4#06. "Живая приманка"
Во флэшбеке Губернатор, Цезарь Мартинес и Шуперт уезжают с места резни жителей Вудбери. Позже они устанавливают лагерь на том месте, где они убили солдат национальной гвардии. Губернатор сидит возле костра. Приближается женщина-зомби, но Губернатор не обращает внимания, до тех пор пока Мартинес не убивает её. Утром Губернатор проснувшись обнаруживает, что Мартинес и Шуперт бросили его.
Губернатор возвращается в Вудбери и полностью сжигает город. После нескольких месяцев скитаний в одиночестве он бредет по улице и замечает в окне дома маленькую девочку. Он направляется к дому и внутри встречает двух сестёр - Лилли и Тару, дочь Лилли - Меган, а также отца Лилли и Тары - Дэвида. Сёстры отнеслись к Губернатору с недоверием и пустили его внутрь только после того, как он отдал своё оружие.
Филип рассказывает им как он выживал на протяжении нескольких месяцев. Они спрашивают его как долго он планирует остаться у них. Он отвечает, что хочет остаться всего на одну ночь. Губернатор представляется именем Брайан Хериот (имя, которое он видел на стене сарая). Через некоторое время Лилли предлагает Губернатору немного еды (спагетти). Когда она уходит он опасаясь отправления выбрасывает спагетти из окна, а сам начинает есть найденного им консервированного тунца.
Затем он возвращает тарелку и его приглашают присоединиться ко всем. Он садится и наблюдает, как Меган и Дэвид играют в самодельные нарды. Затем по просьбе сестёр он относит Дэвида, который не может ходить самостоятельно, наверх. Дэвид просит Филипа об услуге. Он просит сходить в квартиру бывшего сослуживца Дэвида - Билла Дженкинса и взять у него набор нард. Филип отправляется наверх и находит нарды, а также несколько патронов. Также он находит зомбированного Билла и убивает его. Рядом с телом он находит револьвер и забирает его.
На следующее утро Лилли приходит вернуть Филипу его пистолет. Филип говорит, что в этом нет необходимости и показывает найденный револьвер. Лилли просит его еще об одной услуге. У Дэвида рак легких и его баллоны с кислородом почти пустые. Она говорит, что в доме престарелых неподалеку должны быть баллоны и она просит его сходить и принести пару. Филипу удается проникнуть внутрь встретив всего нескольких ходячих. Он находит тележку с баллонами. Появляется все больше ходячих и Филипу приходится спасаться бегством захватив с собой всего-лишь пару баллонов. Лилли благодарит его и обрабатывает небольшую рану, которую тот получил. Меган спрашивает Губернатора о его повязке на глазу. Губернатор отвечает, что был пиратом и они оба смеются. Он говорит, что расскажет Меган правду, но только если она никому не расскажет.
Позже Филип учит Меган играть в шахматы. Лилли обнаруживает, что Дэвид умер. Филип говорит, что его нужно оставить, но Лилли просит остаться еще на минутку, чтобы попрощаться. Неожиданно Дэвид превращается в ходячего и практически кусает Тару, но Филип убивает его с помощью кислородного баллона.
После похорон Дэвида Филип сжигает фотографию своей жены и дочери и собирается уйти. Лилли просит его остаться и говорит, что он стал частью их семьи. Они уходят все вместе и уезжают на грузовике. Во время ночевки Филип и Лилли спят вместе. На следующий день машина ломается и они продолжают путь пешком. Тара оступается и подворачивает ногу, в это время за поворотом Филип видит группу ходячих и приказывает всем бросить сумки и бежать. Все бегут, кроме Меган, которую парализовало страхом. Филип уговаривает ее бежать. Он подхватывает ее на руки и они спасаются бегством через лес. После того, как они выбегают на открытое пространство Филип и Меган падают в яму с тремя ходячими внутри. Губернатор сражается с ними голыми руками. В это время слышны звуки стрельбы. Когда Губернатор наконец убивает всех ходячих и обнимает Меган на краю ямы появляется Мартинес с автоматом.