2 серия. «Откровение».
Саша следит за супружеской парой, усыновившей двенадцатилетнюю Дину из детского дома Лесного. На первый взгляд, семья Ереминых кажется абсолютно стандартной. Но вскоре оказывается: им есть что скрывать не только от чужих людей, но и друг от друга. Еремина находит дневник Дины... Карпов делает скандальное заявление на телевидении... Вера Петрова наконец ощущает себя женой мэра города, которой, как ей кажется, позволено все.

4 серия. «Цепные псы».
По совету Петрова Карпов изучает городской патриотический клуб, в котором живут десять сирот, в разное время усыновленные из детского дома. Бывшие менты считают, что под благопристойной вывеской скрывается бордель. Однако подобраться к воспитанникам поближе и узнать подробнее о клубе оказывается задачей не из легких. Бывших сирот строго охраняют. С помощью Петрова и бывшей воспитательницы Любы Веселовой Карпову удается задержать на территории патриотического клуба одного из бывших воспитанников детдома, но тот скрывается, отказавшись от их помощи. Тогда Карпов вместе с товарищами штурмует клуб ночью...

6 серия. «Ребёнок».
К Петрову приходит Никитин - бывший охранник двадцатого детского дома. Он смертельно болен и просит главу города позаботиться о его приемных сыновьях Диме и Паше, которых он, спасая от продажи в рабство, усыновил несколько лет назад. Но в коридоре мэрии Никитин встречается с депутатом Антоном Олеговичем, курировавшим нелегальный бизнес. Депутат решает отомстить предателю. Он похищает мальчиков, а самого Никитина до смерти избивает. Тогда Петров, угрожая сорвать новое открытие двадцатого детдома, устроив саботаж на стройке, добивается освобождения пленников. Однако Дима и Паша успевают сбежать от депутата, а во время погони Паша трагически погибает. Спасенного сироту Диму, лишившегося одновременно и приемного отца, и брата, Карпов решает поселить у себя...

8 серия. «Выхода нет».
Из автомобиля Зотова пропадают номера с машины жены прокурора Чернова. Сомнений нет: их украл кто-то из мастеров в автосервисе, где ремонтировали автомобиль. Однако прежде чем Зотову удается найти вора, номера оказываются у Чернова, которому их передает за вознаграждение один из слесарей сервиса. От него Чернов узнает адрес человека, совершившего наезд на авто его жены. И чтобы выйти сухим из воды, начальнику криминальной полиции Зотову приходится очень постараться. С помощью Карпова он подстраивает пьяную драку, в ней погибает мелкий уголовник Лёсик, на которого оформлена машина Зотова. Тем временем Карпов находит родную мать Димы. Настя продолжает употреблять наркотики, на которые ее подсадила знакомая бомжиха Николаевна. Вместе они получают еду в бесплатном раздаточном пункте, а все сбережения Настя тратит на наркотики и все больше скатывается на дно.

10 серия. "Всего одна ночь".
Саша рассказывает Карпову, что выстрелил в Иващука из табельного оружия. И если пуля попадет в руки следователей (а это непременно случится), под суд пойдут все "менты". Карпов предлагает товарищам похитить улику. Но как это сделать, если тело Иващука в морге, а на всю операцию лишь одна ночь? Ситуация осложняется тем, что в самый неподходящий момент у двери Антошина Настя оставляет Кирилла. Тогда Карпов и Антошин под видом врачей бригады "скорой помощи" на выданной благодаря связям Петрова и Зотова машине привозят Сашу, загримированного под труп...

12 серия. "Город N".
Обосновавшись в захудалом городке в Подмосковье, Карпов пытается организовать быт и свыкнуться со своей новой ролью. Новости из Москвы от друзей идут неутешительные: мэр Петров временно уклоняется от участия в судьбе Карпова - адвокаты педофильской группировки пригрозили сфабриковать против него уголовное дело, а Саша, Антошин и Зотов пока не могут выйти на след настоящих убийц. Тем не менее, Карпов успокаивает Свету, выйдя с ней на связь по видеотелефону на своем ноутбуке. Вскоре Карпов теряет единственную связь с внешним миром: кто-то похищает его ноутбук. Познакомившись с дедом Сергеичем, бомжующим с ним в одном выселенном доме, Карпов выясняет, что компьютер могли похитить местные подростки-наркоманы. Однако допрос одного из наркоманов - юной Жени - ничего не дает. Спустя некоторое время Карпов становится свидетелем избиения Жени местным опером Витей, которому юная наркоманка дала неверную наводку на наркодилера...

14 серия. "Банда".
Карпов вынужден планировать налет на очередной наркопритон. Однако после предыдущего поджога там усилили охрану, и в одиночку Карпову с задачей не справится. Подмога приходит с неожиданной стороны - с помощью наркоманки Жени и ее дружков Карпову удается уничтожить еще одну наркоточку. Теперь между ним и Женей устанавливаются доверительные отношения - Карпов спасает ее от передозировки наркотиков, вовремя вызвав "скорую". Однако это приводит к неприятным последствиям - появляется свидетель, узнавший Карпова на улице. Тем временем из службы безопасности высокопоставленных педофилов к Петрову наведывается человек, пытающийся разузнать причину того, почему Зотов предпринял попытки оправдать Карпова. После отказа Петрова сообщить имена сообщников Карпова, человек из службы безопасности ловко компрометирует Петрова в глазах его жены Веры. В сердцах Петрова уходит из дома.

16 серия «Свет в аду»
Начальник ОМВД Платонов, не видя иного выхода, поручает Карпову убить своего зама — Тихого. Однако Карпов не спешит взяться за дело. Он решает уехать из города и освобождает Женю, у которой уже закончилась ломка. Однако один из ее дружков решает отомстить Карпову за смерть своего товарища, погибшего при налете на наркопритон, и насильно делает Карпову инъекцию наркотика. Чудом выжив после передозировки, Карпов соглашается устранить Тихого. Антошина навещает Настя, которая прошла реабилитацию в наркологической клинике, и просит у него прощения за всё. Теперь, когда родители забрали у Насти ее сына Кирилла, Настя все равно решает вернуться на родину, чтобы быть рядом с ним. Антошин переживает за нее и предлагает ей снова пожениться, чтобы спасти Настю от лишения родительских прав. Тем временем Петров должен сделать тяжелый выбор: допустить, чтобы его жену посадили, или сдать кого-то из друзей Карпова…

18 серия «Выбирая сторону»
Карпов должен выбрать, на чью сторону встать — начальника ОМВД Платонова или начальника оперов Тихого. Кому из них можно доверять? Кто из них «хороший» парень, а кто — «плохой»? Сделав ставку на Тихого, Карпов рассказывает ему о планах Платонова устранить его и захватить власть в городе. Тем временем Зотов, Саша и Антошин спасают усыновленного из двадцатого детдома паренька, который был свидетелем убийства своего собрата по несчастью Максима. Спасенный парень готов описать подозреваемого в похищениях детей…