1.03 «Возвращение блудного папы…»
Сестры Халливэлл направляются на вечеринку соседей, где Прю встречает Энди. Она решают уйти встретив его, но в доме ее встречает злобная собака. Прю убегает. Когда они возвращаются домой, то ничего не находят. К Прю в "Бакланд" приходит Виктор Халливэлл ее отец. Он хочет видеть ее и сестер. Прю не может простить ему, что он бросил их 20 лет назад. Фиби решает пойти к отцу одна, она видит, что ее отец в будущем возьмет у них "Книгу Таинств". В дом Халливэлл проникает почтальон, который хочет выкрасть "Книгу Таинств". Когда приходит Прю, он превращается в Энди. Во время ужина Виктор рассказывает своим дочерям, что он знает о их силе. Соседи Халливэлл проникают в дом, но им не удается взять книгу, потому что они вернулись. Виктор сообщает , что он приехал спасти их. Он не хочет, чтобы колдовство погубило их жизнь. Прю выгоняет его, используя свою силу. Виктор узнает, что соседи его дочерей перевертыши. Он заключает с ними сделку. Фиби видит виденье, и понимает, что книга нужна не отцу, а перевертышам. Она находит заклинанье в "Книге Таинств". Прю и Пайпер видят перед собой двоих Викторов. Один из них надевает кольцо, и во время того как они произносят заклинанье, он не исчезает вместе с перевертышами. Сестры расстроены получив письмо от отца, в котором говорится о его намереньях уехать. В дом приходит мастер Лео Уайт, который займется ремонтом дома.

1.05 Повелитель снов
В клубе на Прю обращает внимание одинокий мужчина и весь вечер не сводит с неё глаз. Под конец, он передаёт с официанткой по имени Скай бокал вина для Прю. Отказавшись от знака внимания, Прю даже и не подозревала, что подвергла свою жизнь опасности. Вечером того же дня, во сне к Скай приходит таинственный незнакомец из клуба и убивает её. Энди Трюдо, вызванный на место происшествия недоумевает, как девушка, найденная мёртвой в собственной постели могла погибнуть, от кровоизлияния и множественных переломов, вызванных падением с высоты небоскрёба. Фиби уговаривает Пайпер совершить обряд привлечения мужчины мечты. Произнося заклинание, сёстры не знали, что эффект окажется несколько выходящим за рамки их желаний. Прю во сне преследует незнакомец из клуба и пытается её убить. Очнувшись, девушка обнаруживает на спине кровавые царапины и понимает, что находится в опасности. Второй раз Рик Бёрнар посещает Прю в её рабочем кабинете, когда переутомлённая девушка на мгновение смыкает веки. Прю находилась на волосок от смерти и только звонок Энди спас ей жизнь. Трюдо искал связь смерти Скай с другими погибшими во сне девушками. Единственной зацепкой в деле стала так называемая «Лаборатория снов», в которой занималась исследованиями погибшая подруга Рика Бёрнара, не так давно попавшего в автомобильную аварию и потерявшего способность передвигаться. Пока Прю боролась с накатившими на неё усталостью и сном, Фиби и Пайпер пытались избавиться от внимания многочисленных поклонников. Прю попадает в аварию по дороге домой, она впадает в кому и оказывается во власти Рика. Энди, подозревая Бёрнара в убийствах, врывается в исследовательскую лабораторию и требует, чтобы его немедленно разбудили. Тем временем Пайпер и Фиби, примчавшись в больницу, подбадривают находящуюся в коме сестру и просят не сдаваться. Услышав голоса сестёр и Энди, Прю крепнет духом и при помощи своей магической силы, сбрасывает Рика с крыши небоскрёба. Он умирает во сне, подобно своим жертвам. В больницу к Прю приходит Энди. Девушка рада его визиту и готова продолжить с ним отношения.

1.07. Четвёртая сестра
Девушка Эвива очень одинока, она увлекается магией, и хочет найти новых подруг, в этом ей помогает отражение в зеркале - Кали. Она убеждает Эвиву познакомиться с сестрами Халливэлл. Пайпер и Фиби соревнуются за внимание Лео, Пайпер неприятно, что Фиби мешает ей в сближении с Лео. Энди собирается встретиться с Прю, но их встрече помешала Эвива, которая принесла потерянную кошку. Она сообщает сестрам, что знает о их силе. Прю прогоняет ее. Кали уговаривает Эвиву избавиться от Прю, чтобы стать сестрой Халливэлл. Тетя Эвивы падает с лестницы не без помощи Кали, Прю навещает ее в больнице, где и узнает, что Эвива увлекается черной магией. Прю читает дневник Эвивы, где она узнает, что им угрожает опасность. Фиби видит виденье, где Эвива убивает Прю. Ей удается помешать этому, и девушка убегает. Кали вселяется в тело Эвивы, Прю находит в "Книге Таинств", что Кали исчезнет только если разбить, ее отражение, что сестры и делают. Эвива благодарна сестрам Халливэлл за помощь. Энди сообщает Прю, что все кончено.

1.09. The Witch is Back

Ханна и Рекс подкидывают Прю на рабочий стол медальон. В этот медальон заключён один злой колдун. По легенде его заточила туда ведьма, которой он признался в любви и обманул её, в добавок ко всему забрав её дар рассказав всем, что девушка ведьма. Бедняжку поймали и приговорили к сожжению на костре. И перед тем, как сгореть на костре во имя того, чтобы сохранить жизнь своей дочери, она заключает в медальон колдуна. И открыть его сможет только ведьма из того рода, что и сама ведьма... Прю, ничего не зная, открыла этот медальон и выпустила колдуна. Она использовала свой дар против него, чтобы попытаться защититься, а колдуну это было и нужно. Он похищает дар Прю... Колдуну нужны все три дара, два ещё оставались у Фиби и Пайпер. Для того чтобы отомстить он хочет забрать все три силы и убить Зачарованных. У него есть способность копировать силы, после этого эти чары больше не действуют на него. Сестры Холливелл читают заклинание, чтобы вернуть свою пра-пра-пра-...-бабушку Мелинду Уорен. Они делают зелье, чтобы отправить колдуна снова в медальон. Энди расстраивается из-за непрерывного участия Прю в причудливых полицейских расследованиях.

1.11. Feats of Clay

В Каире (Египет) три человека похищают очень дорогую урну с прахом. По легенде тот, кто похитит урну, умрёт. Первого вора по имени Лэсли Хранительница Праха убивает с помощью ядовитого паука. Жуликоватый экс-друг Фиби - Клей приезжает в город для примирения с ней. Клэй договаривается через Фиби с Прю о продаже урны на аукционе. Но на Аукционе выясняется, что урна краденая, но у Прю свои проблемы ей надо сохранить Аукцион от банкротства и давления начальства. Сёстры пытаются спасти Клэя от мести Хранительницы. Змея, вызванная Хранительницей, нападает на Фиби, но на её пути встаёт Клэй. Тем самым его самоотверженный поступок спасает и его самого, и Фиби. Благородство действий вора нейтрализует месть Хранительницы и урна исчезает...

1.13. From Fear to Eternity

Фиби и Прю покупают амулет в оккультном магазине, продавщица закрывая магазин предупреждает, что сегодня черная пятница. После того как девушки уходит появляется демон, который питается страхами ведьм, и ведьма умирает от страха - боязни землетрясений. Энди сообщает Прю об убийстве, та в свою очередь узнает из "Книги Таинств", что на ведьму напал демон Страха, который появляется каждые 13 веков, и должен убить 13 незамужних ведьм. Прю предупреждает сестер, чтобы они опасались этого демона. Она направляется к ведьме, адрес которой она видела в магазине, но она не успевает - Зоя мертва - ее глаза наполнены ужасом, а волосы поседели. Пайпер проявляет повышенную суеверность. Прю принимает душ, и демон использует страх Прю - боязнь воды. Энди спасает Прю. Фиби устраивается на работу в агентство недвижимости, но она не может обманывать мужа начальницы, и дает понять, что у его жены есть любовник. Фиби вынуждена поехать на встречу с клиентом, но выясняется, что это демон, который вызывает и Прю. Он кидает ее в бассейн, и если бы не видение матери в воде, которая протянула ей руки, Прю бы умерла от страха. Демон Страха исчезает, когда видит, что он не может вызвать страх у Прю.

1.15. Is There A Woogy In The House?

Сан-Франциско землетрясение, в доме Халливэлл появился неприятный запах напоминающий газ. Пайпер вызывает мастера, который направляется в подвал. Прю вспоминают, что Фиби в детстве и даже сейчас боится спустится в подвал, потому что боится Бугимена. Прю обеспокоена предстоящим ужином в их доме, который устроила Клер. Пайпер во время похода по магазином знакомится с Джосом. Мастера захватывает Бугимен, он нападает на Пайпер. Но прежде, Фиби спускается в подвал, где ее захватывают темные силы, и теперь у нее новые чары. Клер знакомит Прю с профессором Уеттлесс. У Фиби появляется в руке кинжал, и она собирается убить Пайпер, но ей мешают. Фиби отводит ее в подвал. Ужин испорчен, так как дом настроен против Пайпер, она не может ничего приготовить. После того как гости уходят, Фиби не пускает сестер в дом. Они выясняют, что их дом находится в пентаграмме. Когда Энди приходит к ним в дом, Пайпер останавливает время, и вместе с Прю проникают в дом. Бугимен почти поглощает их, они просят Фиби помочь им, и она вспоминает заклинанье бабушки, которое она позже вписывает в "Книгу Таинств".

1.17. That 70's Episode

Фиби с Прю рассматривают семейные фотографии. Фиби до сих пор не может смирится со смертью матери. Когда раздается звонок в дверь Пайпер думает, что наверное пришел поклонник их бабушки. Старик превращается в колдуна Николаса и сообщает им, что он заключил сделку с их матерью и собирается отнять их силу. Их чары не действуют на Николаса, и они применяют физическую силу. Фиби находит заклинание в "Книге таинств" и они возвращаются в прошлое. Они удивлены увидев себя маленькими, да к тому же наделенными силами. Не признав своих внучек их бабушка применив силу выгоняет их из дома. Они решают уберечь мать от сделки с Николасом. Они направляются в кафе, где работает их мать. Фиби остается на улице и следит за тем чтобы не появился колдун. Прю и Пайпер представляются дальними родственницами Петти и сообщают ей о беременности, они обнаруживают, что потеряли силу. Петти убегает из кафе и сталкивается с Фиби. В тот же момент появляется Николас. Но Петти уже ускользает от него. Применив приемы самообороны Фиби с сестрами убегают. Они решают, что помочь им смогут только маленькие Прю и Пайпер. Они выкрадывают их из дома. Петти приходит на свидание к Виктору, но оказывается в ловушке Николаса. И чтобы спасти себя и дочерей, она заключает с ним сделку. Полиция находит сестер. Петти шокирована узнав, что они ее дочери. Она сообщает им, что они опоздали и, что сделка с Николасом уже заключена. Петти с матерью решает вернуть их обратно, но для начала они забирают кольцо Николаса из отеля. Силы матери и бабушки не хватает, чтобы вернуть их обратно. Тогда они решают использовать силу трех. Вернувшись обратно они уничтожают Николаса, благодаря заклинанью бабушки.

1.19. Blindsided

Пайпер с сестрами помогают в организации дня рождения мальчика Брендона. Демон похищает его, Прю пытается помочь ему, в тот момент когда в ней увеличивается сила. Она поднимает их в воздух. За этой сценой наблюдает неизвестный мужчина. Демон исчезает с мальчиком. В интернете Фиби узнает, что аналогичный случай случился несколько лет назад, и мальчик ослеп. В "Книге Таинств" они узнают, что это демоны Гримлоки. И убить их может только корень шизандры. Пайпер расстроена тем, что Джош собирается уехать. За Прю начинает следить журналист, который заявляет ей, что знает о ее способностях. Фиби находит того человека, который был похищен демонами очень давно. Она пытается выяснить, где он находился. Журналист просит Энди помочь в создании статьи ведь во многих его делах фигурирует имя Прю. После он при помощи видеокамеры уличает Пайпер во лжи. Фиби с Пайпер отправляются в канализацию на поиски мальчика, в то время как Пайпер отвлекает журналиста. Пайпер оступается и падает в яму. Прю приходится признаться журналисту, что она ведьма. Она просит его остаться на поверхности, но он ее не слушает и демоны его убивают. Энди тоже направляется в след за ними. Прю спасает Пайпер и Энди, который видит дар Прю. После того как демон был убит, ко всем его жертвам возвращается зрение.