоже обратить в вампира. Сара поклялась, что никогда не будет искать встречи со своими родственниками, ведь его рассказы напугали ее. Энцо отпустил девушку и ушел.

В бар пришли Дэймон Сальваторе и Лили. Стефан узнал маму, а Дэймон дал возможность Мэтту Доновану и Тайлеру Локвуду уйти. Кэролайн поняла, что появление матери вернет Стефану человечность и сбежала из бара. Лили сказала, что скучала по сыну и ждала встречи. Стефан поверил. Его человечность вернулась. Той же ночью он отправился на поиски Кэролайн.

В больнице Мэтт отказался от помощи Елены Гилберт. Позже в палате он объяснил, что ненавидит вампиров и не может использовать их возможности. Он понимает, что даже Елена находится в шаге от того, что сделала с ним Кэролайн.

Елена Гилберт и Дэймон Сальваторе проводят вместе время возле больницы. Елена призналась, что тоже хочет иметь семью и детей. В это время позвонила Джо. Уже в больнице она рассказала, что ее отец, узнав о Кае, потребовал срочно найти асцендент и сохранить его. Друзьями Лили, запертыми в 1903 году, оказались ведьмы еретики, которые были обращены в вампиров. Они не имели собственной магии, но смогли черпать ее из вампиризма. Целью еретиков является убийство всех близнецов Ковена. Они безжалостны и очень опасны. Дэймон признался, что уже отдал магический реликт Лили.

131 серия Ради тебя я оставлю счастливый свой дом
Стефан, Дэймон и Мэтт устроили для Аларика вечеринку накануне свадьбы. Елена и Бонни организовали девичник для Джозет. В кафе Елена Гилберт (актриса Нина Добрев) призналась подруге, что решение Дэймона принять лекарство смутило ее. Она не уверена, стоит ли снова становиться человеком.

На вечеринке Аларик Зальцман (актер Мэттью Дэвис) убеждает Дэймона Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер) сказать брату о лекарстве и решении его принять. Стефан пытается дозвониться к Кэролайн, но у нее включен автоответчик. Парень признается, что скучает по ней. В это время в его комнате появляется Энцо и сообщает, что Лили нужна помощь.

Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли) нашел маму, когда она собиралась напасть на человека на улице. В кафе он сообщил матери, что знает о ее притворстве, чтобы вернуть ему человечность. Он понял, что она может снова сорваться и стать Потрошителем. По телефону в разговоре с братом, Стефан рассказал об Энцо, который был обращен в 1903 году их матерью. Лили призналась сыну, что больше не любит его, и они не смогут наладить отношения. Тогда Стефан решил вколоть ей вербену и запереть в подвале. Она поняла, что сын пытается обмануть ее. Тогда Лили напала на девушку в кафе и сбежала. Позже пришел Энцо и рассказал о намерении Дэймона Сальваторе стать человеком. Вместе они решили отправиться искать Лили.

Мэтт Донован (актер Зак Рериг) и Тайлер Локвуд (актер Майкл Тревино) подрались. Тайлер уверен, что ему нельзя работать в полиции, так как ему придется когда-нибудь убить человека и снова стать оборотнем. Позже Мэтт посоветовал Рику уехать вместе с Джо.

В кафе к Джозет и Бонни Беннет (актриса Катерина Грэхэм) пришла Лили. Она захотела отомстить Бонни, но ведьма применила силу. Воспользовавшись моментом, Лили ранила ведьму, и напал на Джо. Джозет сказала, что беременна и попросила отпустить. Лили почувствовала, что у девушки будут близнецы. Она не стала убивать Джо и ушла. Джозет бросилась помогать раненной Бонни.

На вечеринке Энцо встретил Дэймона. Он уверен, что друг не сможет принять лекарство. Парень решил увидиться с Еленой Гилберт и назначил ей свидание на городской площади. Девушка нашла его на башне с часами и поднялась. Они отправились погулять и обсудить возможность снова стать людьми. Дэймон взял лекарство с собой, и Елена приняла его. После к ней вернулись все воспоминания. Внезапно позвонил Стефан Сальваторе. Он сообщил, что их мать сбежала. В этот момент она оказалась за спиной у Дэймона и свернула ему шею. Елене удалось убежать. Позже она позвонила Стефану.

Братья Сальваторе встретились возле кафе. Стефан расстроился из-за того, что брат не сказал о своем решении принять лекарство. Они нашли Лили внутри бара. Стефан попытался уговорить ее остаться с ними и признался, что нуждается в ней. Мать поверила ему, но решила напасть. Тогда Дэймон Сальваторе вколол ей вербену. Она очнулась в подвале. За стеной ее ждал Энцо. Лили попросила освободить ее, но внезапно появился Стефан. Он уверен, что вскоре мама снова примет его, как сына. Она предупредила Стефана, что она найдет способ вернуть своих друзей.

Дэймон Сальваторе вернулся домой. Его ждала Елена Гилберт. Девушка призналась, что вспомнила все из своей прошлой жизни. Теперь она знает, что Дэймон не хотел принимать лекарство. Она уверена, что он до сих пор не готов. Герою не удалось ее переубедить.

Рик пришел в больницу к Джо. Она сообщила, что у них будут близнецы и клан заставит их провести обряд слияния. Аларик Зальцман пообещал, что после свадьбы они уедут туда, где их никто не найдет.

Тем временем в 1903 году Кай накрывает на стол. У него множество укусов на шее и запястье. После всех приготовлений, он позвал к столу друзей Лили. Герой уверен, что совсем скоро им удастся выбраться отсюда.

133 серия Мне никогда вас не забыть
Дэймон Сальваторе пытается привести Елену в чувства. Стефан советует отвезти ее в больницу. В это время Кай ломает шеи Кэролайн и Стефану, чтобы они ему не мешали. Он признается Рику, что ему жаль Джо. В это время собравшиеся ведьмы начали читать заклинание, чтобы заточить его в тюрьму. У них ничего не получилось. На глазах у всех он специально проткнул себе горло. Малакай знает, что с его смертью, умрут все остальные члены клана.

Бонни Беннет (актриса Катерина Грэхэм) узнала о случившемся и решила поехать в больницу. Она удивлена, что Кай оставил ее в живых. Он только взял ее кровь.

Кэролайн Форбс (актриса Кэндис Аккола) и Стефан Сальваторе (актер Пол Уэсли) очнулись в машине у Энцо. Он повез их к Лили. Мать братьев Сальваторе продолжает искать своих друзей. Стефан уверен, что она напрасно тратит время. Мама призналась, что за возвращение друзей, она дала Каю свою кровь. Сын предупредил ее, что они перестанут общаться, если она не поедет с ним. Лили отказалась.

В этот момент Малакай пришел в себя. Он стал вампиром. А весь клан близнецов постепенно умер. Во дворе остались Лив и Тайлер Локвуд (актер Майкл Тревино). У парня в животе торчал огромный осколок стекла. Лив поняла, что она умрет и предложила Тайлеру, воспользоваться ее смертью и снова обратиться. Парень признался, что любит ее и согласился. Ему пришлось задушить девушку. После ее смерти проклятье начало действовать. Тайлер попросил Мэтта Донована (актер Зак Рериг) предупредить всех вампиров о его обращении.

Аларик Зальцман (актер Мэттью Дэвис) положил тело Джо в багажник. Он достал пистолет и собрался застрелиться. Внезапно появился Кай. Рик выпустив него всю обойму, но Кай не умер. Тогда колдун решил расправиться с ним. На помощь Рику пришел Тайлер. Он укусил Кая.

Раненный колдун появился в больнице. Дэймон Сальваторе (актер Йен Сомерхолдер) объяснил, что без противоядия он скоро умрет. Кай рассказал, что жизнь Елены связана с Бонни. Елена Гилберт (актриса Нина Добрев) будет спасть до тех пор пока ведьма будет жива. В доме братьев Сальваторе Бонни нашла видеозапись Кая и узнала о заклятье. Мэтт посоветовал ей уехать.

Всё это время Елена Гилберт видит видения. Она проводит время со своими друзьями и прощается с ними. Дэймон Сальваторе рассказал ей о заклятье. У ее постели стоят Кэролайн и Стефан. Девушка призналась, что пока не готова быть вместе с ним. Ей нужно время.

Кай вернулся в свадебный зал, там его встретила Бонни Беннет. Воспользовавшись его слабостью, ведьма потребовала снять заклинание. Но герой смог вылечиться от укуса оборотня при помощи магии и сильно ударил Бонни. Внезапно появился Дэймон, Малакай предложил ему не помогать Бонни и остаться с Еленой. Вампир решил обмануть его. Он напал сзади и оторвал голову колдуну, а затем излечил Бонни.

Днем все собрались в доме братьев Сальваторе попрощаться с Еленой Гилберт. Каждый по очереди взял ее за руку и смог попасть в ее мысли. Елена понимает, что с Бонни они больше не увидятся. После пробуждения ее встретят только вампиры. Она пожелала счастливой жизни Мэтту Доновану и Тайлеру Локвуду, поблагодарила Стефана Сальваторе, что изменил ее жизнь, и попросила Аларика Зальцмана быть сильным. Попрощаться с сестрой приехал Джереми Гилберт (актер Стивен Р. МакКуин). Братья Сальваторе отнесли гроб в фамильный склеп, чтобы Бонни запечатала его магией. Стефан опасается, чтобы никто не узнал, что в крови Елене течет лекарство. После Елена Гилберт и Дэймон Сальваторе станцевали прощальный танец.

Вечером Стефан пришел к Кэролайн. Он признался, что готов ждать пока она захочет быть с ним.

Лили продолжает ждать своих друзей. К ней приехал Энцо. Он увидел, что появилось новое здание. Оно было скрыто Каем, но после его смерти магия пропала. Внутри они нашли друзей Лили.